De Mokapen-gids

Hoofdmenu
Invoering
Overzicht Toegang en machtigingen Informatie Veelgestelde vragen
Sluitingsdagen Locaties Activiteitenlogboek
Overzicht Toegang en machtigingen Tabblad Gebruikers Nodig gebruikers uit Gebruikersstatussen Gebruikerskaart Tabblad Team Creëer een team Teamkaart Planlimieten Gebruiksgevallen Veelgestelde vragen
Overzicht Toegang en machtigingen Instellingen Schakel alle applicaties in Toepassingen Planlimieten Gebruiksgevallen Veelgestelde vragen
Overzicht Rol binnen CRM Gebruiksgevallen Toegang en machtigingen Applicatie maken Sjablonen Instellingen Kanban en pijpleidingen Formulier Veelgestelde vragen
Overzicht Toegang en machtigingen Openbare modus Privémodus Medewerkers Teammeesters Modusverandering Wie wijzigt wat Gebruiksgevallen Veelgestelde vragen
Overzicht Toegang en machtigingen Het doet ertoe Bereid het bestand voor Associatiewaarden Speciale velden Beheer duplicaten Schone gegevens Geschiedenis importeren Exporteren Gebruiksgevallen Veelvoorkomende problemen Veelgestelde vragen
Overzicht Document E-mail SMS WhatsApp Preventief Volgorde Variabelen Gebruiksgevallen Veelgestelde vragen
Velden Formulier Lijst & Kolommen Grafieken
Overzicht Project Tabblad Taken Gekoppelde secties Taken maken Taak bewerken Taken verwijderen Taken archiveren Bekeken Instellingen Rapporten
Overzicht Projectblad Werkgebied Gekoppelde secties Project aanmaken Project bewerken Project verwijderen Archiefproject Kloonproject Bekeken Instellingen Rapporten
Overzicht Lijstpagina Afspraakkaart Gekoppelde secties Afspraak maken Afspraak bewerken Afspraak verwijderen Afspraak archiveren Kloon afspraak Bekeken Instellingen Rapporten
Overzicht Lijstpagina Reserveringsformulier Gekoppelde secties Reservering maken Boeking wijzigen Reservering verwijderen Archiefreservering Kloonreservering Bekeken Instellingen Rapporten
Overzicht Lijstpagina Contactkaart Gekoppelde secties Contact maken Contact bewerken Contactpersoon verwijderen Contactpersoon archiveren Klooncontact Instellingen
Overzicht Lijstpagina Bedrijfskaart Tabblad Contacten Gekoppelde secties Bedrijf creëren Verander van bedrijf Bedrijf verwijderen Archiefbedrijf Kloon bedrijf Instellingen
Overzicht Toegang en machtigingen Instellingen In de buurt van Opslaan in CRM Bedrijven verrijken Personen vinden Zoek uit bestand Credit Gebruiksgevallen Veelgestelde vragen
Overzicht Oorsprong KPI Advertentieset Toegang en machtigingen Integraties Lijstpagina Leidt Rapporten Gebruiksgevallen Veelgestelde vragen
Overzicht Toegang en machtigingen Lijstpagina Post Publiceren op Auteurs Opmerkingen Rapporten Gebruiksgevallen Veelgestelde vragen
Overzicht Toegang en machtigingen Lijstpagina Nieuw formulier Inhoud Opties Succesvolle pagina Deel Automatisering Aanbevolen processen Gebruiksgevallen Praktische voorbeelden Veelgestelde vragen
Overzicht Toegang en machtigingen Lijstpagina Nieuwe boekingspagina Host assignment Kalender Videoconferentie Deel Afspraken Aanbevolen processen Gebruiksgevallen Praktische voorbeelden Veelgestelde vragen
Overzicht Toegang en machtigingen Lijstpagina Nieuwe boekingspagina Catalogus Deel Reserveringen Aanbevolen processen Gebruiksgevallen Praktische voorbeelden Veelgestelde vragen
Overzicht Kanban en pijpleidingen Kansenkaart Verbindingen Creëer kansen Mogelijkheid bewerken Elimineer kansen Archiefmogelijkheden Kloonmogelijkheid Bekeken Instellingen Rapporten
Overzicht Lijstpagina Bekeken Offerteblad Offertecode Artikelen Modellen Bekijk een voorbeeld en verzend Online acceptatie Synchronisatie Offerte maken Schatting bewerken Citaat verwijderen Offerte archiveren Kloon citaat Van offerte tot bestelling Pijpleidingen en staten Instellingen Rapporten
Overzicht Lijstpagina Kaart bestellen Bestelcode Artikelen Modellen Bekijk een voorbeeld en verzend Synchronisatie Orde creëren Wijzig de volgorde Bestelling verwijderen Archiefbestelling Kloonbestelling Van offerte/deal Instellingen Rapporten
Overzicht Lijst met diensten Servicekaart Kaart tabblad Dienst creëren Dienst bewerken Dienst verwijderen Archiefdienst Kloonservice Instellingen Rapporten
Overzicht Productlijst Productblad Kaart tabblad Product maken Product bewerken Product verwijderen Product archiveren Kloonproduct Instellingen Rapporten
Munteenheid Belastingen en heffingen Kortingen Verzending
Overzicht Ingangskanalen Ticketkaart Berichten Maak kaartjes Ticket bewerken Ticket verwijderen Ticket archiveren Kloonticket Bekeken Instellingen Rapporten
Overzicht Nieuw Toepassingen Gebruikers Kaartjes Bestellingen
Overzicht Lijstpagina Tabblad Document Document maken Bekijk en download Archiefdocument Instellingen
Opmerkingen
Overzicht Gebruikersbevoegdheden Bekeken Ploegenblad Nieuwe dienst Plan diensten Instellingen Rapporten
Overzicht Gebruikersbevoegdheden Bekeken Aanwezigheidsblad Aanwezigheid registreren Plan aanwezigheid Instellingen Rapporten
Overzicht Bekeken Groepeer op Instellingen
Overzicht E-mail Microsoft 365 Gmail Outlook.com
Google CalendarGoogle Calendar Microsoft Outlook CalendarMicrosoft Outlook Calendar
Google ContactsGoogle Contacts Microsoft Outlook ContactsMicrosoft Outlook Contacts Dati SocietariDati Societari
Google DriveGoogle Drive OneDriveOneDrive
MailerLiteMailerLite MailerLite CampaignsMailerLite Campaigns MailChimpMailChimp MailChimp CampaignsMailChimp Campaigns ActiveCampaign CampaignsActiveCampaign Campaigns Zoho CampaignsZoho Campaigns BrevoBrevo Brevo CampaignsBrevo Campaigns MailUpMailUp MailUp CampaignsMailUp Campaigns KlaviyoKlaviyo
Google AdsGoogle Ads Facebook AdsFacebook Ads LinkedIn AdsLinkedIn Ads
Fatture in CloudFatture in Cloud
ShopifyShopify WooCommerceWooCommerce
SMSSMS WhatsApp BusinessWhatsApp Business SlackSlack 3CX3CX
FirefliesFireflies FathomFathom MeetGeekMeetGeek tl;dvtl;dv GrainGrain Read.aiRead.ai JamieJamie ZoomZoom
ZapierZapier
ChromeChrome
Overzicht Basisconcepten Rol binnen CRM Gebruiksgevallen Toegang en machtigingen Lijstpagina Triggeroverzicht Evenement Gepland Configureer de trigger Stream-editor Acties Voorwaarden Variabelen Acties uit integraties Stroomtest Uitvoeringslogboek Veelvoorkomende problemen Automatiseringen vanuit formulieren Aanbevolen processen Praktische voorbeelden Veelgestelde vragen
Overzicht Basisconcepten Sequences vs workflows Rol binnen CRM Gebruiksgevallen Toegang en machtigingen Lijstpagina Audience and trigger Launch Sender pool (SMTP) Stream-editor Acties Enrollment motor Exit rules E-mailtracking (opens, kliks, antwoorden) Enrollments and logs Veelvoorkomende problemen Aanbevolen processen Praktische voorbeelden Veelgestelde vragen
Controlelijsten Updates Verbindingen Tijd
Overzicht Bekeken Zichtbaarheid Grafieken
Etiketten Bijlagen
Neem contact met ons op

Eerste stappen

Mokapen · Operationele handleiding

Hoe je goed start.

Een reeks om zelf te beginnen, in ongeveer 15–20 minuten: zet de ruimte op, kies een doel, maak de eerste kaart. Op doelen, niet op menu's. Wil je de ruimte laten voorbereiden, kun je in Mokapen Configureren met AI gebruiken nadat je de organisatie hebt aangemaakt.

Allereerst: 3 stappen

Deze drie stappen gelden voor iedereen. Daarna kies je wat je doet.

1

Organisatie en account

Maak (of ga binnen in) de werkruimte waar gegevens en team zullen leven. Elke organisatie is een gesloten omgeving.

Open de handleiding →

2

Wie binnenkomt en wat hij ziet

Wijs rollen toe en begrijp zichtbaarheid: wie welke kaarten ziet in lijst, kanban en rapporten.

Rollen en rechten →Gegevenszichtbaarheid →

3

Te gebruiken modules

Zet in Toepassingen alleen aan wat je nu nodig hebt (Taken, Adresboek, Verkoop, Tickets…). De rest kan wachten.

Toepassingen →

Kies daarna wat je doet

Volg de volgorde of spring naar het doel dat je interesseert. Eén echte kaart is genoeg om Mokapen te begrijpen.

01Activiteiten

Organiseer het werk

Taken en projecten in plaats van spreadsheets en chat. Titel, verantwoordelijke, deadline.

Taken (Kanban, lijst, agenda)Projecten en workarea
02Adresboek

Contacten en klanten

Personen en bedrijven om te koppelen aan taken, opportunities en tickets.

ContactenBedrijvenLeads zoeken
03Verkoop

Volg onderhandelingen

Pipeline en offertes. Belastingen, kortingen en catalogus komen later.

Opportunities in pipelineOffertes
04Support

Ondersteun klanten

Getraceerde verzoeken, gekoppeld aan hetzelfde contact.

Tickets en helpdesk

Later, als je het nodig hebt

Blijf hier niet steken op de eerste dag. Als de ruimte draait, ga dieper.

VeldenImporteren en exporterenAgendaGegevenszichtbaarheidVerbindingenLeads zoekenAlle handleidingen

Begin hier

Maak de eerste kaart.

Open Taken of Contacten, voer een echt geval uit je werk in en koppel het. Ga daarna terug naar de modulehandleidingen wanneer je een detail nodig hebt.

Handleiding TakenHandleiding ContactenNeem contact op met support

Begin met werken en bespaar tijd.

of
Boek een demo

Heeft u hulp nodig?