Sprievodca Mokapenom

Nájsť leady

Nájsť leady je spôsob, akým vám Mokapen pomáha postaviť pipeline: objavíte spoločnosti, ktoré zodpovedajú vášmu targetu, uvidíte, kto tam pracuje, a potrebné záznamy prenesiete do adresára — bez kopírovania z LinkedIn, bez roztrúsených tabuliek, bez ručného vypisovania sta kariet.

Nie je to zoznam zákazníkov, ktorých už máte. Je to prospektingový nástroj vo vnútri CRM: prehľadáte trh (odvetvie, krajina, veľkosť spoločnosti alebo fráza v prirodzenom jazyku), vyberiete spoločnosti a potom sa rozhodnete, či ich uložiť tak, ako sú, obohatiť verejnými dátami, alebo ísť po ľuďoch (rola, oddelenie, pracovné e-maily, kde sú k dispozícii).

Pohodlie je práve tu: hľadáte a náhľad vidíte v Mokapene; to, čo importujete, sa hneď stane spoločnosťou alebo kontaktom, so zdrojom Nájsť leady, pripraveným na prepojenie s príležitosťou, úlohou alebo sekvenciou. Jedno miesto, nie tri nástroje a CSV.

Na čo slúži a prečo pomáha

Priemerný obchodník trávi viac času hľadaním, komu napísať, ako písaním. Nájsť leady ten úsek skráti:

• Začnite od targetu, nie od mena — „SaaS spoločnosti v Nemecku“, „výroba v Taliansku s 50–200 zamestnancami“. Filtre a vyhľadávanie v prirodzenom jazyku, výsledky v tabuľke skôr, ako miniete cent.
• Najprv sa pozrite, platíte neskôr — zoznam spoločností je náhľad. Uloženie názvu a webu do CRM je zadarmo. Obohatenie firemných údajov a import e-mailov sa účtuje a vidíte to pred potvrdením.
• Dostaňte sa k správnym ľuďom — spoločnosť nestačí: potrebujete sales managera, HR, majiteľa. Filtrujte podľa oddelenia, seniority, typu e-mailu a overenia, potom importujte len tých, ktorých potrebujete.
• Využite zoznamy, ktoré už máte — Excel z veľtrhu, export z LinkedIn, zoznam mien a firiem? Nájsť zo súboru dohľadá e-maily a naimportuje ich: platíte len za nájdené.
• Zostaňte v CRM — žiadne kopírovanie do tabuliek, žiadny druhý externý účet pre tím. Záznamy vytvorené z Nájsť leady žijú v Adresári, s rovnakým súkromím, poľami a väzbami ako zvyšok Mokapenu.

Stručne: Nájsť leady použite na to, aby ste našli ľudí, ktorých ešte nemáte; Údaje o spoločnosti na to, aby ste doplnili taliansku spoločnosť, ktorú už máte (IČ DPH, oficiálny register, PEC). Sú to dva rôzne nástroje: pozrite vyhradenú sekciu nižšie.

Ako sa k tomu dostať

• Hlavné menu → Adresár → Nájsť leady.
• Aplikácia Adresár / Kontakty musí byť zapnutá (Nastavenia → Aplikácie). Nie je to samostatný modul na aktiváciu: sedí pod Kontaktmi.
• Nemusíte pripojiť externý účet ani zadať API kľúč: Nájsť leady je v organizácii už k dispozícii.
• Kto to môže používať (a teda čerpať kredit organizácie) určuje vlastník v nastaveniach. Ak nie ste na zozname, Mokapen vás vráti do Kontaktov s upozornením.

Nastavenia: polia, kto môže používať, súkromie

Zo stránky Nájsť leady otvorte ozubené koleso, alebo choďte do používateľského menu → Integrácie → Nájsť leady.

Tri veci nastaviť raz (potom pracujete zo stránky vyhľadávania):

• Mapovanie polí — pri údajoch spoločnosti a údajoch kontaktu zvoľte, do ktorého poľa Mokapen uloží každú informáciu (názov, odvetvie, veľkosť, adresa, e-mail, rola, telefón, LinkedIn…). Nechajte prázdne, čo nepotrebujete. Bez mapovania spoločnosti nemožno obohacovať: Mokapen vás upozorní. E-mail kontaktu ide do Email 1.
• Who can use — všetci členovia, alebo len niektorí ľudia. To je brzda výdavkov: kredit patrí organizácii, nie jednotlivcovi. Prázdny výber = všetci. Vlastník a ten, kto to nastavil, ostanú zapnutí.
• Súkromie importovaných záznamov — verejné (všetci členovia) alebo súkromné (len stakeholderi, ktorých vyberiete). Hodí sa, keď obchodníci nemajú vidieť leady kolegov, alebo keď organizácia beží v režime súkromných dát.

Na tejto stránke tiež vidíte dostupný kredit a cenu podľa typu požiadavky (firemné údaje / kontaktné údaje). Presná cena je tá, ktorú tam vidíte, pred každou platenou akciou.

Vyhľadávanie spoločností

Stránka je rozdelená: filtre vľavo, vyhľadávanie v prirodzenom jazyku hore, výsledky vpravo (na začiatku prázdny stav: „Find companies and people“).

Vyhľadávanie v prirodzenom jazyku — napíšte to ako kolegovi a stlačte Hľadať. Užitočné príklady: „SaaS spoločnosti v Nemecku so sales managerom“, „strojárne v Taliansku 50-200 zamestnancov“, „hotely v Španielsku“. Mokapen frázu interpretuje a uplatní filtre. Nie je to kúzlo: ak je target hmlistý („zaujímavé firmy“), budú aj výsledky. Buďte konkrétni pri odvetví, geografii a veľkosti.

Filtre v bočnom paneli (samostatne alebo po vyhľadávaní, s Apply):

• Spoločnosť — názov, s návrhmi pri písaní, ak hľadáte konkrétnu firmu.
• Odvetvie, sídlo (krajina), veľkosť spoločnosti (pásma počtu zamestnancov: 1–10, 11–50, … 10001+).
• Každú hodnotu odvetvia, krajiny a veľkosti možno zahrnúť alebo vylúčiť (zelený / červený odznak). Môžete teda „Taliansko áno, Francúzsko nie“ alebo „všetky odvetvia okrem verejného sektora“.
• Vylúčiť spoločnosti už v Mokapen — odstráni zo zoznamu tie, ktoré už v adresári máte, aby ste prácu neopakovali.

Pri výsledkoch: tabuľka so zaškrtávacími políčkami, názvom, webom a ďalšími viditeľnými poľami. Na tabuľke je rýchly filter. V bezplatnom pláne vidíte prvý blok spoločností (asi 100 na vyhľadávanie); v prémiových plánoch môžete listovať ďalej. Ak filtre nič nevrátia, rozšírte ich (menej vylúčení, širšie odvetvie) a skúste znova.

Uložiť do CRM (zadarmo)

Vyberte jednu alebo viac spoločností. Objaví sa lišta akcií. Uložiť do CRM vytvorí (alebo aktualizuje) karty spoločností s názvom a webom viditeľnými v zozname — bez obohatenia, bez poplatku.

Kedy to použiť: mapujete trh, chcete mať názvy v adresári na neskôr, alebo zostavujete zoznam pre tím. Telefón, popis ani siete zatiaľ nepotrebujete.

V bezplatnom pláne je strop: až 100 spoločností uložených z Nájsť leady, na organizáciu a na používateľa (nižšia z oboch). Počítadlo (napr. 12/100) je hore vedľa Hľadať. Vymazanie spoločností limit nezníži. Prémiové plány tento strop nemajú.

Import beží na pozadí. Hore Last results otvorí zoznam toho, čo bolo vytvorené alebo aktualizované: kliknite na riadok a prejdete na kartu v Mokapene.

Obohatiť spoločnosti (platba za použitie)

Obohatiť spoločnosti stiahne dostupné verejné dáta (odvetvie, veľkosť, adresa, popis, telefón, krajina, siete… podľa mapovania) a zapíše ich na karty. Stojí kredit: cena za požiadavku je v Nastaveniach a v okne vidíte polia, ktoré sa aktualizujú.

Pred potvrdením zvoľte, ako naložiť s duplicitami (spoločnosť už existuje, zvyčajne podľa domény):

• Nahradiť — prepíše namapované polia novými dátami. Hodí sa, keď sú karty prázdne alebo zastarané.
• Preskočiť — nesiahne na spoločnosti už v adresári. Hodí sa, keď nechcete prepísať starostlivo vedené záznamy.
• Vyplniť len prázdne — doplní, čo chýba, nechá, čo ste už napísali. Často najbezpečnejšia voľba v živom CRM.

Potom Nájsť a uložiť. Práca beží na pozadí aj tu; otvorte Last results a uvidíte vytvorené / aktualizované / preskočené.

Nájsť osoby: e-maily a rozhodovatelia

Vyberte spoločnosti a stlačte Nájsť osoby (v okne: Získať kontakty). Tu prejdete z účtu na ľudí: rola, oddelenie, pracovný e-mail, kde je k dispozícii.

Filtre okna:

• Oddelenie — Executive, Sales, Marketing, HR, IT, Finance, Operations, Legal, Support, … a „unknown“.
• Seniority — Junior, Senior, Executive.
• Typ e-mailu — osobný (meno.priezvisko@firma) alebo generický (info@, sales@).
• Stav overenia — overený, alebo nie.
• Pracovná pozícia — voľný text. Engine lepšie rozumie kľúčovým slovám v angličtine (napr. „sales manager“, „marketing“). Keď napíšete iným jazykom, skúste to rovnako: Mokapen neprekladá automaticky, aby nespletol role a nenaúčtoval vám to dvakrát.

Každý filter ukazuje počet: je to odhad len pre ten filter. Ich kombinácia môže vrátiť menej ľudí, ako sa zdá. Niektoré e-maily sú chránené: viditeľné až po platenom importe.

Môžete tiež zaškrtnúť Obohatiť a uložiť firemné údaje pred náhľadom kontaktov: najprv doplňte karty spoločností, potom stiahnite ľudí — hodí sa, keď chcete účty aj kontakty naraz.

Náhľad a import účtujú cenu kontaktu za každý stiahnutý e-mail. Tlačidlo Import ukazuje sumu. Importujete na pozadí; Last results vás zavedie na karty kontaktov. Kontakt vznikne prepojený so spoločnosťou, so zdrojom Nájsť leady.

Praktické pravidlo: zúžte (oddelenie + anglická pozícia + overený osobný e-mail) pred importom. Import „všetkých kontaktov 40 spoločností“ spáli kredit a zaplní adresár zbytočnými generickými adresami.

Nájsť zo súboru

Mená už máte. Chýbajú e-maily. Stlačte Nájsť zo súboru, nahrajte .xls / .xlsx / .csv (max. 4 MB) s menom, priezviskom a spoločnosťou. LinkedIn profil je voliteľný: ak je, môže stačiť aj sám (spolu so spoločnosťou alebo LinkedIn).

Mokapen súbor prečíta, ukáže, koľko riadkov je platných, a maximálnu cenu „ak sa nájdu všetky“. Platíte len za e-maily skutočne nájdené: riadky bez výsledku sa neúčtujú.

Aj tu zvolíte, ako naložiť s duplicitami (preskočiť / nahradiť, ako pri iných importoch). Potom spustíte: import na pozadí, zoznam v Last results.

Kedy použiť: zoznam z veľtrhu, zoznam rečníkov, export z podujatia, mená od partnera. Kedy nie: súbor bez rozpoznateľných stĺpcov (potrebujete aspoň meno+priezvisko alebo LinkedIn a spoločnosť alebo LinkedIn).

Kredit: čo je zadarmo a za čo platíte

Peňaženka je rovnaká ako pri ostatných funkciách s platbou za použitie (SMS, Údaje o spoločnosti, …). Dobíja ju vlastník organizácie.

• Zadarmo — vyhľadávanie a zobrazenie zoznamu spoločností; uloženie názvu a webu do CRM (so stropom 100 spoločností v bezplatnom pláne).
• Platba za použitie — obohatenie firemných údajov; stiahnutie a import e-mailov (Nájsť osoby a Nájsť zo súboru). Cena podľa typu je v Nastaveniach; v každom okne vidíte (alebo na tlačidle), koľko sa chystáte minúť.
• Platíte za to, čo sa našlo — pri súbore aj pri ľuďoch sa účtujú skutočne stiahnuté e-maily, nie prázdne riadky.
• Nedostatočný kredit — akcia sa zastaví. Dobite peňaženku; ak zostatok pokryje len časť náhľadu kontaktov, Mokapen načíta menej riadkov a naúčtuje podľa toho.

Obmedzte „Who can use“, ak je tím veľký: chybný hromadný import platí organizácia, nie ten, kto klikol.

Nájsť leady, alebo Údaje o spoločnosti?

Pletú sa, pretože oboje „vyplní spoločnosť“. Slúžia k iným momentom:

• Nájsť leady — spoločnosť ešte nemáte (alebo máte len názov). Prehľadáte trh, importujete prospectov a kontakty, aj zo zahraničia. Zdroj: verejné profesijné dáta (web, rola, e-mail). Nevyžaduje IČ DPH.
• Údaje o spoločnosti — kartu už máte a k tomu talianske IČ DPH. Chcete oficiálny obchodný názov, adresu, ATECO, PEC, SDI, finančné údaje, spoločníkov. Spúšťa sa z karty spoločnosti, nie z trhového vyhľadávania.

Typický taliansky B2B tok: Nájsť leady, aby ste sa dostali na zoznam → uložiť/obohatiť → keď je lead vážny, na karte stlačte Údaje o spoločnosti s IČ DPH. Nepoužívajte Nájsť leady namiesto oficiálneho registra a nepoužívajte Údaje o spoločnosti na „hľadanie ľudí, ktorých nepoznáte“.

Limity, ktoré je dobré poznať

• Nie je to záruka e-mailu — nie každá spoločnosť má verejné kontakty; niektoré e-maily ostanú chránené alebo chýbajú. Zužujte filtre, nerozširujte naslepo.
• Nenahrádza kvalifikáciu — import nie je príležitosť. Po záznamoch: úloha prvého kontaktu, príležitosť, sekvencia.
• Nie sú to Údaje o spoločnosti — žiadny výpis z oficiálneho registra, PEC, finančné údaje. Pozrite vyššie.
• Bezplatný plán — max. 100 spoločností uložených z Nájsť leady; prvá stránka výsledkov. Premium: neobmedzené uloženia a viac stránok.
• Žiadna akcia v automatizácii — hľadáte a importujete z tejto stránky (alebo zo súboru), nie z automatického toku.
• Príliš veľa požiadaviek v krátkom čase — ak vás Mokapen požiada, aby ste počkali, chvíľu počkajte a skúste znova. Nie je to chyba filtra.

Prípady použitia

• B2B agentúra, ktorá musí naplniť kvartál — target: výroba Taliansko, 51–200 zamestnancov. Filtre odvetvie + krajina + veľkosť, vylúčiť už v Mokapene, 40 najzaujímavejších uložiť do CRM (zadarmo). Potom Nájsť osoby: oddelenie Sales, rola „sales manager“, osobný e-mail. Naimportujete 15 kontaktov, založíte príležitosti a úlohy prvého kontaktu. Za popoludnie máte zoznam a mená, nie tabuľku na pondelňajšie čistenie.
• SaaS expandujúci do novej krajiny — vyhľadávanie v prirodzenom jazyku: „SaaS spoločnosti v Nemecku so sales managerom“. Pozriete sa na zoznam, vylúčite príliš malé, obohatíte len tých 20, za ktoré chcete platiť. Zahraniční obchodníci už pracujú na kartách Mokapen, nie v samostatnom nástroji.
• Po veľtrhu — máte 80 vizitiek alebo Excel organizátora (meno, priezvisko, spoločnosť). Nájsť zo súboru, platíte len za nájdené e-maily, duplicity preskočíte. Ďalší deň je zoznam v Adresári, zdroj Nájsť leady, pripravený na sekvenciu alebo follow-up e-mail.
• Account-based: chýba rozhodovateľ — spoločnosť už je zákazník alebo target. Nájdete ju podľa názvu, Nájsť osoby, filter Executive + „managing director“ / „ceo“. Naimportujete dve mená, prepojíte ich s existujúcou príležitosťou. Kartu spoločnosti neprebudovávate (použite Vyplniť len prázdne alebo Preskočiť).
• Poradenstvo s úzkym ICP — právne alebo healthcare odvetvie, jedna krajina, pásmo 11–50. Raz za mesiac vyhľadanie, nové názvy uložíte zadarmo, obohatíte len tie, ktoré idú „na zavolanie“. Bezplatný strop 100 spoločností stačí na otestovanie kanála pred prechodom na premium.
• Tím s juniormi na prospektingu — vlastník v Nastaveniach obmedzí „Who can use“ na dvoch obchodníkov. Juniori vidia Adresár, ale nespália kredit. Report: zdroj Nájsť leady pri nových spoločnostiach, aby ste videli, či kanál konvertuje.
• Zoznam partnerov, nie zákazníkov — hľadáte spoločnosti v doplnkovom odvetví (napr. software house, ak predávate školenia). Uložiť do CRM, štítok „Partner“, príležitosť neotvárajte. Importované kontakty sú pre kanálovú ponuku, nie pre cold outbound.
• Upratovanie: žiadne trhové duplicity — zaškrtnite Vylúčiť spoločnosti už v Mokapen. Vyhľadávanie sa stane „kto chýba“, nie „celé odvetvie znova“. Vyhnete sa 30 dvojičkám kariet a popoludniu zlučovania duplicít.
• Od leadu k skutočnej práci — importovaný kontakt: + Vytvoriť a prepojiť → úloha „prvý hovor“ a ak odpovie, príležitosť. Nájsť leady tým končí; ďalej platí sprievodca Príležitosťami a sekvencie, nie ďalší Excel.
• Nepoužívajte to na e-fakturáciu — potrebujete PEC a kód SDI talianskeho zákazníka už v adresári? To sú Údaje o spoločnosti na karte, s IČ DPH. Nájsť leady oficiálny register nenahradí.

Časté otázky

O: Na čo slúži Nájsť leady?

A: Na objavovanie spoločností a ľudí, ktorí zodpovedajú vášmu targetu, a na ich prenos do Adresára — na prospekting, nie na vyplnenie oficiálneho registra zákazníka, ktorého už máte.

O: Kde to v menu nájdem?

A: Adresár → Nájsť leady. Ozubené koleso otvorí nastavenia (polia, kto môže používať, kredit).

O: Musím aktivovať integráciu alebo externý účet?

A: Nie. Je k dispozícii s Adresárom. Nastavíte mapovanie, súkromie a kto môže používať; nepripájate prihlásenie tretej strany.

O: Čo je zadarmo?

A: Vyhľadávanie a zobrazenie spoločností; uloženie názvu a webu do CRM. V bezplatnom pláne až 100 spoločností uložených z Nájsť leady (limit sa po vymazaní nezníži). Obohatenie a import e-mailov idú z peňaženky.

O: Prečo nevidím Nájsť leady / hlási, že nemám oprávnenie?

A: Aplikácia Kontakty musí byť zapnutá. V Nastaveniach možno navyše prístup obmedziť na určitých používateľov: požiadajte vlastníka, aby vás pridal, alebo nechal „všetkých členov“.

O: Môžem to používať namiesto Údajov o spoločnosti?

A: Nie. Nájsť leady hľadá prospectov a kontakty. Údaje o spoločnosti doplnia taliansku spoločnosť z IČ DPH (oficiálny register, PEC, finančné údaje). Často ich použijete po sebe, nie ako náhradu.

O: Prečo je obohatenie zablokované?

A: Chýba mapovanie polí spoločnosti v Nastaveniach, alebo nie je kredit, alebo ste nevybrali spoločnosti. Nastavte polia, dobite peňaženku, vyberte riadky.

O: Sú e-maily vždy overené?

A: Nie. Filtrujte podľa stavu overenia a typu (osobný vs generický). Niektoré ostanú chránené do importu; iné vo verejných zdrojoch nie sú. Zúžte, kým zaplatíte.

O: Súbor sa neprijíma. Prečo?

A: Formát .xls, .xlsx alebo .csv, max. 4 MB, rozpoznateľné stĺpce meno+priezvisko (alebo LinkedIn) a spoločnosť (alebo LinkedIn). Prázdny súbor alebo bez týchto stĺpcov: Mokapen ho odmietne pred účtovaním.

O: Kam záznamy skončia?

A: Do Spoločností a Kontaktov, so zdrojom Nájsť leady. Import beží na pozadí: použite Last results (alebo Open companies / Open contacts) na otvorenie kariet. Potom pracujete ako pri každom zázname: štítky, príležitosti, úlohy.

O: Môžem to spustiť z automatizácie?

A: Nie. Vyhľadávanie a import sa robia v Nájsť leady (alebo zo súboru). Automatizácie štartujú potom, na záznamoch už v CRM.