Průvodce Mokapenem

Najít leady

Najít leady je způsob, jakým vám Mokapen pomáhá postavit pipeline: objevíte společnosti, které odpovídají vašemu targetu, uvidíte, kdo tam pracuje, a potřebné záznamy přenesete do adresáře — bez kopírování z LinkedIn, bez roztroušených tabulek, bez ručního vypisování sta karet.

Není to seznam zákazníků, které už máte. Je to prospektingový nástroj uvnitř CRM: prohledáte trh (obor, země, velikost společnosti nebo fráze v přirozeném jazyce), vyberete společnosti a pak se rozhodnete, zda je uložit tak, jak jsou, obohatit veřejnými daty, nebo jít po lidech (role, oddělení, pracovní e-maily, kde jsou k dispozici).

Pohodlí je právě tady: hledáte a náhled vidíte v Mokapenu; to, co importujete, se hned stane společností nebo kontaktem, se zdrojem Najít leady, připraveným k propojení s příležitostí, úkolem nebo sekvencí. Jedno místo, ne tři nástroje a CSV.

K čemu slouží a proč pomáhá

Průměrný obchodník tráví víc času hledáním, komu napsat, než psaním. Najít leady ten úsek zkrátí:

• Začněte od targetu, ne od jména — „SaaS společnosti v Německu“, „výroba v Itálii s 50–200 zaměstnanci“. Filtry a vyhledávání v přirozeném jazyce, výsledky v tabulce dřív, než utratíte cent.
• Nejdřív se podívejte, platíte později — seznam společností je náhled. Uložení názvu a webu do CRM je zdarma. Obohacení firemních dat a import e-mailů se účtuje a vidíte to před potvrzením.
• Dostaňte se k správným lidem — společnost nestačí: potřebujete sales managera, HR, majitele. Filtrujte podle oddělení, seniority, typu e-mailu a ověření, pak importujte jen ty, které potřebujete.
• Využijte seznamy, které už máte — Excel z veletrhu, export z LinkedIn, seznam jmen a firem? Najít ze souboru dohledá e-maily a naimportuje je: platíte jen za nalezené.
• Zůstaňte v CRM — žádné kopírování do tabulek, žádný druhý externí účet pro tým. Záznamy vytvořené z Najít leady žijí v Adresáři, se stejnou ochranou soukromí, poli a vazbami jako zbytek Mokapenu.

Stručně: Najít leady použijte k tomu, abyste našli lidi, které ještě nemáte; Údaje o společnosti k tomu, abyste doplnili italskou společnost, kterou už máte (DIČ, oficiální rejstřík, PEC). Jsou to dva různé nástroje: viz vyhrazená sekce níže.

Jak se k tomu dostat

• Hlavní menu → Adresář → Najít leady.
• Aplikace Adresář / Kontakty musí být zapnutá (Nastavení → Aplikace). Není to samostatný modul k aktivaci: sedí pod Kontakty.
• Nemusíte připojovat externí účet ani zadávat API klíč: Najít leady je v organizaci už k dispozici.
• Kdo to může používat (a tedy čerpat kredit organizace) určuje vlastník v nastavení. Pokud nejste na seznamu, Mokapen vás vrátí do Kontaktů s upozorněním.

Nastavení: pole, kdo může používat, soukromí

Ze stránky Najít leady otevřete ozubené kolo, nebo jděte do uživatelského menu → Integrace → Najít leady.

Tři věci nastavit jednou (pak pracujete ze stránky vyhledávání):

• Mapování polí — u dat společnosti a dat kontaktu zvolte, do kterého pole Mokapen uloží každou informaci (název, obor, velikost, adresa, e-mail, role, telefon, LinkedIn…). Nechte prázdné, co nepotřebujete. Bez mapování společnosti nelze obohacovat: Mokapen vás upozorní. E-mail kontaktu jde do Email 1.
• Who can use — všichni členové, nebo jen někteří lidé. To je brzda výdajů: kredit patří organizaci, ne jednotlivci. Prázdný výběr = všichni. Vlastník a ten, kdo to nastavil, zůstanou zapnutí.
• Soukromí importovaných záznamů — veřejné (všichni členové) nebo soukromé (jen stakeholderi, které vyberete). Hodí se, když obchodníci nemají vidět leady kolegů, nebo když organizace běží v režimu soukromých dat.

Na této stránce také vidíte dostupný kredit a cenu podle typu požadavku (firemní data / kontaktní data). Přesná cena je ta, kterou tam vidíte, před každou placenou akcí.

Vyhledávání společností

Stránka je rozdělená: filtry vlevo, vyhledávání v přirozeném jazyce nahoře, výsledky vpravo (na začátku prázdný stav: „Find companies and people“).

Vyhledávání v přirozeném jazyce — napište to jako kolegovi a stiskněte Hledat. Užitečné příklady: „SaaS společnosti v Německu se sales managerem“, „strojírny v Itálii 50-200 zaměstnanců“, „hotely ve Španělsku“. Mokapen frázi interpretuje a uplatní filtry. Není to kouzlo: pokud je target mlhavý („zajímavé firmy“), budou i výsledky. Buďte konkrétní u oboru, geografie a velikosti.

Filtry v postranním panelu (samostatně nebo po vyhledávání, s Apply):

• Společnost — název, s návrhy při psaní, pokud hledáte konkrétní firmu.
• Obor, sídlo (země), velikost společnosti (pásma počtu zaměstnanců: 1–10, 11–50, … 10001+).
• Každou hodnotu oboru, země a velikosti lze zahrnout nebo vyloučit (zelený / červený odznak). Můžete tedy „Itálie ano, Francie ne“ nebo „všechny obory kromě veřejného sektoru“.
• Vyloučit společnosti již v Mokapen — odstraní ze seznamu ty, které už v adresáři máte, abyste práci neopakovali.

U výsledků: tabulka se zaškrtávacími políčky, názvem, webem a dalšími viditelnými poli. Na tabulce je rychlý filtr. V bezplatném plánu vidíte první blok společností (asi 100 na vyhledávání); v prémiových plánech můžete listovat dál. Pokud filtry nic nevrátí, rozšiřte je (méně vyloučení, širší obor) a zkuste znovu.

Uložit do CRM (zdarma)

Vyberte jednu nebo více společností. Objeví se lišta akcí. Uložit do CRM vytvoří (nebo aktualizuje) karty společností s názvem a webem viditelnými v seznamu — bez obohacení, bez poplatku.

Kdy to použít: mapujete trh, chcete mít názvy v adresáři na později, nebo sestavujete seznam pro tým. Telefon, popis ani sítě zatím nepotřebujete.

V bezplatném plánu je strop: až 100 společností uložených z Najít leady, na organizaci a na uživatele (nižší z obou). Počítadlo (např. 12/100) je nahoře vedle Hledat. Smazání společností limit nesníží. Prémiové plány tento strop nemají.

Import běží na pozadí. Nahoře Last results otevře seznam toho, co bylo vytvořeno nebo aktualizováno: klikněte na řádek a přejdete na kartu v Mokapenu.

Obohatit společnosti (platba za použití)

Obohatit společnosti stáhne dostupná veřejná data (obor, velikost, adresa, popis, telefon, země, sítě… podle mapování) a zapíše je na karty. Stojí kredit: cena za požadavek je v Nastavení a v okně vidíte pole, která se aktualizují.

Před potvrzením zvolte, jak naložit s duplicitami (společnost už existuje, obvykle podle domény):

• Nahradit — přepíše namapovaná pole novými daty. Hodí se, když jsou karty prázdné nebo zastaralé.
• Přeskočit — nesáhne na společnosti už v adresáři. Hodí se, když nechcete přepsat pečlivě vedené záznamy.
• Vyplnit jen prázdná — doplní, co chybí, nechá, co jste už napsali. Často nejbezpečnější volba v živém CRM.

Pak Najít a uložit. Práce běží na pozadí i tady; otevřete Last results a uvidíte vytvořené / aktualizované / přeskočené.

Najít osoby: e-maily a rozhodovatelé

Vyberte společnosti a stiskněte Najít osoby (v okně: Získat kontakty). Tady přejdete z účtu na lidi: role, oddělení, pracovní e-mail, kde je k dispozici.

Filtry okna:

• Oddělení — Executive, Sales, Marketing, HR, IT, Finance, Operations, Legal, Support, … a „unknown“.
• Seniority — Junior, Senior, Executive.
• Typ e-mailu — osobní (jmeno.prijmeni@firma) nebo generický (info@, sales@).
• Stav ověření — ověřený, nebo ne.
• Pracovní pozice — volný text. Engine lépe rozumí klíčovým slovům v angličtině (např. „sales manager“, „marketing“). Když napíšete jiným jazykem, zkuste to stejně: Mokapen nepřekládá automaticky, aby nespletl role a nenaúčtoval vám to dvakrát.

Každý filtr ukazuje počet: je to odhad jen pro ten filtr. Jejich kombinace může vrátit méně lidí, než se zdá. Některé e-maily jsou chráněné: viditelné až po placeném importu.

Můžete také zaškrtnout Obohatit a uložit firemní data před náhledem kontaktů: nejdřív doplňte karty společností, pak stáhněte lidi — hodí se, když chcete účty i kontakty najednou.

Náhled a import účtují cenu kontaktu za každý stažený e-mail. Tlačítko Import ukazuje částku. Importujete na pozadí; Last results vás zavede na karty kontaktů. Kontakt vznikne propojený se společností, se zdrojem Najít leady.

Praktické pravidlo: zužte (oddělení + anglická pozice + ověřený osobní e-mail) před importem. Import „všech kontaktů 40 společností“ spálí kredit a zaplní adresář zbytečnými generickými adresami.

Najít ze souboru

Jména už máte. Chybí e-maily. Stiskněte Najít ze souboru, nahrajte .xls / .xlsx / .csv (max. 4 MB) s jménem, příjmením a společností. LinkedIn profil je volitelný: pokud je, může stačit i sám (spolu se společností nebo LinkedIn).

Mokapen soubor přečte, ukáže, kolik řádků je platných, a maximální cenu „pokud se najdou všechny“. Platíte jen za e-maily skutečně nalezené: řádky bez výsledku se neúčtují.

I tady zvolíte, jak naložit s duplicitami (přeskočit / nahradit, jako u jiných importů). Pak spustíte: import na pozadí, seznam v Last results.

Kdy použít: seznam z veletrhu, seznam řečníků, export z akce, jména od partnera. Kdy ne: soubor bez rozpoznatelných sloupců (potřebujete alespoň jméno+příjmení nebo LinkedIn a společnost nebo LinkedIn).

Kredit: co je zdarma a za co platíte

Peněženka je stejná jako u ostatních funkcí s platbou za použití (SMS, Údaje o společnosti, …). Dobíjí ji vlastník organizace.

• Zdarma — vyhledávání a zobrazení seznamu společností; uložení názvu a webu do CRM (se stropem 100 společností v bezplatném plánu).
• Platba za použití — obohacení firemních dat; stažení a import e-mailů (Najít osoby a Najít ze souboru). Cena podle typu je v Nastavení; v každém okně vidíte (nebo na tlačítku), kolik se chystáte utratit.
• Platíte za to, co se našlo — u souboru i u lidí se účtují skutečně stažené e-maily, ne prázdné řádky.
• Nedostatečný kredit — akce se zastaví. Dobijte peněženku; pokud zůstatek pokryje jen část náhledu kontaktů, Mokapen načte méně řádků a naúčtuje podle toho.

Omezte „Who can use“, pokud je tým velký: chybný hromadný import platí organizace, ne ten, kdo klikl.

Najít leady, nebo Údaje o společnosti?

Pletou se, protože obojí „vyplní společnost“. Slouží k jiným momentům:

• Najít leady — společnost ještě nemáte (nebo máte jen název). Prohledáte trh, importujete prospecty a kontakty, i ze zahraničí. Zdroj: veřejná profesní data (web, role, e-mail). Nevyžaduje DIČ.
• Údaje o společnosti — kartu už máte a k tomu italské DIČ. Chcete oficiální obchodní jméno, adresu, ATECO, PEC, SDI, finanční údaje, společníky. Spouští se z karty společnosti, ne z tržního vyhledávání.

Typický italský B2B tok: Najít leady, abyste se dostali na seznam → uložit/obohatit → když je lead vážný, na kartě stiskněte Údaje o společnosti s DIČ. Nepoužívejte Najít leady místo oficiálního rejstříku a nepoužívejte Údaje o společnosti k „hledání lidí, které neznáte“.

Limity, které je dobré znát

• Není to záruka e-mailu — ne každá společnost má veřejné kontakty; některé e-maily zůstanou chráněné nebo chybí. Zužujte filtry, nerozšiřujte naslepo.
• Nenahrazuje kvalifikaci — import není příležitost. Po záznamech: úkol prvního kontaktu, příležitost, sekvence.
• Nejsou to Údaje o společnosti — žádný výpis z oficiálního rejstříku, PEC, finanční údaje. Viz výše.
• Bezplatný plán — max. 100 společností uložených z Najít leady; první stránka výsledků. Premium: neomezená uložení a víc stránek.
• Žádná akce v automatizaci — hledáte a importujete z této stránky (nebo ze souboru), ne z automatického toku.
• Příliš mnoho požadavků v krátkém čase — pokud vás Mokapen požádá, abyste počkali, chvíli počkejte a zkuste znovu. Není to chyba filtru.

Případy použití

• B2B agentura, která musí naplnit kvartál — target: výroba Itálie, 51–200 zaměstnanců. Filtry obor + země + velikost, vyloučit už v Mokapenu, 40 nejzajímavějších uložit do CRM (zdarma). Pak Najít osoby: oddělení Sales, role „sales manager“, osobní e-mail. Naimportujete 15 kontaktů, založíte příležitosti a úkoly prvního kontaktu. Za odpoledne máte seznam a jména, ne tabulku na pondělní čištění.
• SaaS expandující do nové země — vyhledávání v přirozeném jazyce: „SaaS společnosti v Německu se sales managerem“. Podíváte se na seznam, vyloučíte příliš malé, obohatíte jen těch 20, za které chcete platit. Zahraniční obchodníci už pracují na kartách Mokapen, ne v samostatném nástroji.
• Po veletrhu — máte 80 vizitek nebo Excel organizátora (jméno, příjmení, společnost). Najít ze souboru, platíte jen za nalezené e-maily, duplicity přeskočíte. Druhý den je seznam v Adresáři, zdroj Najít leady, připravený na sekvenci nebo follow-up e-mail.
• Account-based: chybí rozhodovatel — společnost už je zákazník nebo target. Najdete ji podle názvu, Najít osoby, filtr Executive + „managing director“ / „ceo“. Naimportujete dvě jména, propojíte je s existující příležitostí. Kartu společnosti nepřebudováváte (použijte Vyplnit jen prázdná nebo Přeskočit).
• Poradenství s úzkým ICP — právní nebo healthcare obor, jedna země, pásmo 11–50. Jednou měsíčně vyhledání, nové názvy uložíte zdarma, obohatíte jen ty, které jdou „k zavolání“. Bezplatný strop 100 společností stačí na otestování kanálu před přechodem na premium.
• Tým s juniory na prospektingu — vlastník v Nastavení omezí „Who can use“ na dva obchodníky. Junioři vidí Adresář, ale nespálí kredit. Report: zdroj Najít leady u nových společností, abyste viděli, zda kanál konvertuje.
• Seznam partnerů, ne zákazníků — hledáte společnosti v doplňkovém oboru (např. software house, pokud prodáváte školení). Uložit do CRM, štítek „Partner“, příležitost neotevírejte. Importované kontakty jsou pro kanálovou nabídku, ne pro cold outbound.
• Úklid: žádné tržní duplicity — zaškrtněte Vyloučit společnosti již v Mokapen. Vyhledávání se stane „kdo chybí“, ne „celý obor znovu“. Vyhnete se 30 dvojčatům karet a odpoledni slučování duplicit.
• Od leadu k skutečné práci — importovaný kontakt: + Vytvořit a propojit → úkol „první hovor“ a pokud odpoví, příležitost. Najít leady tím končí; dál platí průvodce Příležitostmi a sekvence, ne další Excel.
• Nepoužívejte to na e-fakturaci — potřebujete PEC a kód SDI italského zákazníka už v adresáři? To jsou Údaje o společnosti na kartě, s DIČ. Najít leady oficiální rejstřík nenahradí.

Časté otázky

O: K čemu slouží Najít leady?

A: K objevování společností a lidí, kteří odpovídají vašemu targetu, a k jejich přenesení do Adresáře — na prospekting, ne k vyplnění oficiálního rejstříku zákazníka, kterého už máte.

O: Kde to v menu najdu?

A: Adresář → Najít leady. Ozubené kolo otevře nastavení (pole, kdo může používat, kredit).

O: Musím aktivovat integraci nebo externí účet?

A: Ne. Je k dispozici s Adresářem. Nastavíte mapování, soukromí a kdo může používat; nepřipojujete přihlášení třetí strany.

O: Co je zdarma?

A: Vyhledávání a zobrazení společností; uložení názvu a webu do CRM. V bezplatném plánu až 100 společností uložených z Najít leady (limit se po smazání nesníží). Obohacení a import e-mailů jdou z peněženky.

O: Proč nevidím Najít leady / hlásí, že nemám oprávnění?

A: Aplikace Kontakty musí být zapnutá. V Nastavení lze navíc přístup omezit na určité uživatele: požádejte vlastníka, ať vás přidá, nebo nechá „všechny členy“.

O: Můžu to používat místo Údajů o společnosti?

A: Ne. Najít leady hledá prospecty a kontakty. Údaje o společnosti doplní italskou společnost z DIČ (oficiální rejstřík, PEC, finanční údaje). Často je použijete po sobě, ne jako náhradu.

O: Proč je obohacení zablokované?

A: Chybí mapování polí společnosti v Nastavení, nebo není kredit, nebo jste nevybrali společnosti. Nastavte pole, dobijte peněženku, vyberte řádky.

O: Jsou e-maily vždy ověřené?

A: Ne. Filtrujte podle stavu ověření a typu (osobní vs generický). Některé zůstanou chráněné do importu; jiné ve veřejných zdrojích nejsou. Zužte, než zaplatíte.

O: Soubor se nepřijímá. Proč?

A: Formát .xls, .xlsx nebo .csv, max. 4 MB, rozpoznatelné sloupce jméno+příjmení (nebo LinkedIn) a společnost (nebo LinkedIn). Prázdný soubor nebo bez těchto sloupců: Mokapen ho odmítne před účtováním.

O: Kam záznamy skončí?

A: Do Společností a Kontaktů, se zdrojem Najít leady. Import běží na pozadí: použijte Last results (nebo Open companies / Open contacts) k otevření karet. Pak pracujete jako u každého záznamu: štítky, příležitosti, úkoly.

O: Můžu to spustit z automatizace?

A: Ne. Vyhledávání a import se dělají v Najít leady (nebo ze souboru). Automatizace startují potom, na záznamech už v CRM.