Průvodce Mokapenem

Přizpůsobení — Filtrujte uživatele/týmy

Na seznamech a kanbanových nástěnkách je tmavé tlačítko s vaším avatarem. Není to obecný filtr polí (stav, datum, štítek). Je to filtr «vůči mně a mým týmům»: když je zapnutý, seznam nechá jen záznamy, ve kterých vy (nebo jeden z vašich týmů) máte konkrétní vztah.

Příklad. U úkolů chcete vidět ty, jejichž jste manažerem, a ty, na kterých spolupracuje jeden z vašich týmů. Kliknete na avatar a seznam se tak zúží, bez skládání filtru při každém otevření. U objednávek naopak pracujete na celém seznamu: tlačítko nepotřebujete a odtud ho skryjete. Záznamy se nemažou. Mění se jen to, co je vidět, když je tlačítko aktivní.

Jak otevřít stránku

Otevřete menu Organizace a zvolte Přizpůsobení. V Navigace a filtry otevřete kartu Filtrujte uživatele/týmy. Potřebujete plán Malý nebo vyšší. Bez toho plánu karta otevře upgrade, ne editor.

Obraz dvou úrovní je v průvodci Přizpůsobení. Role, které plní manažera a spolupracovníka, jsou v Role. Soukromý režim organizace, na kterém závisí Team Master, je v Bezpečnost.

Nahoře vedle názvu je odznak. Pokud jste Majitel a vešli jste z Pro organizaci, odznak říká Nastavení organizace: to, co uložíte, se stane výchozím bodem pro každého, kdo ještě nemá vlastní preferenci. Pokud jste vešli z Pro mě, odznak říká Nastavení jen pro mě: změna platí jen když se přihlásíte vy a nahradí výchozí majitele.

Pokud nejste Majitel, blok organizace tam není. Pracujete jen v Pro mě.

Tlačítko na seznamech a v kanbanu

Vpravo na stránce je vizuální odkaz, popsaný jako Toto tlačítko v seznamech a kanbanech: je to stejný ovladač, který najdete na seznamech. Když je aktivní, seznam (nebo kanban) ukáže jen záznamy, které odpovídají vztahům, které jste zapnuli. Nic nemaže a nemění, kdo může otevřít soukromou kartu: zužuje pracovní pohled.

Na každé kartě typu, pod Podle entity, je přepínač Zobrazit tlačítko filtru. Pokud je vypnutý, tlačítko se na tom seznamu neobjeví a políčka pod ním zůstanou neaktivní. Pokud je zapnutý, tlačítko tam je a políčka rozhodují o kritériu. Vypnutí přepínače data nesmaže: jen odebere ovladač avatara z toho seznamu.

Pokud jste ještě nic neuložili, Mokapen startuje takto:

• Úkoly, projekty, příležitost, vstupenky, schůzky, rezervace — tlačítko viditelné. Zapnuto: Já jako manažer, Já jako spolupracovník a Moje týmy jako spolupracovníci. Vypnuto: autor a Team Master. U schůzek je zapnuté i Já jako účastník.
• Objednávky, citáty, faktury, produkty, služby, dokumenty — tlačítko skryté. Pokud ho zapnete, výchozí kritéria zahrnují manažera, autora, spolupracovníka, týmy a Team Master.

Typ bez aktivního modulu se neobjeví. Vlastní modul jde za skupinou objednávek: tlačítko vypnuté, dokud ho nezapnete.

Co znamená každé políčko

Zapnutá políčka se sčítají: záznam je zahrnut, pokud je alespoň jeden vztah pravda pro vás (nebo pro jeden z vašich týmů). Nemusíte je mít všechny zapnuté. Pokud necháte jen manažera, vidíte své. Pokud přidáte týmy jako spolupracovníky, vidíte i práci sdílenou se skupinou.

• Já jako manažer — jste manažerem záznamu. U schůzek se popisek stane Já jako organizátor: na té kartě «Já jako manažer» není.
• Já jako autor — záznam jste vytvořili, i když manažerem je teď někdo jiný.
• Já jako spolupracovník — jste mezi zainteresovanými záznamu.
• Já jako účastník — jen schůzky: jste na seznamu účastníků, i bez toho, abyste byli spolupracovníkem.
• Moje týmy jako spolupracovníci — tým, do kterého patříte, je zainteresovaný.
• Team Master jako spolupracovník — objeví se jen pokud je organizace v soukromém režimu. Team Master je tým přidaný automaticky mezi spolupracovníky soukromých dat. Ve veřejném režimu políčko není.

Všechny entity, nebo po jedné

Karta nahoře, Všechny entity, není uložení. Zaškrtnete políčka a kliknete Použít na všechny entity: ta políčka se zkopírují na karty v sekci Podle entity, které mají zapnuté tlačítko filtru. Entity s vypnutým tlačítkem se nemění. Proto, pokud je u objednávek tlačítko vypnuté, «Použít na všechny entity» se jich nedotkne.

Pak můžete posunout jednu kartu: úkoly s avatarem zapnutým pro manažera a týmy, objednávky bez tlačítka. Pokud entity se zapnutým tlačítkem nejsou všechny stejné, políčko ve Všechny entity se stane neurčitým a nápověda říká Různá nastavení pro každou entitu.

Karty níže jsou pravda, která se uloží. Typická cesta:

1. Začněte od Použít na všechny entity, pokud je pravidlo společné (například manažer plus týmy).
2. Opravte výjimky na jednotlivých kartách, včetně přepínače Zobrazit tlačítko filtru.
3. Stiskněte Uložit. Bez uložení seznamy a kanban zůstanou, jaké byly.

Uložit, Obnovit, Vraťte se

Uložit zapisuje jen úroveň, na které jste (organizace nebo jen vy). Dokud ho nestisknete, na seznamech se nic nezmění. Po uložení otevřete seznam znovu a, pokud je tlačítko viditelné, klikněte na avatar: to uplatní kritérium.

Obnovit žádá potvrzení a smaže jen tu úroveň. Pokud obnovíte svá nastavení, vrátíte se k výchozím majitele, pokud je má; jinak k výchozím produktu popsaným výše. Pokud majitel obnoví organizaci, kolegové, kteří už uložili «jen pro mě», dál vidí své.

Vraťte se zavře editor a vrátí vás do hubu Přizpůsobení, aniž by samo ukládalo.

Často kladené otázky

Zapnul jsem «Já jako spolupracovník» a seznam je prázdný. Tlačítko avatara je aktivní a žádný záznam s vámi ten vztah nemá. Vypněte ho, abyste seznam znovu viděli podle oprávnění, nebo rozšiřte políčka (manažer a týmy).

Nenacházím Team Master jako spolupracovník. Organizace je ve veřejném režimu. Políčko se objeví jen v soukromém režimu, popsaném v průvodci Bezpečnost.

Majitel změnil výchozí a já pořád vidím své úkoly. Máte preferenci Nastavení jen pro mě. Zůstává silnější, dokud na té stránce nestisknete Obnovit.

Stiskl jsem Použít na všechny entity a objednávky se nezměnily. U objednávek je tlačítko ve výchozím stavu vypnuté. «Použít na všechny entity» kopíruje jen na karty se zapnutým Zobrazit tlačítko filtru. Nejdřív tlačítko u objednávek zapněte, pokud ho potřebujete, a pak použijte znovu.

Musím držet manažera a autora pohromadě? Ne. Políčka se sčítají jako «nebo», ne jako «a». Nechte ta, která popisují vaši práci. Autor se hodí, když chcete vidět i to, co jste vytvořili a pak přiřadili někomu jinému.

U schůzek není «Já jako manažer». Tak to má být: tam se manažer jmenuje Já jako organizátor. Zapněte to políčko a také Já jako účastník, pokud ho potřebujete.

Políčko ve Všechny entity je napůl zapnuté, ani ano ani ne. Karty se zapnutým tlačítkem nejsou sladěné. Nápověda říká Různá nastavení pro každou entitu. Není to chyba: je to signál, že například úkoly a příležitost mají jiná kritéria.

Uložil jsem, ale seznam je pořád celý. Nastavení říkají, co tlačítko dělá; samy od sebe nefiltrují. Otevřete seznam nebo kanban a klikněte na avatar. Pokud je u té entity Zobrazit tlačítko filtru vypnuté, avatar tam není a seznam zůstane celý.

Nevidím úkoly kolegy. Tlačítko avatara je zapnuté a kritéria jsou vaše (manažer, spolupracovník, týmy). Úkoly kolegy, ve kterých nemáte žádný z těch vztahů, zůstanou venku. Vypnutí tlačítka nebo rozšíření políček je vrátí. Není to chybějící oprávnění: je to pohled «vůči mně».