Lernen sie mokapen

Report

Die Reports beantworten «welche Zahlen haben wir», nicht «was mache ich heute Morgen». Jedes Modul hat seine eigene Seite: Task, Projekte, Opportunities, Ticket und die anderen mit der Schaltfläche Report. Der Titel oben lautet Report | Name des Moduls. Von dort kehren Sie mit der Schaltfläche in der Leiste zu Ihren Aktivitäten zurück.

Es gibt kein einziges Dashboard, das alles vermischt. Wenn Sie die Zeiten der Tasks suchen, öffnen Sie die Reports der Tasks. Wenn Sie die Pipeline suchen, öffnen Sie die Reports der Opportunities. Das Detail jedes Diagramms steht im Guide des Moduls, Abschnitt Report. Diese Seite erklärt, wie man sie liest und warum die Zahl nicht mit der Kanban übereinstimmt.

Wo sie sind und wie man sie öffnet

Öffnen Sie das Modul und wechseln Sie zur Report-Ansicht, oder nutzen Sie den Link Report im Menü des Guides dieses Moduls. Oben rechts haben Sie zwei Ansichten:

• Diagramme — eine Karte für jedes sichtbare Diagramm (Status, Priorität, Team, Verantwortlicher, Tags, Zeit und die anderen, die für dieses Modul vorgesehen sind).
• Liste — dieselben Karten als Tabelle, mit denselben Filtern.

Die Filterschaltfläche schränkt den Zeitraum und die anderen Felder ein. Bei den Task-Reports ist das Fälligkeitsdatum ein gesperrter Filter: er bleibt immer aktiv, damit das Diagramm nicht Fälligkeiten verschiedener Jahre vermischt, ohne dass Sie das gewählt haben. Der Schalter Summe / Anzahl ändert, ob die Karte einen Betrag summiert oder die Karten zählt.

Das Diagramm Zeit erscheint nur, wenn die Organisation die Zeiterfassung hat (Plan Medium oder die Division time tracking aktiv). Ohne das wird die Karte nicht gezeichnet: es ist kein leeres Diagramm, es fehlt.

Wer welche Zahlen sieht

Der Report zeigt alle Karten, die Sie öffnen können, nicht nur die Ihrer Kanban. Der graue Benutzer-/Team-Filter der operativen Seite ist hier nicht angewendet, bis Sie selbst ein Team wählen. Das Schloss bleibt: eine private Karte eines Kollegen kommt, wenn Sie nicht Verantwortlicher, Mitarbeiter oder Autor sind, weder in die Kanban noch in den Report.

Das ist der Punkt, der den Report «falsch» wirken lässt. Laura hat in der Opportunities-Kanban 8 Karten, ihre. In den Reports zählt sie 40: die öffentlichen, auf die sie Zugriff hat, plus ihre privaten. Marco sieht im Ticket-Report die Tickets, die er öffnen kann; ein privates Ticket einer anderen Abteilung fehlt, wenn er kein Mitarbeiter ist.

Eigentümer zu sein öffnet allein nicht die privaten Karten der anderen. Man muss in der Liste stehen, persönlich oder über ein Team. Das Detail steht im Guide Datensichtbarkeit.

Angebote, Bestellungen, Produkte, Dienstleistungen und Dokumente, die bereits in der Liste stehen, zeigen alles, was Sie öffnen können, wie ein Report. Dort tritt der Unterschied Kanban / Report nicht auf dieselbe Weise auf.

Ein Diagramm lesen, ohne es mit der Liste zu verwechseln

Das Diagramm gruppiert. Die Liste listet auf. Wenn das Statusdiagramm 12 «Offen» sagt und die Liste mit demselben Filter 12 zeigt, müssen die beiden Zahlen übereinstimmen. Tun sie das nicht, haben Sie meist einen anderen Filter zwischen den beiden Ansichten, oder Sie vergleichen die Kanban (nur Ihre Arbeit) mit dem Report (alles, was Sie öffnen können).

Ein Diagramm nach Team zählt die Karten, in denen dieses Team beteiligt ist. Eine Karte mit zwei Teams kann in mehreren Segmenten wiegen: addieren Sie die Segmente nicht und erwarten Sie die Gesamtzahl der Karten. Für die Gesamtzahl nutzen Sie die Anzahl in der Kopfzeile oder die Liste ohne Gruppierung.

Die Filter gelten für die Seite. Wenn Sie exportieren oder zur Liste wechseln, bleiben sie in der URL. Wenn Sie den Link mit einem Kollegen teilen, sieht er seine Zahlen innerhalb derselben Filter: der Umfang ist sein Zugriff, nicht Ihrer.

Wann der Report nicht das richtige Werkzeug ist

• Sie wollen nur Ihre Arbeit von heute. Bleiben Sie in der Kanban oder in der Liste mit dem Benutzer-/Team-Filter. Der Report weitet aus.
• Sie wollen die Stunden im Wochenraster. Das ist die Seite Timesheet, nicht das Zeitdiagramm des Reports.
• Sie wollen eine Zahl, die die privaten Karten der anderen einschließt. Das erreicht man nicht durch Anheben der Rolle. Man erreicht es, indem man die Person (oder ihr Team) unter die Mitarbeiter setzt, oder die Karte öffentlich lässt.
• Sie vergleichen zwei Module. Die Reports addieren sich nicht untereinander. 40 Opportunities und 40 Tickets sind zwei verschiedene Mengen.

Für die Bedeutung jeder Karte (Status, Priorität, Gantt, Tags) öffnen Sie den Guide des Moduls und gehen zum Abschnitt Report.