Lernen sie mokapen

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Übersicht Projektkarte Arbeitsbereich Verknüpfte Bereiche Projekt erstellen Projekt bearbeiten Projekt löschen Projekt archivieren Projekt klonen Ansichten Einstellungen Report
Übersicht Listenansicht Terminkarte Verknüpfte Bereiche Termin erstellen Termin bearbeiten Termin löschen Termin archivieren Termin klonen Ansichten Einstellungen Report
Übersicht Listenansicht Buchungskarte Verknüpfte Bereiche Buchung erstellen Buchung bearbeiten Buchung löschen Buchung archivieren Buchung klonen Ansichten Einstellungen Report
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Erste Schritte

Mokapen · Operativer Guide

So gelingt der gute Start.

Eine Sequenz, um allein in etwa 15–20 Minuten zu starten: richten Sie den Raum ein, wählen Sie ein Ziel, legen Sie die erste Karte an. Nach Zielen, nicht nach Menüs. Wenn Sie den Raum lieber vorbereiten lassen, können Sie in Mokapen nach dem Anlegen der Organisation Mit AI konfigurieren nutzen.

Zuerst: 3 Schritte

Diese drei Schritte gelten für alle. Dann wählen Sie, was Sie tun.

1

Organisation und Konto

Legen Sie den Arbeitsbereich an (oder treten Sie ein), in dem Daten und Team leben. Jede Organisation ist eine geschlossene Umgebung.

Guide öffnen →

2

Wer eintritt und was sieht

Weisen Sie Rollen zu und verstehen Sie die Sichtbarkeit: wer welche Karten in Liste, Kanban und Report sieht.

Rollen und Berechtigungen →Datensichtbarkeit →

3

Module zum Nutzen

Unter Anwendungen schalten Sie nur ein, was Sie jetzt brauchen (Task, Adressbuch, Vertrieb, Ticket…). Der Rest kann warten.

Anwendungen →

Dann wählen Sie, was Sie tun

Folgen Sie der Reihenfolge oder springen Sie zum Ziel, das Sie interessiert. Eine echte Karte reicht, um Mokapen zu verstehen.

01Aktivitäten

Arbeit organisieren

Tasks und Projekte statt Tabellen und Chat. Titel, Verantwortlicher, Fälligkeit.

Task (Kanban, Liste, Kalender)Projekte und Workarea
02Adressbuch

Kontakte und Kunden

Personen und Unternehmen zum Verknüpfen mit Tasks, Opportunities und Tickets.

KontakteUnternehmenLeads finden
03Vertrieb

Verhandlungen verfolgen

Pipeline und Angebote. Steuern, Rabatte und Katalog kommen später.

Opportunities in der PipelineAngebote
04Support

Kunden betreuen

Nachverfolgte Anfragen, verknüpft mit demselben Kontakt.

Ticket und Helpdesk

Später, wenn Sie es brauchen

Bleiben Sie am ersten Tag hier nicht stecken. Wenn der Raum läuft, vertiefen Sie.

FelderImportieren und exportierenKalenderDatensichtbarkeitVerbindungenLeads findenAlle Guides

Hier starten

Legen Sie die erste Karte an.

Öffnen Sie Task oder Kontakte, tragen Sie einen echten Fall aus Ihrer Arbeit ein und verknüpfen Sie ihn. Kehren Sie zu den Modul-Guides zurück, wenn Sie ein Detail brauchen.

Guide TaskGuide KontakteSupport kontaktieren

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