Aprenda Mokapen.

Reservar um serviço ou produto

Esta página pública deixa o cliente escolher o quê quer (um item do catálogo de Vendas) e, se quiser, quando. O Mokapen recebe a reserva — não uma reunião no calendário de um comercial, não uma simples mensagem «contactem-me».

O modelo chama-se Reservar um serviço ou produto: no mesmo bloco oferece serviços reserváveis (consultoria de 60 min, instalação, um curso, um tratamento) ou produtos com data/hora (aluguer, levantamento, prova no local). Para «uma chamada com o Mário» use Marcação de reuniões. Para «escreva-nos» use o formulário de contacto.

A vantagem está aqui: o catálogo já está em Vendas; o formulário é o canal público. Duração e lugares vivem no registo de serviço/produto — não os reinvente no formulário. O cliente reserva, você trabalha a reserva como todas as outras — o mesmo estado, o mesmo contacto, o mesmo calendário de Reservas. Nada de segunda ferramenta, nada de caixa cheia de «queria o corte das 10».

Para que serve e por que ajuda

O problema não é «ter um calendário no sítio». É que o catálogo vive no CRM e a reserva online noutro sítio. O Mokapen fecha o fosso:

• Do catálogo ao horário num passo — o cliente não precisa de saber quem está de serviço: escolhe o serviço ou o produto, depois a data. Fica no Mokapen, não no WhatsApp.
• Lugares e duração já na lista — a duração do horário e a capacidade (quantas reservas à mesma hora) vivem no registo em Vendas. O formulário respeita-as; quando o horário está cheio, desaparece. Não duplique as horas numa folha à parte.
• Calendário sim ou não — neste modelo pode adicionar ou retirar o datepicker. Com calendário: self-service a sério (data e hora). Sem: está a recolher um pedido («quero este serviço») que trabalha em Reservas. O modelo de reuniões não deixa retirá-lo: aí o horário é obrigatório.
• Estados que já conhece — no calendário de Reservas trabalha Confirmada / Pendente / Rejeitada, como as reservas criadas à mão. Na criação, o formulário arranca com estado Confirmada: o cliente vê o horário fechado. Se na org o primeiro estado do campo for outro, o Mokapen pode seguir esse: verifique numa reserva de teste antes de prometer «já está confirmado» ou «vamos contactá-lo».
• Contacto anexado — o e-mail e o nome do formulário tornam-se o registo dos Contactos, ligado à reserva, com origem formulário. A mesma regra anti-duplicado do formulário de contacto.

Em resumo: usa esta página para fazer reservar um item do catálogo. Usa as reuniões para o tempo de uma pessoa. Usa o formulário de contacto para uma mensagem sem horário. Não é um carrinho de e-commerce e não cria uma encomenda de venda a partir do formulário (essa caixa no editor está desativada): orçamentos e encomendas ficam em Vendas; liga-os depois se precisar.

Como aceder e os limites

• Menu do utilizador → Formulários → filtro Reservar um serviço ou produto (ou Novo formulário com esse modelo).
• Precisa de Formulários, Reservas e o catálogo de Vendas. No bloco só aparecem os serviços (ou produtos, conforme o tipo) marcados como reserváveis no registo. Lista vazia no select = volte a Vendas e ative a reserva, mais duração e disponibilidade diária nesse item.
• Alinhe os encerramentos e os horários do serviço antes de publicar, ou o calendário público ficará vazio ou cheio de horas que não pode honrar.
• O teto de formulários do plano também se aplica aqui. Meet e Teams não estão neste modelo: o vídeo a partir de um formulário pertence à página de reuniões (pessoa como anfitrião). Aqui o «onde» é o horário de catálogo (e a morada/localização que tem no serviço ou na descrição do bloco).

Página de lista

Cartões com título interno, distintivo de tipo, código do formulário (slug), Online/Offline, Ver ou pré-visualização, menu de três pontos (Editar, Duplicar, Eliminar). A mesma lógica do formulário de contacto: duplique para um segundo catálogo ou outra localização; eliminar retira a página, não as reservas já criadas.

Criar a página

1. Novo formulário → Reservar um serviço ou produto. Nome interno, e-mail de notificação (quem deve ver chegar os pedidos). O Mokapen põe título, e-mail/nome próprio/apelido, bloco de reserva (primeiro serviço reservável se existir um), privacidade e o agradecimento de reserva. Calendário ligado por predefinição; tipo serviços; escolha única (rádio); gerar reserva sim.
2. Em Conteúdo abra Reservas. Tipo: Serviços ou Produtos — um dos dois por formulário, não ambos. Adicione os itens que quiser na página (rótulo visível ao cliente, mesmo que difira do título interno no catálogo).
3. Com dois ou mais itens aparece o modo: escolha múltipla (caixa) ou escolha única (rádio). Rádio se o cliente tiver de escolher um (um tratamento, um curso). Caixa se puder combinar mais do que um no mesmo envio (dois serviços na mesma janela, se o processo aguentar). Não assinale «múltipla» por hábito: dois itens no mesmo horário sem capacidade é um desastre operacional.
4. Descrição do bloco — duas linhas sobre o que estão a reservar (não o catálogo inteiro: isso são os itens abaixo).
5. Calendário — botão Adicionar / Remover calendário. Para self-service, deixe-o. Retire-o só se quiser um pedido sem hora («ligamos-lhe para o horário»): então o texto de sucesso não deve dizer «está no calendário».
6. Campos de contacto, privacidade, reCAPTCHA, página de sucesso, e-mail de confirmação: a mesma lógica do formulário de contacto. Depois Definições → ONLINE, URL ou snippet.

Serviços, produtos, horários

O formulário não inventa o catálogo. Cada linha que adiciona é um serviço ou um produto já reservável no Mokapen:

• Serviços — duração do horário, capacidade (lugares à mesma hora), disponibilidade por dia, localização opcional. Típico: consultoria, formação, visita no local, corte, sessão, instalação. Marque como reservável só o que realmente quer oferecer online: o resto do catálogo fica para orçamentos e encomendas, não no formulário.
• Produtos — a mesma ideia quando o objeto é um artigo com disponibilidade a uma data/hora (prova de carro, levantamento de kit, aluguer de equipamento). Não é um carrinho: é um horário nesse produto. Quantidade, stock e fatura não passam por aqui.

As horas que o cliente vê dependem dos horários do item em Vendas e dos encerramentos da organização. Se no editor o select estiver vazio, volte a Vendas → Serviços (ou Produtos) → ative Reservável, defina duração e janelas. Se o calendário público estiver vazio mas o select estiver cheio, o problema é disponibilidade/encerramentos/capacidade, não o formulário.

Não misture «chamada com um anfitrião» e «serviço de catálogo» no mesmo formulário: muda o tipo do bloco e muda a entidade criada (reunião vs reserva). Duas páginas, dois URLs, dois trabalhos.

Meet/Teams no formulário público pertencem ao modelo de reuniões. Em serviços/produtos não assinale um canal de vídeo que o editor não oferece: se a sessão for uma videochamada, ou usa o outro guia (pessoa como anfitrião), ou adiciona o link à mão depois, ou explica-o na descrição («enviamos o link Meet na confirmação»). Não prometa geração automática de reunião a partir deste formulário.

Publicar: estado, URL, embed

ONLINE, URL no sítio, anúncios, WhatsApp, QR na loja. Snippet se quiser o formulário na página do serviço. Pré-visualização com um envio de teste para o seu próprio endereço — verifique o registo de contacto, a reserva no calendário, estado, notificação, e-mail de confirmação.

Antes de abrir ao público: catálogo reservável, encerramentos, textos do formulário e texto de agradecimento. Se o estado for Confirmada, diga «está no calendário». Se confirmar à mão (ou o estado da org for Pendente), diga «confirmamos-lhe o horário» — o cliente não deve acreditar que está fechado se depois o rejeitar. Tracking e campos ocultos: como o formulário de contacto.

Não mude o slug uma vez a página já numa campanha. Duplique para um segundo catálogo (outra localização, outra lista sazonal).

O que acontece após o envio

• Registo do formulário com os itens escolhidos, data/hora (se o calendário estava lá), campos de contacto.
• Contacto criado ou atualizado (e-mail em Email 1/2/3, sem duplicado se já existir um e não estiver arquivado). Se preencheu o campo empresa, o Mokapen procura ou cria a empresa pelo nome e liga-a.
• Reserva no Mokapen, ligada ao contacto e aos itens escolhidos, com data/hora se o calendário estava no formulário. Estado: o do formulário (na criação: Confirmada) ou, se faltar, o primeiro estado do campo da org. Origem form_ + id da página.
• Notificação para os e-mails do formulário; e-mail de confirmação ao visitante se escreveu um; página de sucesso ou redirecionamento.

A partir daí o trabalho é o do guia de Reservas: confirmar ou rejeitar se for preciso, mover, ligar uma oferta, arquivar. As automatizações no formulário (tarefa, oferta, ticket, atualizar contacto) continuam disponíveis como nos outros formulários; para atrasos e condições use o módulo Automatizações com o slug desta página.

Uma encomenda de venda não arranca desta página. Se precisar da encomenda, cria-a em Vendas a partir do registo, depois.

Processo recomendado

• Em Vendas: marcar reservável, duração, capacidade, janelas. Depois o formulário. Inverter a ordem = select vazio ou calendário vazio.
• Comece por um item como rádio. Adicione o segundo só se o cliente realmente tiver de escolher. Caixa só se dois serviços no mesmo envio forem um processo real.
• Decida calendário sim/não conforme quem define a hora: o cliente (datepicker on) ou você (off). Alinhe o texto de sucesso.
• Teste Offline: uma reserva para o seu próprio endereço, verifique estado, capacidade (tente de novo o mesmo horário), notificação. Depois ONLINE num canal (sítio ou QR), não em três anúncios no mesmo dia.
• Ao fim de uma semana: no-shows, horários cheios, itens que ninguém escolhe. Tire do formulário o que não se reserva; não alongue o catálogo.

Casos de uso

Aqui o cliente escolhe um item de catálogo, não uma pessoa. Se a pergunta é «com quem me reúno?», use o guia de reuniões.

• Estúdio ou consultoria, um horário de catálogo — Vende «Consultoria 60 min», não «uma chamada com o Luca». Em Vendas o item é reservável, duração 60, capacidade 1, horas reais. No formulário esse único item, calendário ligado, estado Confirmada, notifique a receção. O cliente reserva, vê-o em Reservas. Se a consultoria é o Luca e mais ninguém a pode fazer, não é um serviço: é uma reunião com o Luca como anfitrião. O formulário de serviços faz sentido quando o horário pertence ao catálogo, não à pessoa.
• Centro de serviços com vários tratamentos — Corte, cor, brushing: o cliente tem de escolher um por visita? Rádio, um item de cada vez, calendário ligado, encerramentos da org alinhados. Pode combinar dois na mesma hora e a capacidade do serviço aguenta? Checkbox — e perguntou-o a sério, não «para ser mais flexível». Dois tratamentos na mesma janela com capacidade 1 = uma reserva dupla e uma sala. Comece pelo rádio; a seleção múltipla só se o centro trabalhar mesmo assim.
• Prova de produto no local — O objeto é um artigo (um carro, uma máquina, um kit), não uma hora de uma pessoa. Tipo do bloco: Produtos, um item reservável, datepicker ligado. Onde aparecer: na descrição do bloco ou no registo do produto, não um Meet fantasma. O formulário cria uma reserva, não uma encomenda e não uma fatura: as vendas fecham a peça depois, em Vendas.
• Aluguer ou uma sessão mais longa do que o horário — O formulário recolhe um início (data/hora do datepicker). Se o aluguer é de três dias, define o período no registo da reserva depois: o formulário público não é um intervalo de/até de e-commerce. Duração e morada vivem no serviço. Não prometa «escolha de / até» na página se o calendário mostra um único horário.
• Pedido sem hora (você liga) — Retire o calendário. O cliente escolhe o serviço e deixa os dados; o horário define-o você. Texto de sucesso: «vamos ligar-lhe para confirmar a hora», nunca «já está no calendário». Tarefa à receção. Útil quando a disponibilidade é demasiado irregular para o datepicker, ou quando quer filtrar pedidos antes de ocupar a sala. Não é self-service: diga-o em duas linhas no topo do formulário, senão as pessoas procuram um horário que não está lá.

Exemplos práticos

1. Um serviço, um URL, um QR na montra

Em Vendas abra «Consultoria 60 min», marque-o Reservável, seg–sex 9–18, capacidade 1. Depois Formulários → Reservar um serviço ou produto, esse único item, escolha única, calendário ligado, notificação para reception@. Offline: reserva-o você, verifica que a reserva está no calendário, estado Confirmada, contacto nos Contactos. ONLINE, QR na montra, sucesso: «Está no calendário, esperamo-lo». Resista a meter dez serviços «porque estão lá»: cada item a mais é outra decisão e um horário que depois não honra. Se ao fim de uma semana ninguém escolher «Auditoria 3 horas», tire-o do formulário, não do catálogo.

2. Duas localizações, o mesmo catálogo — cuidado com os lugares

Clone o formulário. Os mesmos itens, descrição diferente («Milão» / «Roma») ou uma localização oculta, dois slugs, dois QR. Se a capacidade vive no registo do serviço, os dois formulários reservam os mesmos lugares: um horário cheio em Milão enche também Roma. Se as localizações têm salas separadas, o catálogo precisa de dois serviços (ou produtos) reserváveis, um por localização, cada um no seu formulário. Senão rejeita à mão e o cliente que viu Confirmada zanga-se. Teste os dois URLs ao mesmo tempo e veja se o segundo horário desaparece: é assim que descobre que está a partilhar capacidade sem querer.

3. Reserva e oferta são dois registos

O formulário cria o horário. As vendas, se essa visita puder tornar-se cliente, querem uma oferta. Automatização no formulário: etiqueta «Reserva do sítio» e, só se houver empresa, uma oferta no pipeline Inbound. Não funda os dois: em Reservas trabalha a hora (mover, rejeitar, no-show); na oferta trabalha a venda. Uma tarefa «preparar a sala» pertence à reserva ou ao contacto, não substitui a oferta. Faça um envio de teste e abra as três fichas (contacto, reserva, oferta) antes de publicar, para ver o que é realmente criado.

Perguntas frequentes

P: Não há serviço (ou produto) no select.

R: Só itens de catálogo reserváveis. Vendas → Serviços ou Produtos → ative Reservável, duração e janelas. Depois recarregue o editor do formulário.

P: Isto é uma encomenda de venda?

R: Não: é uma reserva (horário). Orçamentos e encomendas ficam em Vendas; pode ligá-los depois a partir do registo. A caixa «Criar uma encomenda» no formulário não está disponível.

P: O cliente reservou mas não vejo nada no calendário.

R: Formulário ONLINE? Registo na ficha de contacto? Aplicação Reservas ativa e permissões? Filtros de lista/calendário (datas, estado, arquivo)? Snippet/URL deste formulário (slug)?

P: Quero Meet automático.

R: Meet/Teams a partir de um formulário pertencem ao modelo de reuniões (pessoa como anfitrião). Em serviços/produtos o canal é o horário de catálogo. Para uma videochamada com o comercial, use o outro guia.

P: Calendário vazio mas o serviço está lá.

R: Janelas do serviço, encerramentos da org, capacidade já cheia, datepicker desligado por engano. Verifique um dia útil mais à frente, como nas reuniões.

P: Posso pôr serviços e produtos juntos?

R: Um formulário, um tipo no bloco (serviços ou produtos). Duas páginas se precisar de ambos.

P: O estado não é o que esperava.

R: Predefinição na criação: Confirmada. Se a org tiver uma ordem diferente nos valores de estado, o Mokapen pode usar o primeiro estado do campo. Faça um envio de teste e leia o registo antes de escrever o agradecimento.