Przewodnik po Mokapen

Karta (układ formularza)

Edytor Karta decyduje, jak wygląda zakładka Dane na kartach encji: które pola są widoczne, w jakiej kolejności, z ewentualnymi separatorami i odstępami. Nie tworzy nowych pól: układa te już zdefiniowane w Pola.

Przepływ jest ten sam dla Kontaktów, Firm, Tasków, Projektów, Spotkań, Szans, Wycen, Zamówień, Produktów, Usług i Biletów. Zmiany są organizacyjne: wszyscy członkowie widzą ten sam układ formularza.

Do czego służy

• Smukłe karty — widoczne tylko to, czego zespół używa codziennie; reszta zostaje w palecie (ukryte z formularza, nie usunięte z systemu).
• Porządek mentalny — dane podstawowe → dane handlowe → notatki wewnętrzne, z wyraźnymi separatorami.
• Onboarding — uporządkowany formularz zmniejsza błędy i puste pola.
• Wyrównanie — to samo doświadczenie dla całego zespołu.
• Uzupełnienie reguł pól — pole z ograniczonym Widoczne/Edytowalne w Polach nadal podlega tym regułom nawet jeśli jest na Karcie: kto nie może go widzieć, nie widzi go na formularzu.

Nie mylić — zmiana wartości na otwartej karcie (klik w pole → edycja inline) to nie edytor Karty. Tutaj konfigurujesz tylko strukturę i pozycję.

Gdzie otworzyć

• Ustawienia organizacji → hub obszaru → ustawienia encji → karta Karta.
• Z otwartej karty → menu → Modyfikuj kartę (edytor w innej karcie przeglądarki).

Potrzebna jest rola Członek (lub wyższa) oraz odpowiedni plan Premium, aby przeciągać, dodawać/usuwać i zapisywać. Bez planu kontrolki przeciągania otwierają upgrade, a w runtime pozostaje domyślny układ pól.

Jak działa edytor

• Podgląd po lewej — symulacja zakładki Dane. Tytuł (lub odpowiednik) jest stały: nie można go przesunąć ani usunąć.
• Paleta Pola po prawej — pola jeszcze nie na karcie + elementy układu (separator, pusta przestrzeń).

Akcje

• Przeciągnij z palety do podglądu (i odwrotnie) albo użyj + / ×.
• Zmień kolejność już obecnych pól.
• Wstaw Separator (linia pozioma, opcjonalna etykieta), aby utworzyć sekcje wizualne.
• Wstaw Pustą przestrzeń, aby zrównoważyć układ dwukolumnowy / siatkę.
• Ukryj pole: usuń je z podglądu → wraca do palety. Zapisane dane zostają; pole nie pojawia się na formularzu, dopóki go nie przywrócisz.

Zablokowanych pól systemowych nie można usunąć. Pola z ograniczeniem widoczności w Pola pozostają w palecie/układzie, ale w runtime pojawiają się tylko uprawnionym.

Separatory i organizacja formularza

Separatory to nie prawdziwe zakładki produktu: to dzielniki w formularzu. Praktyczne pomysły:

• Dane podstawowe — nazwa, kontakty, powiązana firma.
• Handlowe — kwota, źródło, prawdopodobieństwo, niestandardowe pola sprzedaży.
• Wewnętrzne / zastrzeżone — pod separatorem „Tylko zespół X” umieść pola z ograniczonym Widoczne (także ci, którzy je widzą, znajdą je pogrupowane).
• Operacyjne — terminy, checklisty, linki zewnętrzne.

Umieść na górze pola wymagane i te używane przy każdym telefonie: mniej przewijania przed zapisem.

Zapisz i Resetuj

• Zapisz — stosuje układ do całej organizacji dla tej encji.
• Resetuj — wraca do domyślnego układu Mokapen (tracisz niestandardowe rozmieszczenie; pola i ich dane nie są usuwane).

Kolejność z Polami i Kolumnami

1. Zdefiniuj pola (typ, domyślne, widoczność) w Pola.
2. Ułóż je tutaj w Karta.
3. Jeśli potrzebne w tabeli, dodaj je w Lista & Kolumny.

Karta i Kolumny są niezależne. Pole może być w formularzu, a nie na liście (lub odwrotnie).

Encje i wyjątki

• Ten sam edytor dla Książki adresowej, Aktywności, Sprzedaży, Biletów (encje wymienione wyżej).
• Pipeline & Etapy — to nie jest Karta: konfiguruje etapy kanban (często zarezerwowane dla właścicieli).
• Dokumenty — układ Karty nie zawsze dostępny (funkcje w drodze).
• Wykresy raportów — inne ustawienie: Wykresy.

Praktyczne wskazówki

• Ukryj z Karty pola używane tylko przez import/automatyzacje, jeśli mylą użytkowników.
• Nie przeciążaj: jeśli potrzebny jest nieskończony scroll, podziel separatorami lub usuń zbędne.
• Po dużej zmianie poinformuj zespół.
• Przetestuj na encji pilotażowej (np. Kontakty) przed replikacją na Szanse i Bilety.
• Pola z ograniczonym Widoczne: umieść je na dole lub pod separatorem „Wewnętrzne”, aby formularz pozostał czytelny dla tych, którzy ich nie widzą.

Przypadki użycia

• Kontakty gotowe do rozmowy — na górze telefon, e-mail, firma, następny follow-up; poniżej adres i marketing.
• Szanse lean — kwota, zamknięcie, etap, źródło; marża i notatki prawne pod separatorem «Wewnętrzne» (z ograniczonym Widoczne w Polach).
• Bilety wsparcia — priorytet, klient, opis na górze; SLA i kategoria poniżej.
• Taski operacyjne — termin, priorytet, projekt; niestandardowe pola procesu ukryte przed osobami spoza zespołu delivery.
• Onboarding nowego zespołu — Resetuj do domyślnego, potem tylko 8–10 kluczowych pól.
• Dwa „życia” tego samego formularza — handlowcy widzą blok sprzedaży; admini widzą też blok kosztów (dzięki Widoczne na poszczególnych polach).

Często zadawane pytania

P: Dlaczego nie mogę usunąć pola?

O: Zablokowane pole systemowe albo niewystarczający plan Premium dla układu.

P: Jeśli ukryję pole, czy stracę dane?

O: Nie. Wraca do palety; wartości zostają. Nie pojawia się na formularzu, dopóki go nie przywrócisz.

P: Pole jest na Karcie, ale kolega go nie widzi.

O: Sprawdź w Polach reguły Widoczne tylko dla użytkowników/zespołów (oraz uprawnienia na karcie).

P: Czy koledzy widzą mój układ?

O: Tak, jest organizacyjny. To nie Personalizacja Strony głównej.

P: Co robi Resetuj?

O: Usuwa niestandardowy układ Karty dla tej encji i przywraca domyślny Mokapen.

P: Czy Karta i Pipeline to to samo?

O: Nie. Karta = pola formularza. Pipeline = etapy/kolumny kanban.

P: Nowe pole nie pojawia się w palecie.

O: Sprawdź utworzenie/zapis w Pola, potem przeładuj edytor Karty.