A Mokapen útmutató

SMS

A SMS Az integráció lehetővé teszi, hogy szöveges üzeneteket küldjön ismerőseinek közvetlenül a Mokapenből: a névjegykártyáról, a kezdőlapról vagy automatikusan automatizálások. A gyors, nagy nyitási sebességű kommunikációra készült – megerősítések, emlékeztetők, sürgős riasztások – anélkül, hogy elhagyná a CRM-et, vagy kézzel másolná a számokat.

Fontos: az SMS csatorna Mokapenben az csak kimenő. Üzeneteket küldhet ismerőseinek, de nincs bejövő szolgáltatás: az ügyfél nem küldhet Önnek SMS-t, és nem jelenítheti meg új bejövő beszélgetésként. Továbbra is folytathatja a már megkezdett cserét, ha további SMS-t küld ugyanabban a szálban a következőről Üzenetek beérkező levelek.

Az integráció általános áttekintése: Integrációk.

Követelmények

• Egy Mokapen-terv, amely tartalmazza az SMS-integrációt (Prémium — érem ikon az oldalon, ha nem áll rendelkezésre a tervben).
• Egy regisztrált és ellenőrzött feladó álnév (lásd a következő részt): ez az a „név”, amelyet a címzett SMS-küldőnek lát, nem pedig telefonszám, amelyre válaszolni kell.
• Hitel elérhető a szervezet pénztárcájában: minden elküldött SMS jóváírást von le a célország és az üzenet hossza alapján.
• A címzett telefonszámai be nemzetközi formátumban (pl. +1...): ajánlott, hogy a Mokapen ne ismerje fel érvényesnek a számot, és ne hagyja ki a küldést.

A feladó álnév regisztrálása

Más integrációkkal ellentétben az SMS nem OAuth bejelentkezésen keresztül csatlakozik: regisztrál a feladó álnév (más néven "Feladó azonosítója"), azaz az alfanumerikus név – legfeljebb 11 karakter –, amely a címzett telefonján feladóként jelenik meg (pl. AZ ÖN VÁLLALATA szám helyett).

1. Felhasználói menü → Integrációk → SMS.
2. Kattintson Csatlakozás (megfelelő prémium csomag szükséges).
3. Válasszon Regisztráljon egy új aliast ha cége először veszi igénybe ezt a szolgáltatást.
4. Töltse ki a szükséges adatokat: a álnév szeretné, cégnév, cím, város, irányítószám, tartomány, ország, adószám, adószám, céges email (általános címeket, például Gmail vagy Yahoo nem fogadunk el), telefon és hitelesített e-mail (PEC) adott esetben.
5. Ellenőrizze a nyilatkozat megerősítve, hogy jogosult a feladó alias használatára.
6. Nyújtsa be az űrlapot.

Ha a cége rendelkezik már regisztrált álnevet ezzel a szolgáltatással a múltban (akár másik platformról is), használja Alias ​​helyreállítása új regisztráció helyett: adja meg az álnevet, az áfa-/adószámot és az aktiváló e-mailt. A link az erre a címre küldött linkkel vagy ellenőrző kóddal teljesül, a jogi adatbejegyzés megismétlése nélkül.

Ellenőrzés és aktiválás

Az űrlap elküldése után az alias bent marad ellenőrzésre vár állapot:

1. Mokapen küld a ellenőrzése e-mailben a regisztráció során megadott céges címre. Nyissa meg a linket, hogy megerősítse, hogy az e-mail érvényes és az Ön ellenőrzése alatt áll.
2. A kérés ezután az SMS-szolgáltatóhoz érkezik aliasért jóváhagyás (ellenőrizze a megadott jogi adatokat). Ez nem azonnali: az eredményig az álnév megmarad függőben levő és még nem küldhet üzenetet azzal a feladóval.
3. Ha az álnév megvan jóváhagyott, az integrációs kártya erre vált aktív állapotát, és elkezdheti az SMS-küldést.

Az Integrációk → SMS oldalon minden kapcsolt aliashoz talál egy kártyát a megadott jogi adatokkal, aktuális állapotával és az elérhető műveletekkel: lekapcsolni (csak a linket távolítja el a Mokapenben, az alias aktív marad a szolgáltatónál) ill töröl (a szolgáltatónál is kéri az alias törlését).

Hitel és árképzés

SMS küldés van felosztó-kirovó: ugyanazt a szervezetet használja pénztárca (előre fizetett jóváírás), amelyet a Mokapen egyéb, használatonkénti fizetős funkciói használnak – ez nem egy külön „SMS-jóváírás”.

• A SMS-enkénti költség attól függ célország a szám és a szegmensek száma üzenetben (lásd a következő szakaszt a karakterekről): ellenőrizze a naprakész árakat a SMS díjszabás részben az Integrációk → SMS oldalon.
• Az oldal mindig a szervezetet mutatja rendelkezésre álló hitel, közvetlen linkkel feltölteni a pénztárca.
• A hitel az a küldés pillanatában levonják, nem korábban: ha egy üzenet meghiúsul a szolgáltató oldalán, akkor ezt az összeget nem számítják fel.
• Ha a keret nem elegendő, a küldés blokkolva lesz, és a Mokapen figyelmeztetést jelenít meg – "Nincs elegendő SMS-keret. SMS-küldéshez töltse fel a keretét." — közvetlen linkkel a feltöltő oldalra.

A pénztárca feltöltése látható a Tulajdonos és ahhoz tagjai a szervezet engedélyével; ellenőrizze az egyenleget az automatizált kampányok vagy tömeges küldések előtt.

SMS kézi küldése

Ma már elérhető az SMS küldés gomb névjegykártya (modális és teljes oldal) és az eljegyzési kártyákról a Otthon oldalon. Az SMS ikon megnyomása:

1. Ha van egynél több álnév linkelve, válassza ki, hogy melyiket használja feladóként.
2. Válasszon egyet vagy többet telefonszámokat a kártyán lévők között (telefon 1, telefon 2, telefon 3…).
3. Választható: válasszon egy SMS sablon már mentve a szervezet számára. Az automatizálásokkal ellentétben itt van a sablon automatikusan személyre szabott elküldés előtt a kapcsolattartó adataival (név, linkelt mezők).
4. Írja vagy töltse ki a üzenet. A mező alatt egy valós idejű számláló található: a használt karakterek és a számú SMS szükséges elküldéséhez (lásd a következő részt).
5. Sajtó Elküld. A sikerről a megerősítés "SMS sikeresen elküldve." megjelenik, és az üzenet belép a partner előzményei közé.

Ha még nem rendelkezik aktív SMS-integrációval, a gomb átirányítja az Integrációk → SMS oldalra, hogy először fejezze be a hivatkozást.

Karakterek és szegmensek

Az SMS-nek van egy karakterkorlátja, amely attól függ ábécé használt:

• Szabványos ábécé (GSM) — ig 160 karakter SMS-enként (alapvető latin betűk, számok, gyakori írásjelek).
• Unicode ábécé — ig 70 karakter SMS-enként: automatikusan elindul, ha hangulatjeleket vagy speciális karaktereket használ, amelyekre nem vonatkozik a GSM ábécé.

A határérték túllépése esetén az üzenet több összefűzött részre oszlik szegmensek (a címzett továbbra is egyetlen hosszú SMS-nek tekinti, de minden szegmens az külön számlázva). Az üzenetmező alatti sáv a használt karaktereket és a szegmensszám frissítését mutatja be gépelés közben, a végső becslést pedig a szolgáltató néhány másodperc múlva, gépelés nélkül számítja ki. Ha az első szegmensen belül tud maradni, az üzenet kevesebbe kerül, és jobban olvasható: hagyja ki a felesleges hangulatjeleket, ha nincs igazán szüksége Unicode-ra.

SMS sablonok

In Beállítások → Sablonok szövegsablonokat hozhat létre az SMS-csatornához, amelyeket ismétlődő üzenetekhez (emlékeztetők, visszaigazolások, szabványos figyelmeztetések) használ fel. A sablon tartalmazhat helyőrzők kapcsolattartási vagy céges adatokhoz: ha egy kártyán visszahívja a manuális szerzőből, a Mokapen automatikusan lecseréli ezeket a helyőrzőket az Ön előtt lévő kártya valódi értékeire.

Ez a viselkedés érvényes csak kézi küldésre kártyáról. Az automatizálásoknál (következő rész) a sablon szövege kerül beillesztésre ahogy van: ha személyre szeretné szabni az üzenetet kapcsolatonként egy folyamatban, használja a automatizálási változók közvetlenül a szövegmezőben, nem pedig a sablon helyőrzőiben.

SMS küldése automatizálástól

A Automatizálások modul tartalmazza a SMS küldése akció, hasznos azonnali riasztásokhoz az eseményekről (sürgős jegy, nyert üzlet, közelgő határidő) manuális beavatkozás nélkül.

A művelet módozatában a következőket kell kitöltenie:

• SMS fiók — válasszon a linkhez kapcsolódó álnevek közül automatizálás Tulajdonos. Ha a lista üres, a felhasználónak először csatolnia kell egy álnevet az Integrációk → SMS menüpontból.
• Sablon (nem kötelező) – beszúrja a sablon szövegét változatlan: ha kapcsolat- vagy eseményadatokra van szüksége, a sablon előhívása után adja hozzá változóként az Üzenet mezőbe.
• Telefon — fix szám vagy szinte mindig a változó a triggerből vagy egy korábbi lépésből (pl. az áramlást kiváltó kapcsolattartó telefonja).
• Üzenet — szöveg automatizálási változókkal; a mező alatt ugyanazt a karaktert és szegmensszámlálót találja, mint a kézi szerkesztőnél.

Ha a folyamatot a Együttműködő a Tulajdonos helyett ne feledje, hogy akinek szüksége van az SMS aliasra és elegendő hitelre, az a automatizálás Tulajdonos, nem te. Mindig ellenőrizze a jóváírásokat és az álnevet, mielőtt aktiválja a termelési folyamatot, és ellenőrizze a végrehajtási előzmények ha egy küldési lépés sikertelen.

Történelem és beszélgetések

Minden – manuálisan vagy automatizált – elküldött SMS két helyen hagy nyomot:

• Névjegykártya — az előzmények/idővonal a küldési bejegyzést mutatja a címzettel és az üzenet előnézetével (automatikus küldéseknél az üzenet előnézete nem jelenik meg, csak a címzett száma).
• Üzenetek beérkező levelei – Az SMS-szálak a WhatsApp mellett jelennek meg, és ugyanabban az egységes postafiókban csevegnek, kereséssel az üzenet szövegében. Innen is küldhetsz másik SMS-t ugyanazon a szálon, de ez még mindig a új kimenő küldés, nem érkezett válasz.

Tudnivaló határai

• Csak kimenő — nincs bejövő SMS fogadás: az ügyfél nem tud beszélgetést kezdeményezni azzal, hogy üzenetet küld Önnek.
• "Elküldve" állapot — A Mokapen rögzíti a sikeres küldést a szolgáltatónak; az alkalmazás utólag nem frissíti automatikusan az állapotot „megszállítva” vagy „nincs kézbesítve”. Ha egy szám nem érhető el, akkor a szolgáltató költség/jelentés oldalán tájékozódhat, nem a Mokapenben lévő értesítésből.
• Alias, nem dedikált szám — a feladó egy alfanumerikus név (maximum 11 karakter): ez nem egy olyan szám, amelyet a címzett visszahívhat vagy hangon válaszolhat.
• Egy csatorna a kapcsolattartón ma — a küldés gomb elérhető a Névjegyzékben; Cégek vagy más kártyák esetében az SMS küldés még nem látható a felületen.

Gyakori problémák

• Nem találom az SMS gombot — ellenőrizze, hogy van-e terve, amely tartalmazza az integrációt és egy aktív alias (nem csak regisztrált: át kell mennie az e-mailes ellenőrzésen és jóváhagyáson).
• Alias ​​még "függőben" – ellenőrizze, hogy rákattintott-e az ellenőrző e-mailben lévő linkre; ha már megtette, a jogi adatok jóváhagyása néhány munkanapot igénybe vehet.
• Elégtelen kredit — töltse fel a szervezet pénztárcáját az Integrációk → SMS oldalon található hivatkozásról vagy a Számlázás részről.
• "Nincs érvényes telefonszám" — a szám nem ismert formátumú: adja hozzá a nemzetközi előtagot (pl. +1) a névjegykártyán, és próbálja újra.
• SMS-t nem küld automatika — a flow Tulajdonos nincs csatolva alias vagy nincs elég hitel: ellenőrizze a végrehajtási előzményeket a pontos hibaüzenetért.
• A sablon nem személyre szabott automatizálásban — ez várható: a folyamatokban a sablon szövege statikus, a változókat magunknak kell hozzáadni az Üzenet mezőbe.

Leválasztás

Az Integrációk → SMS-ben található alias kártyáról két különböző művelet van:

• Szüntesse meg a kapcsolatot a Mokapennel — csak a kapcsolatot eltávolítja a szervezetével. Az alias regisztrálva és aktív marad a szolgáltatónál: később újra összekapcsolhatja Alias ​​helyreállítása.
• Alias ​​törlése — kéri az alias törlését a szolgáltatónál is, a Mokapenben lévő link eltávolítása mellett. Ezt csak akkor használja, ha már nincs szüksége a feladó azonosítójára.

A már elküldött SMS-ek előzményei mindkét esetben láthatóak maradnak a névjegykártyákon és az Üzenetek mappában.

Használati esetek

• Időpont visszaigazolása — fontos látogatás vagy hívás előtt küldjön egy gyors SMS-t a névjegykártyáról: nagyobb valószínűséggel olvasható, és sokkal azonnalibb, mint egy e-mail rövid távú emlékeztetőként.
• SLA támogatás - automatizálás bekapcsolva Jegy létrehozva -vel Magas prioritás: azonnali SMS a belső tulajdonosnak, plusz egy linkelt feladat, így a sürgősség nem temetkezik a jegyek sorában.
• Az üzlet nyert - automatizálás bekapcsolva Az üzlet módosult ("Nyert" lett a szakasz), amely egy üdvözlő e-mailt és egy visszaigazoló SMS-t párosít az ügyfélnek, a munkaidőn kívül is elérhető elérhetőséghez, vagy telefonon, e-mail nélkül.
• Határidő emlékeztetők – ütemezett automatizálás, amely ellenőrzi a következő néhány órában esedékes feladatokat vagy kifizetéseket, és SMS-ben értesíti a tulajdonost, ha egy e-mail észrevétlen marad.
• Szabványosított ismétlődő üzenetek — SMS-sablon létrehozása (pl. időpont-emlékeztető, belépési utasítás) és előhívása a névjegykártyáról: a szöveg személyre szabja magát a kártya adataival, anélkül, hogy minden alkalommal átírná azokat.

Gyakran ismételt kérdések

K: Kaphatok SMS-t az ügyfeleimtől Mokapenben?

V: Nem. A csatorna az csak kimenő: küldhet SMS-t a kapcsolatoknak, de nincs bejövő üzenetek mappája a külső számokról.

K: A feladó álnév egy telefonszám?

V: Nem, ez egy alfanumerikus név legfeljebb 11 karakterből állhat (pl. a cég neve), amely feladóként jelenik meg a címzett telefonján. Nem hívható szám.

K: Mennyibe kerül egy SMS küldés?

V: A költség attól függ célország és a száma szegmensek az üzenetben (160 karakter szegmensenként a normál ábécé szerint, 70 karakter, ha hangulatjeleket vagy speciális karaktereket használ). A naprakész árak az Integrációk → SMS oldal "SMS-árazás" részében találhatók. A jóváírást az elküldés pillanatában vonják le a szervezet pénztárcájából.

K: Miért nem tudok SMS-t küldeni egy számra?

V: A szám valószínűleg nem felismert formátumú. Adja hozzá a nemzetközi előtagot (pl. +1 az USA-ban) a kapcsolattartó telefonszám mezőjére, és próbálja újra; ha a probléma továbbra is fennáll, ellenőrizze még egyszer, hogy a szám valóban helyes-e.

K: Mennyi ideig tart egy új álnév aktiválása?

V: A vállalati e-mail-ellenőrzést követően az alias átkerül a jogi adatok szolgáltató általi jóváhagyására: eltarthat néhány munkanapig, mire válik aktív és küldésre használható.

K: Honnan tudhatom, hogy az SMS-t elolvasták vagy kézbesítették?

V: A Mokapen azt mutatja, hogy a küldés sikeres volt a szolgáltató felé, de ma már nem frissíti automatikusan az állapotot "kézbesítve" vagy "nem kézbesítve"-re a felületen. A megbízható olvasási visszaigazolások érdekében fontoljon meg alternatív csatornát (pl. árajánlatok/megrendelések online elfogadása), amikor pontos nyomon követésre van szükség.

K: Az SMS-sablon személyre szabja magát kapcsolati adatokkal?

V: Igen, de csak akkor, ha felidézed a manuális zeneszerző névjegykártyán: a helyőrzőket valós adatokkal helyettesítjük. In automatizálások a sablon rögzített szövegként kerül beillesztésre: ha kapcsolatonkénti személyre szabásra van szüksége, adjon hozzá automatizálási változókat az Üzenet mezőben.

K: Ki küldhet SMS-t az automatizálástól?

V: A művelet a következőhöz kapcsolódó álnevet használja automatizálás Tulajdonos. Ha Ön a folyamatban lévő együttműködő, a küldés továbbra is a Tulajdonos álnevétől és hitelétől függ, nem az Ön fiókjától.

K: Használhatok egynél több álnevet ugyanabban a szervezetben?

V: Igen, ha a különböző felhasználók különböző álneveket kapcsolnak össze. Ha a kézi szerkesztõben több is rendelkezésre áll, küldés elõtt válassza ki, hogy melyiket használja feladóként.

K: Mi történik az adatokkal, ha leválasztom az integrációt?

V: Vele Szüntesse meg a kapcsolatot a Mokapennel, az SMS-előzmények láthatóak maradnak, az alias pedig aktív marad a szolgáltatónál a jövőbeni újrakapcsoláshoz. Vel Alias ​​törlése törlést is kérsz a szolgáltatónál: csak akkor használd, ha már nem lesz szükséged arra a feladóra.