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Timesheet

Das Timesheet ist das Raster, in dem Sie die Stunden der Woche lesen und eintragen, gruppiert nach Kunde, Projekt, Task oder Person. Der Seitentitel lautet Zeiterfassung. Es ist nicht der Timer auf der Karte und nicht die HR-Schicht.

Der Timer auf der Task- oder Projektkarte — Start, Pause, wie viel Zeit bereits erfasst wurde — ist im Guide Zeit beschrieben. Schichten und Anwesenheiten stehen in den Guides Schichten und Anwesenheiten. Das Timesheet nutzt die Stunden, die bereits mit den Karten verknüpft sind (Tasks, Projekte, Opportunities, Tickets, Termine, je nach aktiven Apps) und legt sie in eine Woche, die Sie korrigieren, kopieren und exportieren können.

Tabelle und Karten

Oben wechseln Sie zwischen Tabelle und Karten. Die Tabelle ist das Wochenraster: Zeilen für die gewählte Gruppierung, Zellen für die Tage, Zeilensumme. Die Karten sind derselbe Inhalt als Karten, nützlich bei schmalem Bildschirm oder wenn Sie eine Gruppe nach der anderen durchgehen wollen.

Der Filter in der Leiste schränkt weiter ein, zusätzlich zum bereits gesetzten Zeitraum. Die Aktionen oben rechts sind:

• Exportieren — Sie laden die aktuelle Ansicht herunter.
• Seite «Zeit hinzufügen» — die verkürzte Version, um Stunden zu erfassen, ohne das ganze Raster zu öffnen. Das ist die Seite fürs Telefon.
• Einstellungen — nur der Eigentümer sieht sie in diesem Menü. Dort wird entschieden, mit welcher Gruppierung und welchem Zeitraum das Timesheet öffnet.

Auf der Woche finden Sie Vorherige Woche kopieren. Es kopiert die Zeilen der Vorwoche auf die aktuelle, damit ein Berater, der dieselben Kunden wiederholt, das Raster nicht jeden Montag neu schreibt. Prüfen Sie die Zellen nach dem Kopieren: eine Urlaubswoche, die über eine Arbeitswoche kopiert wurde, muss manuell korrigiert werden.

Gruppierung, Zeitraum und Eintragstyp

Die Einstellungen sagen, womit die Seite öffnet: Gruppierung, Zeitraum, Eintragstyp und, für wer Kollegen sehen darf, welche Benutzer. Extrafilter bleiben im Filterpanel, nicht hier.

Die Gruppierung kann Unternehmen, Kontakt, Task, Projekt, Opportunity, Ticket, Benutzer oder Monat sein. Wählen Sie den Schnitt, mit dem Sie die Stunden lesen. «Nach Projekt» beantwortet, was eine Arbeit gekostet hat. «Nach Benutzer» beantwortet, wer was erfasst hat. «Nach Monat» weitet über die Woche hinaus.

Der Zeitraum ist heute, diese Woche, nächste 7 Tage, dieser Monat, nächste 30 Tage, nächste 12 Monate, dieses Jahr, nächstes Jahr, vorherige 12 Monate, vorheriges Jahr. Die operative Woche beginnt am Montag.

Der Eintragstyp hängt von den eingeschalteten Apps ab: Projekte und Tasks bei Aktivitäten, Opportunities bei Vertrieb, Tickets bei Ticket, Termine bei Termine. Ohne eine dieser Apps bleibt die Task. Ein Typ, den die Organisation nicht nutzt, erscheint nicht.

Oben erinnert die Seite an die tatsächlichen Werte, mit denen das Timesheet öffnet. Wenn Sie eine persönliche Einstellung nutzen, sagt sie das ausdrücklich.

Organisationsstandard und persönliche Einstellung

Einstellungen speichern wendet sie auf Sie an. Der Eigentümer hat zusätzlich den Schalter Auf die ganze Organisation anwenden: das wird der Standard für alle, die noch keine eigene Einstellung gespeichert haben. Wer seine schon gespeichert hat, sieht weiter die eigene. So steht es auf der Seite: der Org-Standard löscht keine persönlichen Einstellungen.

Ein Standard «diese Woche, nach Projekt» ergibt Sinn, wenn das Team Baustellen abrechnet, und die Verwaltung sich «dieser Monat, nach Benutzer» für sich speichert. Das Gegenteil — allen die Verwaltungsansicht aufzuzwingen — lässt den Berater ein Raster öffnen, das nicht seine Woche ist.

Das Benutzerfeld, sichtbar für wer mindestens Mitglied der Organisation ist, begrenzt das Raster auf diese Personen. Ohne Auswahl sehen Sie den Umfang, den Ihre Rolle und die Sichtbarkeit der Karten erlauben. Es ist kein Weg, die Stunden einer privaten Karte zu lesen, auf die Sie keinen Zugriff haben.

Wann das andere Werkzeug nutzen

• Sie arbeiten und wollen den Timer starten. Öffnen Sie ihn auf der Karte. Der Guide ist Zeit. Das Timesheet liest das Ergebnis, es ersetzt nicht die Play-Taste.
• Sie müssen planen, wer vor Ort ist. Das ist eine Schicht, keine Stunde auf einer Task.
• Sie brauchen das Stundendiagramm im Task-Report. Das ist eine Zusammenfassung, nicht die bearbeitbare Tageszelle. Siehe Report.
• Sie kopieren die Woche und die Summen verdoppeln sich. Das Kopieren schreibt die Stunden der Vorwoche auf die aktuelle. Wenn diese Stunden schon da waren, korrigieren Sie die Zellen, kopieren Sie nicht ein zweites Mal.