Vodič Mokapen

Prijave

The Prijave stranica vam omogućuje odabir koji su Mokapen moduli aktivni za vašu organizaciju: kalendar, aktivnosti, kontakti, prodaja, marketing, podrška, dokumenti, HR, proizvodnja i upravljanje vremenom. To je ploča koju koristite za prilagođavanje Mokapena stvarnom procesu vašeg tima, skrivajući područja koja ne koristite bez brisanja bilo čega.

Ključno pravilo — onemogućavanje aplikacije ne briše podatke već kreirani (zadaci, kontakti, ponude, karte…). Skriva ih iz izbornika i blokira pristup svim članovima dok ponovno ne omogućite modul. Korisno za pojednostavljivanje sučelja, pilotiranje postupnog uvođenja ili privremeno isključivanje odjela.

Tko pristupa organizaciji, pogledajte Vodič za korisnike i timove; za opće postavke (mjesta, zatvaranja, profil), Opći vodič.

Pregled

Svaka aplikacija odgovara jednoj ili više stavki u glavni izbornik i u postavke organizacije (Aktivnosti, Kontakti, Prodaja, Ulaznice, HR…). Prekidač na stranici kontrolira vidljivost za cjelokupna organizacija: to nije osobna preferencija pojedinog korisnika (to je u Profilu → Postavke).

Aplikacije su grupirane u tematske karte (Kalendar, Aktivnosti, Kontakti, Mogućnosti, Marketing, Podrška, Dokumenti, HR, Proizvodnja, Upravljanje vremenom). Svaki red ima naziv, kratak opis i prekidač za uključivanje/isključivanje.

Na vrhu također vidite Omogući sve aplikacije: glavni prekidač koji odabire ili poništava odabir svih vidljivih prekidača odjednom (korisno nakon nadogradnje plana ili za vraćanje pune konfiguracije).

Gdje ga pronaći i tko može pristupiti

Otvorite Organizacija izbornik (ikona zgrade) → u bočnom izborniku odaberite Prijave (ikona slojeva).

Samo vlasnici iz organizacije može otvoriti ovu stranicu i spremiti promjene. Članovi, korisnici i niže uloge ne vide konfiguraciju aplikacije na razini organizacije.

Potreban plan — za pregled i promjenu prekidača trebate najmanje Mali plan. s Besplatno plan stranica umjesto toga prikazuje pozivnicu za nadogradnju (mali plan) s pregledom značajke.

Nakon spremanja, Mokapen bilježi ažuriranje u Dnevnik aktivnosti («Ažurirane postavke organizacije»).

Kako prekidači rade

Mokapen razlikuje dva ponašanja:

• Aktivne prema zadanim postavkama (većina: Aktivnosti, Kontakti, Prodaja, Ulaznice, Kalendar, Sastanci…) — oni su na dok ih ne isključite. Onemogućivanjem ih uklanjate sa svačijeg izbornika.
• Izborne aplikacije (Posutnost, smjene, proizvodnja, upravljanje vremenom) — jesu isključeno prema zadanim postavkama. Morate ih izričito omogućiti ako plan to dopušta.

Što se događa kada onemogućite

• Stavke izbornika i brze veze povezane s tom aplikacijom nestaju za sve korisnike.
• Provjere pristupa za pojedinačne aplikacije vraćaju negativan rezultat: čak ni član sa širokom ulogom ne može otvoriti to područje.
• Podaci ostaju u bazi podataka: ponovnim omogućavanjem aplikacije zadaci, kontakti i zapisi ponovno postaju vidljivi.
• Automatizacije, integracije i izvješća koja ovise o toj aplikaciji mogu prestati raditi ili se činiti nepotpunima dok je modul isključen.

Spremanje — jednostruka Uštedjeti gumb na dnu potvrđuje sve promjene. Nema automatskog spremanja: ako promijenite više prekidača, ne zaboravite spremiti prije odlaska.

Omogući sve aplikacije

Plava kartica na vrhu (Omogući sve aplikacije) kontrolira sve prekidače na stranici:

• Na — odabire svaki dostupni prekidač (unutar ograničenja plana: HR i proizvodnja pojavljuju se samo sa srednjim planom).
• Isključeno — poništava odabir svega što se može onemogućiti jednim klikom.

Ako promijenite jedan prekidač, glavni se ažurira samostalno: ostaje uključen samo kada sve odabrane su vidljive aplikacije. Praktično nakon ulaska u novu organizaciju ili kada prelazite s male na srednju, a želite odmah aktivirati dodatne module.

Popis aplikacija po grupama

U nastavku je svaki modul objašnjen u kontekstu. Opisi na stranici sažimaju isti koncept u jednom retku.

Kalendar

Kalendar — objedinjeni prikaz zadataka, sastanaka, prilika, ponuda i drugih vremenskih događaja. Onemogućivanjem se skriva globalni kalendar; pojedinačne aplikacije (npr. Sastanci) mogu ostati aktivne, ali bez centraliziranog prikaza kalendara.

Aktivnosti

• Aktivnosti — osnovni modul za zadaci i projekti (područje rada, rokovi, zadaci). To je operativno srce mnogih timova.
• Imenovanja — kalendarski sastanci s kupcima, partnerima i kolegama; povezan s kontaktima i prodajom.
• Rezervacije — registracija rezervacija usluga/proizvoda, uključujući javne obrasce; vezan uz katalog i dane zatvaranja organizacije.

Možete zadržati samo Zadatke/Projekte i isključiti Sastanke ako ne vodite strukturirane sastanke ili suprotno za prodajne timove usredotočene na kalendar.

Kontakti

Kontakti — ljudi i tvrtke u organizaciji: kupci, dobavljači, potencijalni klijenti, partneri. Isključivanjem se skriva cijelo područje kontakata; Prodaja i ulaznice gube većinu svoje svrhe bez zapisa, pa dobro razmislite prije nego što ih isključite.

Prilike (prodaja)

• Prodajni — niz mogućnosti (poslovi), faze, vrijednost i vjerojatnost zatvaranja.
• Citati — Izrada PDF ponude, slanje kupcu, poveznica na ponude i katalog.
• Narudžbe — potvrđeni prodajni nalozi, iz ponude ili ispočetka.
• Proizvodi — katalog proizvoda za ponude, narudžbe i rezervacije.
• Usluge — katalog usluga s istom logikom kao i proizvodi.

Svaki podmodul je neovisan: možete koristiti samo mogućnosti bez narudžbi ili ponude + proizvode bez usluga. Neke značajke Premium plana mogu zahtijevati nadogradnju čak i ako je aplikacija aktivna (ikona značke na pojedinačnim stavkama izbornika).

Marketing

• Kampanje — marketinške kampanje, biltene, oglase i praćenje KPI-ja.
• Obrasci — javni obrasci za kontakte i zahtjeve izvana; baza za kontaktne usisne automatike.

podrška

• Ulaznice — unutarnja i vanjska služba za pomoć (također putem e-pošte ili portala).
• Portal za korisnike — samoposlužni prostor za vaše kupce (ulaznice, narudžbe, sadržaj koji se može konfigurirati).

Isključivanjem portala ne brišu se već stvoreni korisnici portala, ali područje postaje nedostupno dok ga ponovno ne omogućite.

Dokumenti

• Dokumenti — wiki, procedure, interni dokumenti s dinamičkim varijablama.
• Bilješke — suradničke bilješke povezane s drugim podacima (sastanci, sastanci).

HR, proizvodnja i upravljanje vremenom

Ovi se odjeljci pojavljuju samo s srednje plan ili viši.

• Posjećenost — upravljanje odlaskom/odlaskom i prisustvom osoblja (zahtijeva eksplicitnu aktivaciju).
• Smjene — planiranje smjena; oslanja se na stranice konfiguriran u Općenito.
• Proizvodnja — praćenje proizvodnje, proizvođači i dnevnici procesa.
• Upravljanje vremenom (Timesheet) — sati na projektima, poslovima, ulaznicama i sastancima s podesivim grupiranjem. S planom ispod srednjeg pojavljuje se samo ikona značke bez prekidača.

Premium plan i aplikacije

Dvije su razine važne za ovu stranicu:

• Mali i iznad — pristup stranici s aplikacijama i glavnim prekidačima (kalendar, aktivnosti, kontakti, prodaja, marketing, podrška, dokumenti…).
• Srednje i iznad — Također se pojavljuju HR (Posutnost, Smjene), Proizvodnja i prekidač za upravljanje vremenom.

Čak i kada je aplikacija aktivna, neke interne značajke mogu zahtijevati višu Premium razinu (npr. Narudžbe ili ponude na malom planu s ograničenjima): u tom slučaju Mokapen prikazuje ikonu značke u stavkama izbornika, bez obzira na prekidač Aplikacije.

Premium plan je po organizaciji: dvije organizacije na istom računu mogu imati različite kombinacije aplikacija.

Slučajevi upotrebe

Tim samo za operacije — Aktivnosti + Kontakti aktivni; Prodaja, marketing i portal isključeni. Izbornik ostaje lagan za one koji upravljaju samo internim projektima.

Pokretanje prodaje — Prve aktivnosti i kontakti; nakon treninga omogućite mogućnosti, ponude i proizvode bez dodirivanja HR-a.

Agencija za podršku — Ulaznice + Portal + Kontakti; Proizvodnja i smjene onemogućeni jer se ne koriste.

Prelazak na Medium — Nakon nadogradnje omogućite prisustvovanje, smjene i raspored radnog vremena; općenito konfigurirati web stranice prije planiranja smjena.

Često postavljana pitanja

P: Brišu li se podaci onemogućavanjem aplikacije?

A: Ne. Podaci ostaju spremljeni. Aplikacija nestaje s izbornika i nitko joj ne može pristupiti dok je ponovno ne omogućite.

P: Zašto korisnik ne vidi aplikaciju čak i ako je aktivna?

O: Provjerite tri razine: (1) prebacite u Aplikacije, (2) korisničku organizacijska uloga, (3) bilo koji Premium plan granica (bedž). Sve tri moraju omogućiti pristup.

P: Mogu li onemogućiti samo ponude, ali zadržati mogućnosti?

A: Da. Na kartici Mogućnosti svaki modul ima svoj prekidač (Prodaja, Ponude, Narudžbe, Proizvodi, Usluge).

P: Tko može promijeniti ovu stranicu?

O: Samo organizacija Vlasnik. Članovi ne mijenjaju koje su aplikacije aktivne za sve.

P: Imam besplatni plan: zašto vidim samo nadogradnju?

O: Upravljanje aplikacijama uključeno je iz Mali plan. Uz Free vidite pregled i gumb za prelazak na Small.

P: Ne mogu pronaći prisustvo ili smjene u prekidačima

O: Oni su vidljivi samo s srednje plan ili viši. Također, prisutnost i smjene moraju biti izričito omogućeno: prema zadanim su postavkama isključeni čak i na Medium.

P: Onemogućujem aktivnosti, ali sastanci ostaju?

A: Da, ako prekidač za sastanke ostane uključen. Oni su zasebni moduli na istoj kartici. Da biste sakrili cijeli blok operacija, isključite Aktivnosti, Sastanke i Rezervacije.

P: Jesu li promjene trenutne?

O: Poslije Uštedjeti, na sljedećoj stranici učitajte ažuriranja izbornika za sve povezane korisnike. Svatko tko već ima otvorenu karticu onemogućene aplikacije može dobiti pogrešku ili pristup odbijen pri osvježavanju.