Průvodce Mokapenem

Zákaznický portál

Portál je prostor, kam zákazník vstupuje vlastními přihlašovacími údaji, ne uživatelem Mokapen. Odtud otevírá tikety, prohlíží objednávky a, pokud to zapnete, nástěnku. Vy dál pracujete v CRM: tiket i objednávka vznikají v pipeline, které jste zvolili, s odpovědným, kterého jste uvedli.

Najdete ho v Podpora → Portál. Každý portál má vlastní adresu ve tvaru doména / jazyk / portal / slug. Zákazník nevidí zbytek organizace.

Vytvořit portál a nechat ho vypnutý, dokud není připraven

Ze seznamu stiskněte tlačítko pro nový portál. Pokud organizace už dosáhla maximálního počtu, Mokapen otevře okno plánu místo vytvoření dalšího. Na kartě každého portálu vidíte název, logo, zda je aktivní nebo vypnutý, a externí odkaz na domovskou stránku zákazníka.

V Obecné nastavíte název, slug URL, výchozí jazyk, e-mail portálu a stav. Aktivní znamená, že odkaz odpovídá. Neaktivní znamená, že portál není dostupný: použijte to, dokud připravujete pipeline, témata a katalog, aby zákazník nevstoupil na prázdnou stránku. Věta na stránce je jasná: nastavíte portál a zapnete jen oblasti, které chcete zobrazit.

E-mail portálu je ten, který zákazník vidí jako odesílatele přihlašovacích údajů. Pokud je prázdný nebo je to schránka, kterou nikdo nečte, přístupové e-maily stejně odejdou, ale odpovědi se ztratí.

Které oblasti zákazník vidí

V Aplikace pro tento portál zapnete oblasti, se kterými může zákazník pracovat. Jsou tři položky a ne všechny organizace je vidí:

• Tikety — zákazník odtud odesílá požadavky a čte odpověď.
• Objednávky — vidí produkty a služby v katalogu a odesílá nákupní objednávky.
• Nástěnka — zobrazí se jen pokud je pro organizaci aktivní aplikace News. Zobrazuje nástěnku na domovské stránce portálu.

Zapnout oblast nestačí. Portál se zapnutými tikety a bez zvolené pipeline vytváří požadavky, které nevíte, kde najít. Portál se zapnutými objednávkami a bez měny, pipeline a stavu nechává objednávku bez místa v prodejní pipeline.

Kdo může vstoupit

Stránka Uživatelé portálu uvádí už povolené kontakty: jméno, e-mail, účet, stav, datum vytvoření a zámek soukromí. Je to kontrolní seznam, ne místo, kde přístup vytvoříte. Filtr nahoře zužuje řádky.

Přístup se dává z karty kontaktu, záložka Portál. Text na kartě říká, že máte kontaktu povolit přístup k jednomu nebo více portálům organizace, aby mohl komunikovat a dostávat podporu. U každého portálu je přepínač. Zapnutý: Mokapen vytvoří portálového uživatele pro daný kontakt a pošle e-mail s přihlašovacími údaji: požádá ho, aby vstoupil a změnil heslo. Pokud přepínač vypnete, portálový uživatel se smaže. Objednávky a tikety už napojené na kontakt zůstávají v CRM.

Na stejné kartě volíte viditelnost:

• Soukromá — zákazník vidí své tikety a objednávky.
• Firma — vidí také tikety a objednávky napojené na stejnou firmu. Použijte pro kontaktní osobu, která má sledovat požadavky celého zákazníka, ne pro každou osobu ve firmě: jinak obchodník uvidí tikety otevřené kolegou.

E-mail, jméno, příjmení a heslo jsou přihlašovací údaje portálu. Nejsou to uživatel Mokapen a nezdědí roli CRM. Pokud změníte e-mail nebo heslo, kontakt dostane e-mail o aktualizaci.

Kontakt bez e-mailu nemůže dostat přihlašovací údaje. Archivovaný nebo smazaný kontakt zmizí ze seznamu uživatelů portálu, i když byl přístup zapnutý.

Tikety otevřené zákazníkem

V Tikety zvolíte pipeline, kam požadavky skončí, a témata k nabídnutí. Témata jsou ta už definovaná na dané pipeline: pokud je seznam prázdný, zákazník nemá co vybrat. Tlačítko na stránce vede do nastavení témat dané pipeline, kde je vytvoříte a případně přiřadíte odpovědného k tématu.

Výchozí odpovědný dostává všechny tikety vzniklé z portálu. Při vytvoření je můžete stejně přiřadit jinému členovi. Bez odpovědného požadavek vstoupí do pipeline a nikdo ho nevidí na svém kanbanu «moje práce», dokud si ho někdo neveme.

Zákazník po vstupu vidí své otevřené tikety a může sledovat jejich stav. Nevidí interní tikety, které na něj nejsou napojené (nebo při viditelnosti Firma na jeho firmu).

Objednávky z katalogu

V Objednávky připravíte, jak objednávka vznikne, když zákazník potvrdí košík. Nastavíte měnu, pipeline, počáteční stav a odpovědného. Název a popis přijímají proměnné portálového uživatele: jméno, příjmení, e-mail, firma, kontakt, poznámka, soukromí, jazyk. Název typu «Objednávka od {jméno} {příjmení}» zůstane čitelný v pipeline; prázdný název nechá řádek bez kontextu.

Na portálu zákazník prochází katalog, dává položky do košíku a potvrzuje. Pokud jsou v košíku produkty k odeslání, zeptá se na zemi kvůli nákladům na dopravu. Daně včetně DPH se spočítají po potvrzení. Po vytvoření objednávky zákazník dostává aktualizace a může ji sledovat ve své oblasti.

Při viditelnosti Firma seznam objednávek zahrnuje i objednávky stejné firmy, nejen ty od kontaktu, který se přihlásil.

Když je volba špatná

• Aktivní portál před aplikacemi. Zákazník vstoupí a najde domovskou stránku bez tiketů i objednávek. Nechte ho neaktivní, dokud nejsou nastavené pipeline, témata a odpovědní.
• Viditelnost Firma pro všechny. Každý kontakt firmy vidí požadavky ostatních. Nechte ji kontaktní osobě.
• Stejný portál pro zákazníky, kteří se nemají vidět. Portál je jedna URL. Data zůstávají filtrovaná podle kontaktu, ale název, jazyk a oblasti jsou společné. Dva zákazníci s různými potřebami (jen tikety, nebo tikety a katalog) jsou lepší na dvou portálech.
• Zaměnit portálového uživatele a uživatele Mokapen. První vstupuje jen do portálu. Druhý pracuje v CRM a má roli. Dát zákazníkovi uživatele Host v CRM není portál: vidí interní karty, ne katalog.

Související průvodci: Tikety, Objednávky, Kontakty.