Ръководството на Мокапен

Главно меню
Въведение
Преглед Достъп и разрешения Информация Често задавани въпроси
Почивни дни Местоположения Дневник на дейността
Преглед Достъп и разрешения Раздел Потребители Поканете потребители Потребителски състояния Потребителска карта Екип раздел Създайте екип Отборна карта Ограничения на плана Случаи на употреба Често задавани въпроси
Преглед Достъп и разрешения Настройки Активирайте всички приложения Приложения Ограничения на плана Случаи на употреба Често задавани въпроси
Преглед Роля в CRM Случаи на употреба Достъп и разрешения Създай приложение Шаблони Настройки Канбан и тръбопроводи форма Често задавани въпроси
Преглед Достъп и разрешения Обществен режим Частен режим Сътрудници Отборни майстори Промяна на режима Кой какво модифицира Случаи на употреба Често задавани въпроси
Преглед Достъп и разрешения Има значение Подгответе файла Асоциирани ценности Специални полета Управление на дубликати Чисти данни История на импортирането Експортиране Случаи на употреба Често срещани проблеми Често задавани въпроси
Преглед Документ Имейл SMS WhatsApp Превантивна ред Променливи Случаи на употреба Често задавани въпроси
Полета форма списък & Колони Графики
Преглед Проект Раздел Задачи Свързани секции Създавайте задачи Редактиране на задача Изтриване на задачи Архивни задачи Изгледи Настройки Доклади
Преглед Проектен лист Работна площ Свързани секции Създайте проект Редактиране на проекта Изтриване на проекта Проект за архивиране Проект за клониране Изгледи Настройки Доклади
Преглед Страница със списък Карта за среща Свързани секции Създайте среща Редактиране на срещата Изтриване на среща Архивна среща Назначаване на клонинг Изгледи Настройки Доклади
Преглед Страница със списък Форма за резервация Свързани секции Създайте резервация Промяна на резервацията Изтриване на резервация Архивна резервация Резервация за клонинги Изгледи Настройки Доклади
Преглед Страница със списък Карта за контакт Свързани секции Създайте контакт Редактиране на контакт Изтриване на контакт Архив Контакт Клониране на контакт Настройки
Преглед Страница със списък Фирмена карта Раздел Контакти Свързани секции Създайте компания Смени фирмата Изтриване на фирма Архивна компания Компания за клонинги Настройки
Преглед Достъп и разрешения Настройки Близо Запазване в CRM Обогатете компаниите Намерете хора Намерете от файл Кредит Случаи на употреба Често задавани въпроси
Преглед Произход KPI Комплект реклами Достъп и разрешения Интеграции Страница със списък Води Доклади Случаи на употреба Често задавани въпроси
Преглед Достъп и разрешения Страница със списък Публикация Публикувай в Автори Коментари Доклади Случаи на употреба Често задавани въпроси
Преглед Достъп и разрешения Страница със списък Нова форма Съдържание Опции Успешна страница Споделете Автоматизация Препоръчителни процеси Случаи на употреба Практически примери Често задавани въпроси
Преглед Достъп и разрешения Страница със списък Нова страница за резервация Host assignment Календар Видеоконференция Споделете Назначавания Препоръчителни процеси Случаи на употреба Практически примери Често задавани въпроси
Преглед Достъп и разрешения Страница със списък Нова страница за резервация Каталог Споделете Резервации Препоръчителни процеси Случаи на употреба Практически примери Често задавани въпроси
Преглед Канбан и тръбопроводи Карта с възможности Връзки Създавайте възможности Възможност за редактиране Елиминирайте възможностите Архивни възможности Възможност за клониране Изгледи Настройки Доклади
Преглед Страница със списък Изгледи Лист за котировки Цитат код Статии Модели Преглед и изпращане Онлайн приемане Синхронизация Създайте оферта Редактиране на оценката Изтриване на цитат Архивна оферта Клонинг Цитат От оферта до поръчка Тръбопроводи и състояния Настройки Доклади
Преглед Страница със списък Карта за поръчка Код на поръчката Статии Модели Преглед и изпращане Синхронизация Създаване на поръчка Промяна на реда Изтриване на поръчката Архивна поръчка Ред на клонинг От оферта / сделка Настройки Доклади
Преглед Списък на услугите Сервизна карта Раздел карта Създайте услуга Редактиране на услугата Изтриване на услугата Архивна служба Услуга за клониране Настройки Доклади
Преглед Списък с продукти Продуктов лист Раздел карта Създайте продукт Редактиране на продукта Изтриване на продукта Архивиран продукт Клониран продукт Настройки Доклади
Валута Данъци и мита Отстъпки Доставка
Преглед Входни канали Билетна карта Съобщения Създайте билети Редактиране на билет Изтриване на билет Билет за архив Билет за клонинг Изгледи Настройки Доклади
Преглед Нов Приложения Потребители Билети Поръчки
Преглед Страница със списък Раздел Документ Създайте документ Преглед и изтегляне Архивен документ Настройки
Бележки
Преглед Потребителски правомощия Изгледи Shift лист Нова смяна График на смени Настройки Доклади
Преглед Потребителски правомощия Изгледи Присъствен лист Рекордно присъствие Присъствие по график Настройки Доклади
Преглед Изгледи Групиране по Настройки
Преглед Имейл Microsoft 365 Gmail Outlook.com
Google CalendarGoogle Calendar Microsoft Outlook CalendarMicrosoft Outlook Calendar
Google ContactsGoogle Contacts Microsoft Outlook ContactsMicrosoft Outlook Contacts Dati SocietariDati Societari
Google DriveGoogle Drive OneDriveOneDrive
MailerLiteMailerLite MailerLite CampaignsMailerLite Campaigns MailChimpMailChimp MailChimp CampaignsMailChimp Campaigns ActiveCampaign CampaignsActiveCampaign Campaigns Zoho CampaignsZoho Campaigns BrevoBrevo Brevo CampaignsBrevo Campaigns MailUpMailUp MailUp CampaignsMailUp Campaigns KlaviyoKlaviyo
Google AdsGoogle Ads Facebook AdsFacebook Ads LinkedIn AdsLinkedIn Ads
Fatture in CloudFatture in Cloud
ShopifyShopify WooCommerceWooCommerce
SMSSMS WhatsApp BusinessWhatsApp Business SlackSlack 3CX3CX
FirefliesFireflies FathomFathom MeetGeekMeetGeek tl;dvtl;dv GrainGrain Read.aiRead.ai JamieJamie ZoomZoom
ZapierZapier
ChromeChrome
Преглед Основни понятия Роля в CRM Случаи на употреба Достъп и разрешения Страница със списък Преглед на тригера Събитие Планирано Конфигурирайте тригера Редактор на потоци Действия Условия Променливи Действия от интеграции Тест на потока Дневник на изпълнението Често срещани проблеми Автоматизация от формуляри Препоръчителни процеси Практически примери Често задавани въпроси
Преглед Основни понятия Sequences vs workflows Роля в CRM Случаи на употреба Достъп и разрешения Страница със списък Audience and trigger Launch Sender pool (SMTP) Редактор на потоци Действия Enrollment motor Exit rules Проследяване на имейли (отваряния, кликове, отговори) Enrollments and logs Често срещани проблеми Препоръчителни процеси Практически примери Често задавани въпроси
Контролни списъци Актуализации Връзки време
Преглед Изгледи Видимост Графики
Етикети Прикачени файлове
Свържете се с нас

Първи стъпки

Mokapen · Оперативно ръководство

Как да започнете добре.

Последователност, за да стартирате сами за около 15–20 минути: изградете пространството, изберете цел, създайте първата карта. По цели, не по меню. Ако предпочитате пространството да ви бъде подготвено, в Mokapen можете да използвате Конфигурирай с AI след създаване на организацията.

Преди всичко: 3 стъпки

Тези три стъпки важат за всички. После изберете какво да правите.

1

Организация и акаунт

Създайте (или влезте в) работното пространство, където ще живеят данните и екипът. Всяка организация е затворена среда.

Отворете ръководството →

2

Кой влиза и какво вижда

Назначете ролите и разберете видимостта: кой вижда кои карти в списък, kanban и доклади.

Роли и права →Видимост на данните →

3

Модули за използване

В Приложения включете само това, което ви трябва сега (Задачи, Адресна книга, Продажби, Тикети…). Останалото може да почака.

Приложения →

После изберете какво да правите

Следвайте реда или скочете към целта, която ви интересува. Една истинска карта стига, за да разберете Mokapen.

01Дейности

Организирайте работата

Задачи и проекти вместо таблици и чат. Заглавие, отговорник, краен срок.

Задачи (Kanban, списък, календар)Проекти и workarea
02Адресна книга

Контакти и клиенти

Хора и фирми за свързване със задачи, възможности и тикети.

КонтактиФирмиНамери Lead
03Продажби

Следете сделките

Pipeline и оферти. Данъци, отстъпки и каталог идват после.

Възможности в pipelineОферти
04Поддръжка

Подпомагайте клиентите

Проследени заявки, свързани със същия контакт.

Тикети и helpdesk

После, ако ви трябва

Не се спирайте тук на първия ден. Когато пространството работи, задълбайте.

ПолетаИмпорт и експортКалендарВидимост на даннитеВръзкиНамери LeadВсички ръководства

Започнете оттук

Създайте първата карта.

Отворете Задачи или Контакти, въведете реален случай от работата си и го свържете. После се върнете към ръководствата на модула, когато ви трябва детайл.

Ръководство ЗадачиРъководство КонтактиСвържете се с поддръжката

Започнете работа, като спестявате време.

или
Резервирайте демо

имате нужда от помощ