Vodnik po Mokapenu

Kartica (postavitev obrazca)

Urejevalnik Kartica določa, kako je videti zavihek Podatki na karticah entitet: katera polja so vidna, v kakšnem vrstnem redu, z morebitnimi ločili in prostori. Ne ustvarja novih polj: razporeja tista, ki so že definirana v Polja.

Potek je enak pri Stikih, Podjetjih, Nalogah, Projektih, Sestankih, Priložnostih, Ponudbah, Naročilih, Izdelkih, Storitvah in Vstopnicah. Spremembe so organizacijske: vsi člani vidijo isto postavitev obrazca.

Čemu služi

• Vitke kartice — vidno le tisto, kar ekipa uporablja vsak dan; ostalo ostane v paleti (skrito z obrazca, ne izbrisano iz sistema).
• Miselni red — osnovni podatki → komercialni podatki → notranje opombe, z jasnimi ločili.
• Onboarding — urejen obrazec zmanjša napake in prazna polja.
• Usklajenost — enaka izkušnja za celotno ekipo.
• Dopolnilo pravilom polj — polje z omejenim Vidno/Urejanje v Poljih ostane podvrženo tem pravilom tudi na Kartici: kdor ga ne sme videti, ga na obrazcu ne vidi.

Ne zamenjujte — spreminjanje vrednosti na odprti kartici (klik na polje → urejanje na mestu) ni urejevalnik Kartice. Tukaj nastavite le strukturo in položaj.

Kje odpreti

• Nastavitve organizacije → središče območja → nastavitve entitete → kartica Kartica.
• Z odprte kartice → meni → Spremeni kartico (urejevalnik v drugem zavihku brskalnika).

Potrebna je vloga Član (ali višja) in ustrezen načrt Premium za vlečenje, dodajanje/odstranjevanje in shranjevanje. Brez načrta kontrolniki vlečenja odprejo nadgradnjo, v času izvajanja pa ostane privzeta postavitev polj.

Kako deluje urejevalnik

• Predogled levo — simulacija zavihka Podatki. Naslov (ali ustreznik) je fiksen: ga ne morete premakniti niti odstraniti.
• Paleta Polja desno — polja, ki še niso na kartici + elementi postavitve (ločilo, prazen prostor).

Dejanja

• Povlecite iz palete v predogled (in obratno) ali uporabite + / ×.
• Preuredite že prisotna polja.
• Vstavite Ločilo (vodoravna črta, neobvezna oznaka) za vizualne razdelke.
• Vstavite Prazen prostor za uravnoteženje postavitve v dveh stolpcih / mreži.
• Skrij polje: odstrani ga iz predogleda → se vrne v paleto. Že shranjeni podatki ostanejo; polje se na obrazcu ne prikaže, dokler ga ne vrnete.

Zaklenjenih sistemskih polj ni mogoče odstraniti. Polja z omejitvijo vidnosti v Polja ostanejo v paleti/postavitvi, a v času izvajanja se prikažejo le pooblaščenim.

Ločila in organizacija obrazca

Ločila niso pravi zavihki izdelka: so delilniki v obrazcu. Praktične ideje:

• Osnovni podatki — ime, stiki, povezano podjetje.
• Komercialno — znesek, vir, verjetnost, poljubna prodajna polja.
• Notranje / omejeno — pod ločilom »Samo ekipa X« postavite polja z omejenim Vidno (tako jih tudi tisti, ki jih vidijo, najdejo združena).
• Operativno — roki, kontrolni seznami, zunanje povezave.

Na vrh postavite obvezna polja in tista, ki jih uporabljate pri vsakem klicu: manj drsenja pred shranjevanjem.

Shrani in Ponastavi

• Shrani — uveljavi postavitev za celotno organizacijo pri tej entiteti.
• Ponastavi — se vrne na privzeto postavitev Mokapen (izgubite prilagojeno razporeditev; polja in njihovi podatki se ne izbrišejo).

Vrstni red s Polji in Stolpci

1. Definirajte polja (tip, privzeto, vidnost) v Polja.
2. Razporedite jih tukaj v Kartica.
3. Če so potrebna v tabeli, jih dodajte v Seznam & Stolpci.

Kartica in Stolpci sta neodvisna. Polje je lahko v obrazcu in ne na seznamu (ali obratno).

Entitete in izjeme

• Isti urejevalnik za Imenik, Dejavnosti, Prodajo, Vstopnice (entitete navedene zgoraj).
• Pipeline & Faze — to ni Kartica: konfigurira faze kanban (pogosto rezervirano za lastnike).
• Dokumenti — postavitev Kartice ni vedno na voljo (funkcije prihajajo).
• Grafikoni poročil — druga nastavitev: Grafikoni.

Praktični nasveti

• Skrijte s Kartice polja, ki jih uporabljajo le uvoz/avtomatizacije, če zmedejo uporabnike.
• Ne preobremenite: če je potrebno neskončno drsenje, razdelite z ločili ali odstranite odvečno.
• Po veliki spremembi obvestite ekipo.
• Preizkusite na pilotni entiteti (npr. Stiki), preden ponovite na Priložnostih in Vstopnicah.
• Polja z omejenim Vidno: postavite jih na dno ali pod ločilo »Notranje«, da obrazec ostane čist za tiste, ki jih ne vidijo.

Primeri uporabe

• Stiki pripravljeni za klic — na vrhu telefon, e-pošta, podjetje, naslednji follow-up; spodaj naslov in marketing.
• Vitke priložnosti — znesek, zaprtje, faza, vir; marža in pravne opombe pod ločilom «Notranje» (z omejenim Vidno v Poljih).
• Podporne vstopnice — prioriteta, stranka, opis na vrhu; SLA in kategorija spodaj.
• Operativne naloge — rok, prioriteta, projekt; procesna poljubna polja skrita pred tistimi, ki niso v ekipi delivery.
• Onboarding nove ekipe — Ponastavi na privzeto, nato le 8–10 bistvenih polj.
• Dva »življenja« istega obrazca — prodajalci vidijo prodajni blok; skrbniki vidijo tudi blok stroškov (zaradi Vidno na posameznih poljih).

Pogosta vprašanja

V: Zakaj ne morem odstraniti polja?

O: Zaklenjeno sistemsko polje ali nezadosten načrt Premium za postavitev.

V: Če skrijem polje, ali izgubim podatke?

O: Ne. Vrne se v paleto; vrednosti ostanejo. Na obrazcu se ne prikaže, dokler ga ne vrnete.

V: Polje je na Kartici, a sodelavec ga ne vidi.

O: Preverite v Poljih pravila Vidno samo za uporabnike/ekipe (in dovoljenja na kartici).

V: Ali sodelavci vidijo mojo postavitev?

O: Da, je organizacijska. To ni Prilagoditev domače strani.

V: Kaj naredi Ponastavi?

O: Izbriše prilagojeno postavitev Kartice za to entiteto in obnovi privzeto Mokapen.

V: Sta Kartica in Pipeline ista stvar?

O: Ne. Kartica = polja obrazca. Pipeline = faze/stolpci kanban.

V: Novo polje se ne prikaže v paleti.

O: Preverite ustvarjanje/shranjevanje v Polja, nato znova naložite urejevalnik Kartice.