Lernen sie mokapen

Karte (Formularlayout)

Der Editor Karte bestimmt, wie der Tab Daten auf Entitätskarten erscheint: welche Felder sichtbar sind, in welcher Reihenfolge, mit optionalen Trennlinien und Abständen. Er legt keine neuen Felder an: er ordnet die bereits in Felder definierten an.

Der Ablauf ist derselbe bei Kontakten, Unternehmen, Aufgaben, Projekten, Terminen, Verkaufschancen, Angeboten, Bestellungen, Produkten, Services und Tickets. Änderungen gelten für die Organisation: alle Mitglieder sehen dasselbe Formularlayout.

Wofür es dient

• Schlanke Karten — nur das sichtbar, was das Team täglich nutzt; der Rest bleibt in der Palette (vom Formular ausgeblendet, nicht aus dem System gelöscht).
• Mentale Ordnung — Stammdaten → Vertriebsdaten → interne Notizen, mit klaren Trennlinien.
• Onboarding — ein geordnetes Formular reduziert Fehler und leere Felder.
• Ausrichtung — dieselbe Erfahrung für das ganze Team.
• Ergänzung zu Feldregeln — ein Feld mit eingeschränkter Sichtbarkeit/Bearbeitbarkeit in Felder unterliegt diesen Regeln auch auf der Karte: wer es nicht sehen darf, sieht es nicht im Formular.

Nicht verwechseln — einen Wert auf der geöffneten Karte ändern (Klick aufs Feld → Inline-Bearbeitung) ist nicht der Karten-Editor. Hier konfigurieren Sie nur Struktur und Position.

Wo öffnen

• Organisationseinstellungen → Bereichs-Hub → Entitätseinstellungen → Karte Karte.
• Von der geöffneten Karte → Menü → Karte bearbeiten (Editor in einem anderen Browser-Tab).

Erforderlich sind die Rolle Mitglied (oder höher) und ein geeigneter Premium-Plan zum Ziehen, Hinzufügen/Entfernen und Speichern. Ohne Plan öffnen die Drag-Steuerelemente das Upgrade und zur Laufzeit bleibt das Standard-Felderlayout.

So funktioniert der Editor

• Vorschau links — Simulation des Tabs Daten. Der Titel (oder Entsprechung) ist fest: er lässt sich nicht verschieben und nicht entfernen.
• Felder-Palette rechts — Felder noch nicht auf der Karte + Layoutelemente (Trennlinie, leerer Bereich).

Aktionen

• Von der Palette in die Vorschau ziehen (und umgekehrt) oder + / × nutzen.
• Bereits vorhandene Felder neu ordnen.
• Einen Separator einfügen (horizontale Linie, optionale Beschriftung) für visuelle Abschnitte.
• Einen leeren Bereich einfügen, um das Zwei-Spalten-/Rasterlayout auszugleichen.
• Ein Feld ausblenden: aus der Vorschau entfernen → zurück in die Palette. Bereits gespeicherte Daten bleiben; das Feld erscheint nicht mehr im Formular, bis Sie es wieder einfügen.

Gesperrte Systemfelder können nicht entfernt werden. Felder mit Sichtbarkeitseinschränkung in Felder bleiben in Palette/Layout, erscheinen zur Laufzeit aber nur für Berechtigte.

Trennlinien und Formularorganisation

Trennlinien sind keine echten Produkt-Tabs: sie sind Teiler im Formular. Praktische Ideen:

• Stammdaten — Name, Kontakte, verknüpftes Unternehmen.
• Vertrieb — Betrag, Quelle, Wahrscheinlichkeit, benutzerdefinierte Verkaufsfelder.
• Intern / eingeschränkt — unter einem Separator „Nur Team X“ Felder mit eingeschränkter Sichtbarkeit platzieren (so finden auch Berechtigte sie gruppiert).
• Operativ — Fristen, Checklisten, externe Links.

Platzieren Sie Pflichtfelder und die bei jedem Anruf genutzten Felder oben: weniger Scrollen vor dem Speichern.

Speichern und Zurücksetzen

• Speichern — übernimmt das Layout für die ganze Organisation bei dieser Entität.
• Zurücksetzen — kehrt zum Standardlayout von Mokapen zurück (die benutzerdefinierte Anordnung geht verloren; Felder und ihre Daten werden nicht gelöscht).

Reihenfolge mit Feldern und Spalten

1. Definieren Sie die Felder (Typ, Standard, Sichtbarkeit) in Felder.
2. Ordnen Sie sie hier in der Karte an.
3. Wenn sie in der Tabelle gebraucht werden, fügen Sie sie in Liste & Spalten hinzu.

Karte und Spalten sind unabhängig. Ein Feld kann im Formular und nicht in der Liste stehen (oder umgekehrt).

Entitäten und Ausnahmen

• Derselbe Editor für Adressbuch, Aktivitäten, Verkauf, Tickets (oben genannte Entitäten).
• Pipeline & Phasen — das ist nicht die Karte: konfiguriert Kanban-Phasen (oft Eigentümern vorbehalten).
• Dokumente — Kartenlayout nicht immer verfügbar (Funktionen folgen).
• Berichtsdiagramme — andere Einstellung: Diagramme.

Praktische Tipps

• Blenden Sie auf der Karte Felder aus, die nur Import/Automatisierungen nutzen, wenn sie Nutzer verwirren.
• Nicht überladen: bei endlosem Scrollen mit Trennlinien teilen oder Überflüssiges entfernen.
• Nach einer großen Änderung das Team informieren.
• Auf einer Pilot-Entität testen (z. B. Kontakte), bevor Sie auf Verkaufschancen und Tickets übertragen.
• Felder mit eingeschränkter Sichtbarkeit: unten oder unter einem Separator „Intern“ platzieren, damit das Formular für Nichtberechtigte übersichtlich bleibt.

Anwendungsfälle

• Anrufbereite Kontakte — oben Telefon, E-Mail, Unternehmen, nächstes Follow-up; darunter Adresse und Marketing.
• Schlanke Verkaufschancen — Betrag, Abschluss, Phase, Quelle; Marge und rechtliche Notizen unter Separator „Intern“ (mit eingeschränkter Sichtbarkeit in Felder).
• Support-Tickets — Priorität, Kunde, Beschreibung oben; SLA und Kategorie darunter.
• Operative Aufgaben — Fälligkeit, Priorität, Projekt; Prozess-Customfelder für Nichtmitglieder des Delivery-Teams ausgeblendet.
• Onboarding neues Team — Zurücksetzen auf Standard, dann nur 8–10 essenzielle Felder.
• Zwei „Leben“ desselben Formulars — Vertrieb sieht den Verkaufsblock; Admins sehen auch den Kostenblock (dank Sichtbarkeit auf einzelnen Feldern).

Häufige Fragen

F: Warum kann ich ein Feld nicht entfernen?

A: Gesperrtes Systemfeld oder unzureichender Premium-Plan für das Layout.

F: Verliere ich Daten, wenn ich ein Feld ausblende?

A: Nein. Es kehrt in die Palette zurück; Werte bleiben. Es erscheint nicht im Formular, bis Sie es wieder einfügen.

F: Das Feld ist auf der Karte, aber ein Kollege sieht es nicht.

A: Prüfen Sie in Felder die Regeln Nur für Benutzer/Teams sichtbar (und die Berechtigungen auf der Karte).

F: Sehen Kollegen mein Layout?

A: Ja, es gilt für die Organisation. Es ist nicht die Startseiten-Personalisierung.

F: Was macht Zurücksetzen?

A: Löscht das benutzerdefinierte Kartenlayout für diese Entität und stellt das Standardlayout von Mokapen wieder her.

F: Sind Karte und Pipeline dasselbe?

A: Nein. Karte = Formularfelder. Pipeline = Kanban-Phasen/Spalten.

F: Das neue Feld erscheint nicht in der Palette.

A: Erstellung/Speichern in Felder prüfen, dann den Karten-Editor neu laden.