Mokapenguiden

Lista och kolumner

Lista och kolumner definierar vad en modul är listtabell visar: vilka kolumner, i vilken ordning. Det är layouten för den operativa listan (kontakter, uppgifter, möjligheter...), inte av formen Kort och inte av rapportdiagram.

Förändringar är organisationsövergripande. För att skapa fält använd Fält; för formuläranvändning Kort.

Vad det är till för

• Arbeta i listan — status, mottagare, belopp, etiketter utan att öppna varje kort.
• Inkludera anpassade fält — Fält skapade i Fält visas bland de tillgängliga kolumnerna.
• Justera laget — samma rutnät för försäljning, support eller drift.
• Minska buller — färre värdelösa kolumner, mindre horisontell rullning.
• Stöd filter — vad som finns i en kolumn är lättare att läsa medan du filtrerar och sorterar listan.

Var man öppnar den

• Organisationsinställningar → områdeshubb → enhetsinställningar → Lista och kolumner kort.
• Listsida → Åtgärder → Redigera kolumner (där tillgängligt).

Du behöver en Medlem roll (eller högre) och en lämplig Premium-plan att dra och spara. Kontrollera tillgängligheten på din plan.

Hur redaktören fungerar

• Synliga kolumner — ordning = ordning i listan. Vissa nyckelkolumner kan vara fast (t.ex. Namn på kontakter) och kan inte tas bort.
• Tillgängliga kolumner — inte visat ännu; det blir ofta en sökning.

Dra (eller + / ×) för att lägga till, ta bort och ändra ordning. Sedan Spara (hela org) eller Återställa (Mokapen standard).

Anpassade fält som kolumner

När du har skapat ett fält i Fields visas det bland de tillgängliga (titel = etikett). Lägg till det och spara. Det räcker inte att bara lägga det på kortet.

Titta på reserverad data — om ett fält har Synlig endast för användare/team, överväg om du ska exponera det i listan: rutnätet är avsett för vardagsarbete av flera personer. Om du är osäker, lämna bara fältet på kortet under ett internt block.

Typer som fungerar bra som kolumner: Dropdown, Datum, Belopp, Antal, Switch, Användare/Team, Entitet. Lång text i en kolumn är besvärlig (trunkering).

Hur man bygger en bra lista

• Vänster — identifierare (namn/titel) + status/scen + mottagare.
• Centrum — Driftsmått (belopp, förfallodatum, prioritet).
• Rätt — Etiketter, senaste uppdatering, "kontroll" anpassade fält.
• 5–10 kolumner slår ofta 20 smala.
• Efter Återställa, sätt tillbaka anpassade kolumner: Mokapen-standarden inkluderar inte dem.

Vilka enheter

Kontakter, företag, uppgifter, projekt, biljetter, möjligheter, offerter, beställningar, produkter, tjänster.

• Utnämningar — Kolumninställningar OK; på listan, Åtgärder → Redigera kolumner kan saknas.
• Dokument — kan visas som Kommer snart.

Vad List & Columns inte är

• Kort — formulärlayout.
• Rapportdiagram — Diagram på Rapport (Möjligheter/Uppgifter/Projekt).
• Anpassning — Hemma och personliga användar-/lagfilter.
• Rörledning — kanban stadier.

Praktiska tips

• Anpassade kolumner endast om teamet kontrollerar dem i listan varje dag.
• Samordna med personer som använder sparade filter: att ändra kolumner tar inte bort filter, men det ändrar vad du ser med en blick.
• Justera fältetiketter (fält) med kolumnrubriker: undvik "Settore" i formuläret och "Industry" i listan.
• För snabba nyckeltal för möjligheter/uppgifter/projekt använd rapportdiagram, inte 15 numeriska kolumner.

Användningsfall

• Försäljningskontaktlista — Namn, företag, e-post, telefon, etiketter, industri (anpassad), senaste uppdatering.
• Lista över möjligheter — Titel, etapp, belopp, stängningsdatum, ägare, källa; marginal inte i listan om den är reserverad.
• Biljettlista — Kod, prioritet, status, kund, mottagare, VIP (switch).
• Lista över sprintuppgifter — Titel, prioritet, förfallodatum, projekt, ägare, tid.
• Produktlista — Namn, kod, pris, anpassad leverantör — några kolumner för en snabb lagervy.
• Vyn "Kvalitetskontroll". — lägg tillfälligt till granskningskolumner och återställ sedan eller banta ner igen.

Vanliga frågor

F: Fältet finns på kortet men inte i listan.

A: Normalt. Lägg till det här och spara.

F: Om jag ändrar kolumnerna, ser kollegor dem?

A: Ja. Organisationslayout.

F: Varför kan jag inte ta bort kolumnen Namn?

S: Vissa kolumner är fasta (minsta identifierare).

F: Jag kan inte hitta det anpassade fältet till höger.

S: Kontrollera skapande i Fields, ladda om, använd sök. Kontrollera plan och behörigheter.

F: Vad gör Reset?

A: Mokapen standardkolumner; anpassade måste läggas till igen.

F: Är det samma som diagram i rapporten?

S: Nej. Här är det modulens listtabell. Diagram: Diagramguide.