A Mokapen útmutató

Integrációk

Integrációk csatlakoztassa a Mokapent a már használt alkalmazásokhoz – naptár, névjegyek, e-mail, felhőalapú tárolás, e-kereskedelem, számlázás, marketing, üzenetküldés –, így az adatok kézi másolás, táblázatexportálás vagy kettős bevitel nélkül áramlanak a CRM-be. A webhelyén létrehozott névjegy, a naptárában egy találkozó, az online áruházból származó rendelés vagy a Drive-on lévő fájl a megfelelő rekordba kerülhet Mokapenben, és fordítva.

Ez az oldal a általános áttekintés: mik az integrációk, mikor kell őket használni, milyen előnyökkel járnak a csapat számára, és hogyan lehet eligazodni az Integrációk területen. Minden csatlakoztatható alkalmazáshoz van (vagy lesz) a dedikált útmutató a csatlakozás és a konfigurálás konkrét lépéseivel – például a Google Naptárnak, a Google Névjegyeknek és a Google Drive-nak már van saját oldala.

Mik ezek és hogyan működnek

Az integráció nem helyettesíti a külső alkalmazást: létrehoz egy engedélyezett híd fiókja (Google, Microsoft, Shopify stb.) és az Ön fiókja között Mokapen szervezet. Ön dönti el, hogy mit, milyen irányban és milyen szabályokkal szinkronizáljon; A Mokapen az integráció típusától függően a háttérben vagy mentéskor hajtja végre az igazítást.

A Mokapen modell legfontosabb pontjai:

• Szervezetenként — minden kapcsolat azon a szervezeten belül érvényes, amelyben dolgozik. Szervezet váltása → ellenőrizze, hogy mely integrációk aktívak ott.
• Csatlakozó felhasználónként — általában aki a «Csatlakozás» gombra kattint, az engedélyezi a saját külső fiókját. A látott oldalon Kapcsolt fiók (szolgáltatási e-mail), és ki hozta létre a kapcsolatot.
• Opcionális megosztás — egyes integrációk (pl. felhőtárhely) lehetővé teszik, hogy más csapattagok is használják ugyanazt a kapcsolatot, így nem kell mindenkinek újra bejelentkeznie.
• Látható állapotok — Csatlakozva, Szinkronizálás folyamatban, Hiba: azonnal észreveszi, ha valami elromlik.
• Leválasztás — bármikor visszavonhatja a hidat Mokapentől. Leválasztáskor a Mokapen gyakran megjelenít egy párbeszédpanelt, ahol kiválaszthatja, hogy megteszi-e tartsa a szervezetbe már importált adatok (a CRM-ben marad, de már nem szinkronizálódik) ill távolítsa el Mokapenből. A külső szolgáltatás (Google stb.) adatai általában az nem automatikusan törlődik.

Az integrációk a CRM-modulok mellett működnek (kapcsolatok, találkozók, ajánlatok, jegyek, rendelések…) és Automatizálások: sok automatikus művelet (e-mail küldése, táblázatok olvasása, SMS) igényelnek hogy a megfelelő integráció aktív és érvényes legyen.

Előnyök a csapat számára

• Egy munkahely – Az értékesítési képviselők öt lap megnyitása nélkül láthatják a kapcsolattartó e-mailjeit, találkozóit és ajánlatait.
• Kevesebb hiba — nincsenek elfelejtett CSV-fájlok vagy más-más adatokkal kétszer megadott névjegyek.
• Következetes történelem — a jegyek, ajánlatok és mellékletek ugyanahhoz a rekordhoz kapcsolódnak.
• Megtakarított idő — automatikus vagy igény szerinti szinkronizálás a heti export/importálás helyett.
• Automatizálás engedélyezve — a Mokapen naprakész adataival a munkafolyamatok és a szabályok valós információkon futnak.
• Skálázhatóság — új kolléga: csatlakoztassa alkalmazásait, vagy használjon megosztott fiókot, ahol ez támogatott, a teljes CRM újraépítése nélkül.

Hol található az Integrációk terület

A szervezeten belül nyissa meg a felhasználói menüt, és válassza a lehetőséget Integrációk. Megjelenik egy rács a tervhez elérhető összes alkalmazással: minden kártyán megjelenik a név, a rövid leírás és az állapot (aktív vagy hamarosan megjelenik).

A kártyára kattintva megnyílik a integrációs oldal: ott találja a fiók csatlakoztatásának, a szinkronizálási beállításoknak, a Mentés / Szinkronizálás / Leválasztás gombra. Nem minden integráció rendelkezik ugyanazokkal a beállításokkal – a naptárnak, a névjegyeknek és a felhőnek más képernyője van, mert más-más dolgokat végeznek.

Egyes integrációkhoz a magasabb terv (érem ikon): megfelelő terv nélkül elolvashatja a leírást, de nem tudja befejezni a kapcsolatot.

Az integráció típusai Mokapenben

A Mokapen az integrációkat funkcionális területek szerint csoportosítja. Röviden, mire valók:

• Naptár — igazodik Mokapen találkozók külső naptárral (Google Calendar, Outlook Calendar). Ideális ügyféltalálkozókhoz és közös napirendekhez.
• Elérhetőségek és értékesítés - szinkronizálás kapcsolatokat (Google Névjegyek, Outlook névjegyek, adatgazdagítás, LinkedIn…). Összekapcsolja a CRM-et a mindennap használt címjegyzékkel.
• Felhőbeli tárolás - fájlokat csatolhat és menthet innen Google Drive, OneDrive stb. közvetlenül a CRM-rekordokból.
• Kommunikáció — e-mail (IMAP/SMTP), SMS, WhatsApp: névjegyekhez kapcsolt és automatizálások által használt üzenetek. A Gmail, a Microsoft 365 és a többi szolgáltató esetén a Mokapenen kívüli lépések is lejjebb vannak.
• Marketing — listák és kampányok (Mailchimp, Brevo, MailerLite, Klaviyo…): névjegyek és statisztikák a CRM-hez igazodva.
• E-kereskedelem — Shopify, WooCommerce: termékek, rendelések és vásárlók a Mokapen értékesítési folyamatában.
• Számlázás - pl. Fatture in Cloud: a rekordok, termékek, árajánlatok és rendelések egységesek a rendszerek között.
• Reklámozás és találkozók — Google Ads, Facebook Ads, Zoom: kampányadatok vagy résztvevők, ahol az összekötő támogatja.

A tényleges lista a tervtől és a szervezet számára engedélyezett alkalmazásoktól függ: nem minden elem érhető el mindenki számára.

Fiók összekapcsolása (általában)

A folyamat mindig hasonló, szolgáltatótól függetlenül:

1. Nyissa meg az integrációs oldalt a Mokapenben.
2. Kattintson a gombra a csatlakozáshoz (Bejelentkezés…, Szinkronizálás…, Fiók csatlakoztatása…).
3. A rendszer átirányítja a szolgáltató webhelyére (Google, Microsoft, Shopify…).
4. Jelentkezzen be a használni kívánt fiókkal – lehet különböző abból az e-mailből, amellyel bejelentkezik a Mokapenbe.
5. Olvassa el, mire kér engedélyt Mokapen, és erősítse meg Engedélyezze / Engedélyezze.
6. Visszatér a Mokapenhez: megjelennek a beállítások és a szinkronizálási gombok.

Ha nem fogadja el az engedélyeket, a kapcsolat nem fejeződik be: A Mokapen nem tud adatokat olvasni vagy írni azon a szolgáltatáson. Az adott alkalmazástól függő automatizálások és funkciók mindaddig blokkolva maradnak, amíg Ön nem engedélyezi.

Az első csatlakozás után Mokapen lehet automatikusan megújítja a hozzáférést. Ha megváltoztatja jelszavát, visszavonja az alkalmazást a szolgáltatói panelről, vagy a munkamenet lejár, a Mokapen gyakran lejárt kapcsolódási üzenetet jelenít meg: húzza ki és csatlakoztassa újra.

Integráció leválasztása

Kattintás Leválasztás egy integrációs oldalon megnyílik egy megerősítés. A szükséges szó beírása mellett számos integráció kéri mit kezdjünk a már Mokapenben lévő adatokkal:

• Maradj Mokapenben (alapértelmezett opció, ha rendelkezésre áll) – névjegyek, találkozók, mellékletek vagy egyéb importált rekordok maradj a CRM-ben, de a külső szolgáltatásra mutató hivatkozás megszakad: nincs többé kétirányú szinkronizálás, amíg újra nem csatlakozik.
• Távolítsa el a Mokapenből — a „Keep” négyzetek kijelölésének törlésével vagy az eltávolítási kapcsoló engedélyezésével, Mokapen törli az org-ból a szinkronizáláshoz kapcsolódó rekordok vagy hivatkozások (pl. Google-ból importált névjegyek, Drive-mellékletlinkek). Ez nem tömeges törlés a külső Google/Microsoft/felhőben: az adatok ott maradnak, hacsak nem törli kézzel.

A lehetőségek az integráció típusától függően változnak – pl. A Google Névjegyek megkülönbözteti a kapcsolatokat és a vállalatokat; A Google Drive csak a Mokapenben található hivatkozások eltávolítását kínálja fel. Mindig olvassa el a párbeszédpanelt a megerősítés előtt, különösen, ha fiókot vagy szervezetet vált.

Engedélyek és adatvédelem

Minden szolgáltató megjelenít egy listát arról, hogy a Mokapen mire lesz képes (naptár olvasása, névjegyek kezelése, az alkalmazás által létrehozott fájlok elérése, e-mailek küldése stb.). Mokapen kéri csak az integrációhoz szükséges engedélyeket – nem általános hozzáférést a teljes fiókjához, ha nem szükséges.

A Mokapenben a szolgáltatói engedélyek mellett gyakran találja a következőket:

• Láthatóság — importált névjegyek vagy adatok, amelyek a teljes szervezet számára vagy csak Ön számára láthatók.
• Kapcsolat megosztása — engedélyezze a többi felhasználó számára a csatlakoztatott fiók használatát (ahol támogatott).
• Kifejezett felhatalmazás — egyes szinkronizálásoknál (például névjegyeknél) a szinkronizálás előtt be kell jelölni egy „Engedélyezem az adatok másolását…” jelölőnégyzetet.

Kombinálja ezeket a lehetőségeket a Mokapennel szerepek és engedélyek: kapcsolattartási engedély nélküli felhasználó nem kezelheti azokat a rekordokat, amelyeket amúgy sem láthat.

Irány szinkronizálása

Számos integráció (naptár, névjegyek, marketinglisták) lehetővé teszi a választást melyik úton adatforgalom:

• Csak Mokapenbe — a külső alkalmazás táplálja a CRM-et; Mokapen változásai nem térnek vissza.
• Csak a külső alkalmazáshoz — A Mokapen adatokat (pl. a CRM-ben létrehozott névjegyeket) küld a felhő címjegyzékébe.
• Mindkét irány — az egyik rendszerben végrehajtott frissítések tükröződnek a másikban is, a duplikációkra és ütközésekre vonatkozó szabályokkal, ahol vannak ilyenek.

Más csatlakozók (fájltárolás, néhány e-mail) „operatívabb” módon működnek: csatolás, mentés, küldés – a rekordok folyamatos kétirányú szinkronizálása nélkül.

Minden beállítás módosítása után használja Megtakarítás és ahol elérhető, Szinkronizál alkalmazni a szabályokat.

Tipikus használati esetek

Értékesítés és CRM

• Importálja a Google vagy az Outlook névjegyeit a CRM-be, és tartsa az ügyfeleket.
• Csatlakozás az e-kereskedelemhez: online rendelés → kapcsolat + lehetőség Mokapenben.
• Számlázás: Mokapen árajánlat, összhangban a számlázási rendszer dokumentumával.

Műveletek és naptár

• Találkozó a Google Naptárban → találkozó Mokapenben a résztvevőkkel és az ügyfélnyilvántartásra mutató hivatkozással.
• Időpont egyeztetve a Mokapen → esemény az értékesítési képviselő telefonján.
• Az ügylethez kapcsolódó, a csapat számára elérhető szerződésmellékletek a Drive-on.

Támogatás és kommunikáció

• IMAP e-mail a kapcsolattartóhoz kapcsolva: a beszélgetési előzmények a rekordon. Microsoft 365 és Google Workspace esetén a domain adminisztrátorának előbb engedélyeznie kell a postaládát, különben a Mokapenen belüli bejelentkezés nem elég.
• SMS vagy WhatsApp automatizálásból a jegy vagy az ügylet kiváltóján.

Marketing

• Hírlevél feliratkozás → kapcsolatfelvétel Mokapenben címkével és nyomon követett kampánnyal.
• Mailchimp kampány e-mail megnyitva → tevékenység látható a CRM kapcsolattartón.

Az ideális áramlást is leírja Kezdő lépések a Mokapennel: e-mail → kapcsolat → feladat → üzlet → árajánlat, olyan integrációkkal, amelyek elkerülik az alkalmazások közötti ugrást.

Integrációk és automatizálások

Az automatizálások képesek e-mailt, SMS-t küldeni, Google vagy Excel online táblázatokat olvasni, űrlapokból jegyeket készíteni – de csak akkor, ha a kapcsolódó integráció aktív a flow Tulajdonoson vagy az org-on. Az «E-mail küldése» lépés sikertelen, ha az SMTP-fiók nincs csatlakoztatva (hogyan csatlakoztassa, ideértve amikor előbb a Google vagy Microsoft adminisztrátornak kell lépnie, az Email szakaszban van); érvényes Google-fiók nélkül a «Google-lap olvasása» szintén.

A munkafolyamat éles üzembe helyezése előtt ellenőrizze az integrációkat és a felhasználói engedélyeket. Az akció részletei: Automatizálások → Integrációhoz kapcsolódó műveletek.

Email: levelek olvasása (IMAP) és küldés (SMTP)

A postaládát az Integrációk → Email menüből csatlakoztatja. Ez nem olyan «Sign in with Google» vagy «Sign in with Microsoft» bejelentkezés, mint a naptárnál. Gmail, Outlook.com, Yahoo és iCloud esetén a Mokapen címet és jelszót kér, és ez a jelszó szinte soha nem az, amellyel a weboldalon belép. A Microsoft 365 munkahelyi postaláda más úton megy: a Csatlakozzon a Microsoft Office 365-höz gomb, és előbb a tenant adminisztrátorának kell lépnie. Ha ezt kihagyja, a Microsoft elutasítja az alkalmazást, a Mokapen pedig azt mutatja: «A Microsoft nem engedélyezte ezt a postaládát».

A Mokapen nem másolja a leveleket a saját szervereire. Élőben olvassa és küldi őket a szolgáltatóján keresztül, és a beszélgetést csak akkor mutatja egy kapcsolat vagy cég rekordján, ha a cím egyezik. A kapcsolat csak akkor működik, ha az a szolgáltató elfogadja a Mokapent. A listán szereplő szolgáltatók hostját, portját és titkosítását a Mokapen tölti ki. Csak akkor írja be őket, ha a Másik e-mail fiók lehetőséget választja.

Nyissa meg az Email oldalt, és nyomja meg a Szinkronizál Email gombot. Az olvasás a Medium csomagtól (legfeljebb 3 postaláda) és a Large csomagtól (legfeljebb 10) érhető el. Megfelelő csomag nélkül, vagy a limit fölött a gomb a frissítést nyitja meg az űrlap helyett. Amikor a postaláda csatlakoztatva van, ugyanazon a kártyán van egy Küldés (SMTP) kapcsoló: ez kapcsolja be a válaszokat, továbbításokat, automatizálásokat és szekvenciákat. A kapcsoló a Large csomagon van. Aki csatlakoztatta a postaládát, megoszthatja az egész szervezettel vagy egyes kollégákkal; a többiek újra bejelentkezés nélkül használják.

Van egy Email SMTP oldal is. Ha az olvasás már csatlakoztatva van, a szolgáltató és a cím ott ugyanaz marad, és nem módosítható. Gmail, Outlook.com, Yahoo, iCloud és egyéni fiók esetén a küldési jelszó ugyanaz, mint az olvasáshoz. Microsoft 365 esetén nem jelentkezik be újra jelszóval: a küldés újrahasználja a Microsoft hozzájárulást, ahogy alább le van írva.

Microsoft 365 és Office 365 (munkahelyi postaláda)

Egy @cég postaláda a Microsoft 365-ön nem e-mail-címmel és jelszóval csatlakozik, és ne a Outlook elemet válassza. Az az Outlook.com és a Hotmail, személyes posta. Munkára válassza az Office 365 lehetőséget, és nyomja meg a Csatlakozzon a Microsoft Office 365-höz gombot. Jelentkezzen be a munkahelyi fiókkal — azzal, amellyel a böngészőben nyitja az Outlookot —, ne személyes Microsoft-fiókkal.

A kattintás előtt a Microsoft 365 adminisztrátornak elő kell készítenie a tenantot. Ha nem teszi, a Microsoft ablak elutasítással zárul (gyakran «Need admin approval»), és a Mokapen ugyanazt a figyelmeztetést mutatja, amelyet az oldalon lát. Ez nem rossz jelszó. A három dolog, amit kérnie kell tőle, ugyanaz, amit a Mokapen a gomb mellett felsorol.

Rendelje hozzá Önt a Mokapen CRM alkalmazáshoz. A Microsoft Entra (azonosítóportál, korábban Azure Active Directory) felületén az admin megnyitja az Enterprise applications menüt, megkeresi a Mokapen CRM alkalmazást, megnyitja a Users and groups részt, és hozzáadja a felhasználóját. Alternatívaként kikapcsolja az Assignment required opciót azon az alkalmazáson: akkor bárki a tenantban csatlakozhat névre szóló hozzárendelés nélkül. Ha a hozzárendelés kötelező, és Ön nincs a listán, a Microsoft akkor is blokkolja a bejelentkezést, ha a jelszó helyes.

Adminisztrátori hozzájárulás az IMAP-hez és a Mail.Send-hez. Amikor megnyomja a Csatlakozás gombot, a Microsoft engedélyt kér a levelek IMAP-en keresztüli olvasásához (IMAP.AccessAsUser.All) és a Microsoft Graph-on keresztüli küldéshez (Mail.Send). Sok tenantban egy sima felhasználó nem fogadhatja el ezeket egyedül. Az admin ugyanazon a Mokapen CRM alkalmazáson ad adminisztrátori hozzájárulást. Enélkül a kapcsolat nem fejeződik be.

IMAP bekapcsolva a postaládán. Az új postaládákon az IMAP már be van kapcsolva. Ha valaki kikapcsolta, a Microsoft hozzájárulás nem elég, és az olvasás nem indul. Az admin újra bekapcsolja az Exchange adminisztrációs központban (admin.exchange.microsoft.com): Recipients → Mailboxes → az Ön postaládája → General → Manage email apps settings → IMAP enabled. Ugyanez a kapcsoló a Microsoft 365 adminisztrációs központban is megvan (admin.microsoft.com): Users → Active users → a személy → Mail → Manage email apps. A Mokapenből való küldés nem a tenant authenticated SMTP-jén megy: Microsoft Graphot (Mail.Send) használ. Ne kérje az admint, hogy csak a Mokapen miatt kapcsolja vissza az Authenticated SMTP opciót. Ha a postaláda korábban csatlakoztatva volt, és a küldés újracsatlakoztatást kér, térjen vissza az Integrációkhoz, és nyomja meg újra a Csatlakozzon a Microsoft Office 365-höz gombot: a régi kapcsolatnak nincs Mail.Send jogosultsága.

A hozzájárulás után a postaláda kártyáján kapcsolja be a Küldés (SMTP) opciót, és nyomja meg a Szinkronizálás gombot. A Mokapen újrahasználja az imént befejezett Microsoft bejelentkezést. Nem kér jelszót, és nem küldi az SMTP oldalra újra bejelentkezni. Innentől a postaláda használható CRM-ből írásra, automatizálásokra és a szekvencia-küldők pooljára.

Gmail és Google Workspace

A Google nem fogadja el a jelszót, amellyel a Gmailt megnyitja. A Mokapenben válassza a Gmail lehetőséget, adja meg a címet, és a jelszó mezőbe egy alkalmazásjelszót. Ezt a Google-fiókból hozza létre a 2 lépéses ellenőrzés bekapcsolása után. A lépések a Googleéi: app passwords. Ez egy olyan karakterlánc, amely nem a valódi jelszava. Ha visszavonja a Google-ban, a Mokapen abbahagyja a postaláda olvasását: hozzon létre másikat, és illessze be újra — olvasáshoz és a Küldés (SMTP) bekapcsolásakor is.

A jelszó előtt a Gmailben az IMAP-nek be kell kapcsolva lennie. Nyissa meg a Gmailt a weben, fogaskerék → See all settings → Forwarding and POP/IMAP → Enable IMAP → Save changes. Ha ez a lehetőség hiányzik vagy zárolt, a domain adminisztrátora kapcsolta ki.

Munkahelyi címmel a Google Workspace-en (nem @gmail.com) a kapcsolat az Admin console-tól függ, nem egy Mokapen-beállítástól. Az admin megnyitja: Apps → Google Workspace → Gmail → End user access, és a POP and IMAP access alatt bekapcsolja az IMAP-et a felhasználóknak (Enable IMAP access for all users). Megteheti az egész szervezetre vagy csak az Ön szervezeti egységére. A Google útmutatója: Turn POP and IMAP on or off.

Ugyanebben a beállításban a Google az IMAP-et OAuth kliensazonosítók listájára korlátozhatja. Ha az admin csak ezeket a klienseket engedi, a Mokapen nem tud csatlakozni: ez az oldal nem «Sign in with Google», hanem e-mailt és alkalmazásjelszót használ. A csak OAuth-kliensek listája kizárja ezt a módszert. Az adminnak lehetővé kell tennie, hogy alkalmazásjelszóval hitelesítő kliensek is használhassák az IMAP-et, és hogy az emberek létrehozhassák őket. Ha a szervezet kikapcsolta az alkalmazásjelszavakat, a Google nem kínálja őket, és a Mokapenben nincs másik gomb, amely megkerülné a blokkot.

Amikor az olvasás és a küldés csatlakoztatva van, kapcsolja be a Küldés (SMTP) opciót, és szinkronizáljon. A Mokapen ugyanazzal az alkalmazásjelszóval teszteli a küldést. Ha a Google elutasítja, általában a fiókjelszó került be az alkalmazásjelszó helyett, az IMAP ki van kapcsolva, vagy a Workspace korlátozta a klienseket.

Outlook.com és Hotmail

Válassza az Outlook lehetőséget, ne az Office 365-öt. Ez outlook.com, hotmail.com és live.com címekre vonatkozik. Adja meg a címet és a fiókjelszót. Ha van 2 lépéses ellenőrzése, a Microsoft gyakran elutasítja a webhely jelszavát, és alkalmazásjelszót kér: ezt a Microsoft-fiókból hozza létre, és beilleszti a Mokapenbe. Ha a bejelentkezés sikertelen, kövesse a Microsoft app passwords útmutatót, és próbálja újra. Ugyanezt a jelszót használja a Küldés (SMTP) bekapcsolásakor.

Ez a belépési pont nem megy át az Exchange adminisztrátoron. Ha a postaláda munkahelyi, és a domain Microsoft 365-ön van, az Outlook.com alkalmazásjelszó nem nyitja meg a tenantot: térjen vissza a Microsoft 365 szakaszhoz, és kérje meg az admint, hogy csatlakoztassa a Mokapen CRM alkalmazást.

Yahoo, iCloud és másik e-mail fiók

Yahoo nem fogadja el a webhely jelszavát. A fiókbiztonsági oldalon alkalmazásjelszót generál, és azt használja a Mokapenben olvasáshoz és küldéshez. A lépések a Yahoo oldalán vannak: Yahoo app passwords. Ha a Yahoo-nál ki van kapcsolva a 2 lépéses ellenőrzés, gyakran nem engedi létrehozni ezt a jelszót: előbb kapcsolja be.

iCloud ugyanígy működik. Az Apple ID-n bekapcsolja a 2 lépéses ellenőrzést, és alkalmazásspecifikus jelszót generál. Ez nem az Apple ID jelszava, és nem az eszközkód. Az Apple elmagyarázza a létrehozást itt: App-specific passwords. Ha az Apple ID-t cég vagy iskola kezeli (Apple Business Manager, vagy profil, amely tiltja az alkalmazásjelszavakat), csak az az adminisztrátor oldhatja fel a létrehozást. A Mokapennek ezen az oldalon nincs «Sign in with Apple» belépése.

Másik e-mail fiók a céges szerver, a hosting vagy egy listán kívüli szolgáltató. Nincs egyetlen portál. Kérje el a postát kezelőtől az olvasáshoz három és a küldéshez három értéket: host, port és titkosítás (SSL, TLS vagy STARTTLS), plusz hogy kell-e a webmailtől eltérő jelszó. A Mokapenben válassza a Másik e-mail fiók lehetőséget, és töltse ki őket. Ha a szolgáltató kikapcsolta az IMAP-et vagy a hitelesített küldést, a bejelentkezés addig sikertelen, amíg vissza nem kapcsolják: nincs olyan Mokapen-beállítás, amely ezt megkerülné. Amikor ilyen postaládánál bekapcsolja a Küldés (SMTP) opciót, a Mokapen újra megkérdezi a küldési hostot, portot és titkosítást, mert a domainnévből nem tudja kitalálni őket.

Ha a csatlakozás után a Google, a Microsoft vagy a szolgáltató visszavonja a jelszót vagy a hozzájárulást, a Mokapenben a postaláda hibába kerül. Csatlakoztassa le, majd csatlakoztassa újra. Microsoft 365 esetén csak azután nyomja meg újra a Csatlakozzon a Microsoft Office 365-höz gombot, hogy az admin megerősítette a hozzárendelést, a hozzájárulást és a bekapcsolt IMAP-et.

Dedikált útmutatók alkalmazásonként

A lépésről lépésre történő csatlakozáshoz és a konkrét beállításokhoz nyissa meg a szükséges integráció útmutatóját:

• Google Calendar — időpontok és naptár.
• Google Contacts — kapcsolatok címjegyzéke.
• Google Drive — mellékletek és fájltár.
• Microsoft Outlook Calendar — időpontok és Outlook-naptár.
• Microsoft Outlook Contacts — Outlook címjegyzék.
• OneDrive — mellékletek és Microsoft felhőtár.
• MailerLite — kontaktok és listák.
• MailerLite kampányok — elküldött kampányok és a kontaktok műveletei.
• MailChimp — közönség és feliratkozók.
• MailChimp kampányok — elküldött kampányok és a kontaktok műveletei.
• Brevo — kontaktok, kétirányú szinkron.
• Brevo kampányok — elküldött kampányok, megnyitások és kattintások, webhook.
• MailUp — kontaktok, kétirányú szinkron.
• MailUp kampányok — elküldött hírlevelek; új küldés után meg kell nyomni a Szinkronizálást.
• Klaviyo — kontaktok, kétirányú szinkron.
• ActiveCampaign kampányok — elküldött kampányok és a kontaktok műveletei.
• Zoho Campaigns — elküldött kampányok.
• Shopify — a bolt termékei, kontaktjai és rendelései.
• WooCommerce — a bolt termékei, kontaktjai és rendelései.
• Fatture in Cloud — cégek, termékek, szolgáltatások, árajánlatok és adózási rendelések.
• SMS — SMS küldése kontaktoknak, kézzel vagy automatizálásból.
• WhatsApp Business — WhatsApp-üzenetek a CRM-hez kötve.
• Google Ads — leadek és hirdetési kampányok.
• Facebook Ads — leadek és hirdetési kampányok.
• LinkedIn Ads — leadek és hirdetési kampányok.
• Zoom — webinar-regisztrálók kontaktként. Nem az időpont videóhívása.
• Fireflies, Fathom, MeetGeek, tl;dv, Grain, Read.ai, Jamie — hívásleiratok dokumentumban vagy jegyzetben.
• Slack — csatornaértesítések és a parancsból létrehozott feladatok.
• 3CX — kontakt popup, hívásjegyzetek és click-to-call.
• Zapier — más alkalmazások API tokennel, OAuth nélkül a Mokapenben.
• Chrome bővítmények — Gmail, Outlook web és LinkedIn. Nem a postafiók szinkronja.
• Corporate data — cégadatok.

Az IMAP és SMTP posta (Gmail, Outlook.com, Microsoft 365, Yahoo, iCloud) ugyanebben az útmutatóban van, az E-mail szakaszban, nem külön oldalon.

Gyakori problémák (minden integráció)

• Lejárt kapcsolat — szakítsa meg a kapcsolatot a Mokapenben, és csatlakozzon újra, elfogadva minden engedélyt.
• A szinkronizálás elakadt a „folyamatban” állapotban - várj; a nagy címjegyzékek percekig is eltarthatnak. Ha nem fejeződik be, válassza le, majd csatlakoztassa újra.
• Ismétlődések — gyakran először szinkronizálja az e-mail szabályokat, vagy ugyanannak a szolgáltatásnak a kettős kapcsolatát különböző fiókokkal. Használja az ismétlődés elleni szabályokat, ahol rendelkezésre állnak, és az ismétlődések eszközt a névjegyekben.
• Hiányzó adatok — ellenőrizze a szinkronizálási irányt, a „csak én” láthatóságot, a Mokapen szerepkör engedélyeit, és azt, hogy a csatlakoztatott fiók a megfelelő-e (az oldalon látható e-mail).
• Az automatizálás meghiúsul — ellenőrizze a folyamat tulajdonosának integrációját és lépéselőzményeit az Automatizálásban.

Tippek a csapatnak

• Dönt ki mit köt össze (pl. egy team@ naptárfiók, egy vállalati meghajtó), és belsőleg dokumentálja.
• Integrációk összekapcsolása előtt tömeges import vagy automatizálás életbe lépése.
• Teszteljen tesztszervezeten vagy adatokon, ha a szinkronizálás invazív (teljes címjegyzék, éves naptár).
• Igazítsa a résztvevők/szervezők e-mailjeit, ha a felhőnaptárfióktól eltérő Mokapen-fiókot használ.
• Rendszeresen tekintse át az inaktív integrációkat vagy a szervezetet elhagyó felhasználókat – válassza le a már nem szükséges elemeket.
• A Mokapen AI és a jelentések az adatokon dolgoznak már Mokapenben: normál szinkronizálás = hasznos asszisztens és műszerfalak.