Lernen sie mokapen

Liste & Spalten

Liste & Spalten legt fest, was die Listentabelle eines Moduls zeigt: welche Spalten, in welcher Reihenfolge. Es ist das Layout der operativen Liste (Kontakte, Aufgaben, Opportunities…), nicht das der Formular-Karte und nicht der Berichts-Diagramme.

Änderungen gelten organisationsweit. Felder erstellen Sie unter Felder; für das Formular nutzen Sie Karte.

Wozu es dient

• In der Liste arbeiten — Status, Zuständiger, Betrag, Labels ohne jede Karte zu öffnen.
• Benutzerdefinierte einbeziehen — in Feldern erstellte Felder erscheinen unter den verfügbaren Spalten.
• Das Team ausrichten — dieselbe Rasteransicht für Vertrieb, Support oder Operations.
• Rauschen reduzieren — weniger unnötige Spalten, weniger horizontales Scrollen.
• Filter unterstützen — was in einer Spalte steht, lässt sich beim Filtern und Sortieren der Liste leichter lesen.

Wo Sie es öffnen

• Organisationseinstellungen → Bereichs-Hub → Entitätseinstellungen → Karte Liste & Spalten.
• Listenseite → Aktionen → Spalten bearbeiten (wo vorgesehen).

Sie brauchen die Rolle Mitglied (oder höher) und einen passenden Premium-Plan, um zu ziehen und zu speichern. Prüfen Sie die Verfügbarkeit in Ihrem Plan.

So funktioniert der Editor

• Sichtbare Spalten — Reihenfolge = Reihenfolge in der Liste. Einige Schlüsselspalten können fest sein (z. B. Name bei Kontakten) und nicht entfernbar.
• Verfügbare Spalten — noch nicht angezeigt; oft gibt es eine Suche.

Ziehen (oder + / ×), um hinzuzufügen, zu entfernen und neu zu ordnen. Dann Speichern (gesamte Org) oder Zurücksetzen (Mokapen-Standard).

Benutzerdefinierte Felder als Spalten

Nachdem Sie ein Feld unter Felder erstellt haben, erscheint es bei den verfügbaren (Titel = Bezeichnung). Fügen Sie es hinzu und speichern Sie. Es auf die Karte zu legen reicht nicht.

Achtung bei vertraulichen Daten — hat ein Feld Nur für Benutzer/Teams sichtbar, prüfen Sie, ob Sie es in der Liste zeigen: das Raster ist für die tägliche Arbeit mehrerer Personen gedacht. Im Zweifel lassen Sie das Feld nur auf der Karte unter einem internen Block.

Typen, die als Spalte gut funktionieren: Dropdown, Datum, Betrag, Zahl, Switch, Benutzer/Team, Entität. Langer Text in einer Spalte ist unpraktisch (Kürzungen).

So bauen Sie eine gute Liste

• Links — Kennung (Name/Titel) + Status/Phase + Zuständiger.
• Mitte — operative Kennzahlen (Betrag, Fälligkeit, Priorität).
• Rechts — Labels, letzte Aktualisierung, benutzerdefinierte „Kontroll“-Felder.
• 5–10 Spalten reichen oft besser als 20 schmale.
• Nach Zurücksetzen benutzerdefinierte Spalten erneut setzen: der Mokapen-Standard enthält sie nicht.

Auf welchen Entitäten

Kontakte, Unternehmen, Aufgaben, Projekte, Tickets, Opportunities, Angebote, Bestellungen, Produkte, Dienstleistungen.

• Termine — Spalten-Einstellungen OK; in der Liste kann Aktionen → Spalten bearbeiten fehlen.
• Dokumente — kann als Demnächst verfügbar erscheinen.

Was Liste & Spalten nicht ist

• Karte — Formular-Layout.
• Berichts-Diagramme — Diagramme unter Bericht (Opportunities/Aufgaben/Projekte).
• Personalisierung — Home und persönliche Benutzer-/Teamfilter.
• Pipeline — Kanban-Phasen.

Praktische Tipps

• Benutzerdefinierte Spalten nur, wenn das Team sie täglich in der Liste nutzt.
• Abstimmen mit Nutzern gespeicherter Filter: Spalten ändern löscht Filter nicht, ändert aber den Überblick auf einen Blick.
• Feldbezeichnungen (Felder) an Spaltenüberschriften angleichen: vermeiden Sie „Settore“ im Formular und „Industry“ in der Liste.
• Für KPI auf einen Blick bei Opportunities/Aufgaben/Projekten Berichts-Diagramme nutzen, nicht 15 Zahlenspalten.

Anwendungsfälle

• Vertriebskontakte-Liste — Name, Unternehmen, E-Mail, Telefon, Labels, Branche (benutzerdefiniert), Letzte Aktualisierung.
• Opportunities-Liste — Titel, Phase, Betrag, Abschluss, Owner, Quelle; Marge nicht in der Liste, wenn sie vertraulich ist.
• Tickets-Liste — Code, Priorität, Status, Kunde, Zuständiger, VIP (Switch).
• Sprint-Aufgaben-Liste — Titel, Priorität, Fälligkeit, Projekt, Owner, Zeit.
• Produkte-Liste — Name, Code, Preis, Lieferanten-Custom — wenige Spalten für schnelles Lager.
• Ansicht „Qualitätskontrolle“ — vorübergehend Audit-Spalten hinzufügen, dann Zurücksetzen oder wieder verschlanken.

Häufige Fragen

F: Das Feld ist auf der Karte, aber nicht in der Liste.

A: Normal. Hier hinzufügen und speichern.

F: Wenn ich die Spalten ändere, sehen sie die Kollegen?

A: Ja. Organisations-Layout.

F: Warum kann ich die Spalte Name nicht entfernen?

A: Einige Spalten sind fest (Mindestkennung).

F: Ich finde das benutzerdefinierte Feld rechts nicht.

A: Erstellung unter Felder prüfen, neu laden, Suche nutzen. Plan und Berechtigungen prüfen.

F: Was macht Zurücksetzen?

A: Vordefinierte Mokapen-Spalten; benutzerdefinierte müssen erneut hinzugefügt werden.

F: Ist das dasselbe wie Diagramme unter Bericht?

A: Nein. Hier ist die Listentabelle des Moduls. Diagramme: Leitfaden Diagramme.