Vodnik po Mokapenu

Glavni meni
Uvod
Pregled Dostop in dovoljenja Informacije Pogosta vprašanja
Dnevi zaprtja Locations Activity log
Pregled Dostop in dovoljenja Zavihek Uporabniki Povabi uporabnike Statusi uporabnika Kartica uporabnika Zavihek Ekipe Ustvari ekipo Kartica ekipe Omejitve paketa Primeri uporabe Pogosta vprašanja
Pregled Dostop in dovoljenja Nastavitve Omogoči vse aplikacije Aplikacije Omejitve paketa Primeri uporabe Pogosta vprašanja
Pregled Vloga v CRM Primeri uporabe Dostop in dovoljenja Ustvari aplikacijo Predloge Nastavitve Kanban in pipeline Kartica Pogosta vprašanja
Pregled Dostop in dovoljenja Javni način Zasebni način Stakeholders Majstor ekipe Menjava načina Kdo lahko kaj spremeni Primeri uporabe Pogosta vprašanja
Pregled Dostop in dovoljenja Uvozi Priprava datoteke Ujemanje vrednosti Posebna polja Upravljanje dvojnikov Čisti podatki Zgodovina uvozov Izvozi Primeri uporabe Pogosti problemi Pogosta vprašanja
Pregled Dokument E-pošta SMS WhatsApp Ponudba Naročilo Spremenljivke Primeri uporabe Pogosta vprašanja
Polja Kartica Seznam & Stolpci Grafikoni
Pregled Project Kartica naloge Povezani razdelki Ustvari Nalogo Uredi opravilo Izbriši opravilo Arhiviraj nalogo Ogledi Nastavitve Poročilo
Pregled Kartica projekta Delovno območje Povezani razdelki Ustvari Projekt Uredi projekt Izbriši projekt Arhiviraj projekt Kloniraj projekt Ogledi Nastavitve Poročilo
Pregled Stran seznama Kartica termina Povezani razdelki Ustvari Sestanek Uredi sestanek Izbriši sestanek Arhiviraj termin Kloniraj termin Ogledi Nastavitve Poročilo
Pregled Stran seznama Kartica rezervacije Povezani razdelki Ustvari Rezervacijo Uredi rezervacijo Izbriši rezervacijo Arhiviraj rezervacijo Kloniraj rezervacijo Ogledi Nastavitve Poročilo
Pregled Stran seznama Kartica stika Povezani razdelki Ustvari Stik Uredi Stik Izbriši stik Arhiviraj stik Kloniraj stik Nastavitve
Pregled Stran seznama Kartica podjetja Zavihek Stiki Povezani razdelki Ustvari Podjetje Uredi Podjetje Izbriši podjetje Arhiviraj podjetje Kloniraj podjetje Nastavitve
Pregled Dostop in dovoljenja Nastavitve Iskanje Save to CRM Obogati podjetja Najdi osebe Najdi iz datoteke Dobropis Primeri uporabe Pogosta vprašanja
Pregled izvor KPI Nabori oglasov Dostop in dovoljenja Integracije Stran seznama Potencialne stranke Poročilo Primeri uporabe Pogosta vprašanja
Pregled Dostop in dovoljenja Stran seznama Objava Objavi na Avtorji Komentarji Poročilo Primeri uporabe Pogosta vprašanja
Pregled Dostop in dovoljenja Stran seznama Nov obrazec Vsebina Možnosti Success page Deli Avtomatizacija Priporočeni procesi Primeri uporabe Praktični primeri Pogosta vprašanja
Pregled Dostop in dovoljenja Stran seznama Nova stran za rezervacijo Host assignment Koledar Video conference Deli Sestanki Priporočeni procesi Primeri uporabe Praktični primeri Pogosta vprašanja
Pregled Dostop in dovoljenja Stran seznama Nova stran za rezervacijo Katalog Deli Rezervacije Priporočeni procesi Primeri uporabe Praktični primeri Pogosta vprašanja
Pregled Kanban in pipeline Kartica posla Povezave Ustvari Priložnost Uredi priložnost Izbriši priložnost Arhiviraj posel Kloniraj posel Ogledi Nastavitve Poročilo
Pregled Stran seznama Ogledi Kartica ponudbe Koda ponudbe predmeti Predloge Predogled in pošiljanje Spletno sprejetje Syncronization Ustvari Ponudbo Uredi Ponudbo Izbriši ponudbo Arhiviraj ponudbo Kloniraj ponudbo Iz ponudbe v naročilo Pipeline in statusi Nastavitve Poročilo
Pregled Stran seznama Kartica naročila Šifra naročila predmeti Predloge Predogled in pošiljanje Syncronization Ustvari naročilo Uredi Naročilo Izbriši naročilo Arhiviraj naročilo Kloniraj naročilo Iz ponudbe / posla Nastavitve Poročilo
Pregled Seznam storitev Kartica storitve Zavihki kartice Ustvari Storitev Uredi Storitev Izbriši Storitev Arhiviraj storitev Kloniraj storitev Nastavitve Poročilo
Pregled Seznam izdelkov Kartica izdelka Zavihki kartice Ustvari Izdelek Uredi Izdelek Izbriši Izdelek Arhiviraj izdelek Kloniraj izdelek Nastavitve Poročilo
Valuta Davki in davki Popusti Pošiljanje
Pregled Vhodni kanali Kartica ticketa Sporočila Ustvari Ticket Uredi vstopnico Izbriši vstopnico Arhiviraj ticket Kloniraj ticket Ogledi Nastavitve Poročilo
Pregled Novo Aplikacije Uporabniki Vstopnica Naročila
Pregled Stran seznama Kartica dokumenta Ustvari Dokument Predogled in prenos Arhiviraj dokument Nastavitve
Opombe
Pregled Uporabniška pooblastila Ogledi Kartica izmene Nova izmena Načrtuj izmene Nastavitve Poročilo
Pregled Uporabniška pooblastila Ogledi Kartica prisotnosti Registriraj prisotnost Načrtuj prisotnosti Nastavitve Poročilo
Pregled Ogledi Združi po Nastavitve
Pregled E-pošta Microsoft 365 Gmail Outlook.com
Google CalendarGoogle Calendar Microsoft Outlook CalendarMicrosoft Outlook Calendar
Google ContactsGoogle Contacts Microsoft Outlook ContactsMicrosoft Outlook Contacts Dati SocietariDati Societari
Google DriveGoogle Drive OneDriveOneDrive
MailerLiteMailerLite MailerLite CampaignsMailerLite Campaigns MailChimpMailChimp MailChimp CampaignsMailChimp Campaigns ActiveCampaign CampaignsActiveCampaign Campaigns Zoho CampaignsZoho Campaigns BrevoBrevo Brevo CampaignsBrevo Campaigns MailUpMailUp MailUp CampaignsMailUp Campaigns KlaviyoKlaviyo
Google AdsGoogle Ads Facebook AdsFacebook Ads LinkedIn AdsLinkedIn Ads
Fatture in CloudFatture in Cloud
ShopifyShopify WooCommerceWooCommerce
SMSSMS WhatsApp BusinessWhatsApp Business SlackSlack 3CX3CX
FirefliesFireflies FathomFathom MeetGeekMeetGeek tl;dvtl;dv GrainGrain Read.aiRead.ai JamieJamie ZoomZoom
ZapierZapier
ChromeChrome
Pregled Osnovni koncepti Vloga v CRM Primeri uporabe Dostop in dovoljenja Stran seznama Pregled sprožilcev Dogodek Načrtovano Konfiguracija sprožilca Urejevalnik tokov Dejanja Pogoji Spremenljivke Dejanja iz integracij Test toka Dnevniki izvajanja Pogosti problemi Avtomatizacije iz obrazcev Priporočeni procesi Praktični primeri Pogosta vprašanja
Pregled Osnovni koncepti Sequences vs workflows Vloga v CRM Primeri uporabe Dostop in dovoljenja Stran seznama Audience and trigger Launch Sender pool (SMTP) Urejevalnik tokov Dejanja Enrollment motor Exit rules Sledenje e-pošte (odprtja, kliki, odgovori) Enrollments and logs Pogosti problemi Priporočeni procesi Praktični primeri Pogosta vprašanja
Kontrolni seznam Posodobitve Povezave Čas
Pregled Ogledi Vidnost Grafikoni
Oznake Priloge
Pišite nam

Prvi koraki

Mokapen · Operativni vodnik

Kako dobro začeti.

Zaporedje za samostojni zagon, v približno 15–20 minutah: postavite prostor, izberite cilj, ustvarite prvo kartico. Po ciljih, ne po menijih. Če želite, da vam prostor pripravijo, lahko v Mokapen po ustvarjanju organizacije uporabite Nastavi z AI.

Najprej: 3 koraki

Ti trije koraki veljajo za vse. Nato izberete, kaj storiti.

1

Organizacija in račun

Ustvarite (ali vstopite v) delovni prostor, kjer bodo živeli podatki in ekipa. Vsaka organizacija je zaprt okolje.

Odpri vodnik →

2

Kdo vstopi in kaj vidi

Dodelite vloge in razumite vidnost: kdo vidi katere kartice na seznamu, kanbanu in v poročilih.

Vloge in dovoljenja →Vidnost podatkov →

3

Moduli za uporabo

V Aplikacijah vklopite samo, kar potrebujete zdaj (Task, Imenik, Prodaja, Ticket…). Ostalo lahko počaka.

Aplikacije →

Nato izberite, kaj storiti

Sledite vrstnemu redu ali skočite na cilj, ki vas zanima. Dovolj je ena prava kartica, da razumete Mokapen.

01Dejavnosti

Organizirajte delo

Taski in projekti namesto listov in klepeta. Naslov, odgovorna oseba, rok.

Task (Kanban, seznam, koledar)Projekti in workarea
02Imenik

Stiki in stranke

Osebe in podjetja za povezavo s taski, priložnostmi in ticketi.

StikiPodjetjaNajdi Lead
03Prodaja

Spremljajte pogajanja

Pipeline in ponudbe. Davki, popusti in katalog pridejo za tem.

Priložnosti v pipelinePonudbe
04Podpora

Pomagajte strankam

Zahteve v sledenju in povezane z istim stikom.

Ticket in helpdesk

Kasneje, če potrebujete

Ne zataknite se tukaj prvi dan. Ko prostor teče, poglobite.

PoljaUvozi in izvoziKoledarVidnost podatkovPovezaveNajdi LeadVsi vodniki

Začnite tukaj

Ustvarite prvo kartico.

Odprite Task ali Stike, vnesite resničen primer iz svojega dela in ga povežite. Nato se vrnite k vodnikom modula, ko potrebujete podrobnost.

Vodnik TaskVodnik StikiKontaktirajte podporo

Začnite delati in prihranite čas.

ali
Rezerviraj predstavitev

Potrebujete pomoč?