Aprenda Mokapen.

Personalização — Início

O Início é a página que abre ao entrar na organização. Daqui decide que painéis vê, em que ordem e com que largura. A alteração é só sua: não há um padrão de organização para o início. Os colegas mantêm o layout deles, você o seu.

Não está a mudar os dados. Está a compor o primeiro ecrã de trabalho: prioridades, vencimentos, calendário, um gráfico. O que tira do início fica nas apps.

Como abrir a página

Abra Organização → Personalização. O cartão Início está no bloco Para mim, não em Para a organização. Precisa do plano Small ou superior. Sem esse plano o cartão abre o upgrade.

O panorama da área está no guia Personalização. Para a vista e os tipos do painel de calendário use o guia Calendar.

Como a página é construída

À esquerda compõe o início. À direita, Cartões disponíveis: os cartões que ainda pode acrescentar. Não é uma pré-visualização de dados reais: é a ordem e a largura que o início verdadeiro usará depois de Salve.

Arraste um cartão para o mover. A ordem no ecrã é a ordem no início. Em cada cartão, Largura pode ser 1/4, 1/3, 1/2, 2/3, 3/4 ou 1 (linha completa). Dois cartões de 1/2 cabem na mesma linha; um cartão a 1 passa sozinho para uma linha nova. O ícone do caixote retira o cartão do início e, se for único, devolve-o a Cartões disponíveis.

Da lista da direita arrasta um cartão para a esquerda para o acrescentar. Enquanto não premir Salve, o início real fica o anterior. Reverter pede confirmação, apaga o seu layout e restaura os cartões de produto (os não opcionais). Os cartões opcionais que tinha acrescentado, por exemplo um Gráfico / relatório, desaparecem.

Não pode guardar um início vazio: tem de ficar pelo menos um cartão. Volte fecha o editor sem guardar por si.

Que cartões pode pôr

Só vê os cartões permitidos pelo seu papel e pelos módulos ligados. Quase todos os cartões são únicos: uma vez no início, desaparecem de Cartões disponíveis. Não pode pôr dois iguais. A exceção é Gráfico / relatório: pode pôr mais do que um, cada um com um tipo de entidade, um gráfico e um âmbito de responsável diferentes.

Já presentes por predefinição, se o módulo existir:

• Prioridade alta e Hoje e amanhã — o que precisa de atenção agora.
• Calendário — compromissos do período. Vista e tipos de registo definem-se no guia Calendar.
• O que perdeu — registos parados há demasiado tempo.
• Adicionados recentemente, Boas notícias, Qualidade de dados, Atualizações.
• Pode interessar-te — se Vendas estiver ligado.
• Contacto do dia e Empresa do dia — se Contatos estiver ligado.

Para acrescentar, se o módulo existir (ficam em Cartões disponíveis até os arrastar):

• Tarefas a vencer, Projetos a vencer, Negócios a vencer, Orçamentos a vencer, Encomendas a vencer, Tickets a vencer — um cartão por tipo.
• Appointments today, Ads leads today, Ecommerce orders today.
• Feed, Latest comments, Wallet credit (membros).
• Gráfico / relatório — plano Medium.
• Unread email — plano Large.

Se um módulo for desligado, o cartão relacionado deixa de ser mostrado no início mesmo que estivesse no layout.

O gráfico de relatório no início

No cartão Gráfico / relatório define três coisas antes de guardar. Sem o plano Medium o cartão não aparece entre Cartões disponíveis.

1. Tipo de Entidade — ofertas, tarefas, tickets… só aquelas para as quais tem relatórios.
2. Gráficos — um dos gráficos já disponíveis para essa entidade.
3. Eu como responsável ou Todos os proprietários — os registos de que é responsável, ou todos os que as suas permissões o deixam ver.

Cada cópia é independente: um gráfico de ofertas à esquerda e um gráfico de tarefas à direita podem conviver. Se deixar tipo ou gráfico vazios, no início o painel não tem nada a desenhar.

Perguntas frequentes

Arrastei os cartões mas o início não mudou. Falta Salve. Enquanto não guardar, o layout fica o anterior. Depois recarregue o início.

Posso impor o mesmo início a toda a equipa? Não. O início é pessoal. Para alinhar menu, calendário e filtro utilizadores / equipas use os padrões da organização, descritos no guia Personalização.

Reverter também retirou o gráfico que tinha acrescentado. Sim. Reverter volta aos cartões de produto e descarta os opcionais, Gráfico / relatório incluído. Volte a tirá-lo de Cartões disponíveis e configure-o.

Não encontro Tickets a vencer. É um cartão opcional, e só aparece se o módulo Tickets estiver ligado e o seu papel o incluir. Arraste-o de Cartões disponíveis e guarde.

Dois cartões de 1/2 empilham-se em vez de ficarem numa linha. Verifique se os dois estão mesmo a 1/2 e se não há um cartão mais largo no meio. Um cartão a 1 ocupa a linha sozinho e empurra os outros para baixo. Num ecrã estreito o Mokapen ainda os pode empilhar.

O gráfico no início está vazio. No cartão Gráfico / relatório escolha Tipo de Entidade e Gráficos, depois guarde. Sem essas duas escolhas não há nada a desenhar. Também precisa do plano Medium.

Posso pôr Hoje e amanhã duas vezes? Não. É um cartão único: quando está no início desaparece de Cartões disponíveis. Só Gráfico / relatório se pode duplicar.

Não vejo Unread email. Esse cartão está no plano Large. Abaixo desse plano não aparece entre Cartões disponíveis, mesmo que o resto do início esteja no plano Small.

Não consigo guardar um início vazio. É de propósito: tem de ficar pelo menos um cartão. Se retirou tudo, volte a pôr um cartão da direita ou prima Reverter.

O colega não vê o meu início. É o comportamento previsto. Cada pessoa compõe o seu a partir de Para mim. Não pode publicar o seu layout à equipa.