Vodič Mokapen

Grafikoni (izvješće)

The Karte urednik odlučuje u kojim će se grafikonima pojaviti Izvješća → Prikaz grafikona, kojim redoslijedom, kojom širinom i kojom vrstom vizualizacije. Danas za Mogućnosti, Zadaci i Projekti — isti alat, različiti metrički katalozi.

Ne konfigurira stupce popisa entiteta (Popis i stupci) ili oblik (Kartica). Raspored je na razini cijele organizacije.

Čemu služi

• Operativna nadzorna ploča — faze, radna opterećenja, količine, vremena, oznake na prvi pogled.
• Vizualni prioriteti — karte sastanaka na vrhu; smanjiti buku.
• Pravi format — krafna, lijevak, veliki broj, vremenska linija, trake…
• Poravnanje — isti prikaz izvješća za prodaju ili isporuku.

Gdje ga konfigurirate i gdje ga vidite

Konfiguracija

• Mogućnosti — Postavke → Prodaja → Mogućnosti → Grafikoni (izvješće).
• Zadaci — Postavke → Aktivnosti → Zadaci → Karte.
• Projekti — Postavke → Aktivnosti → Projekti → Karte.

Korištenje — Izvješća → Mogućnosti / Zadaci / Projekti → prekidač Karte (u usporedbi s popisom izvješća).

Zahtijeva a Član ulogu (ili višu). Za povlačenje/uklanjanje potreban vam je odgovarajući Premium plan. Provjerite dostupnost na svom planu.

Kako urednik radi

• Područje rasporeda — grafikoni na nadzornoj ploči; preuredite ih.
• Paleta desno — dostupni grafikoni koji još nisu na stranici.

Za svaki grafikon: dodaj/ukloni, postavi Širina (1/4 … cijeli red), odaberite tip među kompatibilnim. Neki imaju a zaključan predložak (samo jedna vrsta). Uštedjeti / Resetiraj kao i u drugim postavkama izgleda.

Vrste grafikona (pregled)

• krafna — sastav (udjeli po kategoriji/statusu).
• mjerač — indikator prema cilju ili pragu.
• Veliki broj — dominantni KPI (ukupni iznosi, otvoreni broj).
• Stupac / šipke (također složeno ili s ikonom) — usporedbe po kategorijama.
• Dimnjak — niz mogućnosti/statusi u nizu.
• Vlasnik i dionik — raspodjela prema vlasniku/timu.
• Vremenska traka (Gantt) — planiranje tijekom vremena (zadaci/projekti), često pune širine i zaključanog tipa.

Nije svaka vrsta dostupna za svaku metriku: ovisi o podacima koji stoje iza grafikona.

Širina i sastav stranice

• Prvi red: 1–2 široka KPI-ja + 1 grafikon sastava.
• Izbjegavajte previše dijagrama pune širine: stranica postaje duga i manje "spremna za sastanke".
• Stavite lijevak ili vremensku crtu na veću širinu; sekundarne usporedbe na 1/3 ili 1/2.

Razlike po modulu

Mogućnosti — Grafikoni (izvješće) kartica; bogat katalog (iznosi, marže, datumi, vlasnik, povezane tvrtke/kontakti, tok). U izvješćima često dobivate i agregate iznosa u odnosu na broj.

Zadaci — statusi, projekt, prioritet, oznake, tim, vlasnik, vrijeme, vremenska linija; fokus na radno opterećenje/napredak.

Projekti — slično Zadacima, s radnim područjem/projektom i planiranjem.

Ostali entiteti — nemaju ovaj uređivač postavki grafikona (danas samo tri gore).

Što nije

• To nije popis i stupci popisa modula.
• To nije kartica/polja (iako podaci grafikona dolaze iz zapisa i polja modula).
• To nije Pipeline & Stages (definicija faze); lijevak glasi statuse/faze, ne konfigurira ih.
• To nije prilagodba doma.

Praktični savjeti

• Mogućnosti: lijevak + iznos + vlasnik kao minimalni trio.
• Zadaci/projekti: status + prioritet + vremenski okvir ako radite prema rokovima.
• Nakon resetiranja vratite samo grafikone koje stvarno koristite.
• Ne postaje svako prilagođeno polje automatski grafikon: katalog izvješća definiran je po modulu.
• Za osjetljive podatke (margine), razmislite izlaže li ih grafikon previše ljudima u izvješćima.

Slučajevi upotrebe

• Pregled cjevovoda — Mogućnosti: lijevak, ukupni iznos, vlasnik, izvori.
• Dostava stoji — Zadaci: statusi, prioritet, opterećenje, vremenska linija.
• Projektni portfelj — statusi, radno područje, vremenska linija.
• Pogled vodstva — nekoliko velikih KPI-jeva + lijevak.
• Operativni pogled — više grafikona na 1/2–1/3 (oznake, tim, uska grla).

Često postavljana pitanja

P: Ne vidim grafikone na popisu kontakata/prilika.

O: Primjenjuju se na Izvješća → Grafikoni, a ne u tablicu popisa. Za popis: popis i stupci.

P: Mogu li to učiniti za ulaznice ili kontakte?

O: Ovaj uređivač dostupan je danas za mogućnosti, zadatke i projekte.

P: Vide li kolege izgled?

O: Da, odnosi se na cijelu organizaciju.

P: Ne mogu vući.

O: Premium plan ili nedostaju članska dopuštenja.

P: Što Reset radi?

O: Vraća zadane Mokapen karte za taj entitet.

P: Neke se vrste ne pojavljuju u izborniku.

O: Nekompatibilno s metrikom ili zaključanim predloškom.