A Mokapen útmutató

Főmenü
Bevezetés
Áttekintés Hozzáférés és engedélyek Információ Gyakran ismételt kérdések
Zárónapok Helyszínek Tevékenységnapló
Áttekintés Hozzáférés és engedélyek Felhasználók lap Felhasználók meghívása Felhasználói állapotok Felhasználói kártya Csapat lap Hozz létre egy csapatot Csapatkártya Terv határai Használati esetek Gyakran ismételt kérdések
Áttekintés Hozzáférés és engedélyek Beállítások elemre Engedélyezze az összes alkalmazást Alkalmazások Terv határai Használati esetek Gyakran ismételt kérdések
Áttekintés Szerep a CRM-ben Használati esetek Hozzáférés és engedélyek Alkalmazás létrehozása Sablonok Beállítások elemre Kanban és csővezetékek Forma Gyakran ismételt kérdések
Áttekintés Hozzáférés és engedélyek Nyilvános mód Privát mód Együttműködők Csapatmesterek Módváltás Ki mit módosít Használati esetek Gyakran ismételt kérdések
Áttekintés Hozzáférés és engedélyek Ez számít Készítse elő a fájlt Értékek társítása Speciális mezők Ismétlődések kezelése Tisztítsa meg az adatokat Importálási előzmények Export Használati esetek Gyakori problémák Gyakran ismételt kérdések
Áttekintés Dokumentum Email SMS WhatsApp Megelőző Rendelés Változók Használati esetek Gyakran ismételt kérdések
Mezők Forma Lista & Oszlopok Diagramok
Áttekintés Projekt Feladatok lap Kapcsolt szakaszok Hozzon létre feladatokat Feladat szerkesztése Feladatok törlése Archív feladatok Nézetek Beállítások elemre Jelentések
Áttekintés Projektlap Munkaterület Kapcsolt szakaszok Projekt létrehozása Projekt szerkesztése Projekt törlése Archív projekt Clone Project Nézetek Beállítások elemre Jelentések
Áttekintés Lista oldal Időpont kártya Kapcsolt szakaszok Találkozó létrehozása Találkozó szerkesztése Találkozó törlése Archív találkozó Klóntalálkozó Nézetek Beállítások elemre Jelentések
Áttekintés Lista oldal Foglalási űrlap Kapcsolt szakaszok Foglalás létrehozása Foglalás módosítása Foglalás törlése Archív foglalás Klónfoglalás Nézetek Beállítások elemre Jelentések
Áttekintés Lista oldal Névjegykártya Kapcsolt szakaszok Kapcsolat létrehozása Névjegy szerkesztése Névjegy törlése Kapcsolat archiválása Kapcsolat klónozása Beállítások elemre
Áttekintés Lista oldal Cégkártya Névjegyek lap Kapcsolt szakaszok Cég létrehozása Válts céget Cég törlése Archív Vállalat Clone Company Beállítások elemre
Áttekintés Hozzáférés és engedélyek Beállítások elemre Közel Mentés CRM-be Cégek gazdagítása Emberek keresése Keresés a fájlból Hitel Használati esetek Gyakran ismételt kérdések
Áttekintés Származás KPI Reklámkészlet Hozzáférés és engedélyek Integrációk Lista oldal Leads Jelentések Használati esetek Gyakran ismételt kérdések
Áttekintés Hozzáférés és engedélyek Lista oldal Bejegyzés Közzététel Szerzők Megjegyzések Jelentések Használati esetek Gyakran ismételt kérdések
Áttekintés Hozzáférés és engedélyek Lista oldal Új forma Tartalom Opciók Sikeres oldal Részesedés Automatizálás Ajánlott eljárások Használati esetek Gyakorlati példák Gyakran ismételt kérdések
Áttekintés Hozzáférés és engedélyek Lista oldal Új foglalási oldal Host assignment Naptár Videokonferencia Részesedés Találkozók Ajánlott eljárások Használati esetek Gyakorlati példák Gyakran ismételt kérdések
Áttekintés Hozzáférés és engedélyek Lista oldal Új foglalási oldal Katalógus Részesedés Fenntartások Ajánlott eljárások Használati esetek Gyakorlati példák Gyakran ismételt kérdések
Áttekintés Kanban és csővezetékek Lehetőség kártya Kapcsolatok Teremtsen lehetőségeket Lehetőség szerkesztése Szüntesse meg a lehetőségeket Archiválási lehetőségek Klónozási lehetőség Nézetek Beállítások elemre Jelentések
Áttekintés Lista oldal Nézetek Idézetlap Idézet kód Cikkek Modellek Előnézet és küldés Online elfogadás Szinkronizálás Hozzon létre árajánlatot Becslés szerkesztése Idézet törlése Archív idézet Klón idézet Árajánlattól megrendelésig Csővezetékek és állapotok Beállítások elemre Jelentések
Áttekintés Lista oldal Rendelési kártya Rendelési kód Cikkek Modellek Előnézet és küldés Szinkronizálás Rendelés létrehozása Módosítsa a sorrendet Rendelés törlése Archív rendelés Clone Order Árajánlatból / üzletből Beállítások elemre Jelentések
Áttekintés Szolgáltatások listája Szervizkártya Kártya fül Szolgáltatás létrehozása Szolgáltatás szerkesztése Szolgáltatás törlése Archívum szolgáltatás Klón szolgáltatás Beállítások elemre Jelentések
Áttekintés Terméklista Termék adatlap Kártya fül Termék létrehozása Termék szerkesztése Termék törlése Archív termék Termék klónozása Beállítások elemre Jelentések
Valuta Adók és vámok Kedvezmények Szállítás
Áttekintés Bemeneti csatornák Jegykártya Üzenetek Hozzon létre jegyeket Jegy szerkesztése Jegy törlése Archív jegy Klónjegy Nézetek Beállítások elemre Jelentések
Áttekintés Új Alkalmazások Felhasználók Jegyek Megrendelések
Áttekintés Lista oldal Dokumentum fül Dokumentum létrehozása Előnézet és letöltés Archív dokumentum Beállítások elemre
Megjegyzések
Áttekintés Felhasználói képességek Nézetek Váltólap Új műszak Műszakok ütemezése Beállítások elemre Jelentések
Áttekintés Felhasználói képességek Nézetek Jelenléti ív Jelenlét rögzítése A jelenlét ütemezése Beállítások elemre Jelentések
Áttekintés Nézetek Csoportosítás szerint Beállítások elemre
Áttekintés Email Microsoft 365 Gmail Outlook.com
Google CalendarGoogle Calendar Microsoft Outlook CalendarMicrosoft Outlook Calendar
Google ContactsGoogle Contacts Microsoft Outlook ContactsMicrosoft Outlook Contacts Dati SocietariDati Societari
Google DriveGoogle Drive OneDriveOneDrive
MailerLiteMailerLite MailerLite CampaignsMailerLite Campaigns MailChimpMailChimp MailChimp CampaignsMailChimp Campaigns ActiveCampaign CampaignsActiveCampaign Campaigns Zoho CampaignsZoho Campaigns BrevoBrevo Brevo CampaignsBrevo Campaigns MailUpMailUp MailUp CampaignsMailUp Campaigns KlaviyoKlaviyo
Google AdsGoogle Ads Facebook AdsFacebook Ads LinkedIn AdsLinkedIn Ads
Fatture in CloudFatture in Cloud
ShopifyShopify WooCommerceWooCommerce
SMSSMS WhatsApp BusinessWhatsApp Business SlackSlack 3CX3CX
FirefliesFireflies FathomFathom MeetGeekMeetGeek tl;dvtl;dv GrainGrain Read.aiRead.ai JamieJamie ZoomZoom
ZapierZapier
ChromeChrome
Áttekintés Alapfogalmak Szerep a CRM-ben Használati esetek Hozzáférés és engedélyek Lista oldal Trigger áttekintése Esemény Tervezett Konfigurálja a triggert Stream szerkesztő Akciók Körülmények Változók Az integrációból származó műveletek Flow teszt Végrehajtási napló Gyakori problémák Automatizálás űrlapokból Ajánlott eljárások Gyakorlati példák Gyakran ismételt kérdések
Áttekintés Alapfogalmak Sequences vs workflows Szerep a CRM-ben Használati esetek Hozzáférés és engedélyek Lista oldal Audience and trigger Launch Sender pool (SMTP) Stream szerkesztő Akciók Enrollment motor Exit rules E-mail követés (megnyitások, kattintások, válaszok) Enrollments and logs Gyakori problémák Ajánlott eljárások Gyakorlati példák Gyakran ismételt kérdések
Ellenőrző listák Frissítések Kapcsolatok Idő
Áttekintés Nézetek Láthatóság Diagramok
Címkék Mellékletek
Vegye fel velünk a kapcsolatot

Első lépések

Mokapen · Operatív útmutató

Hogyan kezdjen jól.

Egy sorozat, hogy egyedül induljon, körülbelül 15–20 percben: állítsa fel a teret, válasszon célt, hozza létre az első kártyát. Célok szerint, nem menük szerint. Ha inkább előkészíttetné a teret, a Mokapenben a szervezet létrehozása után használhatja a Beállítás AI-val lehetőséget.

Először: 3 lépés

Ez a három lépés mindenkire vonatkozik. Aztán válassza, mit csinál.

1

Szervezet és fiók

Hozza létre (vagy lépjen be) a munkaterületbe, ahol az adatok és a csapat élnek. Minden szervezet zárt környezet.

Nyissa meg az útmutatót →

2

Ki lép be és mit lát

Rendelje a szerepeket, és értse a láthatóságot: ki mely kártyákat lát listában, kanbanon és jelentésekben.

Szerepek és engedélyek →Adatláthatóság →

3

Használandó modulok

Az Alkalmazásokban csak azt kapcsolja be, amire most szüksége van (Task, Névjegyalbum, Értékesítés, Ticket…). A többi várhat.

Alkalmazások →

Aztán válassza, mit csinál

Kövesse a sorrendet, vagy ugorjon a célhoz, amely érdekli. Egy valódi kártya elég a Mokapen megértéséhez.

01Tevékenységek

Szervezze a munkát

Taskok és projektek a táblázatok és chat helyett. Cím, felelős, határidő.

Task (Kanban, lista, naptár)Projektek és workarea
02Névjegyalbum

Kapcsolatok és ügyfelek

Személyek és cégek taskokhoz, lehetőségekhez és ticketekhez kapcsolva.

KapcsolatokCégekLead keresése
03Értékesítés

Kövesse a tárgyalásokat

Pipeline és árajánlatok. Adók, kedvezmények és katalógus később jön.

Lehetőségek a pipeline-banÁrajánlatok
04Támogatás

Segítse az ügyfeleket

Nyomon követett kérések, ugyanahhoz a kapcsolathoz kötve.

Ticket és helpdesk

Később, ha kell

Ne ragadjon le itt az első napon. Amikor a tér működik, mélyítsen.

MezőkImport és exportNaptárAdatláthatóságKapcsolatokLead kereséseÖsszes útmutató

Kezdje innen

Hozza létre az első kártyát.

Nyissa meg a Taskot vagy a Kapcsolatokat, írjon be egy valós esetet a munkájából, és kösse össze. Aztán térjen vissza a modul útmutatóihoz, amikor részletre van szüksége.

Task útmutatóKapcsolatok útmutatóKapcsolat a támogatással

Kezdjen el dolgozni, miközben időt takarít meg.

vagy
Foglaljon bemutatót

Segítségre van szüksége?