Sprievodca Mokapenom

Zákaznícky portál

Portál je priestor, kam zákazník vstupuje vlastnými prihlasovacími údajmi, nie používateľom Mokapen. Odtiaľ otvára tikety, prezerá objednávky a, ak to zapnete, nástenku. Vy ďalej pracujete v CRM: tiket aj objednávka vznikajú v pipeline, ktoré ste zvolili, s zodpovedným, ktorého ste uviedli.

Nájdete ho v Podpora → Portál. Každý portál má vlastnú adresu v tvare doména / jazyk / portal / slug. Zákazník nevidí zvyšok organizácie.

Vytvoriť portál a nechať ho vypnutý, kým nie je pripravený

Zo zoznamu stlačte tlačidlo pre nový portál. Ak organizácia už dosiahla maximálny počet, Mokapen otvorí okno plánu namiesto vytvorenia ďalšieho. Na karte každého portálu vidíte názov, logo, či je aktívny alebo vypnutý, a externý odkaz na domovskú stránku zákazníka.

V Všeobecné nastavíte názov, slug URL, predvolený jazyk, e-mail portálu a stav. Aktívny znamená, že odkaz odpovedá. Neaktívny znamená, že portál nie je dostupný: použite to, kým pripravujete pipeline, témy a katalóg, aby zákazník nevstúpil na prázdnu stránku. Veta na stránke je jasná: nastavíte portál a zapnete len oblasti, ktoré chcete zobraziť.

E-mail portálu je ten, ktorý zákazník vidí ako odosielateľa prihlasovacích údajov. Ak je prázdny alebo je to schránka, ktorú nikto nečíta, prístupové e-maily aj tak odídu, ale odpovede sa stratia.

Ktoré oblasti zákazník vidí

V Aplikácie pre tento portál zapnete oblasti, s ktorými môže zákazník pracovať. Sú tri položky a nie všetky organizácie ich vidia:

• Tikety — zákazník odtiaľ odosiela požiadavky a číta odpoveď.
• Objednávky — vidí produkty a služby v katalógu a odosiela nákupné objednávky.
• Nástenka — zobrazí sa len ak je pre organizáciu aktívna aplikácia News. Zobrazuje nástenku na domovskej stránke portálu.

Zapnúť oblasť nestačí. Portál so zapnutými tiketmi a bez zvolenej pipeline vytvára požiadavky, ktoré neviete, kde nájsť. Portál so zapnutými objednávkami a bez meny, pipeline a stavu necháva objednávku bez miesta v predajnej pipeline.

Kto môže vstúpiť

Stránka Používatelia portálu uvádza už povolené kontakty: meno, e-mail, účet, stav, dátum vytvorenia a zámok súkromia. Je to kontrolný zoznam, nie miesto, kde prístup vytvoríte. Filter hore zužuje riadky.

Prístup sa dáva z karty kontaktu, záložka Portál. Text na karte hovorí, že máte kontaktu povoliť prístup k jednému alebo viacerým portálom organizácie, aby mohol komunikovať a dostávať podporu. Pri každom portáli je prepínač. Zapnutý: Mokapen vytvorí portálového používateľa pre daný kontakt a pošle e-mail s prihlasovacími údajmi: požiada ho, aby vstúpil a zmenil heslo. Ak prepínač vypnete, portálový používateľ sa vymaže. Objednávky a tikety už napojené na kontakt zostávajú v CRM.

Na rovnakej karte volíte viditeľnosť:

• Súkromná — zákazník vidí svoje tikety a objednávky.
• Firma — vidí aj tikety a objednávky napojené na rovnakú firmu. Použite pre kontaktnú osobu, ktorá má sledovať požiadavky celého zákazníka, nie pre každú osobu vo firme: inak obchodník uvidí tikety otvorené kolegom.

E-mail, meno, priezvisko a heslo sú prihlasovacie údaje portálu. Nie sú to používateľ Mokapen a nezdedia rolu CRM. Ak zmeníte e-mail alebo heslo, kontakt dostane e-mail o aktualizácii.

Kontakt bez e-mailu nemôže dostať prihlasovacie údaje. Archivovaný alebo vymazaný kontakt zmizne zo zoznamu používateľov portálu, aj keď bol prístup zapnutý.

Tikety otvorené zákazníkom

V Tikety zvolíte pipeline, kam požiadavky skončia, a témy na ponuku. Témy sú tie už definované na danej pipeline: ak je zoznam prázdny, zákazník nemá čo vybrať. Tlačidlo na stránke vedie do nastavení tém danej pipeline, kde ich vytvoríte a prípadne priradíte zodpovedného k téme.

Predvolený zodpovedný dostáva všetky tikety vzniknuté z portálu. Pri vytvorení ich môžete rovnako priradiť inému členovi. Bez zodpovedného požiadavka vstúpi do pipeline a nikto ju nevidí na svojom kanbane «moja práca», kým si ju niekto nevezme.

Zákazník po vstupe vidí svoje otvorené tikety a môže sledovať ich stav. Nevidí interné tikety, ktoré naňho nie sú napojené (alebo pri viditeľnosti Firma na jeho firmu).

Objednávky z katalógu

V Objednávky pripravíte, ako objednávka vznikne, keď zákazník potvrdí košík. Nastavíte menu, pipeline, počiatočný stav a zodpovedného. Názov a popis prijímajú premenné portálového používateľa: meno, priezvisko, e-mail, firma, kontakt, poznámka, súkromie, jazyk. Názov typu «Objednávka od {meno} {priezvisko}» zostane čitateľný v pipeline; prázdny názov nechá riadok bez kontextu.

Na portáli zákazník prechádza katalóg, dáva položky do košíka a potvrdzuje. Ak sú v košíku produkty na odoslanie, spýta sa na krajinu kvôli nákladom na dopravu. Dane vrátane DPH sa spočítajú po potvrdení. Po vytvorení objednávky zákazník dostáva aktualizácie a môže ju sledovať vo svojej oblasti.

Pri viditeľnosti Firma zoznam objednávok zahŕňa aj objednávky rovnakej firmy, nielen tie od kontaktu, ktorý sa prihlásil.

Keď je voľba zlá

• Aktívny portál pred aplikáciami. Zákazník vstúpi a nájde domovskú stránku bez tiketov aj objednávok. Nechajte ho neaktívny, kým nie sú nastavené pipeline, témy a zodpovední.
• Viditeľnosť Firma pre všetkých. Každý kontakt firmy vidí požiadavky ostatných. Nechajte ju kontaktnej osobe.
• Rovnaký portál pre zákazníkov, ktorí sa nemajú vidieť. Portál je jedna URL. Údaje zostávajú filtrované podľa kontaktu, ale názov, jazyk a oblasti sú spoločné. Dvaja zákazníci s rôznymi potrebami (len tikety, alebo tikety a katalóg) sú lepší na dvoch portáloch.
• Zameniť portálového používateľa a používateľa Mokapen. Prvý vstupuje len do portálu. Druhý pracuje v CRM a má rolu. Dať zákazníkovi používateľa Hosť v CRM nie je portál: vidí interné karty, nie katalóg.

Súvisiace sprievodcovia: Tikety, Objednávky, Kontakty.