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Dados Corporativos

A integração Dados Corporativos descarrega de fontes oficiais as informações de uma empresa a partir do seu número de IVA e insere-as automaticamente na ficha de Empresa do Mokapen: denominação social, morada, código fiscal, código ATECO, forma jurídica, PEC, balanços, sócios, representantes legais e muito mais. Assim evita digitar manualmente os dados de identificação e trabalha sempre com informações corretas e atualizadas.

Foi pensada para quem gere clientes e fornecedores empresariais (sobretudo italianos) e quer uma base de dados limpa sem pesquisas manuais em registos externos.

Visão geral das integrações: Integrações.

Requisitos

• Plano Mokapen que inclua a integração Dados Corporativos (Premium — ícone de medalha na página se não estiver disponível para o seu plano). Também a utilização da funcionalidade a partir da ficha de Empresa (secção Empresa e campo número de IVA) está associada ao plano Premium.
• Crédito disponível na carteira da organização: cada pedido deduz crédito com base nos dados solicitados (ver secção Crédito e custos).
• O número de IVA da empresa a enriquecer: é a chave com que os dados são recuperados.
• Cobertura: empresas italianas.

Ativar a integração

Não é necessária qualquer chave ou conta externa: a ativação é imediata.

1. Menu do utilizador → Integrações → Dados Corporativos.
2. Clique em Ativar: a integração passa ao estado Ativo.
3. Configure a correspondência dos campos (mapeamento): para cada informação da fonte, escolha o campo de empresa do Mokapen onde a guardar, através do menu Pertence a. Deixe em Pular coluna as informações que não lhe interessam.
4. Defina a partilha da integração com os outros membros da organização (ver secção Partilha).
5. Clique em Guardar.

O mapeamento é importante: apenas os campos que ligar são preenchidos na ficha de empresa. Pode voltar a esta página a qualquer momento para o alterar.

Obter os dados de uma empresa

Depois de ativada a integração, encontra-a dentro da ficha de Empresa:

1. Abra (ou crie) a empresa e introduza o seu número de IVA.
2. Clique no botão + Dados Corporativos: encontra-o junto ao campo número de IVA (na secção Faturação) e no topo da secção Empresa.
3. Abre-se a janela OBTER DADOS CORPORATIVOS com a indicação do custo do pedido e do crédito disponível.
4. Clique em Iniciar. Se o número de IVA for válido, aparece a confirmação "Ótimo! Os dados da empresa foram importados com sucesso!" e os dados são inseridos nos campos da ficha.
5. Guarde a ficha de empresa: os dados recuperados preenchem os campos, mas só se tornam definitivos depois de guardar a ficha.

Se o número de IVA não existir ou não estiver correto, o Mokapen mostra o aviso "Ops, parece que o número de IVA é inválido ou inexistente. Por favor, verifique se está correto."

Que dados obtém

Consoante a configuração e os campos mapeados, a integração pode recuperar:

• Identificação — denominação social, número de IVA, código fiscal, morada, cidade, código postal, província, região, país.
• Dados camerais — estado de atividade, número REA, Câmara de Comércio, código e descrição ATECO, forma jurídica, datas de constituição/registo/cessação.
• Contactos fiscais — PEC (email certificado) e código de destinatário SDI para a faturação eletrónica.
• Contactos e web — email, telefone, sítio web e perfis nas redes sociais (na versão de dados mais completa).
• Dados económicos — último balanço e histórico de balanços (colaboradores, receitas, capital próprio, capital social, custo do pessoal), além de indicadores como ROS, ROE, ROI.
• Pessoas — sócios, representantes legais e gerentes ligados à empresa.

Onde ficam os dados na ficha

Os dados enriquecidos preenchem a ficha de empresa de duas formas:

• Campos de identificação — cada informação mapeada é escrita no campo de empresa correspondente (morada, ATECO, PEC, etc.).
• Secção Empresa — na ficha preenchem-se secções dedicadas: Dados Corporativos (denominação social, número de IVA, PEC, sede), Balanço Financeiro (último balanço e histórico), Acionistas, Representantes legais e Gerentes.

Lembre-se: os dados aparecem logo na ficha, mas só são memorizados quando guarda a empresa.

Crédito e custos

O enriquecimento é pago por utilização e usa a carteira (crédito pré-pago) da organização, a mesma usada pelas outras funcionalidades de pagamento por utilização do Mokapen.

• O custo por pedido depende dos dados solicitados na configuração (a versão base custa menos, a versão com dados económicos e pessoas custa mais): o custo é sempre indicado na janela antes de iniciar.
• O crédito é deduzido apenas em caso de pedido bem-sucedido. Na página e na janela vê sempre o Crédito disponível, com link direto para a Recarga.
• Se o crédito não for suficiente, o arranque fica bloqueado com o aviso "Parece que o seu crédito é insuficiente. Recarregue para poder utilizar as funcionalidades pagas."
• Desconto: se a empresa já existir no arquivo de dados do Mokapen, a janela propõe um preço com desconto para reutilizar os dados já disponíveis (com a indicação da data de atualização).

Partilha com a equipa

A integração pode ser partilhada com os outros membros da organização: se ativar a partilha, também os colegas sem uma configuração própria poderão usar Dados Corporativos como você, recorrendo à mesma carteira da organização. Pode partilhar com todos os membros ou apenas com os selecionados. A configuração da partilha e do mapeamento está a cargo de quem ativou a integração.

Limites a conhecer

• É necessário o número de IVA — é a chave de pesquisa: sem um número de IVA válido não é possível recuperar os dados.
• Cobertura Itália — a funcionalidade foi pensada para as empresas italianas.
• Mapeamento necessário — se não ligou qualquer campo na configuração, o pedido não tem onde escrever os dados: configure o mapeamento antes de a usar.
• Gravação manual — os dados preenchem a ficha, mas só permanecem depois de guardar a empresa.
• Apenas nas Empresas — o enriquecimento está disponível na ficha de Empresa, não nos contactos de pessoa.
• Não disponível nas automações — o enriquecimento inicia-se manualmente a partir da ficha de empresa, não existe uma ação automática.

Problemas comuns

• Não vejo o botão Dados Corporativos — verifique se a integração está ativa e partilhada consigo e se o seu plano permite a utilização a partir da secção Empresa.
• Número de IVA inválido ou inexistente — verifique o número introduzido; a integração mostra um aviso se não encontrar a empresa.
• Crédito insuficiente — recarregue a carteira da organização a partir do link na página ou na secção Faturação.
• Os dados não são guardados — depois da importação, lembre-se de clicar em Guardar na ficha de empresa.
• Alguns campos ficam vazios — verifique o mapeamento: apenas os campos ligados na configuração são preenchidos, e nem todas as empresas têm todos os dados públicos disponíveis.

Casos de uso

• Novo cliente empresarial — introduza apenas o número de IVA e num clique obtém denominação social, sede, ATECO e forma jurídica: a ficha fica completa sem copiar dados de outros sites.
• Faturação eletrónica pronta — recupera PEC e código de destinatário SDI diretamente na ficha, para que os documentos para esse cliente partam com os dados corretos.
• Qualificação comercial — antes de uma reunião, consulta balanço, número de colaboradores e indicadores económicos para perceber a dimensão e a solidez da empresa.
• Verificação dos responsáveis — verifica sócios e representantes legais para saber com quem está a negociar e quem tem poder de assinatura.
• Limpeza da base de dados — realinha os dados de uma empresa já existente mas com informações desatualizadas, atualizando morada e estado de atividade.

Perguntas frequentes

P: De onde vêm os dados?

R: De fontes oficiais dos registos das empresas italianas. Basta o número de IVA da empresa: o Mokapen recupera e preenche automaticamente os dados de identificação, camerais e económicos disponíveis.

P: Tenho de ligar uma conta ou introduzir uma chave?

R: Não. A ativação é imediata: clica em Ativar, configura os campos a preencher e está pronto para a usar a partir da ficha de empresa.

P: Quanto custa um pedido?

R: É pago por utilização a partir da carteira da organização. O custo depende dos dados solicitados na configuração e é sempre mostrado na janela antes de iniciar. Se a empresa já existir no arquivo do Mokapen, é-lhe proposto um preço com desconto.

P: Os dados são guardados automaticamente?

R: Não. A importação preenche os campos da ficha, mas para os tornar definitivos tem de guardar a empresa.

P: Porque é que alguns campos ficam vazios após a importação?

R: Porque esse campo não foi ligado no mapeamento ou essa informação não está disponível publicamente para a empresa. Verifique a configuração da integração e os campos mapeados.

P: Posso usá-la também para empresas estrangeiras?

R: A funcionalidade foi pensada para as empresas italianas, identificadas através do número de IVA.

P: Posso partilhar a integração com os colegas?

R: Sim. Quem a ativa pode partilhá-la com todos os membros ou com membros selecionados; usarão o mesmo crédito da organização.

P: O enriquecimento está disponível nas automações?

R: Não, inicia-se manualmente a partir da ficha de empresa introduzindo o número de IVA e clicando em + Dados Corporativos.