Przewodnik po Mokapen

Integracje

Integracje łączą Mokapen z aplikacjami, z których już korzystasz — kalendarzem, książką adresową, pocztą e-mail, chmurą, e-commerce, fakturowaniem, marketingiem, komunikatorami — dzięki czemu dane trafiają do CRM bez ręcznego kopiowania, eksportów do arkuszy i podwójnego wpisywania. Kontakt utworzony na stronie, spotkanie w kalendarzu, zamówienie ze sklepu online lub plik na Drive może trafić do właściwego rekordu w Mokapen i odwrotnie.

Ta strona to ogólny przegląd: czym są integracje, kiedy warto z nich korzystać, jakie korzyści dają zespołowi i jak odnaleźć się w obszarze Integracje. Dla każdej aplikacji do podłączenia istnieje (lub powstanie) dedykowany przewodnik z konkretnymi krokami połączenia i konfiguracji — na przykład Google Calendar, Google Contacts i Google Drive mają już własne strony.

Czym są i jak działają

Integracja nie zastępuje zewnętrznej aplikacji: tworzy upoważniony most między Twoim kontem (Google, Microsoft, Shopify itd.) a Twoją organizacją Mokapen. Ty decydujesz, co synchronizować, w jakim kierunku i według jakich reguł; Mokapen wykonuje wyrównanie w tle lub przy zapisie, w zależności od typu integracji.

Kluczowe elementy modelu Mokapen:

• Na poziomie organizacji — każde połączenie obowiązuje w org, w której pracujesz. Zmiana org → sprawdź, które integracje są tam aktywne.
• Na poziomie użytkownika łączącego — zwykle ten, kto klika «Połącz», autoryzuje własne konto zewnętrzne. Na stronie widzisz Połączone konto (e-mail usługi) i kto utworzył połączenie.
• Opcjonalne udostępnianie — niektóre integracje (np. chmura) pozwalają innym członkom zespołu korzystać z tego samego połączenia, bez ponownego logowania przez każdego.
• Widoczne statusy — Połączono, Synchronizacja w toku, Błąd: od razu wiesz, gdy coś nie działa.
• Rozłączenie — most możesz cofnąć w Mokapen w dowolnym momencie. Przy rozłączeniu Mokapen często pokazuje okno, w którym wybierasz, czy zachować już zaimportowane dane w org (zostają w CRM, ale nie synchronizują się dalej), czy usunąć je z Mokapen. Dane w zewnętrznej usłudze (Google itd.) zwykle nie są usuwane automatycznie.

Integracje uzupełniają moduły CRM (kontakty, spotkania, transakcje, zgłoszenia, zamówienia…) i Automatyzacje: wiele automatycznych działań (wysyłka e-mail, odczyt arkuszy, SMS) wymaga aktywnej i ważnej odpowiedniej integracji.

Korzyści dla zespołu

• Jedno miejsce do pracy — handlowiec widzi na kontakcie e-maile, spotkania i transakcje bez otwierania pięciu kart.
• Mniej błędów — bez zapomnianych plików CSV i kontaktów wpisanych dwa razy z różnymi danymi.
• Spójna historia — zgłoszenia, transakcje i załączniki pozostają powiązane z tym samym rekordem.
• Oszczędność czasu — automatyczna lub na żądanie synchronizacja zamiast cotygodniowego eksportu/importu.
• Możliwe automatyzacje — przy aktualnych danych w Mokapen przepływy i reguły działają na prawdziwych informacjach.
• Skalowalność — nowy kolega: podłącza swoje aplikacje lub korzysta ze wspólnego konta tam, gdzie przewidziano, bez przebudowy całego CRM.

Gdzie znaleźć obszar Integracje

W organizacji otwórz menu użytkownika i wybierz Integracje. Pojawia się siatka ze wszystkimi aplikacjami dostępnymi w Twoim planie: każda karta pokazuje nazwę, krótki opis i status (aktywna lub wkrótce).

Kliknięcie karty otwiera stronę integracji: znajdziesz tam przycisk do połączenia konta, ustawienia synchronizacji, Zapisz / Synchronizuj / Rozłącz. Nie wszystkie integracje mają te same opcje — kalendarz, książka adresowa i chmura mają różne ekrany, bo robią co innego.

Niektóre integracje wymagają wyższego planu (ikona medalu): bez odpowiedniego planu możesz przeczytać opis, ale nie dokończyć połączenia.

Typy integracji w Mokapen

Mokapen grupuje integracje według obszaru funkcjonalnego. Krótko, do czego służą:

• Kalendarz — wyrównuje spotkania Mokapen z zewnętrznymi kalendarzami (Google Calendar, Outlook Calendar). Idealne do spotkań z klientami i wspólnej agendy.
• Książka adresowa i sprzedaż — synchronizuje kontakty (Google Contacts, Outlook Contacts, wzbogacanie danych, LinkedIn…). Łączy CRM z książką adresową używaną na co dzień.
• Chmura — dołączaj i zapisuj pliki z Google Drive, OneDrive itd. bezpośrednio z rekordów CRM.
• Komunikacja — e-mail (IMAP/SMTP), SMS, WhatsApp: wiadomości powiązane z kontaktami i używane przez automatyzacje. Dla Gmail, Microsoft 365 i pozostałych dostawców kroki do wykonania także poza Mokapen są dalej poniżej.
• Marketing — listy i kampanie (Mailchimp, Brevo, MailerLite, Klaviyo…): kontakty i statystyki zsynchronizowane z CRM.
• E-commerce — Shopify, WooCommerce: produkty, zamówienia i klienci w przepływie sprzedaży Mokapen.
• Fakturowanie — np. Fatture in Cloud: dane master, produkty, oferty i zamówienia spójne między systemami.
• Reklama i spotkania — Google Ads, Facebook Ads, Zoom: dane kampanii lub uczestników tam, gdzie przewiduje to konektor.

Rzeczywista lista zależy od planu i aplikacji włączonych dla Twojej org: nie każdy element jest dostępny dla wszystkich.

Łączenie konta (ogólnie)

Przebieg jest zawsze podobny, niezależnie od dostawcy:

1. Otwórz stronę integracji w Mokapen.
2. Kliknij przycisk połączenia (Zaloguj przez…, Synchronizuj…, Połącz konto…).
3. Zostaniesz przekierowany na stronę dostawcy (Google, Microsoft, Shopify…).
4. Zaloguj się kontem, którego chcesz używać — może być inny niż e-mail do logowania w Mokapen.
5. Przeczytaj, na co Mokapen prosi o uprawnienia, i potwierdź Zezwól / Autoryzuj.
6. Wracasz do Mokapen: pojawiają się ustawienia i przyciski synchronizacji.

Jeśli nie zaakceptujesz uprawnień, połączenie się nie dokończy: Mokapen nie może czytać ani zapisywać danych w tej usłudze. Automatyzacje i funkcje zależne od tej aplikacji pozostają zablokowane, dopóki nie autoryzujesz.

Po pierwszym połączeniu Mokapen może automatycznie odnawiać dostęp. Jeśli zmienisz hasło, cofniesz aplikację w panelu dostawcy lub sesja wygaśnie, w Mokapen często pojawia się komunikat o wygasłym połączeniu: rozłącz i połącz ponownie.

Rozłączanie integracji

Kliknięcie Rozłącz na stronie integracji otwiera potwierdzenie. Oprócz wpisania wymaganego słowa wiele integracji pyta, co zrobić z danymi już w Mokapen:

• Zachowaj w Mokapen (opcja domyślna, gdzie istnieje) — kontakty, spotkania, załączniki lub inne zaimportowane rekordy zostają w CRM, ale połączenie z usługą zewnętrzną zostaje przerwane: brak dwukierunkowej synchronizacji, dopóki nie połączysz ponownie.
• Usuń z Mokapen — odznaczając pola «Zachowaj» lub włączając przełącznik usuwania, Mokapen usuwa z org rekordy lub odniesienia powiązane z tą synchronizacją (np. kontakty z Google, linki załączników Drive). To nie jest masowe usuwanie w Google / Microsoft / zewnętrznej chmurze: tam dane pozostają, chyba że usuniesz je ręcznie.

Opcje różnią się według typu integracji — np. Google Contacts rozróżnia kontakty i firmy; Google Drive proponuje usunięcie tylko linków w Mokapen. Zawsze przeczytaj okno przed potwierdzeniem, zwłaszcza przy zmianie konta lub org.

Uprawnienia i prywatność

Każdy dostawca pokazuje listę tego, co Mokapen będzie mógł robić (czytać kalendarz, zarządzać kontaktami, uzyskiwać dostęp do plików utworzonych przez aplikację, wysyłać e-mail…). Mokapen prosi tylko o uprawnienia potrzebne dla danej integracji — nie o ogólny dostęp do całego konta, jeśli nie jest wymagany.

W Mokapen, oprócz uprawnień dostawcy, często znajdziesz:

• Widoczność — zaimportowane kontakty lub dane widoczne dla całej org lub tylko dla Ciebie.
• Udostępnianie połączenia — pozwolenie innym użytkownikom korzystać z Twojego połączonego konta (gdzie obsługiwane).
• Jawna autoryzacja — przy niektórych synchronizacjach (np. książka adresowa) pole «Autoryzuję kopiowanie danych…» do zaznaczenia przed synchronizacją.

Połącz te wybory z rolami i uprawnieniami Mokapen: użytkownik bez uprawnień do kontaktów i tak nie zarządza rekordami, których nie widzi.

Kierunek synchronizacji

Wiele integracji (kalendarz, książka adresowa, listy marketingowe) pozwala wybrać, w którą stronę płyną dane:

• Tylko do Mokapen — aplikacja zewnętrzna zasila CRM; zmiany w Mokapen nie wracają.
• Tylko do aplikacji zewnętrznej — Mokapen wysyła dane (np. kontakty utworzone w CRM do chmurowej książki adresowej).
• Obie strony — aktualizacje w jednym systemie odzwierciedlają się w drugim, z regułami duplikatów i konfliktów tam, gdzie przewidziano.

Inne konektory (pliki, część poczty) działają bardziej «operacyjnie»: dołącz, zapisz, wyślij — bez ciągłej dwukierunkowej synchronizacji rekordów master.

Po każdej zmianie ustawień użyj Zapisz i, gdzie dostępne, Synchronizuj, aby zastosować reguły.

Typowe przypadki użycia

Sprzedaż i CRM

• Import książki Google lub Outlook do CRM i utrzymywanie spójności klientów.
• Połączenie e-commerce: zamówienie online → kontakt + szansa w Mokapen.
• Fakturowanie: oferta w Mokapen spójna z dokumentem w systemie księgowym.

Operacje i agenda

• Spotkanie w Google Calendar → spotkanie w Mokapen z uczestnikami i linkiem do rekordu klienta.
• Spotkanie utworzone w Mokapen → wydarzenie w telefonie handlowca.
• Załączniki umowy na Drive powiązane z transakcją, dostępne dla zespołu.

Wsparcie i komunikacja

• E-mail IMAP powiązany z kontaktem: historia rozmów w rekordzie. Na Microsoft 365 i Google Workspace administrator domeny musi wcześniej włączyć skrzynkę, inaczej logowanie w Mokapen nie wystarczy.
• SMS lub WhatsApp z automatyzacji po wyzwoleniu zgłoszenia lub transakcji.

Marketing

• Zapis do newslettera → kontakt w Mokapen z tagiem i śledzoną kampanią.
• Otwarcie e-maila kampanii Mailchimp → aktywność widoczna na kontakcie CRM.

Idealny przepływ opisano też w Pierwsze kroki z Mokapen: e-mail → kontakt → zadanie → transakcja → oferta, z integracjami, które eliminują przeskakiwanie między aplikacjami.

Integracje i automatyzacje

Automatyzacje mogą wysyłać e-mail, SMS, czytać arkusze Google lub Excel online, tworzyć zgłoszenia z formularzy — ale tylko jeśli powiązana integracja jest aktywna u Właściciela przepływu lub w org. Krok «Wyślij e-mail» nie powiedzie się, jeśli konto SMTP nie jest połączone (jak je połączyć, także gdy najpierw musi działać administrator Google lub Microsoft, jest w sekcji Email); «Czytaj Google Sheet» bez ważnego konta Google — tak samo.

Przed wdrożeniem przepływu sprawdź integracje i uprawnienia użytkownika. Szczegóły działań: Automatyzacje → Działania powiązane z integracjami.

Email: odczyt poczty (IMAP) i wysyłanie (SMTP)

Skrzynkę łączysz z Integracje → Email. To nie jest logowanie «Zaloguj się przez Google» ani «Zaloguj się przez Microsoft» jak przy kalendarzu. Dla Gmail, Outlook.com, Yahoo i iCloud Mokapen prosi o adres i hasło, a to hasło prawie nigdy nie jest tym z witryny. Firmowa skrzynka na Microsoft 365 idzie inną ścieżką: przycisk Połącz z Microsoft Office 365, a najpierw musi zadziałać administrator tenanta. Jeśli to pominiesz, Microsoft odrzuca aplikację, a Mokapen pokazuje «Microsoft nie autoryzował tej skrzynki».

Mokapen nie kopiuje e-maili na własne serwery. Czyta i wysyła je przez Twojego dostawcę, na żywo, i pokazuje wątek w rekordzie kontaktu lub firmy tylko wtedy, gdy adres się zgadza. Połączenie działa tylko wtedy, gdy ten dostawca akceptuje Mokapen. Host, port i szyfrowanie dla dostawców z listy wypełnia Mokapen. Wpisujesz je tylko, gdy wybierzesz Inne konto email.

Otwórz Email i naciśnij Synchronizuj Email. Odczyt jest dostępny od planu Medium (do 3 skrzynek) i planu Large (do 10). Bez odpowiedniego planu albo powyżej tego limitu przycisk otwiera upgrade zamiast formularza. Po połączeniu skrzynki ta sama karta ma przełącznik Wyślij (SMTP): to on włącza odpowiedzi, przekierowania, automatyzacje i sekwencje. Przełącznik jest w planie Large. Osoba, która połączyła skrzynkę, może udostępnić ją całej organizacji albo pojedynczym współpracownikom; pozostali używają jej bez ponownego logowania.

Jest też strona Email SMTP. Jeśli odczyt jest już połączony, dostawca i adres pozostają takie same i nie da się ich zmienić. Dla Gmail, Outlook.com, Yahoo, iCloud i konta niestandardowego hasło do wysyłki to to samo, którego używasz do odczytu. Dla Microsoft 365 nie logujesz się ponownie hasłem: wysyłka ponownie wykorzystuje zgodę Microsoft, jak opisano poniżej.

Microsoft 365 i Office 365 (skrzynka firmowa)

Skrzynki @firma na Microsoft 365 nie łączysz e-mailem i hasłem i nie wybierasz Outlook. Ta pozycja to Outlook.com i Hotmail, poczta prywatna. Do pracy wybierz Office 365 i naciśnij Połącz z Microsoft Office 365. Zaloguj się kontem firmowym — tym, którym otwierasz Outlook w przeglądarce — nie osobistym kontem Microsoft.

Przed tym kliknięciem administrator Microsoft 365 musi przygotować tenant. Jeśli tego nie zrobi, okno Microsoft zamyka się z odmową (często «Need admin approval») i Mokapen pokazuje ten sam komunikat, który widzisz na stronie. To nie jest złe hasło. Trzy rzeczy, o które masz go poprosić, to te same, które Mokapen wymienia obok przycisku.

Przypisz Cię do aplikacji Mokapen CRM. W Microsoft Entra (portal tożsamości, wcześniej Azure Active Directory) admin otwiera Enterprise applications, znajduje Mokapen CRM, otwiera Users and groups i dodaje Twojego użytkownika. Alternatywnie wyłącza Assignment required w tej aplikacji: wtedy każdy w tenancie może się połączyć bez imiennego przypisania. Jeśli przypisanie jest wymagane, a Ciebie nie ma na liście, Microsoft blokuje logowanie nawet przy poprawnym haśle.

Zgoda administratora na IMAP i na Mail.Send. Gdy naciśniesz Połącz, Microsoft prosi o zgodę na odczyt poczty przez IMAP (IMAP.AccessAsUser.All) i na wysyłkę przez Microsoft Graph (Mail.Send). W wielu tenantach zwykły użytkownik nie może ich zaakceptować sam. Admin udziela zgody administratora na tej samej aplikacji Mokapen CRM. Bez tej zgody połączenie się nie kończy.

IMAP włączony na skrzynce. Na nowych skrzynkach IMAP jest już włączony. Jeśli ktoś go wyłączył, zgoda Microsoft nie wystarczy i odczyt się nie uruchomi. Admin włącza go ponownie w centrum administracyjnym Exchange (admin.exchange.microsoft.com): Recipients → Mailboxes → Twoja skrzynka → General → Manage email apps settings → IMAP enabled. Ten sam przełącznik jest w centrum Microsoft 365 (admin.microsoft.com): Users → Active users → osoba → Mail → Manage email apps. Wysyłka z Mokapen nie idzie przez uwierzytelniony SMTP tenanta: używa Microsoft Graph (Mail.Send). Nie proś admina o włączenie Authenticated SMTP tylko dla Mokapen. Jeśli skrzynka była wcześniej połączona i wysyłka kończy się żądaniem ponownego połączenia, wróć do Integracji i ponownie naciśnij Połącz z Microsoft Office 365: stare połączenie nie ma uprawnienia Mail.Send.

Po zgodzie na karcie skrzynki włącz Wyślij (SMTP) i naciśnij Synchronizuj. Mokapen ponownie wykorzystuje właśnie zakończone logowanie Microsoft. Nie prosi o hasło i nie kieruje Cię na stronę SMTP do ponownego logowania. Od tego momentu skrzynkę można używać do pisania z CRM, do automatyzacji i do puli nadawców sekwencji.

Gmail i Google Workspace

Google nie akceptuje hasła, którym otwierasz Gmail. W Mokapen wybierz Gmail, wpisz adres i w polu hasła hasło aplikacji. Tworzysz je w koncie Google po włączeniu weryfikacji dwuetapowej. Kroki są Google: app passwords. To ciąg znaków, który nie jest Twoim prawdziwym hasłem. Jeśli odwołasz je w Google, Mokapen przestaje czytać skrzynkę: utwórz kolejne i wklej je ponownie, zarówno do odczytu, jak i przy włączaniu Wyślij (SMTP).

Przed hasłem w Gmail musi być włączony IMAP. Otwórz Gmail w przeglądarce, koło zębate → See all settings → Forwarding and POP/IMAP → Enable IMAP → Save changes. Jeśli tej opcji brakuje albo jest zablokowana, wyłączył ją administrator domeny.

Przy firmowym adresie na Google Workspace (nie @gmail.com) połączenie zależy od konsoli Admin, a nie od ustawienia Mokapen. Admin otwiera Apps → Google Workspace → Gmail → End user access i w POP and IMAP access włącza IMAP dla użytkowników (Enable IMAP access for all users). Może to zrobić dla całej organizacji albo tylko dla Twojej jednostki organizacyjnej. Przewodnik Google: Turn POP and IMAP on or off.

W tym samym ustawieniu Google może ograniczyć IMAP do listy identyfikatorów klientów OAuth. Jeśli admin zezwala tylko na tych klientów, Mokapen nie połączy się: ta strona nie robi «Sign in with Google», używa e-maila i hasła aplikacji. Lista wyłącznie klientów OAuth wyklucza tę metodę. Admin musi zostawić IMAP dostępny dla klientów uwierzytelniających się hasłem aplikacji i pozwolić ludziom je generować. Jeśli organizacja wyłączyła hasła aplikacji, Google ich nie zaproponuje i w Mokapen nie ma innego przycisku, który ominie blokadę.

Gdy odczyt i wysyłka są połączone, włącz Wyślij (SMTP) i zsynchronizuj. Mokapen testuje wysyłkę tym samym hasłem aplikacji. Jeśli Google odmawia, zwykle wpisano hasło konta zamiast hasła aplikacji, IMAP jest wyłączony albo Workspace ograniczył klientów.

Outlook.com i Hotmail

Wybierz Outlook, nie Office 365. To dotyczy adresów outlook.com, hotmail.com i live.com. Wpisz adres i hasło konta. Przy weryfikacji dwuetapowej Microsoft często odrzuca hasło ze strony i wymaga hasła aplikacji: tworzysz je w koncie Microsoft i wklejasz do Mokapen. Jeśli logowanie się nie uda, postępuj według Microsoft app passwords i spróbuj ponownie. Tego samego hasła używaj przy włączaniu Wyślij (SMTP).

Ta pozycja nie przechodzi przez administratora Exchange. Jeśli skrzynka jest firmowa, a domena jest na Microsoft 365, hasło aplikacji Outlook.com nie odblokuje tenanta: wróć do Microsoft 365 i poproś admina o podłączenie aplikacji Mokapen CRM.

Yahoo, iCloud i inne konto email

Yahoo nie akceptuje hasła ze strony. Na stronie bezpieczeństwa konta generujesz hasło aplikacji i używasz go w Mokapen do odczytu i wysyłki. Kroki są na stronie Yahoo: Yahoo app passwords. Jeśli Yahoo ma wyłączoną weryfikację dwuetapową, często nie pozwoli utworzyć tego hasła: włącz ją najpierw.

iCloud działa tak samo. Na Apple ID włączasz weryfikację dwuetapową i generujesz hasło dla aplikacji. To nie jest hasło Apple ID ani kod urządzenia. Apple wyjaśnia, jak je utworzyć w App-specific passwords. Jeśli Apple ID zarządza firma lub szkoła (Apple Business Manager albo profil zabraniający haseł aplikacji), tylko ten administrator może odblokować ich tworzenie. Mokapen nie ma na tej stronie «Sign in with Apple».

Inne konto email to serwer firmowy, hosting albo dostawca spoza listy. Nie ma jednego portalu. Zapytaj osobę zarządzającą pocztą o trzy wartości do odczytu i trzy do wysyłki: host, port i szyfrowanie (SSL, TLS lub STARTTLS), a także czy potrzebne jest hasło inne niż do webmaila. W Mokapen wybierz Inne konto email i uzupełnij je. Jeśli dostawca wyłączył IMAP lub uwierzytelnioną wysyłkę, logowanie kończy się błędem, dopóki ich nie włączy: nie ma ustawienia Mokapen, które to ominie. Gdy włączasz Wyślij (SMTP) dla takiej skrzynki, Mokapen ponownie pyta o host, port i szyfrowanie wysyłki, bo nie może ich odgadnąć z nazwy domeny.

Jeśli po połączeniu Google, Microsoft lub dostawca odwoła hasło albo zgodę, skrzynka w Mokapen przechodzi w błąd. Odłącz ją i połącz ponownie. Dla Microsoft 365 naciśnij Połącz z Microsoft Office 365 ponownie dopiero po tym, jak admin potwierdzi przypisanie, zgodę i włączony IMAP.

Dedykowane przewodniki dla aplikacji

Aby połączyć krok po kroku i ustawić szczegóły, otwórz przewodnik integracji, której potrzebujesz:

• Google Calendar — spotkania i kalendarz.
• Google Contacts — książka kontaktów.
• Google Drive — załączniki i archiwum plików.
• Microsoft Outlook Calendar — spotkania i kalendarz Outlook.
• Microsoft Outlook Contacts — książka Outlook.
• OneDrive — załączniki i chmura Microsoft.
• MailerLite — kontakty i listy.
• MailerLite kampanie — wysłane kampanie i działania kontaktów.
• MailChimp — audience i subskrybenci.
• MailChimp kampanie — wysłane kampanie i działania kontaktów.
• Brevo — kontakty, sync dwukierunkowy.
• Brevo kampanie — wysłane kampanie, otwarcia i kliknięcia, webhook.
• MailUp — kontakty, sync dwukierunkowy.
• MailUp kampanie — wysłane newslettery; po nowych wysyłkach trzeba nacisnąć Synchronizuj.
• Klaviyo — kontakty, sync dwukierunkowy.
• ActiveCampaign kampanie — wysłane kampanie i działania kontaktów.
• Zoho Campaigns — wysłane kampanie.
• Shopify — produkty, kontakty i zamówienia sklepu.
• WooCommerce — produkty, kontakty i zamówienia sklepu.
• Fatture in Cloud — firmy, produkty, usługi, oferty i zamówienia fiskalne.
• SMS — wysyłka SMS do kontaktów, ręcznie lub z automatyzacji.
• WhatsApp Business — wiadomości WhatsApp powiązane z CRM.
• Google Ads — leady i kampanie reklamowe.
• Facebook Ads — leady i kampanie reklamowe.
• LinkedIn Ads — leady i kampanie reklamowe.
• Zoom — zarejestrowani na webinaria jako kontakty. To nie wideorozmowa spotkania.
• Fireflies, Fathom, MeetGeek, tl;dv, Grain, Read.ai, Jamie — transkrypcje rozmów w dokumentach lub notatkach.
• Slack — powiadomienia na kanale i zadania z polecenia.
• 3CX — popup kontaktu, notatki połączeń i click-to-call.
• Zapier — inne aplikacje przez token API, bez OAuth w Mokapen.
• Rozszerzenia Chrome — Gmail, Outlook web i LinkedIn. To nie sync skrzynki.
• Dane firmowe — dane spółek.

Poczta IMAP i SMTP (Gmail, Outlook.com, Microsoft 365, Yahoo, iCloud) jest w tym samym przewodniku, sekcja E-mail, nie na osobnej stronie.

Typowe problemy (wszystkie integracje)

• Wygasłe połączenie — rozłącz w Mokapen i połącz ponownie, akceptując wszystkie uprawnienia.
• Synchronizacja zatrzymana na «w toku» — poczekaj; przy dużych książkach adresowych może to potrwać minuty. Jeśli się nie kończy, rozłącz i połącz ponownie.
• Duplikaty — często pierwsza synchronizacja bez reguł e-mail lub podwójne połączenie tej samej usługi z różnymi kontami. Używaj reguł antyduplikatów tam, gdzie dostępne, i narzędzia Duplikaty w kontaktach.
• Brakujące dane — sprawdź kierunek synchronizacji, widoczność «tylko ja», uprawnienia roli Mokapen i czy połączone konto jest właściwe (e-mail na stronie).
• Automatyzacja nie działa — sprawdź integrację Właściciela przepływu i historię kroków w Automatyzacjach.

Wskazówki dla zespołu

• Ustal, kto co łączy (np. jedno konto kalendarza team@, firmowy Drive) i udokumentuj to wewnętrznie.
• Podłącz integracje przed masowymi importami lub uruchomieniem automatyzacji.
• Testuj na org testowej lub danych testowych, gdy synchronizacja jest inwazyjna (cała książka adresowa, roczny kalendarz).
• Wyrównaj e-maile uczestników / organizatorów, gdy używasz innego konta Mokapen niż konta kalendarza w chmurze.
• Okresowo przeglądaj nieaktywne integracje lub użytkowników, którzy opuścili org — rozłącz to, czego już nie potrzebujesz.
• Mokapen AI i raporty działają na danych już w Mokapen: regularna synchronizacja = przydatny asystent i panele.