Vodič Mokapen

Vodič za korisničke uloge

Svaki korisnik u Mokapenu pripada jednom ili više njih organizacije sa specifičnim uloga. Uloga definira što možete pregledavati, stvarati i konfigurirati: ne pristupaju svi postavkama, ne pozivaju svi kolege, ne upravljaju svi naplatom ili sigurnošću. Ovaj vodič sažima šest glavnih uloga i sve veće dozvole od gosta do administratora.

Pregled uloga

Sustav ima 6 glavnih uloga, s povećanjem dopuštenja:

1. Gost — minimalni pristup
2. Ograničeni korisnik — osnovni pristup
3. Korisnik — standardni pristup
4. Član — puni pristup
5. Vlasnik — administrativni pristup
6. Administrator — super-administrativni pristup

1. Gost

Što mogu učiniti

• Prikaz entiteta u koje su izričito pozvani (npr. zadaci, projekti)
• Pogledajte ograničene informacije o dodijeljenim aktivnostima/projektima
• Primajte obavijesti vezane uz dodijeljene aktivnosti

Što ne mogu

• Stvorite nove entitete (kontakte, zadatke, proizvode itd.)
• Izmijenite podatke organizacije
• Pristup postavkama
• Pogledajte cijeli popis korisnika, kontakata ili drugih entiteta
• Pristupite naprednim značajkama

Praktični primjeri

• Može vidjeti dodijeljeni zadatak, ali ga ne može uređivati
• Mogu vidjeti projekt u koji su dodani kao dionici, ali ne mogu dodati druge članove
• Nije moguće pristupiti izborniku «Postavke» na bočnoj traci

2. Ograničeni korisnik

Što mogu učiniti

• Prikaz i upravljanje vlastitim entitetima (kontaktima, zadacima, proizvodima itd.)
• Stvorite nove entitete (kontakte, tvrtke, zadatke, proizvode, narudžbe itd.)
• Pregled popisa korisnika i timova (samo onih kojima pripadaju)
• Pristup osnovnim značajkama aktivnih aplikacija (Kontakti, Prodaja, Aktivnosti, Ulaznice itd.)
• Stvorite veze između entiteta

Što ne mogu

• Izmijenite postavke organizacije
• Upravljanje korisnicima (pozivanje, uklanjanje, promjena uloga)
• Stvorite ili modificirajte timove
• Pristup postavkama aplikacije (prilagođena polja, stupci itd.)
• Izmijenite postavke organizacije
• Upravljajte sigurnošću i integracijama

Praktični primjeri

• Mogu stvoriti novi kontakt i dodijeliti se kao vlasnik
• Mogu vidjeti samo timove kojima pripadaju u odjeljku «Korisnici i timovi».
• Nije moguće mijenjati prilagođena polja u odjeljku Postavke
• Može kreirati narudžbu, ali ne može mijenjati postavke proizvoda

3. Korisnik

Što mogu učiniti

• Sve što ograničeni korisnik može učiniti
• Pozovite nove korisnike u organizaciju
• Upravljanje korisnicima (pregled, uređivanje, uklanjanje)
• Stvorite i upravljajte timovima
• Izmijenite podatke o korisniku

Što ne mogu

• Pristupite općim organizacijskim postavkama
• Promjena postavki aplikacije (polja, stupci itd.)
• Upravljajte sigurnošću i integracijama
• Izmijenite postavke organizacije
• Pristup postavkama naplate i premium planovima

Praktični primjeri

• Može pozvati novog kolegu i dodijeliti mu ulogu
• Može stvoriti tim za prodaju i dodati članove
• Može uređivati ​​postojeći korisnički profil
• Ne mogu se mijenjati prilagođena polja kontakta u postavkama
• Nije moguće pristupiti odjeljku «Sigurnost» na bočnoj traci

4. Član

Što mogu učiniti

• Sve što korisnik može učiniti
• Pristup postavkama aplikacije (prilagođena polja, stupci, prikazi itd.)
• Izmijenite postavke kontakata, prodaje, aktivnosti, ulaznica itd
• Upravljanje uvozom podataka
• Izmijenite opće informacije o organizaciji
• Pristupite naprednim značajkama aplikacije

Što ne mogu

• Upravljanje sigurnošću organizacije (lozinke, dvofaktorska provjera autentičnosti, itd.)
• Promjena postavki aplikacije (koje su aplikacije aktivne)
• Upravljajte naplatom i premium planovima
• Upravljanje izvozom podataka
• Pristupite naprednim integracijama
• Izbriši organizaciju

Praktični primjeri

• Može prilagoditi kontaktna polja (dodati prilagođena polja)
• Može mijenjati vidljive stupce na popisu proizvoda
• Može uvesti CSV datoteku kontakata
• Može promijeniti naziv organizacije i detalje
• Nije moguće promijeniti premium plan organizacije
• Nije moguće promijeniti sigurnosne postavke

5. Vlasnik

Što mogu učiniti

• Sve što član može učiniti
• Upravljajte sigurnošću organizacije
• Izmijenite postavke aplikacije (omogućite/onemogućite aplikacije)
• Upravljajte naplatom i premium planovima
• Integracije pristupa
• Izbriši organizaciju
• Upravljanje bijelom oznakom (ako je dostupna)

Što ne mogu

• Pristup značajkama rezerviranim za administratore (ako postoje)

Praktični primjeri

• Može omogućiti ili onemogućiti aplikaciju «Prodaja» u postavkama
• Može promijeniti plan iz besplatnog u premium
• Može konfigurirati integraciju Fatture u oblak
• Može mijenjati sigurnosne postavke (pravila zaporke, 2FA, itd.)
• Može izbrisati organizaciju (uz potvrdu)

6. Administrator

Što mogu učiniti

• Sve što vlasnik može učiniti
• Potpuni pristup svim značajkama
• Upravljanje značajkama partnera (ako su dostupne)
• Pristup značajkama razvojnog programera (ako su dostupne i na a velika plan ili viši)

Bilješke

U početnom sustavu Administrator i Vlasnik imaju ista dopuštenja. Razlika se može implementirati na razini poslovne logike ili za buduće značajke.

Praktični primjeri

• Može pristupiti odjeljku «Partner» (ako je organizacija partner)
• Može pristupiti odjeljku «Developer» za API i webdojavnike (s velikim planom ili višim)
• Ima puni pristup svim značajkama bez ograničenja

Brza usporedba karakteristika

Važne napomene

• Dopuštenja se mogu razlikovati ovisno o Premium planu organizacije (besplatno, malo, srednje, veliko, ekstra veliko)
• Neke značajke zahtijevaju i odgovarajuću ulogu i potreban Premium plan
• Dozvole na razini tima mogu dodatno ograničiti pristup određenim resursima
• Aplikacije moraju biti omogućene u postavkama organizacije da bi bile dostupne

Često postavljana pitanja

P: Može li ograničeni korisnik uređivati ​​kontakt koji je stvorio drugi korisnik?

O: Ovisi o postavkama privatnosti i određenim dopuštenjima. Općenito mogu uređivati ​​samo entitete u svom vlasništvu ili čiji su dionici.

P: Može li član izbrisati organizaciju?

O: Ne, samo vlasnik i administrator mogu izbrisati organizaciju.

P: Može li korisnik vidjeti sve korisnike u organizaciji?

O: Da, korisnik može vidjeti cijeli popis korisnika, dok ograničeni korisnik vidi samo timove kojima pripada.

P: Koja je razlika između vlasnika i administratora?

O: U osnovnom sustavu oni su ekvivalentni. Administrator može imati pristup dodatnim značajkama kao što su partner i programer ako je konfiguriran.