Vodič Mokapen

Google kontakti

Povežite svoje Google kontakti adresar vašoj organizaciji kontakti u Mokapenu. Uvezite klijente i potencijalne klijente koji su već na Googleu, uskladite podatke ili izvezite kontakte stvorene u CRM-u u Google — prema pravilima koja odaberete.

Opći pregled: Integracije.

Zahtjevi

• Google račun s adresarom kontakata.
• Dopuštenje za autorizaciju Mokapena za čitanje i pisanje kontakata na Googleu.
• Mokapen dopuštenja za kontakte u organizaciji (pogledajte Uloge i dopuštenja).

Povežite Google kontakte

1. Korisnički izbornik → Integracije → Google kontakti.
2. Klik Prijavite se s Googleom.
3. Odaberite svoj Google račun (može se razlikovati od vaše Mokapen e-pošte).
4. Prihvatite dozvole za adresar kontakata.
5. Povratak u Mokapen: potvrdite Povezani račun i konfigurirajte opcije ispod.

Ako ne prihvatite, kontakti se neće uvoziti niti izvoziti. Stranica će ostati bez aktivne sinkronizacije.

Što Mokapen traži od Googlea

Profil (ime, e-mail) i puni pristup adresar kontakata: pročitajte postojeće kontakte, stvorite nove, ažurirajte ih. Potrebno za dvosmjernu sinkronizaciju ili skupni uvoz.

Postavke za konfiguraciju

Smjer sinkronizacije

• Samo u Mokapen — Google → CRM.
• Samo za Google — CRM → Google.
• Oba — poravnanje u oba smjera.

Ako koristite zajedničku vezu u određenim načinima rada, Mokapen može ograničiti smjer: slijedite ono što vidite na stranici.

Vidljivost

• Svi članovi — uvezeni kontakti vidljivi u organizaciji (dijeljeni CRM).
• Samo ja — uvezeni adresar ograničen na vaš pristup (osobni kontakti).

Duplikati i sukobi

• Usporedba e-pošte — izbjegava stvaranje drugog kontakta ako email već postoji u Mokapenu.
• Rješavanje sukoba — kada se podaci razlikuju, odaberite hoće li Mokapen ili Google kontakti ima prednost.

Kartiranje terena

Povežite Google polja (ime, telefon, adresa…) s Mokapen stupcima. Primarna adresa e-pošte ostaje u polju kontakt adrese e-pošte.

Svaki Mokapen stupac se može koristiti samo jednom: nemojte dodijeliti isto Mokapen polje u dva različita Google stupca.

Dijeli sinkronizaciju

Uz odgovarajući plan, drugi članovi mogu koristiti vašu vezu bez ponovnog prijavljivanja na Google.

Obavezna autorizacija

Označite "Ovlašćujem Mokapen da stvori kopiju..." — bez tog potvrdnog okvira, Uštedjeti i Sinkronizacija gumbi ostaju onemogućeni.

Zatim kliknite Sinkronizacija. Sinkronizacija može potrajati na velikim adresarima.

Ponašanje u Mokapenu

• S popisa kontakata možete ponovno pokrenuti sinkronizaciju iz izbornika (ako je dopušteno).
• Dok je izvoz aktivan, stvaranje ili uređivanje kontakta u Mokapenu može ažurirati Google.
• Prilikom spajanja duplikata u adresaru, Mokapen može ažurirati ili ukloniti kontakt na Googleu — prvo testirajte s oglednim podacima.

Uobičajeni problemi

• Previše duplikata — omogućiti usporedbu e-pošte; upotrijebite alat Duplikati nakon prvog uvoza.
• Sinkronizacija blokirana — provjerite potvrdni okvir za autorizaciju; odspojite i ponovno spojite.
• Kontakti nisu vidljivi timu — «samo ja» vidljivost ili dopuštenja uloga.

Prekini vezu

Klik Prekini vezu: otvara se prozor za potvrdu s Zadržati odjeljak. Tamo odlučujete što ćete s ovom sinkronizacijom učiniti s podacima koji su već uvezeni u Mokapen.

Mogućnosti u Mokapenu (označeni okviri = zadržati, zadano):

• Kontakti — ako ostavite okvir označen, kontakti uvezeni s Googlea ostaju u Mokapenu ali više nije sinkronizirano. ako ti odznači to, Mokapen uklanja iz org kontakata povezanih s ovom integracijom Google kontakata.
• Tvrtke — ista logika za zapise poduzeća uvezene putem sinkronizacije (zadrži ili ukloni iz Mokapena).

U oba slučaja, prekidanje veze ne briše automatski kontakti na Google kontaktima: oni ostaju u Google adresaru osim ako ih tamo ne izbrišete.

Nakon odabira upišite potvrdnu riječ i potvrdite Prekini vezu. Uklanjanje velikog broja kontakata može potrajati nekoliko minuta.

Saznajte više: Vodič za kontakte.