Ръководството на Мокапен

Ръководство за сделки

Разделът Сделки е сърцето на търговския pipeline в Mokapen: всяка сделка представлява текуща преговорна ситуация — потенциален договор, подновяване, upsell — с прогнозна сума, вероятност за затваряне, етап и краен срок. Това е мостът между директорията Контакти (кой купува) и инструментите за доставка (задачи, проекти, оферти, поръчки).

Достъп от менюто Продажби → Сделки или страницата Сделки. Сделките се управляват основно в Kanban по етап на pipeline, с алтернативни изгледи (Карти, Календар, Списък) и специализирани доклади.

Роля в CRM и процесите

Сделката в Mokapen не е ред в таблица: тя е оперативен запис, свързан с останалата част от XRM.

• Продажби: сума, вероятност, етап на pipeline, очаквана дата на затваряне, собственик и stakeholders.
• Релационни: свързан контакт вземащ решения и фирма; история, видима от картата на клиента.
• Оперативни: последващи задачи, срещи, квалификационни checklist, свързани чрез Връзки.
• Документни: оферти и поръчки, генерирани или свързани с напредването на сделката (Premium планове).

Практическо правило: всяка значима преговорна ситуация заслужава сделка с актуализирана фирма или контакт, сума и етап — така pipeline, forecast и активността на екипа остават подравнени.

Примери за използване

• Агенция / консултиране: една сделка на търговска оферта; етапи «Квалификация → Оферта → Преговори → Спечелена»; свързани задачи за доставка на оферта и обаждания за подравняване.
• Повтарящ се B2B: сделка за годишно подновяване или upsell; връзка към съществуващата фирма и исторически тикети за поддръжка за контекст.
• Вътрешен търговски екип: споделен pipeline, филтри по собственик, доклади по етап и претеглена сума (сума × вероятност).
• Маркетингови лийдове: сделка, създадена от формуляр или кампания (произход в полето Източник); автоматизацията назначава собственик и създава задачи за първи контакт.

Kanban, pipeline и етапи

Изгледът по подразбиране е Kanban, организиран по pipeline (напр. «Продажби България», «Партньори»). Всеки pipeline има етапи (статус) с ред и цвят — плъзгайте карти от една колона в друга, за да напреднете сделката.

Горна лента на страницата Сделки:

• Pipeline (падащо меню): превключване на активния pipeline; като админ можете да създавате нови или да редактирате етапи в Настройки.
• Групирай по: освен етап, групиране по собственик, етикети, дата на затваряне и др.
• Филтри (Premium): сума, вероятност, свързан контакт, персонализирани полета.
• Изгледи: Kanban | Карти | Календар | Списък.
• + Сделка: създаване на нова сделка.

Крайните етапи (напр. Спечелена при 100%, Загубена при 0%) могат да задействат автоматични действия — например подканване за създаване на поръчка, когато сделката е спечелена (Premium планове).

Панел на сделката

Кликнете върху заглавието, за да отворите страничния панел; с Premium можете да разширите до страница на сделката на цял екран (същото оформление, повече място).

Заглавка: редактируемо заглавие, бадж Архивирана ако е приложимо. Ако сделката е в кошчето, лента с Възстанови и Изтрий окончателно.

Лента с действия:

• Приоритет, Поверителност, Етикети, Цвят, Прикачени файлове, Лепящи бележки (план Small).
• Копирай връзка, Пълна страница (план Small).
• + Създай и свържи: задачи, срещи, тикети… свързани със сделката.

Меню Опции (три точки)

• Клонирай: дублиране на сделката; модал с отметки за checklist, прикачени файлове, връзки, коментари.
• Архивирай / Възстанови (план Medium): приключени сделки извън активния pipeline.
• Редактирай панела (админ): оформление на полетата на сделката.
• Изтрий / Възстанови (червен елемент): кошче на организацията, възстановяване, окончателно изтриване.

Раздел Данни — основни полета:

• Вероятност и Етап (pipeline / статус): определят напредъка и forecast.
• Сума: икономическа стойност на сделката.
• Свързан Контакт и Фирма.
• Собственик и Stakeholders.
• Очаквана дата на затваряне, Източник, Описание.
• Полета Продажби и персонализирани полета (Premium) според конфигурацията на организацията.

Кръстосани раздели като при другите обекти: Checklist, Връзки, Време, Маркетинг, Актуализации.

Създаване на сделка

1. Отидете на страницата Сделки.
2. Кликнете + Сделка.
3. Въведете ясно заглавие (напр. «Договор за поддръжка 2026 — Acme Ltd»).
4. Изберете pipeline и попълнете сума, вероятност, контакт/фирма, дата на затваряне.
5. Запазете: картата се появява в колоната на началния етап.

Можете също да създавате сделки от Създай и свържи върху контакт/фирма, от автоматизации (напр. нов лийд от формуляр) или чрез клониране на шаблонна сделка.

Редактиране на сделка

Единично редактиране (панел)

1. Отворете панела на сделката.
2. Редактирайте на място в раздела Данни: вероятност, етап, сума, контакт, фирма, дати (икона молив).
3. Актуализирайте приоритет, етикети, собственик от лентата с действия.

Напредване от Kanban

Плъзнете картата между колоните на Kanban: етапът се актуализира автоматично. Полезно в срещи по pipeline.

Групово редактиране (изглед Списък)

1. Превключете към изглед Списък на страницата Сделки.
2. Изберете сделки с отметки.
3. Кликнете Редактирай в лентата с действия: собственик, етап, вероятност, етикети, персонализирани полета.
4. Потвърдете, за да приложите към всички избрани сделки.

Лентата за групови действия е налична също: Клонирай, Архивирай, Изтрий.

Изтриване на сделка

Изтривайте сделки, създадени по грешка или тестови дубликати. Предпочитайте Архивирай, ако сделката има полезна история (спечелена, загубена, търговски бележки) и не искате да загубите следа върху контакта или фирмата.

Единично изтриване

1. Отворете панела → Опции → Изтрий (червен елемент).
2. Потвърдете в модала.

С плана Large сделката отива в кошчето (страница Сделки → Действия → Кошче за сделки). Оттам можете да Възстановите или да Изтриете окончателно. Ако отворите сделка, която вече е в кошчето, се появява лента Възстанови / Изтрий окончателно.

В плана Free (без план Large) изтриването обикновено е окончателно веднага след потвърждение, без кошче — проверете правата на вашата организация.

Изтриване на няколко

1. Изглед Списък → изберете → Изтрий (червен бутон) → потвърдете.

Архивиране на сделка

Архивирането скрива приключените сделки (спечелени, загубени или изоставени) от Kanban и активните оперативни изгледи, без да ги изтрива: връзките, сумите и разделите Актуализации остават достъпни върху контакта и фирмата. Полезно за чист pipeline, като се запазва търговската история и миналите прогнози.

Архивиране на една сделка

1. Панел → Опции → Архивирай (план Medium) → потвърдете.

Архивиране на няколко сделки / преглед на архива

• Множество: Списък → изберете → Архивирай.
• Преглед: Сделки → Действия → Архив на сделки.
• Възстанови: от архива или Опции → Възстанови на панела.

Архивираните сделки не се появяват в оперативния Kanban, но остават достъпни от архива, връзките и историческите доклади.

Клониране на сделка

Дублирайте шаблонна сделка (същата структура на checklist, същите договорни прикачени файлове) за подновявания или варианти.

Единично клониране

1. Панел → Опции → Клонирай.
2. Модал: изберете checklist, прикачени файлове, връзки, коментари.
3. Потвърдете; актуализирайте заглавие, сума и начален етап на новата сделка.

Клониране на няколко

1. Списък → изберете → Клонирай → опции → потвърдете.

Спечелена, загубена и следпродажбена

Преместете сделката в етап Спечелена, когато договорът е подписан: сумата влиза в «затворената» прогноза. Mokapen може да ви подкани да създадете свързана поръчка (Premium). Използвайте етап Загубена за незатворени сделки — полезно за анализ на причините и доклади.

След печалба: свържете проект за доставка, отворете задачи за onboarding и запазете сделката във връзките за търговска история върху картата на клиента.

Връзки и свързани документи

В раздела Връзки свързвате последващи задачи, предпродажбени тикети, други контакти от покупателния комитет, оферти и поръчки. При отваряне на контакта се показват всички отворени и затворени сделки.

Типичен поток: Контакт → Сделка → Оферта → Поръчка → Проект за доставка — всяка стъпка остава навигируема от XRM.

Изгледи на сделки

Четири режима на показване на страницата Сделки. Pipeline и филтрите остават активни при превключване на изгледи.

Kanban (по подразбиране)

Колони по етап на pipeline; плъзгане и пускане за напредване. Меню Групирай по: етап (по подразбиране), собственик, етикети, дата на затваряне, цвят (Premium).

Карти

Сделки, сортирани по очаквана дата на затваряне — фокус върху предстоящите срокове и седмичната прогноза.

Календар

Сделки в календара по дата на затваряне; полезно за планиране на обаждания за затваряне и прегледи на pipeline.

Списък

Таблица с конфигурируеми колони, сортиране, търсене и групови действия (Редактирай, Клонирай, Архивирай, Изтрий). Идеален за експорт и числови прегледи.

Филтри

• Филтри (Premium): сума, вероятност, контакт, фирма, собственик, етикети, персонализирани полета.
• Pipeline: падащо меню за превключване на активния pipeline.
• Потребители / Екипи: ограничаване на сделките до избран собственик или екип.

Настройки на сделки

От Настройки на сделки (упълномощен админ/членове):

• Pipeline и етапи: създаване на pipelines, ред на етапите, цветове, крайни състояния (Спечелена/Загубена), вероятност по подразбиране за етап.
• Полета: стандартни и персонализирани полета (план Medium).
• Оформление на панела и Колони на списъка: видимост и ред на полетата.

От Списък: Действия → Редактирай колони, за да адаптирате таблицата към търговския екип.

Доклади за сделки

Разделът Доклади за сделки (Premium) обобщава сделките, до които имате достъп според ролята и правата на организацията: виждате само упълномощените записи и полета, не целия търговски портфейл. Използвайте го за анализ на pipeline, forecast и експорт — за ежедневните операции използвайте Kanban и Списък.

• Табло: диаграми по етап, собственик, сума, вероятност, етикети, pipeline.
• Списък с доклади: аналитична таблица с филтри и експорт — основа за седмични търговски срещи.
• Forecast: претеглена сума (сума × вероятност) по период.

Комбинирайте докладите с Етикети (напр. «Enterprise», «Подновяване») и филтри по връзки, за да сегментирате портфейла от сделки.