Ръководството на Мокапен

Ръководство за продукти

Областта Продукти е продуктовият каталог на Mokapen: всичко, което продавате като физическа или дигитална стока с код, цена, изображение и описание. Всеки продукт захранва оферти, поръчки, резервации, e-commerce и връзки със сделки, контакти и проекти. Това не е проста ценова листа: това е техническата и търговската карта, споделена от екипа.

Достъп от менюто Продажби → Продукти или от страницата Продукти. Каталогът се управлява основно като табличен списък, с филтри, групи и групови действия. За услуги по време или потребление вижте ръководството за услуги.

Роля в CRM и процесите

Продуктовият каталог централизира:

• Търговска идентичност: име, изображение, код, баркод, категория, тип, групи.
• Ценообразуване и данъци: каталожна цена, ДДС, по избор отделна e-commerce цена.
• Логистика: управление на склад (количество, прагове, движения), ако е активирано за отделния продукт.
• Връзки: connections към сделки, поръчки, контакти, задачи; раздели Booking, E-commerce, Portal, Production, където е приложимо.

Практическо правило: продаваем продукт заслужава уникален код, актуална цена и статус Active. Inactive продуктите остават в историческия архив, но не се появяват в оперативните избори (оферти, поръчки, резервации).

Примери за използване

• Търговия / retail: SKU каталог със склад и движения; връзка с поръчки и доставчици.
• Софтуер / лицензи: дигитален продукт без склад; цена и описание за повтарящи се оферти.
• E-commerce: раздел E-commerce с тегло, доставка, категории в магазина и онлайн видимост.
• Резервации: резервируем продукт (напр. наем на оборудване) със слотове и правила в раздел Booking.
• Production: раздел Production, свързан с производители и произведени количества (модул Production активен).

Страница списък Продукти

Основната страница показва таблица с конфигурируеми колони (име, статус, цена, категория, етикети…). Горна лента:

• Филтри (план Large): стесняване по категория, тип, етикети, собственик, персонализирани полета.
• Групи: филтър по група в каталога (продуктови семейства).
• Действия: експорт на продукти, отваряне на архив, кошче, редакция на колони в списъка.
• + Product: създаване на нова позиция в каталога.

При избор на редове с отметки се показва лентата с действия: Edit, Clone, Archive, Delete. Клик върху името отваря страничния панел; с план Small можете да го отворите като пълна страница.

Панел на продукта

Клик върху името в списъка отваря страничния панел. Оттам управлявате идентичност, цена, склад и връзки на продукта. С план Small можете да отворите същия панел като пълна страница (икона стрелки за разширяване → page product): същото оформление, повече място за описания, раздели Warehouse/E-commerce и фиксиран бутон Save отгоре — идеално за преглед на каталог с много полета или изображения.

Основните раздели остават в лентата; Warehouse, Production, Portal, Sync и Updates се появяват в падащото меню (стрелка), когато планът и настройките на продукта го позволяват.

Заглавка на панела

• Заглавие: редактируемо на място.
• Бадж Archived, ако е приложимо.
• Save (само page product, план Small): запазва всички промени наведнъж.
• Лента за кошче с Restore / Delete permanently, ако продуктът е изтрит (план Medium).

Лента с действия на панела

Под заглавката — бързи действия без смяна на раздел:

• Status: Active или Inactive — избираем в продажби, поръчки и резервации.
• Privacy, Labels (ръководство за етикети), Color, Attachments (ръководство за прикачени файлове), Sticky notes (план Small).
• Copy link, Full page (план Small → page product).
• Options (три точки) и + Create and connect: вижте по-долу.

Меню Options (три точки)

Панел на продукт → три точки горе вдясно:

• Clone: дублиране; изберете прикачени файлове, връзки, коментари за копиране — полезно за подобни SKU или цветови варианти.
• Archive / Restore (план Medium).
• Edit panel (упълномощени членове): оформление на полетата на продукта.
• Delete / Restore (червен елемент).

Раздели на панела

Преглед на разделите в Раздели на панела на продукта; общи функции в Свързани секции.

Свързани секции (общи за много записи)

• Connections — сделки, поръчки, контакти, други продукти.
• Updates — история на промени в цена/наличност, коментари, sync, създадени връзки.
• Labels и Attachments.

Раздели на панела на продукта

Раздел Data

Сърцето на каталога — основни полета (inline редакция с икона молив, където е налична):

• Image: снимка или лого на продукта.
• Price и ставка ДДС.
• Product code и barcode: уникална идентификация в склад и поръчки.
• Groups, Type, Category: организация на каталога и филтри.
• Warehouse management (превключвател в Data): ако е активен, включва количество, праг и раздел Warehouse с история на движенията.
• Short description и пълно Description (форматиран текст).
• Свързан Supplier (контакт или фирма).
• Owner и Collaborators: видимост и известия за продукта.
• Attachments и Comments в долната част на раздела.

Раздел Connections

Свържете продукта с други CRM записи (сделки, поръчки, контакти, задачи, други продукти…). От свързания панел виждате продукта в контекста на сделката или поръчката. Вижте ръководството за Connections.

Раздел Booking

Прави продукта резервируем от модула Bookings: активирайте превключвателя, дефинирайте тип слот (единична дата/час или диапазон), продължителност, правила и наличност. Полезно за наеми, споделени ресурси или услуги, вързани с физически актив.

Раздел E-commerce

Конфигурирайте онлайн продажби: активирайте e-commerce, категория в магазина, отделна цена, тегло и мерна единица за доставка, видимост по държава. Изисква модул продажби и активна e-commerce интеграция в организацията.

Раздел Warehouse

Видим само ако сте активирали Warehouse management в Data. Показва история на движенията (приеми, изписвания, корекции) в хронологичен ред — важно за одит и съгласуване на наличности.

Раздел Production

Ако модулът Production е активен, свържете продукта с производители и записвайте произведени количества по дата. Активирайте превключвателя в раздела и попълнете производител, действия и количество.

Раздел Portal

Определя дали продуктът е видим на клиентски портали, конфигурирани в организацията: за всеки портал включвате или изключвате публикация с превключвател.

Раздел Sync

Статус на интеграция с магазин, ERP или други канали: проверка на подравняване на цена, SKU и наличност между Mokapen и външни системи.

Раздел Updates

История на продукта: кой е променил цена, код, складово количество или статус Active/Inactive; коментари на екипа; движения, записани като връзки или имейли. Филтрирайте от горното меню (само промени, само коментари…). Пълно ръководство: Updates.

Създаване на продукт

1. Отворете страницата Продукти.
2. Кликнете + Product.
3. Въведете име (задължително).
4. Раздел Data: цена, код, категория, изображение, склад при нужда.
5. По избор: раздели Connections, Booking, E-commerce за разширена конфигурация.
6. Запазете. Задайте Active, когато продуктът е готов за продажба.

Можете масово да импортирате продукти от действията в списъка (собственик на организацията) или да ги създавате от връзки върху поръчки и сделки.

Редакция на продукт

Единична редакция

1. Отворете панела на продукта (клик върху името в списъка).
2. Редактирайте inline в Data или други раздели (икона молив): цена, код, описание, наличност, правила за e-commerce.
3. Актуализирайте Active/Inactive, етикети, privacy и прикачени файлове от лентата с действия.
4. Запазване: автоматично поле по поле в страничния панел или бутон Save в page product.

Групова редакция (списък, план Small)

1. Отворете страницата Продукти.
2. Изберете продукти с отметките вляво.
3. Кликнете Edit в лентата над таблицата.
4. В модала добавете полета за актуализация (категория, тип, собственик, цена, ДДС, разрешени персонализирани полета…) и задайте стойности.
5. Потвърдете: стойностите се прилагат към всички избрани продукти.

Идеално за преглед на ценови листи (напр. актуализация на ДДС или цени по категория) без отваряне на всеки панел поотделно.

Изтриване на продукт

Изтрийте продукти, създадени по погрешка или тестови дубликати. Предпочитайте Archive, ако продуктът има история на поръчки, складови движения или връзки и не искате да загубите следа в CRM.

Единично изтриване

1. Отворете панела на продукта.
2. Меню Options (три точки) → Delete (червен елемент).
3. Потвърдете в модала.

С план Large продуктът отива в кошчето (страница Продукти → Actions → Product trash). Оттам можете Restore или Delete permanently. Ако отворите продукт вече в кошчето, се появява лента Restore / Delete permanently.

На Free план (без Large) изтриването обикновено е окончателно веднага след потвърждение, без кошче — проверете правата в организацията.

Множествено изтриване

1. На страницата Продукти изберете продукти с отметки.
2. Кликнете Delete (червен бутон над таблицата).
3. Потвърдете.

Архивиране на продукт

Архивът скрива продукти извън каталога (спрени, извън сезон, заменени с нов SKU) от оперативните избори в оферти, поръчки и e-commerce, без да ги изтрива: връзките, миналите поръчки и раздел Updates остават достъпни. Полезно за почистване на видимия каталог без загуба на търговска история и складови движения.

Архивиране на един продукт

1. Отворете панела → Options → Archive (план Medium).
2. Потвърдете в модала. Бадж Archived се появява в заглавката.

Архивиране на няколко продукта / преглед на архива

• Множество: страница Продукти → избор с отметки → Archive в лентата.
• Преглед: страница Продукти → Actions → Product archive.
• Restore: от архива изберете и кликнете Restore, или Options → Restore from archive на единичния панел.

Архивираните продукти не се появяват в активните избори за продажба, но остават достъпни от архив, връзки и исторически доклади.

Клониране на продукт

Бързо създайте SKU варианти (размер, цвят, bundle) или дублирайте пилотен артикул за нови пазари, като запазите описание, прикачени файлове и правила за e-commerce.

Единично клониране

1. Панел → Options → Clone.
2. Модал: ново заглавие, отметки Attachments, Connections, Comments, Updates.
3. Потвърдете; актуализирайте product code, price и баркода на дубликата.

Множествено клониране

1. Списък → избор → Clone → опции → потвърждение.

Настройки на продукти

От Product Settings (упълномощени членове):

• Fields: стандартни и персонализирани полета (план Medium) — напр. «Net weight», «Certification» — за разширяване на панела в каталога.
• Panel: ред и видимост на полетата в панела и модала + Product; намаляване на шума за потребители, които въвеждат само основни SKU.
• List and columns: колони по подразбиране в списъка (цена, категория, наличност…); съгласуваност с експорт и прегледи на ценови листи.

Конфигурирайте оформление и задължителни полета преди CSV импорт или масово клониране. От списъка: Actions → Edit columns за бързи корекции.

Доклади за продукти

Разделът Product Reports (план Large) обобщава продукти от каталога, до които имате достъп според роля и права: виждате само разрешени записи и полета. Използвайте го за преглед на ценови листи, анализ по категория/собственик, нива на наличност и експорт — за добавяне или корекция на отделни позиции използвайте списъка Продукти.

• Dashboard: диаграми по категория, статус Active/Inactive, собственик, етикети, доставчик, складови движения.
• Report list: аналитична таблица с филтри и CSV/Excel експорт — основа за одит на каталога и търговско подравняване.

Комбинирайте докладите с филтри в списъка и раздел Warehouse, за да разберете кои SKU все още се продават спрямо само исторически.

Препоръчани процеси

• Въвеждане на каталог: дефинирайте категории и групи в настройки → създайте пилотни продукти → свържете с тестови сделки.
• Преглед на цени: филтър по категория → групова редакция на цена/ДДС → проверете подравнен раздел E-commerce.
• Склад: активирайте управление само за физически SKU; следете раздел Warehouse седмично.
• Годишно почистване: архивирайте неактивни продукти; изтрийте дубликати след проверка на връзките.

Комбинирайте продуктите със Сделки, оферти/поръчки (когато са активни) и Connections за последователен продажбен поток.