Průvodce Mokapenem

Fathom

Integrace Fathom přináší přepisy schůzek a AI poznámky do Mokapenu automaticky. Když je hovor zpracován ve Fathom, Mokapen může vytvořit dokument, poznámku, nebo ponechat pouze schůzku URL, a pokud je to možné, propojit výsledek s odpovídajícím bodem ⟧T14⟧ již ve vašem kalendáři.

Toto je navrženo pro prodejní týmy a týmy pro úspěch u zákazníků, které již zaznamenávají hovory ve Fathom a chtějí, aby byl výsledek (shrnutí, akční položky, úplný dialog) k dispozici vedle schůzky CRM, bez ručního exportu souborů.

Obecný přehled integrací: Integrace.

Požadavky

• Plán Mokapen, který zahrnuje integraci Fathom (Premium — ikona medaile na stránce, pokud není k dispozici ve vašem plánu).
• Aktivní účet Fathom s oprávněním vytvářet API klíče a/nebo webhooky.
• Volitelné, ale doporučené: Kalendář Google nebo Kalendář Outlooku synchronizovaný s Mokapen, takže schůzky lze porovnat podle ID události kalendáře nebo adresy URL schůzky.

Připojování

Na rozdíl od kalendářových aplikací OAuth se Fathom připojuje pomocí API klíče. Klíč jednou vložíte do Mokapenu a poté nakonfigurujete webhook, který upozorní Mokapen, když je připraven přepis.

1. Uživatelské menu → Integrace → Fathom.
2. Klikněte na Sync / Connect (vyžaduje odpovídající prémiový tarif).
3. Vytvořte nebo zkopírujte svůj klíč API z Fathom (dokumentace pro vývojáře).
4. Vložte klíč do Mokapen a potvrďte Connect.
5. Když je odkaz úspěšný, stránka zobrazí připojený účet a odemkne webhook a uloží nastavení.

Webhook

Po připojení klíče API se na stránce Integrations → Fathom zobrazí webhook URL ke zkopírování. Vložte jej do nastavení Fathom API Access a přihlaste se k odběru události, která se spustí, když je připraven přepis (typicky přepis schůzky).

Volitelně nastavte Webhook secret v Mokapenu a použijte stejnou hodnotu jako volitelný tajný klíč webhooku z Fathom API Access. Toto je doporučeno ve výrobě, takže jsou přijímány pouze originální požadavky Fathom.

Stiskněte Uložit na stránce Mokapen po změně tajného nastavení webhooku nebo možností uložení.

Uložit nastavení

Stále na integracích → Fathom, vyberte, jak bude každá zpracovaná schůzka uložena v Mokapen:

• Document — vytvoří dokument s obsahem schůzky (nejlépe pro sdílení dlouhých přepisů s týmem).
• Poznámka — vytvoří poznámku spojenou s odpovídající schůzkou nebo dostupnou ve vašem streamu poznámek.
• URL — ukládá hlavně odkaz zpět na nahrávku ve Fathom, bez importu celého textu.

Můžete také přepínat, zda chcete zahrnout souhrn a přepis (shrnutí AI, úkoly a úplný přepis). Vypnutím obou režimů URL zůstane pouze lehký ukazatel na externí záznam.

Odpovídající schůzky

Když dorazí přepis, Mokapen se jej pokusí připojit k existující schůzce:

1. Nejprve hledá ID synchronizace kalendáře, které je pro danou schůzku již uloženo (integrace Kalendáře Google nebo Kalendáře Outlooku).
2. Pokud se to nezdaří, porovná URL schůzky z Fathom s polem URL na schůzkách.
3. Pokud neodpovídá žádná schůzka, dokument nebo poznámka jsou stále vytvořeny – jednoduše nejsou spojeny s událostí kalendáře.

Tip: ponechte stejný odkaz na schůzku na kartě schůzky, kterou zaznamenává Fathom (Zoom, Meet, Teams…), a ponechte aktivní synchronizaci kalendáře pro co nejspolehlivější shodu.

Sdílení se spoluhráči

Stejně jako jiné integrace Mokapen můžete sdílet připojení Fathom s vybranými spoluhráči nebo týmy z ovládacích prvků sdílení synchronizace na stránce nastavení. Sdílení uživatelé mohou těžit z přepisů přistávajících v organizaci, aniž by každá osoba připojovala svůj vlastní klíč.

Co se stane po schůzce

1. Fathom dokončí zpracování záznamu a spustí webhook (nebo Grain doručí přepsanou schůzku).
2. Mokapen přijme datovou část, volitelně ověří podpis/tajemství a zařadí úlohu na pozadí.
3. Úloha v případě potřeby načte detaily/přepis přes API, použije vaše možnosti uložení a vytvoří dokument/poznámku/URL záznam.
4. Pokud je nalezena shoda schůzky, je nová položka propojena s touto schůzkou, takže se objeví v kontextu.
5. Duplicitní dodávky pro stejnou nahrávku jsou ignorovány prostřednictvím synchronizace deduplikace, takže opakované pokusy nevytvoří dvojité dokumenty.

Běžné problémy

• Po hovoru se nic neobjeví — zkontrolujte, zda je webhook správně vložen do Fathom (kromě Grain, kde je automatická), zda je integrace stále připojena a zda prémiový tarif obsahuje tuto aplikaci.
• Dokument vytvořen, ale ne na schůzce — URL schůzky nebo ID události kalendáře se neshodují. Otevřete schůzku, potvrďte URL a ujistěte se, že je aktivní synchronizace kalendáře.
• Webhook odmítnut / chyby podpisu — tajemství v Mokapen musí přesně odpovídat tomu, co je nakonfigurováno ve Fathom; pokud si nejste jisti, regenerujte obě strany.
• Uloží se pouze odkaz — zaškrtněte Uložit jako a zaškrtávací políčka shrnutí/přepis; Režim URL záměrně přeskakuje celé tělo.
• Klíč API je neplatný — regenerujte klíč ve Fathom a znovu se připojte z Integrations → Fathom.

Odpojování

Použijte Odpojit na stránce Integrace → Fathom (dostupné pro uživatele, který integraci připojil). Odstraňte nebo deaktivujte webhook také ve Fathom, pokud již nechcete doručovat.

Již vytvořené dokumenty a poznámky zůstávají v Mokapenu; odpojení pouze zastaví příchod nových přepisů.

Případy použití

• Sledování prodejního hovoru — po zjišťovacím hovoru zaznamenaném ve Fathom se shrnutí zobrazí jako dokument o schůzce: AE může sdílet úkoly bez přepisování poznámek.
• CS QBR archiv — čtvrtletní obchodní recenze lze prohledávat v dokumentech Mokapen, spojené se schůzkou se zákazníkem.
• Handoff mezi rolemi — SDR zaznamenávají dema ve Fathom; zavírači otevřou odpovídající schůzku a přečtou přepis bez přepínání nástrojů.
• Lehký ukazatel CRM — použijte režim uložení URL, když potřebujete pouze přímý odkaz zpět na Fathom z karty schůzky.

Často kladené otázky

Q: Nahrává Mokapen samotnou schůzku?

A: Ne. Nahrávání a přepis probíhá ve Fathom. Mokapen obdrží výsledek pouze přes webhook a uloží jej podle vašeho nastavení.

Q: Je vždy vyžadován klíč API?

A: Ano pro Fathom: pro připojení jej vložte jednou. Webhook pak doručí každý dokončený přepis.

O: Co když neexistuje žádná odpovídající schůzka?

A: Dokument nebo poznámka je stále vytvořena. Můžete jej propojit ručně později nebo opravit adresu URL schůzky / synchronizaci kalendáře pro budoucí hovory.

Q: Mohou spoluhráči používat mé připojení?

A: Ano, pokud s nimi sdílíte integraci z nastavení sdílení synchronizace na stránce Integrace.

O: Bude opětovné připojení duplicitních starých schůzek?

A: Mokapen deduplikuje pomocí synchronizační identity pro již importované nahrávky. Nové schůzky pokračují ve vytváření nových dokumentů/poznámek.

Q: Kde později najdu nastavení?

A: Uživatelská nabídka → Integrace → Fathom. Adresa URL webhooku, tajné klíče a možnosti uložení jsou na této stránce po připojení.