Przewodnik po Mokapen

Personalizacja — Strona główna

Strona główna to strona, którą otwierasz, gdy wchodzisz do organizacji. Stąd decydujesz, które panele widzisz, w jakiej kolejności i jak szerokie są. Zmiana jest tylko Twoja: dla strony głównej nie ma domyślnych organizacji. Koledzy zostają przy swoim układzie, Ty przy swoim.

Nie zmieniasz danych. Składasz pierwszy ekran pracy: priorytety, pozycje z terminem, kalendarz, wykres. To, co zdejmiesz ze strony głównej, zostaje w aplikacjach.

Jak otworzyć stronę

Otwórz Organizacja → Personalizacja. Karta Strona główna siedzi w bloku Dla mnie, nie w Dla organizacji. Potrzebujesz planu Small lub wyższego. Bez tego planu karta otwiera uaktualnienie.

Przegląd obszaru jest w przewodniku Personalizacja. Widok i typy panelu kalendarza są w przewodniku Calendar.

Jak składa się stronę

Po lewej składasz stronę główną. Po prawej Dostępne karty: karty, które jeszcze możesz dodać. To nie jest podgląd żywych danych: to kolejność i szerokość, których użyje prawdziwa strona główna po Zapisz.

Przeciągnij kartę, żeby ją przesunąć. Kolejność na ekranie to kolejność na stronie głównej. Na każdej karcie Szerokość może być 1/4, 1/3, 1/2, 2/3, 3/4 albo 1 (pełny rząd). Dwie karty 1/2 siadają w tym samym rzędzie; karta ustawiona na 1 idzie sama w nowej linii. Ikona kosza zdejmuje kartę ze strony głównej i, jeśli jest unikalna, wrzuca ją z powrotem do Dostępne karty.

Z listy po prawej przeciągasz kartę w lewo, żeby ją dodać. Dopóki nie naciśniesz Zapisz, prawdziwa strona główna zostaje poprzednia. Resetuj prosi o potwierdzenie, kasuje Twój układ i przywraca karty produktu (te nieopcjonalne). Karty opcjonalne, które dodałeś, na przykład Wykres / raport, znikają.

Nie zapiszesz pustej strony głównej: musi zostać przynajmniej jedna karta. Wróć do poprzedniej strony zamyka edytor bez zapisywania sam z siebie.

Jakie karty możesz wstawić

Widzisz tylko karty dozwolone przez Twoją rolę i włączone moduły. Prawie każda karta jest unikalna: gdy jest na stronie głównej, znika z Dostępne karty. Nie wstawisz dwóch takich samych. Wyjątkiem jest Wykres / raport: możesz wstawić więcej niż jeden, każdy z innym typem encji, wykresem i zakresem odpowiedzialnego.

Już obecne domyślnie, jeśli moduł jest:

• Wysoki priorytet i Dziś i jutro — to, co teraz wymaga uwagi.
• Kalendarz — zobowiązania na okres. Widok i typy rekordów ustawiasz w przewodniku Calendar.
• Co przegapiłeś — rekordy, które stoją za długo.
• Ostatnio dodane, Dobre wiadomości, Jakość danych, Aktualizacje.
• Może Cię zainteresować — jeśli Sprzedaż jest włączona.
• Kontakt dnia i Firma dnia — jeśli Książka adresowa jest włączona.

Do dodania, jeśli moduł jest (zostają w Dostępne karty, dopóki ich nie przeciągniesz):

• Zadania z terminem, Projekty z terminem, Deale z terminem, Oferty z terminem, Zamówienia z terminem, Zgłoszenia z terminem — jedna karta na typ.
• Appointments today, Ads leads today, Ecommerce orders today.
• Feed, Latest comments, Wallet credit (członkowie).
• Wykres / raport — plan Medium.
• Unread email — plan Large.

Jeśli moduł zostanie wyłączony, powiązana karta nie jest już pokazywana na stronie głównej, nawet jeśli była w układzie.

Wykres raportu na stronie głównej

Na karcie Wykres / raport ustawiasz trzy rzeczy przed zapisaniem. Bez planu Medium karta nie pojawia się wśród Dostępne karty.

1. Typ jednostki — szansy, taski, bilety… tylko te, dla których masz raporty.
2. Wykresy — jeden z wykresów już dostępnych dla tej encji.
3. Ja jako odpowiedzialny albo Wszyscy odpowiedzialni — rekordy, których jesteś odpowiedzialnym, albo wszystkie, które pozwalają Ci zobaczyć uprawnienia.

Każda kopia jest niezależna: wykres szans po lewej i wykres tasków po prawej mogą stać razem. Jeśli zostawisz typ albo wykres pusty, na stronie głównej panel nie ma czego rysować.

Najczęściej zadawane pytania

Przeciągnąłem karty, a strona główna się nie zmieniła. Brakuje Zapisz. Dopóki nie zapiszesz, układ zostaje poprzedni. Potem odśwież stronę główną.

Czy mogę narzucić tę samą stronę główną całemu zespołowi? Nie. Strona główna jest osobista. Żeby wyrównać menu, kalendarz i filtr użytkowników / zespołów, użyj domyślnych organizacji, opisanych w przewodniku Personalizacja.

Resetuj zdjęło też wykres, który dodałem. Tak. Resetuj wraca do kart produktu i zrzuca opcjonalne, w tym Wykres / raport. Weź go znowu z Dostępne karty i skonfiguruj.

Nie znajduję Zgłoszenia z terminem. To karta opcjonalna i pojawia się tylko, jeśli moduł Bilety jest włączony i Twoja rola go obejmuje. Przeciągnij ją z Dostępne karty i zapisz.

Dwie karty 1/2 układają się jedna pod drugą zamiast w jednym rzędzie. Sprawdź, czy obie naprawdę są 1/2 i czy szersza karta nie stoi pomiędzy. Karta ustawiona na 1 zajmuje rząd sama i spycha pozostałe w dół. Na wąskim ekranie Mokapen i tak może je ułożyć pionowo.

Wykres na stronie głównej jest pusty. Na karcie Wykres / raport wybierz Typ jednostki i Wykresy, potem zapisz. Bez tych dwóch wyborów nie ma czego rysować. Potrzebujesz też planu Medium.

Czy mogę wstawić Dziś i jutro dwa razy? Nie. To karta unikalna: gdy jest na stronie głównej, znika z Dostępne karty. Duplikować można tylko Wykres / raport.

Nie widzę Unread email. Ta karta jest w planie Large. Poniżej tego planu nie pojawia się wśród Dostępne karty, nawet jeśli reszta strony głównej jest w planie Small.

Nie mogę zapisać pustej strony głównej. Tak ma być: musi zostać przynajmniej jedna karta. Jeśli zdjąłeś wszystko, wstaw kartę z prawej albo naciśnij Resetuj.

Kolega nie widzi mojej strony głównej. To oczekiwane zachowanie. Każdy składa własną z Dla mnie. Nie opublikujesz swojego układu zespołowi.