Руководство Mokapen

Список & Столбцы

Список & Столбцы определяет, что показывает таблица списка модуля: какие столбцы и в каком порядке. Это макет операционного списка (Контакты, Задачи, Сделки…), а не Карточки формы и не Диаграмм отчёта.

Изменения действуют на уровне организации. Чтобы создавать поля, используйте Поля; для формы — Карточка.

Для чего это нужно

• Работа в списке — статус, исполнитель, сумма, метки без открытия каждой Карточки.
• Включение пользовательских — поля, созданные в Полях, появляются среди доступных столбцов.
• Единый вид для команды — одна сетка для продаж, поддержки или operations.
• Меньше шума — меньше лишних столбцов, меньше горизонтальной прокрутки.
• Поддержка фильтров — то, что в столбце, проще читать при фильтрации и сортировке списка.

Где открыть

• Настройки организации → хаб раздела → настройки сущности → карточка Список & Столбцы.
• Страница списка → Действия → Изменить столбцы (где предусмотрено).

Нужна роль Участник (или выше) и подходящий план Premium, чтобы перетаскивать и сохранять. Проверьте доступность на вашем плане.

Как работает редактор

• Видимые столбцы — порядок = порядок в списке. Некоторые ключевые столбцы могут быть фиксированными (напр. Имя у Контактов) и неудаляемыми.
• Доступные столбцы — ещё не показаны; часто есть поиск.

Перетащите (или + / ×), чтобы добавить, убрать и упорядочить. Затем Сохранить (вся орг.) или Сбросить (по умолчанию Mokapen).

Пользовательские поля как столбцы

После создания поля в Полях оно появляется среди доступных (заголовок = метка). Добавьте его и сохраните. Размещения на Карточке недостаточно.

Внимание к закрытым данным — если у поля стоит Видно только пользователям/командам, оцените, стоит ли показывать его в списке: сетка рассчитана на ежедневную работу нескольких людей. При сомнении оставьте поле только на Карточке во внутреннем блоке.

Типы, которые хорошо работают в столбце: Выпадающий список, Дата, Сумма, Число, Switch, Пользователь/Команда, Сущность. Длинный текст в столбце неудобен (обрезка).

Как собрать хороший список

• Слева — идентификатор (имя/название) + статус/этап + исполнитель.
• По центру — операционные метрики (сумма, срок, приоритет).
• Справа — метки, последнее обновление, пользовательские поля «контроля».
• 5–10 столбцов часто лучше, чем 20 узких.
• После Сбросить снова задайте пользовательские столбцы: значения по умолчанию Mokapen их не включают.

На каких сущностях

Контакты, Компании, Задачи, Проекты, Тикеты, Сделки, Коммерческие предложения, Заказы, Продукты, Услуги.

• Встречи — настройки Столбцов OK; в списке может отсутствовать Действия → Изменить столбцы.
• Документы — может отображаться как Скоро.

Чем Список & Столбцы не является

• Карточка — макет формы.
• Диаграммы отчёта — Диаграммы в Отчёте (Сделки/Задачи/Проекты).
• Персонализация — Главная и личные фильтры пользователей/команд.
• Pipeline — этапы kanban.

Практические советы

• Пользовательские столбцы только если команда смотрит их в списке каждый день.
• Согласуйте с теми, кто использует сохранённые фильтры: смена столбцов не удаляет фильтры, но меняет то, что видно с первого взгляда.
• Выровняйте метки полей (Поля) с заголовками столбцов: избегайте «Settore» в форме и «Industry» в списке.
• Для KPI с первого взгляда по Сделкам/Задачам/Проектам используйте Диаграммы отчёта, а не 15 числовых столбцов.

Сценарии использования

• Список Контактов для продаж — Имя, Компания, Email, Телефон, Метки, Отрасль (пользовательское), Последнее обновление.
• Список Сделок — Название, Этап, Сумма, Закрытие, Owner, Источник; маржу не в список, если она закрытая.
• Список Тикетов — Код, Приоритет, Статус, Клиент, Исполнитель, VIP (switch).
• Список Задач спринта — Название, Приоритет, Срок, Проект, Owner, Время.
• Список Продуктов — Название, Код, Цена, пользовательское поставщик — мало столбцов для быстрого склада.
• Вид «контроль качества» — временно добавьте столбцы аудита, затем Сбросить или снова упростить.

Частые вопросы

В: Поле есть на карточке, но нет в списке.

О: Нормально. Добавьте его здесь и сохраните.

В: Если я изменю столбцы, коллеги их увидят?

О: Да. Макет организации.

В: Почему нельзя убрать столбец Имя?

О: Некоторые столбцы фиксированы (минимальный идентификатор).

В: Не нахожу пользовательское поле справа.

О: Проверьте создание в Полях, обновите страницу, используйте поиск. Проверьте план и права.

В: Что делает Сбросить?

О: Столбцы по умолчанию Mokapen; пользовательские нужно добавить снова.

В: Это то же самое, что Диаграммы в Отчёте?

О: Нет. Здесь таблица списка модуля. Диаграммы: руководство Диаграммы.