Przewodnik po Mokapen

Lista & Kolumny

Lista & Kolumny określa, co pokazuje tabela listy modułu: które kolumny i w jakiej kolejności. To układ listy operacyjnej (Kontakty, Zadania, Szanse…), nie Karty formularza ani Wykresów raportu.

Zmiany są organizacyjne. Aby tworzyć pola, użyj Pola; dla formularza użyj Karta.

Do czego służy

• Praca na liście — status, przypisany, kwota, etykiety bez otwierania każdej Karty.
• Uwzględnienie własnych — pola utworzone w Polach pojawiają się wśród dostępnych kolumn.
• Wyrównanie zespołu — ta sama siatka dla sprzedaży, wsparcia lub operations.
• Mniej szumu — mniej zbędnych kolumn, mniej poziomego przewijania.
• Wsparcie filtrów — to, co jest w kolumnie, łatwiej czytać podczas filtrowania i sortowania listy.

Gdzie otworzyć

• Ustawienia organizacji → hub obszaru → ustawienia encji → karta Lista & Kolumny.
• Strona listy → Akcje → Edytuj kolumny (gdzie przewidziane).

Potrzebna jest rola Członek (lub wyższa) oraz odpowiedni plan Premium, aby przeciągać i zapisywać. Sprawdź dostępność w swoim planie.

Jak działa edytor

• Widoczne kolumny — kolejność = kolejność na liście. Niektóre kluczowe kolumny mogą być stałe (np. Nazwa w Kontaktach) i nieusuwalne.
• Dostępne kolumny — jeszcze nie wyświetlane; często jest wyszukiwanie.

Przeciągnij (lub + / ×), aby dodać, usunąć i zmienić kolejność. Potem Zapisz (cała org) lub Resetuj (domyślne Mokapen).

Pola niestandardowe jako kolumny

Po utworzeniu pola w Polach pojawia się wśród dostępnych (tytuł = etykieta). Dodaj je i zapisz. Umieszczenie na Karcie nie wystarczy.

Uwaga na dane zastrzeżone — jeśli pole ma Widoczne tylko dla użytkowników/zespołów, oceń, czy pokazywać je na liście: siatka jest przeznaczona do codziennej pracy wielu osób. W razie wątpliwości zostaw pole tylko na Karcie w bloku wewnętrznym.

Typy, które dobrze działają w kolumnie: Lista rozwijana, Data, Kwota, Liczba, Switch, Użytkownik/Zespół, Encja. Długi tekst w kolumnie jest niewygodny (ucięcia).

Jak zbudować dobrą listę

• Lewa — identyfikator (nazwa/tytuł) + status/etap + przypisany.
• Środek — metryki operacyjne (kwota, termin, priorytet).
• Prawa — etykiety, ostatnia aktualizacja, pola niestandardowe „kontrolne”.
• 5–10 kolumn często wystarczy lepiej niż 20 wąskich.
• Po Resetuj ustaw ponownie kolumny niestandardowe: domyślne Mokapen ich nie zawiera.

Na których encjach

Kontakty, Firmy, Zadania, Projekty, Tickety, Szanse, Oferty, Zamówienia, Produkty, Usługi.

• Spotkania — ustawienia Kolumn OK; na liście może brakować Akcje → Edytuj kolumny.
• Dokumenty — może pojawić się jako Wkrótce.

Czym Lista & Kolumny nie jest

• Karta — układ formularza.
• Wykresy raportu — Wykresy w Raporcie (Szanse/Zadania/Projekty).
• Personalizacja — Strona główna i osobiste filtry użytkowników/zespołów.
• Pipeline — etapy kanban.

Praktyczne wskazówki

• Kolumny niestandardowe tylko wtedy, gdy zespół sprawdza je na liście codziennie.
• Uzgodnij z osobami używającymi zapisanych filtrów: zmiana kolumn nie usuwa filtrów, ale zmienia to, co widać na pierwszy rzut oka.
• Wyrównaj etykiety pól (Pola) z nagłówkami kolumn: unikaj „Settore” w formularzu i „Industry” na liście.
• Dla KPI na pierwszy rzut oka przy Szansach/Zadaniach/Projektach użyj Wykresów raportu, nie 15 kolumn liczbowych.

Przypadki użycia

• Lista Kontaktów sprzedażowa — Nazwa, Firma, Email, Telefon, Etykiety, Branża (niestandardowe), Ostatnia aktualizacja.
• Lista Szans — Tytuł, Etap, Kwota, Zamknięcie, Owner, Źródło; marża nie na liście, jeśli jest zastrzeżona.
• Lista Ticketów — Kod, Priorytet, Status, Klient, Przypisany, VIP (switch).
• Lista Zadań sprint — Tytuł, Priorytet, Termin, Projekt, Owner, Czas.
• Lista Produktów — Nazwa, Kod, Cena, niestandardowe dostawca — mało kolumn do szybkiego magazynu.
• Widok „kontrola jakości” — tymczasowo dodaj kolumny audytu, potem Resetuj lub znów uprość.

Często zadawane pytania

P: Pole jest na karcie, ale nie na liście.

O: Normalne. Dodaj je tutaj i zapisz.

P: Jeśli zmienię kolumny, czy koledzy je zobaczą?

O: Tak. Układ organizacji.

P: Dlaczego nie mogę usunąć kolumny Nazwa?

O: Niektóre kolumny są stałe (minimalny identyfikator).

P: Nie znajduję pola niestandardowego po prawej.

O: Sprawdź utworzenie w Polach, odśwież, użyj wyszukiwania. Sprawdź plan i uprawnienia.

P: Co robi Resetuj?

O: Domyślne kolumny Mokapen; niestandardowe trzeba dodać ponownie.

P: Czy to to samo co Wykresy w Raporcie?

O: Nie. Tutaj to tabela listy modułu. Wykresy: przewodnik Wykresy.