Průvodce Mokapenem

Corporate Data

Integrace Corporate Data stáhne informace o společnosti z oficiálních zdrojů podle jejího DIČ a automaticky je vyplní do karty Společnosti v Mokapenu: obchodní jméno, adresa, daňové identifikační číslo, kód ATECO, právní forma, PEC, účetní závěrky, akcionáři, statutární zástupci a další. Vyhnete se ručnímu zadávání registračních údajů a pracujete vždy se správnými, aktuálními informacemi.

Je určena pro ty, kdo spravují firemní zákazníky a dodavatele (převážně italské) a chtějí čistý registr bez ručního vyhledávání v externích rejstřících.

Obecný přehled integrací: Integrace.

Požadavky

• Plán Mokapen zahrnující integraci Corporate Data (Premium — ikona medaile na stránce, pokud není ve vašem plánu dostupná). Použití funkce z karty Společnosti (box Corporate a pole DIČ) je také vázáno na plán Premium.
• Kredit dostupný v peněžence organizace: každý požadavek odečte kredit podle požadovaných dat (viz sekce Kredit a ceny).
• DIČ společnosti k obohacení: je klíčem pro načtení dat.
• Pokrytí: italské společnosti.

Aktivace integrace

Není potřeba externí klíč ani účet: aktivace je okamžitá.

1. Uživatelské menu → Integrace → Corporate Data.
2. Klikněte na Activate: integrace přejde do stavu Active.
3. Nakonfigurujte mapování polí: pro každou informaci ze zdroje zvolte v menu Belongs to pole společnosti v Mokapenu, kam se uloží. Informace, které nepotřebujete, ponechte na Skip column.
4. Nastavte sdílení integrace s ostatními členy organizace (viz sekce Sdílení).
5. Klikněte na Save.

Mapování je důležité: vyplní se pouze pole, která propojíte. Na tuto stránku se můžete kdykoli vrátit a změnit ji.

Získání dat společnosti

Po aktivaci integrace ji najdete uvnitř karty Společnosti:

1. Otevřete (nebo vytvořte) společnost a zadejte její DIČ.
2. Klikněte na tlačítko + Corporate Data: najdete ho vedle pole DIČ (v sekci Fakturace) a nahoře v boxu Corporate.
3. Otevře se okno GET CORPORATE DATA s cenou požadavku a dostupným kreditem.
4. Klikněte na Run. Je-li DIČ platné, zobrazí se potvrzení «Great! Company data has been successfully imported!» a data se vyplní do polí karty.
5. Uložte kartu společnosti: načtená data vyplní pole, ale trvale se uloží až po uložení karty.

Chybí-li DIČ nebo je nesprávné, Mokapen zobrazí upozornění «Oops, it looks like the VAT number is invalid or does not exist. Please check that it is correct.»

Jaká data získáte

Podle konfigurace a namapovaných polí integrace může načíst:

• Registr — obchodní jméno, DIČ, daňové identifikační číslo, adresa, město, PSČ, provincie, region, země.
• Údaje z obchodní komory — stav činnosti, číslo REA, obchodní komora, kód ATECO a popis, právní forma, data založení/registrace/ukončení.
• Daňové kontakty — PEC (certifikovaný e-mail) a kód příjemce SDI pro elektronickou fakturaci.
• Kontaktní údaje a web — e-mail, telefon, web a sociální profily (v nejúplnější verzi dat).
• Finanční data — poslední účetní závěrka a historie závěrek (zaměstnanci, tržby, čisté jmění, základní kapitál, náklady na personál), plus ukazatele jako ROS, ROE, ROI.
• Osoby — akcionáři, statutární zástupci a manažeři propojení se společností.

Kam data na kartě putují

Obohacená data naplní kartu společnosti dvěma způsoby:

• Registrační pole — každá namapovaná informace se zapíše do odpovídajícího pole společnosti (adresa, ATECO, PEC atd.).
• Box Corporate — na kartě se naplní dedikované sekce: Corporate Data (obchodní jméno, DIČ, PEC, sídlo), Financial Statement (poslední závěrka a historie), Shareholders, Legal representatives a Managers.

Pamatujte: data se na kartě zobrazí okamžitě, ale uloží se až po uložení společnosti.

Kredit a ceny

Obohacení je pay-as-you-go a používá peněženku organizace (předplacený kredit), stejnou jako u ostatních funkcí s platbou za použití v Mokapenu.

• Cena za požadavek závisí na datech požadovaných v konfiguraci (základní verze stojí méně, verze s finančními daty a osobami více): cena je vždy zobrazena v okně před spuštěním.
• Kredit se odečítá pouze při úspěšném požadavku. Na stránce a v okně vždy vidíte Available credit s přímým odkazem na Recharge.
• Pokud kredit nestačí, spuštění je blokováno s upozorněním «It seems your credit is insufficient. Please top up to use pay-per-use features.»
• Sleva: je-li společnost již v datovém archivu Mokapenu, okno nabídne zvýhodněnou cenu pro opětovné použití dostupných dat (s uvedeným datem aktualizace).

Sdílení s týmem

Integraci lze sdílet s ostatními členy organizace: povolíte-li sdílení, kolegové bez vlastní konfigurace budou moci Corporate Data používat stejně jako vy, čerpajíce ze stejné peněženky organizace. Sdílet lze se všemi členy nebo pouze s vybranými. Sdílení a mapování spravuje ten, kdo integraci aktivoval.

Limity, které je dobré znát

• DIČ povinné — je vyhledávacím klíčem: bez platného DIČ nelze data načíst.
• Pokrytí Itálie — funkce je určena pro italské společnosti.
• Mapování nutné — nepropojíte-li v konfiguraci žádné pole, požadavek nemá kam data zapsat: před použitím nakonfigurujte mapování.
• Ruční uložení — data naplní kartu, ale zůstanou až po uložení společnosti.
• Pouze u Společností — obohacení je dostupné na kartě Společnosti, ne u kontaktů osob.
• Není v automatizacích — obohacení se spouští ručně z karty společnosti, není automatická akce.

Časté problémy

• Nevidím tlačítko Corporate Data — ověřte, že je integrace aktivní a sdílená s vámi a že váš plán umožňuje použití z boxu Corporate.
• Neplatné nebo neexistující DIČ — zkontrolujte zadané číslo; integrace zobrazí upozornění, pokud společnost nenajde.
• Nedostatečný kredit — dobijte peněženku organizace odkazem na stránce nebo v sekci Fakturace.
• Data se neuloží — po importu nezapomeňte kliknout na Save na kartě společnosti.
• Některá pole zůstanou prázdná — zkontrolujte mapování: vyplní se pouze pole propojená v konfiguraci a ne všechny společnosti mají všechna veřejná data k dispozici.

Případy použití

• Nový firemní zákazník — zadejte pouze DIČ a jedním klikem získejte obchodní jméno, sídlo, ATECO a právní formu: karta je kompletní bez kopírování dat z jiných webů.
• Připraveno na elektronickou fakturaci — na kartě načtete PEC a kód příjemce SDI, takže dokumenty tomu zákazníkovi odcházejí se správnými údaji.
• Kvalifikace prodeje — před schůzkou zkontrolujete účetní závěrku, počet zaměstnanců a finanční ukazatele, abyste pochopili velikost a stabilitu firmy.
• Kontrola kontaktů — ověříte akcionáře a statutární zástupce, abyste věděli, s kým jednáte a kdo má podpisové oprávnění.
• Úklid registru — srovnáte data společnosti již v systému, ale se zastaralými informacemi, a aktualizujete adresu a stav činnosti.

Často kladené otázky

O: Odkud data pocházejí?

A: Z oficiálních zdrojů italských obchodních rejstříků. Potřebujete pouze DIČ společnosti: Mokapen automaticky načte a vyplní dostupná registrační data, údaje z obchodní komory a finanční data.

O: Musím propojit účet nebo zadat klíč?

A: Ne. Aktivace je okamžitá: klikněte na Activate, nakonfigurujte pole k vyplnění a jste připraveni používat funkci z karty společnosti.

O: Kolik stojí jeden požadavek?

A: Je to pay-as-you-go z peněženky organizace. Cena závisí na datech požadovaných v konfiguraci a vždy se zobrazí v okně před spuštěním. Je-li společnost již v archivu Mokapenu, nabídne se zvýhodněná cena.

O: Ukládají se data automaticky?

A: Ne. Import naplní pole karty, ale trvale je uložíte až uložením společnosti.

O: Proč některá pole po importu zůstanou prázdná?

A: Protože pole nebylo propojeno v mapování nebo tato informace není pro společnost veřejně dostupná. Zkontrolujte konfiguraci integrace a namapovaná pole.

O: Mohu to použít i pro zahraniční společnosti?

A: Funkce je určena pro italské společnosti identifikované přes DIČ.

O: Mohu integraci sdílet s kolegy?

A: Ano. Kdo ji aktivuje, může ji sdílet se všemi členy nebo s vybranými; budou čerpat ze stejného kreditu organizace.

O: Je obohacení dostupné v automatizacích?

A: Ne, spouští se ručně z karty společnosti zadáním DIČ a kliknutím na + Corporate Data.