Mokapenin opas

Kaaviot (Raportti)

Kaaviot-editori päättää, mitkä kaaviot näkyvät Raportit → Kaaviot-näkymässä, missä järjestyksessä, millä leveydellä ja millä visualisointityypillä. Tänään Mahdollisuuksille, Tehtäville ja Projekteille — sama työkalu, eri mittarikatalogit.

Se ei määritä entiteettilistan sarakkeita (Lista & Sarakkeet) eikä lomaketta (Kortti). Asettelu on organisaatiokohtainen.

Mihin se on

• Operatiivinen kojelauta — vaiheet, kuormitukset, summat, ajat, tunnisteet yhdellä silmäyksellä.
• Visuaaliset prioriteetit — kokouskaaviot ylhäällä; leikkaa melu.
• Oikea muoto — donitsi, funnel, iso luku, aikajana, palkit…
• Linjaus — sama Raportit-näkymä myynnille tai toimitukselle.

Missä määrität ja missä näet

Määritys

• Mahdollisuudet — Asetukset → Myynti → Mahdollisuudet → Kaaviot (Raportti).
• Tehtävät — Asetukset → Toiminnot → Tehtävät → Kaaviot.
• Projektit — Asetukset → Toiminnot → Projektit → Kaaviot.

Käyttö — Raportit → Mahdollisuudet / Tehtävät / Projektit → vaihda Kaaviot (versus raporttilista).

Vaatii Jäsen-roolin (tai korkeamman). Vetämiseen/poistoon tarvitset sopivan Premium-suunnitelman. Tarkista saatavuus suunnitelmastasi.

Miten editori toimii

• Asettelualue — kaaviot kojelaudalla; järjestä ne uudelleen.
• Paletti oikealla — saatavilla olevat kaaviot, jotka eivät vielä ole sivulla.

Jokaiselle kaaviolle: lisää/poista, aseta Leveys (1/4 … koko rivi), valitse tyyppi yhteensopivista. Joillain on lukittu malli (vain yksi tyyppi). Tallenna / Nollaa kuten muissa asetteluasuksissa.

Kaaviotyypit (yleiskatsaus)

• Donitsi — koostumus (osuudet kategorioittain/tiloittain).
• Gauge — indikaattori kohti tavoitetta tai kynnystä.
• Iso luku — dominoiva KPI (summat yhteensä, avoin määrä).
• Pylväs / Palkit (myös pinottu tai kuvakkeella) — vertailut kategorioiden välillä.
• Funnel — mahdollisuuspipeline / tilat järjestyksessä.
• Vastuuhenkilö ja sidosryhmä — jakauma vastuuhenkilön/tiimin mukaan.
• Aikajana (Gantt) — suunnittelu ajassa (Tehtävät/Projektit), usein täysi leveys ja lukittu tyyppi.

Jokainen tyyppi ei ole saatavilla jokaiselle mittarille: se riippuu kaavion takana olevasta datasta.

Leveydet ja sivun sommittelu

• Ensimmäinen rivi: 1–2 leveää KPI:tä + 1 koostumuskaavio.
• Vältä liian monia täysleveitä kaavioita: sivu pitenee ja on vähemmän «kokousvalmis».
• Laita funnel tai aikajana suuremmalle leveydelle; toissijaiset vertailut 1/3 tai 1/2.

Erot moduleittain

Mahdollisuudet — Kaaviot (Raportti)-kortti; runsas katalogi (summat, katteet, päivät, vastuuhenkilö, linkitetyt yritykset/yhteystiedot, funnel). Raporteissa saat usein myös summa vs määrä -koosteita.

Tehtävät — tilat, projekti, prioriteetti, tunnisteet, tiimi, vastuuhenkilö, aika, aikajana; painotus kuormitukseen/edistymiseen.

Projektit — samanlainen kuin Tehtävät, workarea/projektilla ja suunnittelulla.

Muut entiteetit — eivät ole tällä Kaaviot-asetuseditorilla (tänään vain kolme yllä).

Mitä se ei ole

• Se ei ole modulilistan Lista & Sarakkeet.
• Se ei ole Kortti / Kentät (vaikka kaaviodata tulee modulitietueista ja kentistä).
• Se ei ole Pipeline & Vaiheet (vaiheen määritys); funnel lukee tiloja/vaiheita, ei määritä niitä.
• Se ei ole Etusivun mukautus.

Käytännön vinkkejä

• Mahdollisuudet: funnel + summa + vastuuhenkilö minimikolmikkona.
• Tehtävät/Projektit: tila + prioriteetti + aikajana, jos työskentelet määräaikoihin.
• Nollauksen jälkeen laita takaisin vain kaaviot, joita oikeasti käytät.
• Jokainen mukautettu kenttä ei automaattisesti muutu kaavioksi: raporttikatalogi on määritelty modulittain.
• Herkälle datalle (katteet) harkitse, paljastaako kaavio ne liian monelle Raporteissa.

Käyttötapaukset

• Pipeline-katselmus — Mahdollisuudet: funnel, summa yhteensä, vastuuhenkilö, lähteet.
• Toimituksen stand-up — Tehtävät: tilat, prioriteetti, kuormitus, aikajana.
• Projektisalkku — tilat, workarea, aikajana.
• Johdon näkymä — muutama iso KPI + funnel.
• Operatiivinen näkymä — enemmän kaavioita 1/2–1/3 (tunnisteet, tiimi, pullonkaulat).

Usein kysytyt kysymykset

K: En näe kaavioita Yhteystiedot/Mahdollisuudet-listassa.

V: Ne koskevat Raportit → Kaaviot, ei listataulukkoa. Listalle: Lista & Sarakkeet.

K: Voinko tehdä tämän Tiketeille tai Yhteystiedoille?

V: Tämä editori on tänään saatavilla Mahdollisuuksille, Tehtäville ja Projekteille.

K: Näkevätkö kollegat asettelun?

V: Kyllä, se on organisaatiokohtainen.

K: En voi vetää.

V: Premium-suunnitelma tai puuttuvat Jäsen-oikeudet.

K: Mitä Nollaa tekee?

V: Se palauttaa Mokapenin oletuskaaviot kyseiselle entiteetille.

K: Joitain tyyppejä ei näy valikossa.

V: Yhteensopimaton mittarin kanssa, tai lukittu malli.