A Mokapen útmutató

Shopify

Csatlakoztassa a Shopify boltba Mokapenbe vinni vásárlók (kapcsolatok), termékek (változatokkal és mennyiségekkel), és tárolja parancsokat a CRM-be, és a Mokapenben létrehozott vagy frissített termékeket a Shopify-ba exportálni, amikor a szinkronizálási irány lehetővé teszi. Segít egyesíteni az e-kereskedelem és az értékesítés kezelését: törzsadatok, katalógus és vásárlási előzmények ugyanazon a munkaterületen.

Általános áttekintés: Integrációk. Az importált rendelések válnak értékesítési rendelések Mokapenben (Rendelések modul), nem csővezetékes lehetőségeket.

Követelmények

• Aktív Shopify bolt (az URL végződése: .myshopify.com).
• Engedély a Mokapen alkalmazás Shopify-on (OAuth) való engedélyezésére bolti rendszergazdai fiókkal.
• An megfelelő prémium Mokapen terve az e-kereskedelem integrációjára. Terv nélkül a csatlakozás gomb megnyitja a frissítési képernyőt; egyes Shopify-folyamatokban az alkalmazáshoz kapcsolódó rendszeres díjat is fel lehet ajánlani.
• Mokapen-engedélyek a névjegyekhez, termékekhez és rendelésekhez a szervezetében (lásd Szerepek és engedélyek).
• Hozzáférés az integrációkhoz (tag/adminisztrátor a fehér címkétől és a szervezeti szerepkörtől függően).

Csatlakoztassa a Shopify áruházat

1. Felhasználói menü → Integrációk → Shopify.
2. Írja be a üzlet neve (mint a Shopify Adminban; a teljes URL így végződik myshopify.com). Ha nem biztos benne, nyissa meg a Shopify irányítópultját, és ellenőrizze a böngésző címsorát.
3. Engedélyezés indítása: átirányítjuk a Shopifyhoz, hogy elfogadja az engedélyeket.
4. Fogadja el a kért hatóköröket (ügyfelek és termékek olvasása/írása, rendelések olvasása – lásd alább).
5. Vissza a Mokapenbe: megjelenik az üzlet csatlakoztatva. Ha a Shopify App Store-ból érkezik, szükség lehet rá válassza a Mokapen szervezetet amelyre telepíteni kell a kapcsolatot.

Ha nem fogadja el a Shopify-on nincsenek adatok szinkronizálva. Csatlakozás után Mokapen regisztrál webhookok az áruházban: így a vásárlók, termékek és rendelések frissítései valós időben érkezhetnek meg, a tömeges szinkronizáláson kívül, amelyet Ön indít el.

Amit Mokapen kér a Shopifytól

Az OAuth hitelesítés során a Mokapen általában a következőket kéri:

• read_customers / write_customers — olvassa (és esetleg írjon is) Shopify ügyfeleit.
• read_products / write_products — olvassa el és frissítse a termékeket/változatokat.
• read_orders - olvassa el a bolti rendeléseket.

Mokapen nem helyettesíti a Shopify panel a fizetéshez, a témákhoz vagy a fizetésekhez: az adatokat a CRM-hez igazítja (és a termékek esetében a CRM-hez). Ha visszavonja az alkalmazást a Shopify szolgáltatásból, vagy a token lejár, válassza le, majd csatlakozzon újra a Mokapenhez. A Shopify GDPR-végpontokat is igényel (adatkérés / redact): A Mokapen ezeket a webhook segítségével kezeli.

Mi lesz szinkronizálva

Mokapen felé (importálás / webhook)

• Ügyfelek → Kapcsolatok — Shopify törzsadatai bekerülnek a címjegyzékbe; cégadatok megléte esetén a cég is létrehozható/összekapcsolható. Webhookok az ügyfelek létrehozásához/frissítéséhez/törléséhez.
• Termékek és változatok → Termékek — katalógus változatokkal; A Shopify-változat készletmennyisége a Mokapen-változat mennyiségi mezőjéhez van hozzárendelve (nem külön raktármodul).
• Megrendelések → Megrendelések — Shopify rendelések válnak értékesítési rendelések Mokapenben (sorokkal), nem csőajánlatokkal. Webhookok a rendelési frissítésekről.
• Elhagyott pénztárak — a szinkronizálás tartalmazhat egy elérési utat az elhagyott Shopify-pénztárak importálásához (megrendelésként/kapcsolódó adatként). Dedikált jelentéseket elhagyott kosarakhoz / e-kereskedelmi elemzések az oldalon továbbra is mint Hamarosan: még ne számítsa őket aktív funkciónak.

Shopify felé (export)

• Termékek — a «Shopify» vagy «mindkettő» szinkronizálási irányával a Mokapen exportálhat/frissíthet termékeket az áruházban (tömeges szinkronizálás és szinkronizálás a linkelt termék mentésekor, ha az integráció aktív).
• Kimenő kapcsolatok és megrendelések - annak ellenére write_customers hatókörre vonatkozik a gyakorlatban a ma bevezetett automatikus «sync out» export termékek. Ne feltételezze a kapcsolatok vagy rendelések teljes kétirányú exportját: az ügyfelek többnyire érkeznek Shopifytól Mokapenig (import + webhook). Ha a marketingszöveg „csak kétirányú kapcsolatokat” említ, ellenőrizze a környezetében, hogy a szinkronizálás valójában mit csinál a csatlakozás után.

A konfigurációban az integráció is felsorolja szolgáltatások, de nincs dedikált e-kereskedelmi szolgáltatások szinkronizálása, mint például a termékekhez: használja a Termékeket az üzlet katalógusához.

Beállítások a csatlakozás után

A Shopify oldalon, amikor az áruház csatlakoztatva van, általában a következőket konfigurálja:

Irány szinkronizálása

• Csak Mokapen felé — adatáramlás a Shopify-ból a CRM-be.
• Mindkét — import + export (ahol támogatott; ma főleg kimenő termékek).
• Csak a Shopify felé — tolja Mokapenből a boltba (termékek).

Entitások

A névjegyek, rendelések és termékek szinkronizálási hatókörként jelennek meg (gyakran már kiválasztottak, és nem szerkeszthetők a felhasználói felületen). A történelmi szinkronizálás és a webhookok lefedik ezt a három blokkot.

Szinkronizálás megosztása

Aki csatlakozott az áruházhoz, engedélyezheti a többi tagnak is ugyanazt a kapcsolatot (a teljes szervezet vagy a kiválasztott felhasználók), így nem kell mindenkinek megismételnie az OAuth-t.

Ismétlődések és konfliktusok

• Kerülje a duplikációkat — tipikus lehetőség: e-mailben felismert névjegyek a címjegyzékben való ismétlődés elkerülése érdekében.
• Konfliktus esetén – válassza ki, hogy a Shopify vagy a Mokapen nyerjen-e, ha ugyanazt a rekordot mindkét oldalon módosítják.

Automatikus vs kézi szinkronizálás

Ha az automatikus szinkronizálás aktív, a frissítések (és a webhookok) összehangolják az adatokat; még elindíthat egy kézikönyvet szinkronizálás a kezdeti történelmi terheléshez. Szinkronizálás előtt ellenőrizze az adatfeldolgozást/megosztást felhatalmazást kötelező az oldalon.

Ajánlott áramlás

1. Csatlakoztassa az áruházat, és ellenőrizze a Kapcsolt fiókot.
2. Állítsa be a szinkronizálás irányát (a legtöbb esetben: Csak Mokapen felé vagy Mindkét ha frissíteni szeretné a Mokapen Shopify termékeit).
3. Az ismétlődések/ütközések és a megosztás konfigurálása.
4. Engedélyezze és indítsa el a első szinkronizálás (nagy katalógusoknál időbe telhet).
5. Bejelentkezés Mokapenben: Elérhetőségek, Termékek (változatok/db), Megrendelések.
6. Tartsa aktívan a webhookot: az új rendelések és az ügyfél-/termékfrissítések anélkül érkeznek, hogy minden alkalommal újraindítanának mindent.

Leválasztás

Az Integrációk → Shopify → leválasztás menüpontból. A módban választhat, hogy kívánja-e tartsa elérhetőségeit, rendeléseit és már Mokapenbe importált termékeit, vagy a felkínált lehetőségek szerint kezeli azokat. A kapcsolat leválasztása után a webhookok nem frissítenek; a CRM-ben már tárolt adatok megmaradnak, ha úgy döntött, hogy megtartja azokat. Az alkalmazást a Shopify panelről is visszavonhatja.

Gyakori problémák

• Érvénytelen üzletnév - használja a *.myshopify.com aldomain, nem csak az egyéni kirakatdomain.
• Gomb blokkolva / frissítés — az e-kereskedelemhez megfelelő prémium csomag szükséges.
• A rendelések nincsenek a Lehetőségekben – ez így van: bemennek Megrendelések. Nyissa meg az Értékesítés → Rendelések lehetőséget.
• Termék mennyisége — a Shopify változat mennyiségétől származik; nem teljes WMS.
• Kosárjelentések / elemzések — ha a «Hamarosan» felirat látható az oldalon, akkor még nem üzemelnek.
• Lejárt token / szinkronizálás leállt — le kell választani és újra csatlakoztatni; ellenőrizze, hogy az alkalmazást nem távolították el a Shopify-ból.

Gyakran ismételt kérdések

K: Hol találom az üzlet URL-jét?

V: A Shopify Admin irányítópult címsorában: így végződik myshopify.com.

K: Lehetőségekké válnak a Shopify-rendelések?

V: Nem. Mokapenben azzá válnak értékesítési rendelések (sorokkal). A „lehetőségekre” utaló szövegek pontatlanok a jelenlegi viselkedéshez képest.

K: Frissíthetem a Mokapen Shopify termékeit?

V: Igen, olyan szinkronizálási iránnyal, amely magában foglalja az exportálást és az aktív integrációt: a termékek (változatok) küldhetők/frissíthetők az áruházban.

K: A névjegyek is frissülnek Mokapenről Shopifyra?

V: Az importálás és a webhoook behozzák a Shopify ügyfeleit a CRM-be. A névjegyek automatikus exportálása ma nem a fő út (a termékekkel ellentétben): a csatlakozás után ellenőrizze a tervét/környezetét.

K: Szükségem van a WooCommerce szolgáltatásra a Shopify mellett?

V: Nem: ez két alternatív e-kereskedelmi integráció. Használja a Shopify-t, ha az üzlete a Shopify-on van; lásd a WooCommerce útmutató ha WordPress/Woo-t használsz.