De Mokapen-gids

Maatwerk

Open het menu Organisatie en kies Maatwerk. Hier zet je hoe Mokapen er voor jou uitziet: welke kaarten je op Thuis ziet, in welke volgorde het menu staat, met welke weergave de kalender opent en wat de knop met je avatar op lijsten doet.

De records blijven zoals ze zijn. Je maakt geen velden aan, je verandert niet wie een privécontact mag zien, je zet geen module aan of uit. Je beslist de werkweergave.

De pagina is in tweeën gedeeld. Bovenaan Navigatie en filters: filter gebruikers/teams, menu, Calendar en, alleen voor jou, Thuis. Daaronder een blok voor elke actieve module, waar je de kanban-kaart, de lijstkolommen en de grafieken zet. Als een module uit staat, verschijnt dat blok niet.

Je hebt het plan Klein of hoger nodig. Als het plan het niet bevat, opent de kaart het upgradebericht in plaats van de editor. Formulier, kolommen en grafieken vragen het plan Medium.

Hoe je binnenkomt en waar je begint

Als je de Eigenaar bent, is het eerste wat je ziet het blok Voor de organisatie. Gebruik het als je Mokapen wilt klaarzetten voor mensen die nog niets van zichzelf hebben gekozen: een nieuwe verkoper vindt al de week op de kalender, het menu in de volgorde die jij hebt bepaald, de avatarfilter al gezet op taken. Daaronder staat Voor mij: dat is jouw persoonlijke kopie van dezelfde kaarten, plus Thuis.

Als je geen Eigenaar bent, is het organisatieblok er niet. Je werkt alleen in Voor mij. Je kunt menu, kalender, filter en thuis nog steeds aanpassen aan hoe jij werkt: de keuze van de eigenaar blijft het startpunt, de jouwe vervangt die alleen voor jouw gebruiker.

Open de kaart die je nodig hebt. Deze gids is het overzicht; het precieze gebaar staat in de aparte gidsen:

• Filter gebruikers/teams, om de avatarknop te zeggen welke taken, mogelijkheid of bestellingen hij moet houden.
• Menu, om de header te herschikken, apps te groeperen en een externe link toe te voegen.
• Calendar, om te kiezen of hij opent op maand, week of dag en welke recordtypes hij tekent.
• Thuis, om de pagina te maken die je ziet zodra je binnenkomt.

Wat er gebeurt als je opslaat voor iedereen of alleen voor jou

Op de pagina's van filter, menu en kalender staat naast de titel een badge. Als je binnenkwam vanuit Voor de organisatie, zegt de badge Organisatie-instellingen. Wat je opslaat wordt het startpunt voor iedereen die nog geen eigen voorkeur heeft.

Als je binnenkwam vanuit Voor mij, zegt de badge Alleen mijn instellingen: de wijziging geldt alleen als jij inlogt.

Mokapen kiest zo, elke keer dat je een lijst, het menu of de kalender opent. Eerst kijkt het of jij iets persoonlijks hebt opgeslagen. Zo ja, gebruikt het dat. Zo niet, kijkt het of de Eigenaar een default heeft opgeslagen. Ontbreekt die ook, dan geldt het gedrag van Mokapen: de kalender opent bijvoorbeeld op de week en toont taken, afspraken en mogelijkheid.

Als je «alleen voor mij» werkt en de eigenaar al een default heeft opgeslagen, lees je bovenaan wie dat deed en wanneer. Dat heb je nodig om te begrijpen waarvan je vertrekt voordat je het overschrijft. Als die regel er niet is, heeft niemand nog een default klaargezet: je start vanuit Mokapen, niet vanuit een keuze van de eigenaar.

De knop Redden schrijft alleen het niveau waarop je bent. Tot je hem indrukt, blijven lijsten, menu, kalender en thuis zoals ze waren.

Herstellen vraagt bevestiging en verwijdert alleen dat niveau. Als je jouw instellingen herstelt, ga je terug naar de default van de eigenaar, als die er een heeft. Hun default wordt niet aangeraakt.

Als de eigenaar de organisatie herstelt, blijven collega's die al hun eigen versie hadden opgeslagen die zien: hun persoonlijke keuze blijft sterker, tot zij ook herstellen.

Na het opslaan herlaad je de pagina die je wilt controleren. Het menu, de lijst of de kalender pakt de nieuwe instelling bij de volgende load.

Wat je hier zet, met een voorbeeld

Denk aan een verkoper die elke ochtend Mokapen opent en zijn mogelijkheid van de week moet zien, niet de hele lijst van het bedrijf en niet de kaartjes. De Eigenaar kan het zo voorbereiden.

• Op Filter gebruikers/teams laat je voor mogelijkheid de avatarknop aan, plus de vakjes «Ik als leidinggevende» en «Mijn teams als medewerkers». De verkoper klikt de avatar en ziet alleen wat hem aangaat. Op bestellingen en facturen kan de knop uit blijven, als dat team op de volledige lijst werkt.
• Op Menu zet je Mogelijkheid en Afspraken bovenaan, en verberg je voor dat team de items die ze niet gebruiken. Horizontaal menu en verticaal menu volgen dezelfde volgorde: je zet die één keer.
• Op Calendar kies je de week en laat je afspraken en mogelijkheid aan. 's Ochtends opent de kalender al zo, zonder de filter opnieuw te bouwen.
• Thuis wordt niet aan het team opgelegd. Iedereen sleept zijn eigen kaarten, verandert de lengte en houdt bijvoorbeeld «Deals met deadline» en de kalender. De verkoper maakt hem vanuit Voor mij.

Licht, donker, en de keuze tussen horizontaal en verticaal menu, staan niet op deze pagina. Je vindt ze in het gebruikersprofiel.

Formulier, kolommen en grafieken van een module

Scroll onder Navigatie en filters. Voor elke module die aan staat (Activiteit, Verkoop, Kaartjes, een module die jullie hebben gemaakt) vind je drie acties, al in het persoonlijke bereik:

• Kanban card — kies welke velden op de boardkaart verschijnen. Handig als je op de kaart van de mogelijkheid waarde en datum wilt, en niet de volledige veldenlijst.
• Lijst en kolommen — kies welke kolommen je in de lijst ziet en in welke volgorde. De kolom die je altijd checkt gaat naar links; die je niet gebruikt, haal je weg.
• Grafieken — kies welke grafieken in de rapporten van die module verschijnen.

Ook hier: als je opslaat, geldt jouw versie alleen voor jou en vervangt die van de organisatie.

De default voor iedereen zet je niet vanuit deze hub: dat doet wie de module beheert, vanuit de instellingen van die module. Voor bestellingen open je bijvoorbeeld Bestellingen en dan het formulier, de kolommen of de grafieken. Je hebt het plan Medium nodig en de module aan.

Het detail van elke keuze staat in de gidsen Formulier, Lijst en kolommen en Grafieken.

Aangepaste velden zijn ander werk. Die voeg je toe vanuit de module-instellingen, niet door ze hierheen te slepen. De gids is Velden.

Veelgestelde vragen

Ik heb mijn versie opgeslagen en zie die van de eigenaar niet meer. Dat is het verwachte gedrag: de jouwe gaat voor. Open dezelfde kaart vanuit Voor mij en druk op Herstellen. Je gaat terug naar hun default, als ze er een hebben opgeslagen.

Ik zie «Voor de organisatie» niet. Alleen de Eigenaar ziet dat blok. Je kunt nog steeds Voor mij openen en filter, menu, kalender en thuis voor jouw gebruiker zetten.

Ik klik de kaart en upgrade opent. Het plan bevat die functie nog niet. Filter, menu, kalender en thuis zitten in het plan Klein. Formulier, kolommen en grafieken zitten in het plan Medium.

Ik heb op Redden gedrukt maar de collega ziet nog het oude menu. Check de badge. Als er Alleen mijn instellingen stond, heb je alleen jouw weergave veranderd. Voor het team moet je binnenkomen vanuit het blok Voor de organisatie en opnieuw opslaan. Als de collega al een eigen versie heeft, blijft die: die moet op zijn pagina op Herstellen drukken.

Heeft Herstellen op de organisatie de voorkeuren van collega's verwijderd? Nee. Het verwijdert alleen de default. Wie al «alleen voor mij» had opgeslagen, blijft zijn eigen versie zien.

Waar verander ik licht/donker of het verticale menu? In het gebruikersprofiel. Vanuit Maatwerk zet je het thema of de menurichting niet.

Ik wil een veld toevoegen, niet alleen in een kolom zetten. Nieuwe velden maak je vanuit de module-instellingen, gids Velden. Hier beslis je alleen welke van de bestaande je toont op de kaart, de lijst of de grafiek.

Een module die we gebruiken verschijnt onderaan de pagina niet. Hij staat uit in Toepassingen, of jouw rol omvat hem niet. Zet hem aan en kom terug naar Maatwerk: het blok formulier, kolommen en grafieken komt samen met de module.