Průvodce Mokapenem

Read.ai

Integrace Read.ai automaticky přináší přepisy schůzek a poznámky AI do Mokapen. Když je hovor zpracován v Read.ai, Mokapen může vytvořit dokument, poznámku nebo zachovat pouze URL schůzky a — pokud je to možné — propojit výsledek s odpovídající schůzkou již ve vašem kalendáři.

Je určena pro obchodní a customer success týmy, které už nahrávají hovory v Read.ai a chtějí mít výsledek (shrnutí, úkoly, celý dialog) vedle CRM schůzky bez ručního exportu souborů.

Obecný přehled integrací: Integrace.

Požadavky

• Plán Mokapen, který zahrnuje integraci Read.ai (Premium — ikona medaile na stránce, pokud není ve vašem plánu dostupná).
• Aktivní účet Read.ai s oprávněním přidávat webhooky v Integrations.
• Volitelné, ale doporučené: Google Calendar nebo Outlook Calendar synchronizovaný s Mokapen, aby bylo možné schůzky párovat podle id události kalendáře nebo URL schůzky.

Připojení

Read.ai v Mokapen nepoužívá jednoduché přihlášení API klíčem. Nejprve aktivujete integraci a poté vložíte URL webhooku Mokapen do Read.ai, aby se reporty ze schůzek doručovaly, až budou připravené.

1. Uživatelské menu → Integrace → Read.ai.
2. Klikněte na Sync / Connect pro aktivaci integrace v Mokapen (vyžaduje Premium).
3. Zkopírujte URL webhooku zobrazené na stránce nastavení.
4. V Read.ai → Integrations vytvořte webhook pro událost meeting_end a vložte tuto URL.
5. Volitelně: zkopírujte podpisový klíč z Read.ai do pole Webhook secret v Mokapen a uložte.

Webhook

URL webhooku na stránce Integrace → Read.ai je koncový bod, který musí Read.ai volat. Vložte ji v nastavení Integrations Read.ai pro událost meeting_end. Pokud Read.ai zobrazí podpisový klíč, vložte jej do Webhook secret v Mokapen, aby bylo možné ověřovat požadavky přes X-Read-Signature.

Nastavení ukládání

Stále na stránce Integrace → Read.ai zvolte, jak se každá zpracovaná schůzka uloží v Mokapen:

• Dokument — vytvoří dokument s obsahem schůzky (nejlepší pro sdílení dlouhých přepisů s týmem).
• Poznámka — vytvoří poznámku propojenou s párovanou schůzkou nebo dostupnou ve vašem proudu poznámek.
• URL — ukládá především odkaz zpět na nahrávku v Read.ai bez importu celého textu.

Můžete také zapnout nebo vypnout zahrnutí shrnutí a přepisu (AI shrnutí, úkoly a úplný přepis). Vypnutí obou v režimu URL zachová pouze lehký ukazatel na externí nahrávku.

Párování schůzek

Když dorazí přepis, Mokapen se jej pokusí připojit k existující schůzce:

1. Nejprve hledá již uložené id synchronizace kalendáře pro danou schůzku (integrace Google Calendar nebo Outlook Calendar).
2. Pokud to selže, porovná URL schůzky z Read.ai s polem URL u schůzek.
3. Pokud žádná schůzka neodpovídá, dokument nebo poznámka se přesto vytvoří — jen není propojena s událostí kalendáře.

Tip: na kartě schůzky udržujte stejný odkaz na schůzku, který Read.ai nahrává (Zoom, Meet, Teams…), a pro nejspolehlivější párování mějte aktivní synchronizaci kalendáře.

Sdílení s týmem

Stejně jako u jiných integrací Mokapen můžete sdílet připojení Read.ai s vybranými kolegy nebo týmy z ovládacích prvků sdílení sync na stránce nastavení. Sdílení uživatelé těží z přepisů v organizaci, aniž by každý připojoval vlastní klíč.

Co se stane po schůzce

1. Read.ai dokončí zpracování nahrávky a spustí webhook (nebo Grain doručí meeting_end).
2. Mokapen přijme payload, volitelně ověří podpis/tajemství a zařadí úlohu na pozadí do fronty.
3. Úloha podle potřeby načte podrobnosti shrnutí/přepisu přes API, použije vaše možnosti ukládání a vytvoří záznam dokumentu/poznámky/URL.
4. Pokud je nalezena odpovídající schůzka, nová položka se s ní propojí, aby se zobrazila v kontextu.
5. Duplicitní doručení stejné nahrávky se ignorují přes deduplikaci sync, takže opakování nevytváří dvojité dokumenty.

Časté problémy

• Po hovoru se nic neobjeví — zkontrolujte, že je webhook správně vložen v Read.ai (kromě Grain, kde je automatický), že je integrace stále připojená a že plán Premium zahrnuje tuto aplikaci.
• Dokument vytvořen, ale ne na schůzce — URL schůzky nebo id události kalendáře se neshodovaly. Otevřete schůzku, potvrďte URL a ujistěte se, že je synchronizace kalendáře aktivní.
• Webhook odmítnut / chyby podpisu — tajemství v Mokapen musí přesně odpovídat tomu nastavenému v Read.ai; při nejistotě obě strany znovu vygenerujte.
• Ukládá se jen odkaz — zkontrolujte Save as a zaškrtávací políčka shrnutí/přepisu; režim URL záměrně vynechává plné tělo.
• Neplatný API klíč — znovu vygenerujte klíč v Read.ai a znovu se připojte z Integrace → Read.ai.

Odpojení

Použijte Disconnect na stránce Integrace → Read.ai (dostupné uživateli, který integraci připojil). Webhook v Read.ai také odstraňte nebo vypněte, pokud už nechcete doručování.

Již vytvořené dokumenty a poznámky zůstávají v Mokapen; odpojení pouze zastaví příchod nových přepisů.

Případy použití

• Follow-up obchodních hovorů — po discovery hovoru nahraném v Read.ai se shrnutí objeví jako dokument na schůzce: AE může sdílet úkoly bez přepisování poznámek.
• Archiv QBR CS — čtvrtletní obchodní recenze zůstávají prohledávatelné v dokumentech Mokapen, propojené se schůzkou zákazníka.
• Předání mezi rolemi — SDR nahrávají dema v Read.ai; closeři otevřou párovanou schůzku a čtou přepis bez změny nástroje.
• Lehký ukazatel CRM — použijte režim ukládání URL, když potřebujete jen hluboký odkaz zpět do Read.ai z karty schůzky.

Často kladené otázky

O: Nahrává Mokapen schůzku sám?

A: Ne. Nahrávání a přepis probíhají v Read.ai. Mokapen pouze přijímá výsledek přes webhook a ukládá jej podle vašich nastavení.

O: Je vždy vyžadován API klíč?

A: V Mokapen pro Read.ai není API klíč: aktivujte integraci a nakonfigurujte webhook v Read.ai.

O: Co když neexistuje odpovídající schůzka?

A: Dokument nebo poznámka se přesto vytvoří. Můžete ji později propojit ručně, nebo opravit URL schůzky / synchronizaci kalendáře pro budoucí hovory.

O: Mohou kolegové používat mé připojení?

A: Ano, pokud s nimi integraci nasdílíte z nastavení sdílení sync na stránce Integrace.

O: Vytvoří opětovné připojení duplicitní staré schůzky?

A: Mokapen deduplikuje již importované nahrávky podle identity sync. Nové schůzky nadále vytvářejí nové dokumenty/poznámky.

O: Kde později najdu nastavení?

A: Uživatelské menu → Integrace → Read.ai. URL webhooku, tajemství a možnosti ukládání jsou na této stránce po připojení.