Vodič Mokapen

Vodič za ponude

The ponude područje je srce prodajnog cjevovoda u Mokapenu: svaki posao predstavlja pregovore koji su u tijeku — potencijalni ugovor, obnavljanje, povećanje prodaje — s procijenjenim iznosom, vjerojatnošću zatvaranja, fazom i rokom. To je most između Kontakti imenik (tko kupuje) i alati za dostavu (zadaci, projekti, ponude, narudžbe).

Pristupite mu iz Prodaja → Dogovori izbornik ili Stranica s ponudama. Poslovi se uglavnom vode u Kanban po fazi planiranja, s alternativnim prikazima (kartice, kalendar, popis) i namjenskim izvješćima.

Uloga u CRM-u i procesima

Posao u Mokapenu nije red u proračunskoj tablici: on je operativni zapisnik povezan s ostatkom XRM-a.

• Prodajni: iznos, vjerojatnost, faza planiranja, očekivani datum zatvaranja, vlasnik i dionici.
• Relacijska: povezani kontakt i tvrtka donositelja odluka; povijest vidljiva iz korisničke kartice.
• Operativno: naknadni zadaci, sastanci, popisi za provjeru kvalifikacija povezani putem Veze.
• Dokument: ponude i narudžbe generirane ili povezane kako dogovor napreduje (Premium planovi).

Praktično pravilo: svaki značajan pregovor zaslužuje dogovor s ažuriranim tvrtka ili kontakt, iznositi, i pozornici — tako da cjevovod, prognoza i aktivnost tima ostanu usklađeni.

Slučajevi upotrebe

• Agencija / savjetovanje: jedan posao po prodajnom prijedlogu; faze «Kvalifikacija → Prijedlog → Pregovori → Osvojeno»; povezani zadaci za dostavu ponuda i pozive za usklađivanje.
• Ponavljajući B2B: dogovor za godišnju obnovu ili prodaju; poveznica na postojeću tvrtku i povijesne karte podrške za kontekst.
• Interni prodajni tim: zajednički cjevovod, filtri prema vlasniku, izvješća prema fazi i ponderirani iznos (iznos × vjerojatnost).
• Marketing vodi: posao kreiran iz obrasca ili kampanje (podrijetlo u polju Izvor); automatizacija dodjeljuje vlasnika i stvara zadatke prvog kontakta.

Kanban, cjevovod i faze

Zadani prikaz je Kanban u organizaciji cjevovod (npr. «Prodaja Italija», «Partneri»). Svaki cjevovod ima faze (status) s redoslijedom i bojom — povucite karte iz jednog stupca u drugi da unaprijedite dijeljenje.

Gornja traka stranice s ponudama:

• Cjevovod (padajući): prebaciti aktivni cjevovod; kao administrator možete kreirati nove ili uređivati ​​faze u postavkama.
• Grupiraj po: osim faze, grupa prema vlasniku, oznake, datum zatvaranja itd.
• Filteri (Premium): iznos, vjerojatnost, povezani kontakt, prilagođena polja.
• Pogledi: Kanban | Kartice | Kalendar | Popis.
• + Dogovor: stvoriti novi posao.

Završne faze (npr. pobijedio na 100%, izgubljeno na 0%) može pokrenuti automatske radnje — na primjer pozivanje na stvaranje narudžbe kada je dogovor postignut (Premium planovi).

Ploča s ponudama

Pritisnite naslov da biste otvorili bočna ploča; uz Premium možete proširiti na cijeli zaslon stranica dogovora (isti raspored, više prostora).

Zaglavlje: naslov koji se može uređivati, arhivirana značka ako je primjenjivo. Ako je posao u smeću, banner sa Vratiti i Izbriši trajno.

Traka s radnjama:

• Prioritet, Privatnost, Etikete, Boja, Prilozi, Ljepljive bilješke (Mali plan).
• Kopiraj vezu, Cijela stranica (Mali plan).
• + Stvorite i povežite se: zadaci, sastanci, karte… povezani s dogovorom.

Izbornik opcija (tri točke)

• Klon: duplikat posla; modalno s potvrdnim okvirima za popis, privitke, veze, komentare.
• Arhiviraj/vrati (Srednji plan): dovršeni poslovi izvan aktivnog planiranja.
• Uredi ploču (admin): izgled polja posla.
• Izbriši/vrati (crvena stavka): org smeće, vraćanje, trajno brisanje.

Kartica podataka — glavna polja:

• Vjerojatnost i Pozornica (cjevovod / status): definirajte napredak i prognozu.
• Iznositi: ekonomska vrijednost posla.
• Povezano Kontakt i Tvrtka.
• Vlasnik i Zainteresirane strane.
• Očekivani datum zatvaranja, Izvor, Opis.
• Prodaja i prilagođena polja (Premium) po konfiguraciji organizacije.

Kartice s više entiteta poput drugih entiteta: Kontrolni popis, Veze, Vrijeme, marketing, Ažuriranja.

Stvaranje posla

1. Idi na Stranica s ponudama.
2. Klik + Dogovor.
3. Unesite jasno titula (npr. «Ugovor o održavanju 2026 — Acme Ltd»).
4. Odaberite cjevovod i ispunite iznos, vjerojatnost, kontakt/tvrtku, datum zatvaranja.
5. Spremi: kartica se pojavljuje u stupcu početne faze.

Također možete stvarati ponude iz Kreirajte i povežite se na kontakt/tvrtku, iz automatizacije (npr. novi potencijalni klijent iz obrasca) ili kloniranjem predloška posla.

Uređivanje posla

Jedno uređivanje (ploča)

1. Otvorite ploču s ponudama.
2. Uredite izravno na kartici Podaci: vjerojatnost, faza, iznos, kontakt, tvrtka, datumi (ikona olovke).
3. Ažurirajte prioritet, oznake, vlasnika s trake radnji.

Napredovanje iz Kanbana

Povucite karticu između Kanban stupaca: the pozornici ažurira automatski. Korisno u planiranim sastancima.

Skupno uređivanje (prikaz popisa)

1. Prebaci na Popis pogledajte na stranici s ponudama.
2. Odaberite ponude s potvrdnim okvirima.
3. Klik Uredi na radnoj traci: vlasnik, faza, vjerojatnost, oznake, prilagođena polja.
4. Potvrdite za primjenu na sve odabrane ponude.

Dostupna je i traka skupnih radnji: Klon, Arhiva, Izbrisati.

Brisanje dogovora

Izbrišite ponude stvorene greškom ili testirajte duplikate. Radije Arhiva ako posao ima korisnu povijest (dobiveno, izgubljeno, bilješke o prodaji) i ne želite izgubiti trag kontaktu ili tvrtki.

Pojedinačno brisanje

1. Otvorite ploču → Mogućnosti → Izbrisati (crvena stavka).
2. Potvrdite u modalnom.

s Veliki plan, dogovor ide na smeće (Stranica s ponudama → Akcije → Dijelite smeće). Od tamo možete Vratiti ili Izbriši trajno. Ako otvorite posao koji je već u smeću, pojavit će se banner Vrati / Trajno izbriši.

Na Besplatno brisanje plana (bez velikog plana) općenito je trajnog odmah nakon potvrde, bez smeća — provjerite dopuštenja svoje organizacije.

Višestruko brisanje

1. Prikaz popisa → odaberite → Izbrisati (crveni gumb) → potvrditi.

Arhiviranje posla

Arhiva skriva dovršene poslove (dobivene, izgubljene ili napuštene) od Kanbana i aktivnih operativnih pogleda, a da ih ne izbrišete: kartice veza, iznosa i ažuriranja ostaju dostupne na kontaktu i tvrtki. Korisno za čisti cjevovod uz zadržavanje komercijalne povijesti i prošlih prognoza.

Arhivirajte jednu ponudu

1. Ploča → Mogućnosti → Arhiva (Srednji plan) → potvrditi.

Arhivirajte više ponuda / pogledajte arhivu

• Višestruki: Popis → odaberite → Arhiva.
• Pogled: Ponude → Akcije → Arhiva dogovora.
• Vratiti: iz arhive ili Opcije → Vrati na ploči.

Arhivirani poslovi ne pojavljuju se u operativnom Kanbanu, ali ostaju dostupni iz arhive, veza i povijesnih izvješća.

Kloniranje dogovora

Duplicirajte predložak posla (ista struktura popisa za provjeru, isti prilozi ugovoru) za obnove ili varijante.

Jedan klon

1. Ploča → Mogućnosti → Klon.
2. Modalno: odaberite kontrolni popis, privitke, veze, komentare.
3. Potvrdi; ažurirajte naslov, iznos i početnu fazu novog posla.

Višestruki klon

1. Popis → odaberite → Klon → opcije → potvrdi.

Osvojeno, izgubljeno i nakon prodaje

Premjestite posao na pobijedio faza kada je ugovor potpisan: iznos ulazi u «zatvorenu» prognozu. Mokapen vas može zatražiti da stvorite povezani redoslijed (Premija). Koristite izgubljeno faza za nezaključene poslove — korisno za analizu razloga i izvješća.

Nakon pobjede: povežite isporuku projekt, otvorite ukrcavanje zadaci, a ugovor zadržite u vezama za komercijalnu povijest na korisničkoj kartici.

Veze i povezani dokumenti

u Veze karticu povezujete s naknadnim zadacima, pretprodajnim ulaznicama, drugim kontaktima odbora za kupnju, ponudama i narudžbama. Otvaranje kontakta prikazuje sve otvorene i zatvorene poslove.

Tipični protok: Kontakt → dogovor → Citat → Redoslijed → dostava Projekt — svaki korak ostaje navigabilan iz XRM-a.

Prikazi ponuda

Četiri načina prikaza na stranici s ponudama. Cjevovod i filtri ostaju aktivni prilikom promjene prikaza.

Kanban (zadano)

Stupci po faza cjevovoda; povucite i ispustite za napredovanje. Grupiraj po izbornik: faza (zadano), vlasnik, oznake, datum zatvaranja, boja (Premium).

karte

Ponude poredane prema očekivanom datumu zatvaranja — usredotočite se na nadolazeće rokove i tjednu prognozu.

Kalendar

Ponude u kalendaru prema datumu zatvaranja; korisno za planiranje zatvaranja poziva i preglede cjevovoda.

Popis

Tablica s podesivim stupcima, sortiranjem, pretraživanjem i skupnim radnjama (uređivanje, kloniranje, arhiviranje, brisanje). Idealno za izvoz i numeričke preglede.

Filteri

• Filteri (Premija): iznos, vjerojatnost, kontakt, tvrtka, vlasnik, oznake, prilagođena polja.
• Cjevovod: padajući izbornik za promjenu aktivnog cjevovoda.
• Korisnici / timovi: ograničite ponude na odabranog vlasnika ili tim.

Postavke dogovora

Iz Postavke ponude (ovlašteni admin/članovi):

• Cjevovod i stupnjevi: kreirajte cjevovode, stupnjeve naloga, boje, terminalna stanja (pobijeđeno/izgubljeno), vjerojatnost zadane vrijednosti po stupnju.
• Polja: standardna i prilagođena polja (srednji plan).
• Raspored panela i Popis stupaca: preglednost terena i red.

S popisa: Radnje → Uredi stupce za prilagodbu tablice prodajnom timu.

Izvješća o dogovoru

The Izvješća o poslovima odjeljak (Premium) sažima ponude kojima imate pristup na temelju uloga i dopuštenja organizacije: vidite samo ovlaštene zapise i polja, a ne cijeli komercijalni portfelj. Koristite ga za analizu cjevovoda, prognozu i izvoz — za dnevne operacije koristite Kanban i List.

• Nadzorna ploča: karte po stupnju, vlasniku, iznosu, vjerojatnosti, oznakama, cjevovodu.
• Popis izvješća: analitička tablica s filterima i izvozom — osnova za tjedne prodajne sastanke.
• Prognoza: ponderirani iznos (iznos × vjerojatnost) po razdoblju.

Kombinirajte izvješća s Etikete (npr. «Poduzeće», «Obnova») i filtri veza za segmentiranje portfelja poslova.