A Mokapen útmutató

Testreszabás

Nyissa meg a Szervezet menüt, és válassza a Testreszabás pontot. Innen állítja be, hogyan jelenik meg a Mokapen Önnek: mely kártyákat lát az Otthon oldalon, milyen sorrendben áll a menü, milyen nézettel nyílik a naptár, és mit csinál az avatáros gomb a listákon.

A rekordok maradnak, ahogy vannak. Nem mezőket hoz létre, nem változtatja meg, ki láthat egy privát kapcsolatot, és nem kapcsol be vagy ki egy alkalmazást. A munkanézetet dönti el.

Az oldal két részre oszlik. Felül a Navigation & filters: a felhasználók / csapatok szűrője, a menü, a naptár, és csak Önnek az Otthon. Alatta minden bekapcsolt alkalmazáshoz egy blokk, ahol a kanban kártyát, a lista oszlopait és a diagramokat állítja. Ha egy alkalmazás ki van kapcsolva, az a blokk nem jelenik meg.

A Kicsi csomag vagy magasabb kell. Ha a csomag nem tartalmazza, a kártya a frissítési üzenetet nyitja meg a szerkesztő helyett. A forma, az oszlopok és a diagramok a Közepes csomagot kérik.

Hogyan lépjen be, és hol kezdje

Ha Ön a Tulajdonos, először az A szervezetnek blokkot látja. Akkor használja, ha a Mokapent azoknak készíti elő, akik még nem választottak saját beállítást: az új értékesítő már a hetet kapja a naptáron, a menüt az Ön által eldöntött sorrendben, az avatárszűrőt pedig a feladatokon beállítva. Alatta van a Nekem: ugyanazoknak a kártyáknak a személyes másolata, plusz az Otthon.

Ha nem Ön a Tulajdonos, a szervezeti blokk nincs ott. Csak a Nekem területen dolgozik. Ettől még a menüt, a naptárt, a szűrőt és az otthont a saját munkájához igazíthatja: a tulajdonos választása marad a kiindulópont, az Öné csak az Ön felhasználójánál váltja fel.

Nyissa meg a kártyát, amelyre szüksége van. Ez az útmutató az áttekintés; a pontos mozdulat a külön útmutatókban van:

• Felhasználók/csapatok szűrése, hogy az avatáros gombnak megmondja, mely feladatokat, lehetőségeket vagy megrendeléseket tartsa meg.
• Menu, hogy átrendezze a fejlécet, csoportosítsa az alkalmazásokat, és külső linket adjon hozzá.
• Calendar, hogy eldöntse, hónapra, hétre vagy napra nyílik-e, és mely rekordtípusokat rajzolja.
• Otthon, hogy összeállítsa az oldalt, amelyet belépéskor lát.

Mi történik, ha mindenkinek vagy csak magának ment

A szűrő, a menü és a naptár oldalán a cím mellett egy jelvény van. Ha az A szervezetnek blokkból lépett be, a jelvény ezt írja: Szervezeti beállítások. Amit ment, az lesz a kiindulópont mindenkinek, akinek még nincs saját preferenciája.

Ha a Nekem blokkból lépett be, a jelvény ezt írja: Csak az én beállításaim: a változás csak akkor érvényes, amikor Ön lép be.

A Mokapen így választ, minden alkalommal, amikor listát, menüt vagy naptárt nyit. Először megnézi, mentett-e valami személyeset. Ha igen, azt használja. Ha nem, megnézi, a Tulajdonos mentett-e alapértelmezést. Ha az is hiányzik, a Mokapen viselkedését használja: a naptár például a héten nyílik, és feladatokat, találkozókat és lehetőségeket mutat.

Ha «csak magának» dolgozik, és a tulajdonos már mentett egy alapértelmezést, az oldal tetején olvassa, ki tette és mikor. Azért kell, hogy értse, miből indul, mielőtt felülírná. Ha az a sor nincs ott, még senki sem készített alapértelmezést: a Mokapenből indul, nem a tulajdonos választásából.

A Megtakarítás gomb csak azt a szintet írja, amelyen van. Amíg meg nem nyomja, a listák, a menü, a naptár és az otthon maradnak, ahogy voltak.

A Visszaállítás megerősítést kér, és csak azt a szintet törli. Ha a saját beállításait állítja vissza, a tulajdonos alapértelmezéséhez tér, ha van neki. Az ő alapértelmezését nem érinti.

Ha a tulajdonos visszaállítja a szervezetet, a kollégák, akik már mentették a saját verziójukat, továbbra is azt látják: a személyes választásuk erősebb marad, amíg ők is vissza nem állítanak.

Mentés után töltse újra az oldalt, amelyet ellenőrizni akar. A menü, a lista vagy a naptár a következő betöltéskor veszi fel az új beállítást.

Mit állít be innen, egy példával

Gondoljon egy értékesítőre, aki minden reggel megnyitja a Mokapent, és a heti lehetőségeit kell látnia, nem a teljes céges listát és nem a jegyeket. A Tulajdonos így készítheti elő.

• A Felhasználók/csapatok szűrése oldalon a lehetőségeknél hagyja bekapcsolva az avatáros gombot, valamint az «Én mint menedzser» és az «A csapataim, mint munkatársaim» négyzeteket. Az értékesítő rákattint az avatárra, és csak azt látja, ami rá vonatkozik. Megrendeléseknél és számláknál a gomb kikapcsolva maradhat, ha azon a csapaton a teljes listán dolgoznak.
• A Menu oldalon tegye felülre a Lehetőséget és a Találkozókat, és rejtse el a csapat elől azokat a pontokat, amelyeket nem használnak. A vízszintes és a függőleges menü ugyanazt a sorrendet követi: egyszer állítja be.
• A Calendar oldalon válassza a hetet, és hagyja bekapcsolva a találkozókat és a lehetőségeket. Reggel a naptár már így nyílik, szűrő újraépítése nélkül.
• Az Otthon nem kényszeríthető a csapatra. Mindenki a saját kártyáit húzza, megváltoztatja a szélességet, és megtartja például a «Határidős ügyletek» kártyát és a naptárt. Az értékesítő a Nekem blokkból állítja össze.

A világos, a sötét, és a vízszintes vagy függőleges menü választása nincs ezen az oldalon. A felhasználói profilban találja őket.

Egy alkalmazás formája, oszlopai és diagramjai

Görgessen a Navigation & filters alá. Minden bekapcsolt alkalmazásnál (Tevékenység, Értékesítés, Jegyek, egy Ön által létrehozott alkalmazás) három műveletet talál, már a személyes hatókörben:

• Kanban card — válassza ki, mely mezők jelenjenek meg a tábla kártyáján. Akkor hasznos, ha a lehetőség kártyáján értéket és dátumot akar, nem a teljes mezőlistát.
• Lista és oszlopok — válassza ki, mely oszlopokat látja a listában, és milyen sorrendben. A mindig ellenőrzött oszlop menjen balra; amit nem használ, azt vegye le.
• Diagramok — válassza ki, mely diagramok jelenjenek meg az adott alkalmazás jelentéseiben.

Itt is, ha ment, a verziója csak Önre vonatkozik, és felváltja a szervezetét.

A mindenkire vonatkozó alapértelmezést viszont nem ebből a központból állítja: azt az állítja be, aki az alkalmazást kezeli, az alkalmazás beállításaiból. Megrendeléseknél például nyissa meg a Megrendeléseket, majd a formát, az oszlopokat vagy a diagramokat. A Közepes csomag és a bekapcsolt alkalmazás kell.

Az egyes választások részlete a Forma, a Lista és oszlopok és a Diagramok útmutatóban van.

Az egyéni mezők más munka. Az alkalmazás beállításaiból adja hozzá őket, nem ide húzással. Az útmutató a Mezők.

Gyakori kérdések

Elmentettem a saját verziómat, és már nem látom a tulajdonosét. Ez a várt viselkedés: az Öné előnyt élvez. Nyissa meg ugyanazt a kártyát a Nekem blokkból, és nyomja meg a Visszaállítás gombot. Visszatér az ő alapértelmezéséhez, ha mentett egyet.

Nem látom az «A szervezetnek» blokkot. Csak a Tulajdonos látja azt a blokkot. Ettől még megnyithatja a Nekem területet, és beállíthatja a szűrőt, a menüt, a naptárt és az otthont a saját felhasználójához.

A kártyára kattintok, és a frissítés nyílik meg. A csomag még nem tartalmazza azt a funkciót. A szűrő, a menü, a naptár és az otthon a Kicsi csomagban van. A forma, az oszlopok és a diagramok a Közepes csomagban.

Megnyomtam a Megtakarítás gombot, de a kolléga még a régi menüt látja. Nézze meg a jelvényt. Ha Csak az én beállításaim állt rajta, csak a saját nézetét változtatta. A csapathoz az A szervezetnek blokkból kell belépnie, és újra mentenie. Ha a kollégának már van saját verziója, az marad: a saját oldalán kell megnyomnia a Visszaállítás gombot.

A szervezet Visszaállítása törölte a kollégák preferenciáit? Nem. Csak az alapértelmezést törli. Aki már mentett «csak magának», továbbra is a saját verzióját látja.

Hol változtatom a világos/sötét módot vagy a függőleges menüt? A felhasználói profilban. A Testreszabásból nem állítja a témát és a menü irányát.

Mezőt akarok hozzáadni, nem csak oszlopba tenni. Az új mezőket az alkalmazás beállításaiból hozza létre, útmutató: Mezők. Itt csak azt dönti el, a már létezők közül melyiket mutassa a formán, a listán vagy a diagramon.

Egy alkalmazás, amelyet használunk, nem jelenik meg az oldal alján. Ki van kapcsolva az Alkalmazásokban, vagy a szerepe nem tartalmazza. Kapcsolja be, és térjen vissza a Testreszabáshoz: a forma, az oszlopok és a diagramok blokkja az alkalmazással együtt érkezik.