A Mokapen útmutató

Főmenü
Kezdő lépések a Mokapennel Első lépések Szervezetek és hozzáférés
Áttekintés Vendég Korlátozott felhasználó Felhasználó Tag Tulajdonos Adminisztrátor Összefoglaló Gyakran ismételt kérdések
Áttekintés Szerep a CRM-ben Amit mindig látsz A «nyilvános» három jelentése Nyilvános és privát lakat Operatív oldalak és jelentések Felhasználó / csapat szűrő Mezők Használati esetek Gyakran ismételt kérdések
Áttekintés Hozzáférés és engedélyek Információ Gyakran ismételt kérdések
Zárónapok Helyszínek Tevékenységnapló
Áttekintés Hozzáférés és engedélyek Felhasználók lap Felhasználók meghívása Felhasználói állapotok Felhasználói kártya Csapat lap Hozz létre egy csapatot Csapatkártya Terv határai Használati esetek Gyakran ismételt kérdések
Áttekintés Hozzáférés és engedélyek Beállítások elemre Engedélyezze az összes alkalmazást Alkalmazások Terv határai Használati esetek Gyakran ismételt kérdések
Áttekintés Szerep a CRM-ben Használati esetek Hozzáférés és engedélyek Alkalmazás létrehozása Sablonok Beállítások elemre Kanban és csővezetékek Forma Gyakran ismételt kérdések
Áttekintés Hozzáférés és engedélyek Nyilvános mód Privát mód Együttműködők Csapatmesterek Módváltás Ki mit módosít Használati esetek Gyakran ismételt kérdések
Áttekintés Hozzáférés és engedélyek Ez számít Készítse elő a fájlt Értékek társítása Speciális mezők Ismétlődések kezelése Tisztítsa meg az adatokat Importálási előzmények Export Használati esetek Gyakori problémák Gyakran ismételt kérdések
Áttekintés Dokumentum Email SMS WhatsApp Megelőző Rendelés Változók Használati esetek Gyakran ismételt kérdések
Mezők Forma Lista & Oszlopok Diagramok
Áttekintés Projekt Feladatok lap Kapcsolt szakaszok Hozzon létre feladatokat Feladat szerkesztése Feladatok törlése Archív feladatok Nézetek Beállítások elemre Jelentések
Áttekintés Projektlap Munkaterület Kapcsolt szakaszok Projekt létrehozása Projekt szerkesztése Projekt törlése Archív projekt Clone Project Nézetek Beállítások elemre Jelentések
Áttekintés Lista oldal Időpont kártya Kapcsolt szakaszok Találkozó létrehozása Találkozó szerkesztése Találkozó törlése Archív találkozó Klóntalálkozó Nézetek Beállítások elemre Jelentések
Áttekintés Lista oldal Foglalási űrlap Kapcsolt szakaszok Foglalás létrehozása Foglalás módosítása Foglalás törlése Archív foglalás Klónfoglalás Nézetek Beállítások elemre Jelentések
Áttekintés Lista oldal Névjegykártya Kapcsolt szakaszok Kapcsolat létrehozása Névjegy szerkesztése Névjegy törlése Kapcsolat archiválása Kapcsolat klónozása Beállítások elemre
Áttekintés Lista oldal Cégkártya Névjegyek lap Kapcsolt szakaszok Cég létrehozása Válts céget Cég törlése Archív Vállalat Clone Company Beállítások elemre
Áttekintés Hozzáférés és engedélyek Beállítások elemre Közel Mentés CRM-be Cégek gazdagítása Emberek keresése Keresés a fájlból Hitel Használati esetek Gyakran ismételt kérdések
Áttekintés Származás KPI Reklámkészlet Hozzáférés és engedélyek Integrációk Lista oldal Leads Jelentések Használati esetek Gyakran ismételt kérdések
Áttekintés Hozzáférés és engedélyek Lista oldal Bejegyzés Közzététel Szerzők Megjegyzések Jelentések Használati esetek Gyakran ismételt kérdések
Áttekintés Hozzáférés és engedélyek Lista oldal Új forma Tartalom Opciók Sikeres oldal Részesedés Automatizálás Ajánlott eljárások Használati esetek Gyakorlati példák Gyakran ismételt kérdések
Áttekintés Hozzáférés és engedélyek Lista oldal Új foglalási oldal Host assignment Naptár Videokonferencia Részesedés Találkozók Ajánlott eljárások Használati esetek Gyakorlati példák Gyakran ismételt kérdések
Áttekintés Hozzáférés és engedélyek Lista oldal Új foglalási oldal Katalógus Részesedés Fenntartások Ajánlott eljárások Használati esetek Gyakorlati példák Gyakran ismételt kérdések
Áttekintés Kanban és csővezetékek Lehetőség kártya Kapcsolatok Teremtsen lehetőségeket Lehetőség szerkesztése Szüntesse meg a lehetőségeket Archiválási lehetőségek Klónozási lehetőség Nézetek Beállítások elemre Jelentések
Áttekintés Lista oldal Nézetek Idézetlap Idézet kód Cikkek Modellek Előnézet és küldés Online elfogadás Szinkronizálás Hozzon létre árajánlatot Becslés szerkesztése Idézet törlése Archív idézet Klón idézet Árajánlattól megrendelésig Csővezetékek és állapotok Beállítások elemre Jelentések
Áttekintés Lista oldal Rendelési kártya Rendelési kód Cikkek Modellek Előnézet és küldés Szinkronizálás Rendelés létrehozása Módosítsa a sorrendet Rendelés törlése Archív rendelés Clone Order Árajánlatból / üzletből Beállítások elemre Jelentések
Áttekintés Szolgáltatások listája Szervizkártya Kártya fül Szolgáltatás létrehozása Szolgáltatás szerkesztése Szolgáltatás törlése Archívum szolgáltatás Klón szolgáltatás Beállítások elemre Jelentések
Áttekintés Terméklista Termék adatlap Kártya fül Termék létrehozása Termék szerkesztése Termék törlése Archív termék Termék klónozása Beállítások elemre Jelentések
Valuta Adók és vámok Kedvezmények Szállítás
Áttekintés Bemeneti csatornák Jegykártya Üzenetek Hozzon létre jegyeket Jegy szerkesztése Jegy törlése Archív jegy Klónjegy Nézetek Beállítások elemre Jelentések
Áttekintés Új Alkalmazások Felhasználók Jegyek Megrendelések
Áttekintés Lista oldal Dokumentum fül Dokumentum létrehozása Előnézet és letöltés Archív dokumentum Beállítások elemre
Megjegyzések
Áttekintés Felhasználói képességek Nézetek Váltólap Új műszak Műszakok ütemezése Beállítások elemre Jelentések
Áttekintés Felhasználói képességek Nézetek Jelenléti ív Jelenlét rögzítése A jelenlét ütemezése Beállítások elemre Jelentések
Áttekintés Nézetek Csoportosítás szerint Beállítások elemre
Alkalmazásintegrációk
Áttekintés Alapfogalmak Szerep a CRM-ben Használati esetek Hozzáférés és engedélyek Lista oldal Trigger áttekintése Esemény Tervezett Konfigurálja a triggert Stream szerkesztő Akciók Körülmények Változók Az integrációból származó műveletek Flow teszt Végrehajtási napló Gyakori problémák Automatizálás űrlapokból Ajánlott eljárások Gyakorlati példák Gyakran ismételt kérdések
Áttekintés Alapfogalmak Sequences vs workflows Szerep a CRM-ben Használati esetek Hozzáférés és engedélyek Lista oldal Audience and trigger Launch Sender pool (SMTP) Stream szerkesztő Akciók Enrollment motor Exit rules E-mail követés (megnyitások, kattintások, válaszok) Enrollments and logs Gyakori problémák Ajánlott eljárások Gyakorlati példák Gyakran ismételt kérdések
Közös jellemzők Vegye fel velünk a kapcsolatot

Chrome-bővítmények

A Chrome-bővítmények a Mokapent a Gmailbe, az Outlook webes változatába és a LinkedInbe viszik. Nem OAuth-szinkron: nem importálják a postaládát, nem olvassák az előzményt, és nem tartanak naptárat igazítva. Telepíti a bővítményt a Chrome Web Store-ból, belép a szervezetbe, és a már nézett oldalról létrehoz vagy összeköt egy kártyát.

White-label szervezetben ezek a tételek nem jelennek meg: a Mokapen márkával együtt rejtve maradnak. Az Integrációk oldal, amikor mutatja őket, a store-ba küldi. A csomag Medium Gmailhez és Outlookhoz, Large LinkedInhez.

Áttekintés: Integrációk. Az IMAP/SMTP-postaláda, ami más dolog, annak az útmutatónak az Email szakaszában van.

 

Gmail

Nyisson meg egy e-mailt a Gmailben. A bővítményből taskot, lehetőséget vagy ticketet hozhat létre abból az üzenetből, és összekötheti vagy létrehozhatja a kapcsolatot és a céget a feladótól. A Gmailben marad. Az e-mail nem tömegesen importálódik: a CRM-be az kerül, amit abban a pillanatban úgy dönt, hogy elment.

Ha a feladó már a névjegyalumban van, kösse össze, ne hozzon létre újat. Két azonos e-mailű kapcsolat akkor születik, ha keresés nélkül nyomja a létrehozást. A bővítmény nem kerüli meg a láthatóságot: a CRM-ben meg nem nyitható privát kártya nem válik láthatóvá attól, hogy Gmailből nézi.

 

Outlook a weben

Ugyanaz a gesztus, az Outlookban a böngészőben: egy e-mailből taskot, lehetőséget vagy ticketet hoz létre, és összeköti vagy létrehozza a kapcsolatot és a céget a feladótól. Az Outlook weben marad. Nem a postaláda IMAP-kapcsolata, és nem az Outlook-naptár: azok az Integrációkban vannak beállítva, és kikapcsolt bővítménnyel is szinkronizálnak. A bővítmény nem működik az Outlook asztali alkalmazásán, mert Chrome-bővítmény.

 

LinkedIn

Egy személyprofilon vagy cégoldalon elmenti a kapcsolatot vagy a céget a Mokapenben, és böngészés közben taskot vagy lehetőséget hozhat létre. A csomag Large. Nem LinkedIn Ads, és nem importálja a kapcsolati hálózatot: a megnyitott kártyát menti. Ha a személy már a névjegyalumban van, frissítse azt a kártyát, ne halmozzon duplikátumot minden látogatáskor.

 

Amikor a bővítmény nem az eszköz

  • A postaládát a Mokapenben akarja olvasni és megválaszolni, vagy szekvenciákhoz használni. Kapcsoljon IMAP/SMTP-t. A bővítmény nem teszi a mailboxot a küldési poolba.
  • Hirdetések leadjeit akarja. Az a Google Ads, Facebook Ads vagy LinkedIn Ads útmutató, nem a profilbővítmény.
  • A szervezet white-label. A Chrome-bővítmények nincsenek a listán. Az ügyfél a CRM-ben vagy az adott márkához biztosított integrációkban dolgozik.

Kezdjen el dolgozni, miközben időt takarít meg.

vagy
Foglaljon bemutatót

Segítségre van szüksége?