Mokapenin opas

Varaa palvelu tai tuote

Tämä julkinen sivu antaa asiakkaan valita mitä he haluavat (kohdan Myynti-katalogista) ja, jos haluat, milloin. Mokapen vastaanottaa varauksen — ei tapaamista myyjän kalenterissa, ei yksinkertaista “ota minuun yhteyttä” -viestiä.

Malli on nimeltään Varaa palvelu tai tuote: samassa lohkossa tarjoat varattavia palveluita (60 min konsultointi, asennus, kurssi, hoito) tai tuotteita päivämäärällä/kellonajalla (vuokraus, noutaminen, kokeilu paikan päällä). “Puheluun Marion kanssa” käytä Tapaamisvarausta. “Kirjoita meille” -tarpeeseen käytä yhteydenottolomaketta.

Helppous on tässä: katalogi on jo Myynnissä; lomake on julkinen kanava. Kesto ja paikat elävät palvelu-/tuotetietueella — älä keksi niitä lomakkeessa. Asiakas varaa, työskentelet varauksen kuten kaikkien muiden — sama tila, sama yhteystieto, sama Varaukset-kalenteri. Ei toista työkalua, ei postilaatikkoa “haluaisin kymmenen leikkauksen”.

Mihin se on ja miksi se auttaa

Ongelma ei ole “kalenterin omistaminen sivustolla”. Ongelma on, että katalogi elää CRM:ssä ja verkkoajanvaraus elää jossain muualla. Mokapen sulkee aukon:

• Katalogista aikaan yhdessä vaiheessa — asiakkaan ei tarvitse tietää kuka on vuorossa: he valitsevat palvelun tai tuotteen, sitten päivämäärän. Pysyt Mokapenissa, et WhatsAppissa.
• Paikat ja kesto jo listalla — ajan kesto ja kapasiteetti (kuinka monta varausta samaan aikaan) elävät tietueella Myynnissä. Lomake noudattaa niitä; kun aika on täynnä, se katoaa. Älä kopioi tunteja erilliseen taulukkoon.
• Kalenteri kyllä tai ei — tässä mallissa voit lisätä tai poistaa päivämäärävalitsimen. Kalenterilla: oikea self-service (päivämäärä ja kellonaika). Ilman: keräät pyynnön (“haluan tämän palvelun”), jota työskentelet Varauksissa. Tapaamismalli ei anna poistaa sitä: siellä aika on pakollinen.
• Tilat, jotka jo tunnet — Varaukset-kalenterissa työskentelet Vahvistettu / Odottaa / Hylätty, kuten käsin luoduissa varauksissa. Luonnissa lomake alkaa tilalla Vahvistettu: asiakas näkee ajan suljettuna. Jos organisaation kentän ensimmäinen tila on toinen, Mokapen voi seurata sitä: tarkista testivarauksella ennen kuin lupaat “olet jo vahvistettu” tai “palaamme asiaan”.
• Yhteystieto liitetty — lomakkeen sähköposti ja nimi tulevat osoitekirjan tietueeksi, kytkettynä varaukseen, lomakelähteellä. Sama kaksoiskappaleiden esto kuin yhteydenottolomakkeella.

Lyhyesti: käytät tätä sivua saadaksesi katalogikohdan varatuksi. Käytät tapaamisia henkilön aikaan. Käytät yhteydenottolomaketta viestiin ilman aikaa. Se ei ole verkkokaupan ostoskori eikä se luo myyntitilausta lomakkeelta (se ruutu editorissa on pois käytöstä): tarjoukset ja tilaukset jäävät Myyntiin; kytket ne jälkeenpäin, jos tarvitset.

Miten pääset ja rajoitukset

• Käyttäjävalikko → Yhteydenottolomake → suodatin Varaa palvelu tai tuote (tai Uusi lomake sillä mallilla).
• Tarvitset Lomakkeet, Varaukset ja Myynti-katalogin. Lohkossa näkyvät vain palvelut (tai tuotteet, tyypistä riippuen), jotka on merkitty tietueella varattaviksi. Tyhjä lista valinnassa = palaa Myyntiin ja ota varaus käyttöön, plus kesto ja päivittäinen saatavuus kyseiselle kohdalle.
• Kohdista sulut ja palvelun ajat ennen julkaisua, tai julkinen kalenteri on tyhjä tai täynnä aikoja, joita et voi pitää.
• Suunnitelman lomakekatto koskee myös tätä. Meet ja Teams eivät ole tässä mallissa: video lomakkeelta kuuluu tapaamissivulle (henkilö isäntänä). Tässä “missä” on katalogiaika (ja osoite/sijainti, joka on palvelulla tai lohkon kuvauksessa).

Listasivu

Kortit sisäisellä otsikolla, tyyppimerkillä, lomakekoodilla (slug), Online/Offline, Näytä tai esikatselu, kolmen pisteen valikko (Muokkaa, Kopioi, Poista). Sama logiikka kuin yhteydenottolomakkeella: kopioi toiseen katalogiin tai toiseen sijaintiin; poista poistaa sivun, ei jo luotuja varauksia.

Sivun luominen

1. Uusi lomake → Varaa palvelu tai tuote. Sisäinen nimi, ilmoitussähköposti (kenen pitää nähdä pyyntöjen saapuvan). Mokapen laittaa otsikon, sähköpostin/etunimen/sukunimen, varauslohkon (ensimmäinen varattava palvelu jos on), tietosuojan ja varauksen kiitoksen. Kalenteri päällä oletuksena; tyyppi palvelut; yksittäinen valinta (radio); luo varaus kyllä.
2. Kohdassa Sisältö avaa Varaukset. Tyyppi: Palvelut tai Tuotteet — toinen kahdesta per lomake, ei molempia. Lisää kohdat, jotka haluat sivulle (asiakkaalle näkyvä otsikko, vaikka se poikkeaisi katalogin sisäisestä otsikosta).
3. Kahdella tai useammalla kohdalla näkyy tila: monivalinta (valintaruutu) tai yksittäinen valinta (radio). Radio, jos asiakkaan pitää ottaa yksi (hoito, kurssi). Valintaruutu, jos he voivat yhdistää useamman samassa lähetyksessä (kaksi palvelua samassa ikkunassa, jos prosessi kestää sen). Älä rastita “monivalintaa” tottumuksesta: kaksi kohtaa samassa ajassa ilman kapasiteettia on operatiivinen katastrofi.
4. Lohkon kuvaus — kaksi riviä siitä, mitä he varaavat (ei koko katalogia: se on alla olevat kohdat).
5. Kalenteri — Lisää / Poista kalenteri -painike. Self-serviceen jätä se. Poista vain, jos haluat pyynnön ilman aikaa (“soitamme takaisin ajan varaamiseksi”): silloin kiitosteksti ei saa sanoa “olet kalenterissa”.
6. Yhteystietokentät, tietosuoja, reCAPTCHA, onnistumissivu, vahvistussähköposti: sama logiikka kuin yhteydenottolomakkeella. Sitten Asetukset → ONLINE, URL tai snippet.

Palvelut, tuotteet, ajat

Lomake ei keksi katalogia. Jokainen rivi, jonka lisäät, on palvelu tai tuote, joka on jo varattavissa Mokapenissa:

• Palvelut — ajan kesto, kapasiteetti (paikat samaan aikaan), saatavuus per päivä, valinnainen sijainti. Tyypillistä: konsultointi, koulutus, käynti paikan päällä, hiustenleikkuu, sessio, asennus. Merkitse varattavaksi vain se, mitä oikeasti haluat tarjota verkossa: muu katalogi jää tarjouksille ja tilauksille, ei lomakkeelle.
• Tuotteet — sama idea, kun kohde on tavara, jolla on saatavuus päivämäärällä/kellonajalla (autokoe, kitin nouto, laitteiston vuokraus). Se ei ole ostoskori: se on aika sillä tuotteella. Määrä, varasto ja lasku eivät kulje tästä.

Ajat, jotka asiakas näkee, riippuvat kohdan ajoista Myynnissä ja organisaation suluista. Jos editorin valinta on tyhjä, palaa Myynti → Palvelut (tai Tuotteet) → ota käyttöön Varattavissa, aseta kesto ja aikaikkunat. Jos julkinen kalenteri on tyhjä mutta valinta on täynnä, ongelma on saatavuus/sulut/kapasiteetti, ei lomake.

Älä sekoita “puhelua isännän kanssa” ja “katalogipalvelua” samaan lomakkeeseen: vaihdat lohkon tyypin ja vaihdat luotavan entiteetin (tapaaminen vs varaus). Kaksi sivua, kaksi URL:ää, kaksi tehtävää.

Meet/Teams julkisella lomakkeella kuuluvat tapaamiset-malliin. Palveluissa/tuotteissa älä rastita videokanavaa, jota editori ei tarjoa: jos sessio on videopuhelu, käytä joko toista opasta (henkilö isäntänä), tai lisää linkki käsin jälkeenpäin, tai selitä se kuvauksessa (“lähetämme Meet-linkin vahvistuksessa”). Älä lupaa automaattista tapaamisen luontia tältä lomakkeelta.

Julkaisu: tila, URL, upotus

ONLINE, URL sivustolle, mainoksiin, WhatsAppiin, QR myymälässä. Snippet, jos haluat lomakkeen palvelusivulle. Esikatsele testilähetyksellä omaan osoitteeseesi — tarkista yhteystietotietue, varaus kalenterissa, tila, ilmoitus, vahvistussähköposti.

Ennen julkiseksi avaamista: varattava katalogi, sulut, lomaketeksti ja kiitosteksti. Jos tila on Vahvistettu, sano “olet kalenterissa”. Jos vahvistat käsin (tai org-tila on Odottaa), sano “vahvistamme ajan” — asiakas ei saa uskoa sen olevan suljettu, jos sitten hylkäät sen. Seuranta ja piilotetut kentät: kuten yhteydenottolomakkeella.

Älä vaihda slugia, kun sivu on jo kampanjassa. Kopioi toiseen katalogiin (toinen sijainti, toinen kausilista).

Mitä tapahtuu lähetyksen jälkeen

• Lomakeloki valituilla kohdilla, päivämäärä/kellonaika (jos kalenteri oli), yhteystietokentät.
• Yhteystieto luotu tai päivitetty (sähköposti Sähköposti 1/2/3 -kentässä, ei kaksoiskappaletta jos yksi on jo olemassa eikä arkistoitu). Jos he täyttivät yrityskentän, Mokapen hakee tai luo yrityksen nimen perusteella ja kytkee sen.
• Varaus Mokapenissa, kytkettynä yhteystietoon ja valittuihin kohtiin, päivämäärällä/kellonajalla jos kalenteri oli lomakkeessa. Tila: lomakkeen (luonnissa: Vahvistettu) tai, jos puuttuu, org-kentän ensimmäinen tila. Lähde form_ + sivun id.
• Ilmoitus lomakkeen sähköposteihin; vahvistussähköposti kävijälle, jos kirjoitit sen; onnistumissivu tai uudelleenohjaus.

Sieltä työ on Varaukset-oppaan: vahvista tai hylkää tarvittaessa, siirrä, kytke mahdollisuus, arkistoi. Automaatiot lomakkeella (tehtävä, mahdollisuus, lippu, päivitä yhteystieto) jäävät saataville kuten muilla lomakkeilla; viiveisiin ja ehtoihin käytä Automaatiot-moduulia tämän sivun slugilla.

Myyntitilaus ei käynnisty tältä sivulta. Jos tarvitset tilauksen, luot sen Myynnissä tietueelta, jälkeenpäin.

Suositeltu prosessi

• Myynnissä: merkitse varattavaksi, kesto, kapasiteetti, aikaikkunat. Sitten lomake. Käänteinen järjestys = tyhjä valinta tai tyhjä kalenteri.
• Aloita yhdestä kohdasta radiona. Lisää toinen vain, jos asiakkaan pitää oikeasti valita. Valintaruutu vain, jos kaksi palvelua samassa lähetyksessä on oikea prosessi.
• Päätä kalenteri kyllä/ei sen mukaan, kuka asettaa ajan: asiakas (päivämäärävalitsin päällä) vai sinä (pois). Sovita kiitosteksti.
• Testaa Offline: yksi varaus omaan osoitteeseesi, tarkista tila, kapasiteetti (yritä samaa aikaa uudelleen), ilmoitus. Sitten ONLINE yhdelle kanavalle (sivusto tai QR), ei kolmelle mainokselle samana päivänä.
• Viikon kuluttua: no-showt, täydet ajat, kohdat joita kukaan ei valitse. Ota lomakkeelta pois se, mitä ei varata; älä pidennä katalogia.

Käyttötapaukset

Tässä asiakas valitsee katalogikohdan, ei henkilöä. Jos kysymys on “ketä tapaan?”, käytä tapaamisopasta.

• Studio tai konsultointi, katalogiaika — Myyt “60 min konsultointi”, et “puhelua Lucan kanssa”. Myynnissä kohta on varattavissa, kesto 60, kapasiteetti 1, oikeat tunnit. Lomakkeella se yksi kohta, kalenteri päällä, tila Vahvistettu, ilmoitus vastaanottoon. Asiakas varaa, näet sen Varauksissa. Jos konsultointi on Luca eikä kukaan muu voi tehdä sitä, se ei ole palvelu: se on tapaaminen Lucan isännöimänä. Palvelulomake on järkevä, kun aika kuuluu katalogille, ei henkilölle.
• Palvelukeskus, jossa on useita hoitoja — Leikkaus, väri, föönaus: pitääkö asiakkaan valita yksi per käynti? Radio, yksi kohta kerrallaan, kalenteri päällä, org-sulut kohdillaan. Voivatko he yhdistää kaksi samaan tuntiin ja palvelun kapasiteetti kestää sen? Valintaruutu — ja kysyit sen oikeasti, et “jotta olisi joustavampaa”. Kaksi hoitoa samassa ikkunassa kapasiteetilla 1 = kaksoisvaraus ja yksi huone. Aloita radiosta; monivalinta vain jos keskus oikeasti toimii niin.
• Tuotekoe paikan päällä — Kohde on artikkeli (auto, kone, kit), ei henkilön tunti. Lohkon tyyppi: Tuotteet, yksi varattava kohta, päivämäärävalitsin päällä. Minne tulla: lohkon kuvauksessa tai tuotetietueella, ei haamu-Meetiä. Lomake luo varauksen, ei tilausta eikä laskua: myynti sulkee palan jälkeenpäin Myynnissä.
• Vuokraus tai sessiota pidempi jakso — Lomake kerää alun (päivämäärävalitsimen päivä/kellonaika). Jos vuokraus on kolme päivää, asetat jakson varauskortille jälkeenpäin: julkinen lomake ei ole verkkokaupan alku/loppu-väli. Kesto ja osoite ovat palvelulla. Älä lupaa sivulla “valitse alku / loppu”, jos kalenteri näyttää yhden ajan.
• Pyyntö ilman aikaa (soitat takaisin) — Poista kalenteri. Asiakas valitsee palvelun ja jättää tietonsa; sinä asetat ajan. Onnistumisteksti: “soitamme vahvistaaksemme ajan”, ei koskaan “olet kalenterissa”. Tehtävä vastaanottoon. Hyödyllinen, kun saatavuus on liian epäsäännöllinen päivämäärävalitsimelle, tai kun haluat suodattaa pyynnöt ennen huoneen varaamista. Se ei ole self-service: sano se kahdella rivillä lomakkeen yläosassa, muuten ihmiset etsivät aikaa, jota ei ole.

Käytännön esimerkkejä

1. Yksi palvelu, yksi URL, yksi QR ikkunassa

Myynnissä avaa “60 min konsultointi”, merkitse se Varattavaksi, ma–pe 9–18, kapasiteetti 1. Sitten Lomakkeet → Varaa palvelu tai tuote, se yksi kohta, yksittäinen valinta, kalenteri päällä, ilmoitus reception@:iin. Offline: varaat sen itse, tarkista että varaus on kalenterissa, tila Vahvistettu, yhteystieto osoitekirjassa. ONLINE, QR ikkunaan, onnistuminen: “Olet kalenterissa, odotamme sinua”. Älä laita kymmentä palvelua “koska ne ovat siellä”: jokainen lisäkohta on uusi päätös ja aika, jota et sitten kunnioita. Jos viikon jälkeen kukaan ei valitse “3 tunnin auditia”, ota se pois lomakkeelta, ei katalogista.

2. Kaksi sijaintia, sama katalogi — varo paikkoja

Kloonaa lomake. Samat kohdat, eri kuvaus (“Milano” / “Rooma”) tai piilotettu sijainti, kaksi slugia, kaksi QR:ää. Jos kapasiteetti on palvelutietueella, molemmat lomakkeet varaavat samat paikat: täysi aika Milanossa täyttää myös Rooman. Jos sijainneilla on erilliset huoneet, katalogissa tarvitaan kaksi varattavaa palvelua (tai tuotetta), yksi per sijainti, kukin omalla lomakkeellaan. Muuten hylkäät käsin ja asiakas, joka näki Vahvistettu, suuttuu. Testaa molemmat URL:t samaan aikaan ja katso katoaako toinen aika: niin huomaat jakavasi kapasiteettia tahattomasti.

3. Varaus ja mahdollisuus ovat kaksi tietuetta

Lomake luo ajan. Myynti, jos siitä käynnistä voi tulla asiakas, haluaa mahdollisuuden. Automaatio lomakkeella: tunniste “Verkkosivun varaus” ja, vain jos on yritys, mahdollisuus Inbound-pipelinessä. Älä yhdistä kahta: Varauksissa työskentelet aikaa (siirrä, hylkää, no-show); mahdollisuudella työskentelet myyntiä. “Valmistele huone” -tehtävä kuuluu varaukselle tai yhteystiedolle, se ei korvaa mahdollisuutta. Tee testilähetys ja avaa kaikki kolme korttia (yhteystieto, varaus, mahdollisuus) ennen julkaisua, jotta näet mitä oikeasti syntyy.

Usein kysytyt kysymykset

K: Valinnassa ei ole palvelua (tai tuotetta).

V: Vain varattavat katalogikohdat. Myynti → Palvelut tai Tuotteet → ota käyttöön Varattavissa, kesto ja aikaikkunat. Lataa sitten lomake-editori uudelleen.

K: Onko tämä myyntitilaus?

V: Ei: se on varaus (aika). Tarjoukset ja tilaukset jäävät Myyntiin; voit kytkeä ne jälkeenpäin tietueelta. “Luo tilaus” -ruutu lomakkeella ei ole käytettävissä.

K: Asiakas varasi, mutta en näe mitään kalenterissa.

V: Lomake ONLINE? Loki yhteystietotietueella? Varaukset-sovellus aktiivinen ja oikeudet? Lista-/kalenterisuodattimet (päivämäärät, tila, arkisto)? Tämän lomakkeen snippet/URL (slug)?

K: Haluan automaattisen Meetin.

V: Meet/Teams lomakkeelta kuuluvat tapaamiset-malliin (henkilö isäntänä). Palveluissa/tuotteissa kanava on katalogiaika. Videopuheluun myynnin kanssa käytä toista opasta.

K: Kalenteri tyhjä, mutta palvelu on siellä.

V: Palvelun aikaikkunat, org-sulut, kapasiteetti jo täynnä, päivämäärävalitsin pois päältä vahingossa. Tarkista arkipäivä kauempana, kuten tapaamisissa.

K: Voinko laittaa palvelut ja tuotteet yhteen?

V: Yksi lomake, yksi tyyppi lohkossa (palvelut tai tuotteet). Kaksi sivua, jos tarvitset molemmat.

K: Tila ei ole se, mitä odotin.

V: Oletus luonnissa: Vahvistettu. Jos orgilla on eri järjestys tila-arvoissa, Mokapen voi käyttää kentän ensimmäistä tilaa. Tee testilähetys ja lue tietue ennen kuin kirjoitat kiitoksen.