Przewodnik po Mokapen

Dane Spółek

Integracja Dane Spółek pobiera z oficjalnych źródeł informacje o firmie na podstawie jej numeru VAT i automatycznie wprowadza je do karty Firmy w Mokapen: nazwę firmy, adres, kod podatkowy, kod ATECO, formę prawną, PEC, sprawozdania finansowe, akcjonariuszy, prawnych przedstawicieli i wiele więcej. Dzięki temu unikasz ręcznego wpisywania danych rejestrowych i zawsze pracujesz na poprawnych i aktualnych informacjach.

Jest przeznaczona dla osób zarządzających klientami i dostawcami biznesowymi (przede wszystkim włoskimi), które chcą mieć czyste dane rejestrowe bez ręcznego wyszukiwania w zewnętrznych rejestrach.

Ogólny przegląd integracji: Integracje.

Wymagania

• Plan Mokapen zawierający integrację Dane Spółek (Premium — ikona medalu na stronie, jeśli funkcja nie jest dostępna w Twoim planie). Również korzystanie z funkcji z karty Firmy (sekcja Spółki i pole numeru VAT) jest powiązane z planem Premium.
• Kredyt dostępny w portfelu organizacji: każde żądanie odlicza kredyt w zależności od żądanych danych (zobacz sekcję Kredyt i koszty).
• Numer VAT firmy do wzbogacenia: to klucz, za pomocą którego pobierane są dane.
• Zasięg: firmy włoskie.

Aktywacja integracji

Nie jest potrzebny żaden klucz ani zewnętrzne konto: aktywacja jest natychmiastowa.

1. Menu użytkownika → Integracje → Dane Spółek.
2. Kliknij Aktywuj: integracja przechodzi w status Aktywna.
3. Skonfiguruj dopasowanie pól (mapowanie): dla każdej informacji ze źródła wybierz pole firmy w Mokapen, w którym ją zapisać, za pomocą menu Należy do. Pozostaw na Ignoruj kolumnę informacje, które Cię nie interesują.
4. Ustaw udostępnianie integracji innym członkom organizacji (zobacz sekcję Udostępnianie).
5. Kliknij Zapisz.

Mapowanie jest ważne: tylko pola, które połączysz, są wypełniane w karcie firmy. Możesz wrócić na tę stronę w dowolnym momencie, aby je zmienić.

Uzyskiwanie danych firmy

Gdy integracja jest aktywna, znajdziesz ją w karcie Firmy:

1. Otwórz (lub utwórz) firmę i wprowadź jej numer VAT.
2. Kliknij przycisk + Dane Spółek: znajdziesz go obok pola numeru VAT (w sekcji Fakturowanie) oraz na górze sekcji Spółki.
3. Otworzy się okno UZYSKAJ DANE SPÓŁEK z informacją o koszcie żądania i dostępnym kredycie.
4. Kliknij Uruchom. Jeśli numer VAT jest prawidłowy, pojawia się potwierdzenie „Świetnie! Dane spółki zostały pomyślnie zaimportowane!" i dane są wprowadzane do pól karty.
5. Zapisz kartę firmy: pobrane dane wypełniają pola, ale stają się ostateczne dopiero po zapisaniu karty.

Jeśli numer VAT nie istnieje lub jest nieprawidłowy, Mokapen wyświetla ostrzeżenie „Ups, wygląda na to, że numer VAT jest nieprawidłowy lub nie istnieje. Prosimy sprawdzić, czy jest poprawny."

Jakie dane otrzymujesz

W zależności od konfiguracji i zmapowanych pól integracja może pobrać:

• Dane rejestrowe — nazwa firmy, numer VAT, kod podatkowy, adres, miasto, kod pocztowy, prowincja, region, kraj.
• Dane rejestru handlowego — status działalności, numer REA, Izba Handlowa, kod i opis ATECO, forma prawna, daty założenia/rejestracji/zakończenia działalności.
• Kontakty podatkowe — PEC (certyfikowany adres e-mail) i kod odbiorcy SDI do fakturowania elektronicznego.
• Dane kontaktowe i internetowe — email, telefon, strona internetowa i profile społecznościowe (w bardziej kompletnej wersji danych).
• Dane ekonomiczne — ostatnie sprawozdanie finansowe i historia sprawozdań (pracownicy, przychody, kapitał własny, kapitał zakładowy, koszty osobowe) oraz wskaźniki takie jak ROS, ROE, ROI.
• Osoby — akcjonariusze, prawni przedstawiciele i menedżerowie powiązani z firmą.

Gdzie trafiają dane na karcie

Wzbogacone dane wypełniają kartę firmy na dwa sposoby:

• Pola rejestrowe — każda zmapowana informacja jest zapisywana w odpowiednim polu firmy (adres, ATECO, PEC itp.).
• Sekcja Spółki — w karcie wypełniane są dedykowane sekcje: Dane Spółek (nazwa firmy, numer VAT, PEC, siedziba), Rachunek Ekonomiczny (ostatnie sprawozdanie i historia), Akcjonariusze, Prawni przedstawiciele i Menedżerowie.

Pamiętaj: dane pojawiają się od razu na karcie, ale są zapisywane dopiero, gdy zapiszesz firmę.

Kredyt i koszty

Wzbogacanie działa na zasadzie płatności za zużycie i korzysta z portfela (przedpłacony kredyt) organizacji, tego samego, który jest używany przez inne płatne za zużycie funkcje Mokapen.

• Koszt za żądanie zależy od danych żądanych w konfiguracji (wersja podstawowa kosztuje mniej, wersja z danymi ekonomicznymi i osobami więcej): koszt jest zawsze wskazany w oknie przed uruchomieniem.
• Kredyt jest odliczany tylko przy udanym żądaniu. Na stronie i w oknie zawsze widzisz Dostępny kredyt, z bezpośrednim linkiem do Doładowania.
• Jeśli kredytu nie wystarcza, uruchomienie jest zablokowane z ostrzeżeniem „Wygląda na to, że Twój kredyt jest niewystarczający. Doładuj go, aby korzystać z funkcji płatnych za zużycie."
• Zniżka: jeśli firma jest już obecna w archiwum danych Mokapen, okno proponuje obniżoną cenę za ponowne wykorzystanie już dostępnych danych (z podaniem daty aktualizacji).

Udostępnianie zespołowi

Integrację można udostępnić innym członkom organizacji: jeśli włączysz udostępnianie, również współpracownicy bez własnej konfiguracji będą mogli korzystać z funkcji Dane Spółek tak jak Ty, korzystając z tego samego portfela organizacji. Możesz udostępnić wszystkim członkom lub tylko wybranym. Konfiguracja udostępniania i mapowania należy do osoby, która aktywowała integrację.

Ograniczenia, o których warto wiedzieć

• Potrzebny numer VAT — to klucz wyszukiwania: bez prawidłowego numeru VAT nie można pobrać danych.
• Zasięg Włochy — funkcja jest przeznaczona dla firm włoskich.
• Wymagane mapowanie — jeśli nie połączyłeś żadnego pola w konfiguracji, żądanie nie ma gdzie zapisać danych: skonfiguruj mapowanie przed użyciem.
• Ręczne zapisywanie — dane wypełniają kartę, ale pozostają dopiero po zapisaniu firmy.
• Tylko na Firmach — wzbogacanie jest dostępne na karcie Firmy, nie na kontaktach osobowych.
• Niedostępne w automatyzacjach — wzbogacanie uruchamia się ręcznie z karty firmy, nie istnieje akcja automatyczna.

Najczęstsze problemy

• Nie widzę przycisku Dane Spółek — sprawdź, czy integracja jest aktywna i udostępniona Tobie oraz czy Twój plan pozwala na użycie z sekcji Spółki.
• Numer VAT nieprawidłowy lub nieistniejący — sprawdź wprowadzony numer; integracja wyświetla ostrzeżenie, jeśli nie znajdzie firmy.
• Niewystarczający kredyt — doładuj portfel organizacji z linku na stronie lub w sekcji Fakturowanie.
• Dane nie są zapisywane — po imporcie pamiętaj, aby kliknąć Zapisz w karcie firmy.
• Niektóre pola pozostają puste — sprawdź mapowanie: tylko pola połączone w konfiguracji są wypełniane, a nie wszystkie firmy mają dostępne wszystkie dane publiczne.

Przypadki użycia

• Nowy klient biznesowy — wpisujesz tylko numer VAT i jednym kliknięciem uzyskujesz nazwę firmy, siedzibę, ATECO i formę prawną: karta jest kompletna bez kopiowania danych z innych stron.
• Gotowe fakturowanie elektroniczne — pobierasz PEC i kod odbiorcy SDI bezpośrednio w karcie, dzięki czemu dokumenty do tego klienta wychodzą z poprawnymi danymi.
• Kwalifikacja handlowa — przed spotkaniem sprawdzasz sprawozdanie finansowe, liczbę pracowników i wskaźniki ekonomiczne, aby zrozumieć wielkość i stabilność firmy.
• Weryfikacja osób kontaktowych — sprawdzasz akcjonariuszy i prawnych przedstawicieli, aby wiedzieć, z kim negocjujesz i kto ma prawo podpisu.
• Porządkowanie danych rejestrowych — wyrównujesz dane firmy już obecnej, ale z nieaktualnymi informacjami, aktualizując adres i status działalności.

Najczęściej zadawane pytania

P: Skąd pochodzą dane?

O: Z oficjalnych źródeł włoskich rejestrów przedsiębiorstw. Wystarczy numer VAT firmy: Mokapen automatycznie pobiera i wypełnia dostępne dane rejestrowe, rejestru handlowego i ekonomiczne.

P: Czy muszę połączyć konto lub wprowadzić klucz?

O: Nie. Aktywacja jest natychmiastowa: klikasz Aktywuj, konfigurujesz pola do wypełnienia i jesteś gotowy, aby korzystać z niej z karty firmy.

P: Ile kosztuje żądanie?

O: Płatność za zużycie z portfela organizacji. Koszt zależy od danych żądanych w konfiguracji i jest zawsze pokazywany w oknie przed uruchomieniem. Jeśli firma jest już obecna w archiwum Mokapen, proponowana jest obniżona cena.

P: Czy dane są zapisywane automatycznie?

O: Nie. Import wypełnia pola karty, ale aby stały się ostateczne, musisz zapisać firmę.

P: Dlaczego niektóre pola pozostają puste po imporcie?

O: Ponieważ to pole nie zostało połączone w mapowaniu lub ta informacja nie jest publicznie dostępna dla firmy. Sprawdź konfigurację integracji i zmapowane pola.

P: Czy mogę używać jej również dla firm zagranicznych?

O: Funkcja jest przeznaczona dla firm włoskich, identyfikowanych za pomocą numeru VAT.

P: Czy mogę udostępnić integrację współpracownikom?

O: Tak. Osoba, która ją aktywuje, może udostępnić ją wszystkim członkom lub wybranym członkom; będą korzystać z tego samego kredytu organizacji.

P: Czy wzbogacanie jest dostępne w automatyzacjach?

O: Nie, uruchamia się ręcznie z karty firmy, wprowadzając numer VAT i klikając + Dane Spółek.