Ръководството на Мокапен

Персонализиране — Филтрирайте потребители/екипи

В списъците и канбан таблата има тъмен бутон с вашия аватар. Това не е общият филтър по поле (статус, дата, етикет). Това е филтърът «спрямо мен и моите екипи»: когато е включен, списъкът задържа само записите, в които вие (или един от вашите екипи) имате конкретна връзка.

Пример. При задачи искате да виждате тези, чийто собственик сте, и тези, в които един от екипите ви сътрудничи. Натискате аватара и списъкът се стеснява така, без да сглобявате филтъра всеки път, когато го отворите. При поръчки работите по пълния списък: не ви трябва бутонът и оттук го скривате. Записите не се изтриват. Променя се само това, което се появява, когато бутонът е активен.

Как да отворите страницата

Отворете менюто Организация и изберете Персонализиране. В Навигация и филтри отворете картата Филтрирайте потребители/екипи. Нужен ви е план малък или по-висок. Без този план картата отваря надграждане, не редактора.

Картината с двете нива е в ръководството Персонализиране. Ролите, които запълват собственик и сътрудник, са в Роли. Частният режим на организацията, от който зависи Team Master, е в Безопасност.

Отгоре, до заглавието, има значка. Ако сте Собственик и сте влезли от За организацията, значката казва Настройки на организацията: това, което запазите, става начална точка за всеки, който още няма собствена предпочитание. Ако сте влезли от за мен, значката казва Настройки само за мен: промяната важи само когато влизате вие и замества стандарта на собственика.

Ако не сте Собственик, блокът на организацията го няма. Работите само в за мен.

Бутонът в списъци и канбан

Вдясно на страницата е визуалната справка, етикетирана Този бутон в списъци и канбани: това е същият контрол, който намирате в списъците. Когато е активен, списъкът (или канбанът) показва само записите, които съвпадат с връзките, които сте включили. Не изтрива нищо и не променя кой може да отвори частна карта: стеснява работния изглед.

На всяка карта за тип, под По субект, има превключвателят Показване на бутона за филтър. Ако е изключен, бутонът не се появява в този списък и полетата отдолу остават неактивни. Ако е включен, бутонът е там и полетата решават критерия. Изключването на превключвателя не изтрива данни: само премахва контрола с аватара от този списък.

Ако никога не сте запазвали нищо, Mokapen започва така:

• Задачи, проекти, възможности, билети, назначавания, резервации — бутонът видим. Включени: Аз като мениджър, Аз като сътрудник и Моите екипи като сътрудници. Изключени: автор и Team Master. При назначавания е включено и Аз като участник.
• Поръчки, цитати, фактури, продукти, услуги, документи — бутонът скрит. Ако го включите, началните критерии включват мениджър, автор, сътрудник, екипи и Team Master.

Тип без активен модул не се появява. Персонализиран модул следва групата на поръчките: бутонът изключен, докато не го включите.

Какво означава всяко поле

Включените полета се събират: записът влиза, ако поне една връзка е вярна за вас (или за един от екипите ви). Не е нужно да ги държите всички включени. Ако оставите само мениджър, виждате своите. Ако добавите екипи като сътрудници, виждате и работата, споделена с групата.

• Аз като мениджър — вие сте собственик на записа. При назначавания етикетът става Аз като организатор: на тази карта няма «Аз като мениджър».
• Аз като автор — вие сте създали записа, дори ако сега друг е собственик.
• Аз като сътрудник — вие сте сред заинтересованите на записа.
• Аз като участник — само назначавания: сте в списъка с участници, дори без да сте сътрудник.
• Моите екипи като сътрудници — екип, към който принадлежите, е заинтересована страна.
• Team Master като сътрудник — появява се само ако организацията е в частен режим. Team Master е екипът, който се добавя автоматично сред сътрудниците на частните данни. В публичен режим полето го няма.

Всички образувания, или едно по едно

Картата отгоре, Всички образувания, не е запазване. Отмятате полетата и натискате Прилага се към всички субекти: тези полета се копират върху картите в раздела По субект, които имат бутона за филтър включен. Субектите с изключен бутон не се променят. Затова, ако при поръчки бутонът е изключен, «Прилага се към всички субекти» не ги пипа.

После можете да отместите една карта: задачи с аватар включен за мениджър и екипи, поръчки без бутон. Ако субектите с включен бутон не са всички еднакви, полето във Всички образувания става неопределено и подсказката казва Различни настройки за всеки обект.

Картите отдолу са истината, която ще се запази. Типичен път:

1. Започнете от Прилага се към всички субекти, ако правилото е общо (например мениджър плюс екипи).
2. Поправете изключенията на отделните карти, включително превключвателя Показване на бутона за филтър.
3. Натиснете Запазване. Без запазване списъците и канбанът остават както преди.

Запазване, Възстановяване, Върни се назад

Запазване записва само нивото, на което сте (организацията или само вие). Докато не го натиснете, нищо не се променя в списъците. След запазване отворете списъка отново и, ако бутонът е видим, натиснете аватара: това прилага критерия.

Възстановяване иска потвърждение и изтрива само това ниво. Ако възстановите настройките си, се връщате към стандарта на собственика, ако има такъв; иначе към продуктовите стандарти, описани по-горе. Ако собственикът възстанови организацията, колегите, които вече са запазили «само за мен», продължават да виждат своите.

Върни се назад затваря редактора и се връща към хъба Персонализиране, без сам да запазва.

Често задавани въпроси

Включих «Аз като сътрудник» и списъкът е празен. Бутонът с аватара е активен и никой запис няма тази връзка с вас. Изключете го, за да видите отново списъка според правата, или разширете полетата (мениджър и екипи).

Не намирам Team Master като сътрудник. Организацията е в публичен режим. Полето се появява само в частен режим, описан в ръководството Безопасност.

Собственикът промени стандарта, а аз все още виждам задачите си. Имате предпочитание Настройки само за мен. Тя остава по-силна, докато не натиснете Възстановяване на тази страница.

Натиснах Прилага се към всички субекти и поръчките не се промениха. При поръчки бутонът е изключен по подразбиране. «Прилага се към всички субекти» копира само върху карти с включено Показване на бутона за филтър. Първо включете бутона за поръчки, ако ви трябва, после приложете отново.

Трябва ли да държа мениджър и автор заедно? Не. Полетата се събират като «или», не като «и». Дръжте тези, които описват работата ви. Автор е полезен, ако искате да виждате и това, което сте създали и после сте възложили на друг.

При назначавания няма «Аз като мениджър». Това е нарочно: там собственикът се нарича Аз като организатор. Включете това поле, и също Аз като участник, ако ви трябва.

Полето във Всички образувания е наполовина включено, нито да, нито не. Картите с включен бутон не са подравнени. Подсказката казва Различни настройки за всеки обект. Не е грешка: това е сигналът, че задачи и възможности например имат различни критерии.

Запазих, но списъкът все още е пълен. Настройките казват какво прави бутонът; не филтрират сами. Отворете списъка или канбана и натиснете аватара. Ако при този субект Показване на бутона за филтър е изключено, няма аватар и списъкът остава пълен.

Не виждам задачите на колега. Бутонът с аватара е включен и критериите са ваши (мениджър, сътрудник, екипи). Задачите на колегата, в които нямате нито една от тези връзки, остават навън. Изключването на бутона или разширяването на полетата ги връща. Не е липсващо право: това е изгледът «спрямо мен».