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Personnalisation — Accueil

Accueil est la page que vous ouvrez en entrant dans l'organisation. D'ici vous décidez quels volets vous voyez, dans quel ordre et quelle largeur. Le changement est uniquement le vôtre : il n'existe pas de défaut organisation pour l'accueil. Les collègues gardent leur disposition, vous la vôtre.

Vous ne changez pas les données. Vous composez le premier écran de travail : priorités, échéances, calendrier, un graphique. Ce que vous retirez de l'accueil reste dans les apps.

Comment ouvrir la page

Ouvrez Organisation → Personnalisation. La carte Accueil se trouve dans le bloc Pour moi, pas dans Pour l'organisation. Il faut le plan Small ou un plan supérieur. Sans ce plan, la carte ouvre la mise à niveau.

Le panorama de la zone est dans le guide Personnalisation. Pour la vue et les types du volet calendrier, utilisez le guide Calendar.

Comment la page est construite

À gauche vous composez l'accueil. À droite, Cartes disponibles : les cartes que vous pouvez encore ajouter. Ce n'est pas un aperçu des données réelles : c'est l'ordre et la largeur que l'accueil réel utilisera après Sauvegarder.

Faites glisser une carte pour la déplacer. L'ordre à l'écran est l'ordre sur l'accueil. Sur chaque carte, Largeur peut être 1/4, 1/3, 1/2, 2/3, 3/4 ou 1 (ligne entière). Deux cartes à 1/2 tiennent sur la même ligne ; une carte réglée à 1 passe à une nouvelle ligne toute seule. L'icône poubelle retire la carte de l'accueil et, si elle est unique, la remet dans Cartes disponibles.

Depuis la liste de droite, faites glisser une carte vers la gauche pour l'ajouter. Tant que vous n'appuyez pas sur Sauvegarder, l'accueil réel reste le précédent. Revenir demande confirmation, efface votre disposition et rétablit les cartes produit (celles qui ne sont pas optionnelles). Les cartes optionnelles que vous aviez ajoutées, par exemple un Graphique / rapport, disparaissent.

Vous ne pouvez pas enregistrer un accueil vide : au moins une carte doit rester. Retourner ferme l'éditeur sans enregistrer de lui-même.

Quelles cartes vous pouvez mettre

Vous ne voyez que les cartes autorisées par votre rôle et par les modules allumés. Presque toutes les cartes sont uniques : une fois sur l'accueil, elles disparaissent de Cartes disponibles. Vous ne pouvez pas en mettre deux identiques. L'exception est Graphique / rapport : vous pouvez en mettre plusieurs, chacune avec un type d'entité, un graphique et un périmètre de responsable différents.

Déjà présentes par défaut, si le module est là :

• Priorité élevée et Aujourd'hui et demain — ce qui demande de l'attention maintenant.
• Calendrier — les engagements de la période. Vue et types d'enregistrement se règlent dans le guide Calendar.
• Ce que tu as manqué — enregistrements bloqués trop longtemps.
• Ajoutés récemment, Bonnes nouvelles, Qualité des données, Mises à jour.
• Cela pourrait vous intéresser — si Ventes est allumé.
• Contact du jour et Entreprise du jour — si Contacts est allumé.

À ajouter, si le module est là (elles restent dans Cartes disponibles jusqu'à ce que vous les fassiez glisser) :

• Tâches à échéance, Projets à échéance, Affaires à échéance, Devis à échéance, Commandes à échéance, Tickets à échéance — une carte par type.
• Appointments today, Ads leads today, Ecommerce orders today.
• Feed, Latest comments, Wallet credit (membres).
• Graphique / rapport — plan Medium.
• Unread email — plan Large.

Si un module est éteint, la carte liée n'est plus affichée sur l'accueil même si elle était dans la disposition.

Le graphique de rapport sur l'accueil

Sur la carte Graphique / rapport vous réglez trois choses avant d'enregistrer. Sans le plan Medium, la carte n'apparaît pas parmi Cartes disponibles.

1. Type d'entité — opportunités, tâches, tickets… seulement celles pour lesquelles vous avez des rapports.
2. Graphiques — l'un des graphiques déjà disponibles pour cette entité.
3. Moi en tant que responsable ou Tous les propriétaires — les enregistrements dont vous êtes responsable, ou tous ceux que vos permissions vous laissent voir.

Chaque copie est indépendante : un graphique d'opportunités à gauche et un graphique de tâches à droite peuvent cohabiter. Si vous laissez le type ou le graphique vide, sur l'accueil le volet n'a rien à dessiner.

Questions fréquentes

J'ai fait glisser les cartes mais l'accueil n'a pas changé. Il manque Sauvegarder. Tant que vous n'enregistrez pas, la disposition reste la précédente. Puis rechargez l'accueil.

Puis-je imposer le même accueil à toute l'équipe ? Non. L'accueil est personnel. Pour aligner menu, calendrier et filtre utilisateurs / équipes, utilisez les défauts organisation, décrits dans le guide Personnalisation.

Revenir a aussi retiré le graphique que j'avais ajouté. Oui. Revenir ramène aux cartes produit et abandonne les optionnelles, Graphique / rapport compris. Reprenez-le dans Cartes disponibles et configurez-le.

Je ne trouve pas Tickets à échéance. C'est une carte optionnelle, et elle n'apparaît que si le module Tickets est allumé et que votre rôle l'inclut. Faites-la glisser depuis Cartes disponibles et enregistrez.

Deux cartes à 1/2 s'empilent au lieu de tenir sur une ligne. Vérifiez que les deux sont vraiment à 1/2 et qu'une carte plus large n'est pas au milieu. Une carte réglée à 1 prend la ligne toute seule et pousse les autres vers le bas. Sur un écran étroit, Mokapen peut encore les empiler.

Le graphique de l'accueil est vide. Sur la carte Graphique / rapport, choisissez Type d'entité et Graphiques, puis enregistrez. Sans ces deux choix, il n'y a rien à dessiner. Il faut aussi le plan Medium.

Puis-je mettre Aujourd'hui et demain deux fois ? Non. C'est une carte unique : lorsqu'elle est sur l'accueil, elle disparaît de Cartes disponibles. Seul Graphique / rapport peut être dupliqué.

Je ne vois pas Unread email. Cette carte est dans le plan Large. En dessous de ce plan, elle n'apparaît pas parmi Cartes disponibles, même si le reste de l'accueil est dans le plan Small.

Je ne peux pas enregistrer un accueil vide. C'est voulu : au moins une carte doit rester. Si vous avez tout retiré, remettez une carte depuis la droite ou appuyez sur Revenir.

Le collègue ne voit pas mon accueil. C'est le comportement prévu. Chacun compose le sien depuis Pour moi. Vous ne pouvez pas publier votre disposition à l'équipe.