Ghidul Mokapen

Personalizare — Filtru utilizatori / echipe

Pe liste și pe tablele kanban e un buton închis la culoare cu avatarul tău. Nu e filtrul generic de câmpuri (status, dată, etichetă). E filtrul «relativ la mine și la echipele mele»: când e aprins, lista păstrează doar înregistrările unde tu (sau una dintre echipele tale) ai o relație anume.

Exemplu. Pe sarcini vrei să le vezi pe cele al căror responsabil ești și pe cele unde colaborează una dintre echipele tale. Dai click pe avatar și lista se îngustează așa, fără să refaci filtrul de fiecare dată. Pe comenzi, în schimb, lucrezi pe lista completă: nu ai nevoie de buton și de aici îl ascunzi. Înregistrările nu se șterg. Se schimbă doar ce apare când butonul e activ.

Cum deschizi pagina

Deschide meniul Organizație și alege Personalizare. În Navigare și filtre deschide cardul Filtru utilizatori / echipe. Ai nevoie de planul Mic sau unul superior. Fără acel plan cardul deschide upgrade-ul, nu editorul.

Imaginea pe două niveluri e în ghidul Personalizare. Rolurile care umplu responsabilul și colaboratorul sunt în Roluri. Modul privat al organizației, de care depinde Team Master, e în Securitate.

Sus, lângă titlu, e un badge. Dacă ești Proprietar și ai intrat din Pentru organizație, badge-ul spune Setări organizație: ce salvezi devine punctul de plecare pentru oricine nu are încă o preferință proprie. Dacă ai intrat din Pentru mine, badge-ul spune Setări doar pentru mine: modificarea se aplică doar când te autentifici tu și înlocuiește default-ul proprietarului.

Dacă nu ești Proprietar, blocul organizației nu e acolo. Lucrezi doar în Pentru mine.

Butonul pe liste și kanban

În dreapta paginii e referința vizuală, etichetată Acest buton în liste și kanban: e același control pe care îl găsești pe liste. Când e activ, lista (sau kanban-ul) arată doar înregistrările care se potrivesc cu relațiile pe care le-ai aprins. Nu șterge nimic și nu schimbă cine poate deschide un card privat: îngustează vederea de lucru.

Pe fiecare card de tip, sub Pe entitate, e comutatorul Afișează butonul de filtrare. Dacă e stins, butonul nu apare pe lista aceea și căsuțele de jos rămân dezactivate. Dacă e aprins, butonul e acolo și căsuțele decid criteriul. Stingerea comutatorului nu șterge date: scoate doar controlul avatar de pe lista aceea.

Dacă nu ai salvat nimic, Mokapen pornește așa:

• Sarcini, Proiecte, Oportunități, Bilete, Programări, Rezervări — buton vizibil. Aprinse: Eu ca responsabil, Eu ca colaborator și Echipele mele ca colaboratori. Stinse: autor și Team Master. Pe programări e aprins și Eu ca participant.
• Comenzi, Oferte, Facturi, Produse, Servicii, Documente — buton ascuns. Dacă îl aprinzi, criteriile de start includ responsabil, autor, colaborator, echipe și Team Master.

Un tip fără modul activ nu apare. Un modul personalizat urmează grupul comenzilor: butonul e stins până îl aprinzi.

Ce înseamnă fiecare căsuță

Căsuțele aprinse se adună: înregistrarea e inclusă dacă cel puțin o relație e adevărată pentru tine (sau pentru una dintre echipele tale). Nu trebuie să le ții pe toate aprinse. Dacă ții doar responsabilul, le vezi pe ale tale. Dacă adaugi echipele ca colaboratori, vezi și munca împărțită cu grupul.

• Eu ca responsabil — ești responsabilul înregistrării. Pe programări eticheta devine Eu ca organizator: pe cardul acela nu există «Eu ca responsabil».
• Eu ca autor — tu ai creat înregistrarea, chiar dacă acum responsabilul e altcineva.
• Eu ca colaborator — ești printre părțile interesate ale înregistrării.
• Eu ca participant — doar programări: ești pe lista de participanți, chiar fără să fii colaborator.
• Echipele mele ca colaboratori — o echipă din care faci parte e parte interesată.
• Team Master ca colaborator — apare doar dacă organizația e în mod privat. Team Master e echipa adăugată automat printre colaboratorii datelor private. În mod public căsuța nu e acolo.

Toate entitățile sau una câte una

Cardul de sus, Toate entitățile, nu e o salvare. Bifezi căsuțele și dai click pe Aplică la toate entitățile: acele căsuțe se copiază pe cardurile din secțiunea Pe entitate care au butonul de filtru aprins. Entitățile cu butonul stins nu se schimbă. De aceea, dacă pe comenzi butonul e stins, «Aplică la toate entitățile» nu le atinge.

Apoi poți decala un card: sarcini cu avatarul aprins pentru responsabil și echipe, comenzi fără buton. Dacă entitățile cu butonul aprins nu sunt toate la fel, căsuța din Toate entitățile devine nedeterminată și tooltip-ul spune Setări diferite pe entitate.

Cardurile de jos sunt adevărul care se va salva. Un drum tipic:

1. Pornești de la Aplică la toate entitățile dacă regula e comună (de exemplu responsabil plus echipe).
2. Corectezi excepțiile pe cardurile individuale, inclusiv comutatorul Afișează butonul de filtrare.
3. Apeși Salvează. Fără salvare, listele și kanban-ul rămân cum erau.

Salvează, Resetare, Întoarce-te

Salvează scrie doar nivelul pe care ești (organizație sau doar tu). Până îl apeși, pe liste nu se schimbă nimic. După salvare, deschide din nou lista și, dacă butonul e vizibil, dă click pe avatar: asta aplică criteriul.

Resetare cere confirmare și șterge doar acel nivel. Dacă resetezi setările tale, te întorci la default-ul proprietarului, dacă are unul; altfel la default-urile produsului descrise mai sus. Dacă proprietarul resetează organizația, colegii care salvaseră «doar pentru mine» continuă să le vadă pe ale lor.

Întoarce-te închide editorul și te aduce înapoi în hub-ul Personalizare, fără să salveze de la sine.

Întrebări frecvente

Am aprins «Eu ca colaborator» și lista e goală. Butonul avatar e activ și nicio înregistrare nu are acea relație cu tine. Stinge-l ca să vezi din nou lista după permisiuni sau lărgește căsuțele (responsabil și echipe).

Nu găsesc Team Master ca colaborator. Organizația e în mod public. Căsuța apare doar în mod privat, descris în ghidul Securitate.

Proprietarul a schimbat default-ul și tot îmi văd sarcinile. Ai o preferință Setări doar pentru mine. Rămâne mai puternică până apeși Resetare pe pagina aceea.

Am apăsat Aplică la toate entitățile și comenzile nu s-au schimbat. Pe comenzi butonul e stins implicit. «Aplică la toate entitățile» copiază doar pe cardurile cu Afișează butonul de filtrare aprins. Aprinde mai întâi butonul pentru comenzi, dacă ai nevoie, apoi aplică din nou.

Trebuie să țin responsabilul și autorul împreună? Nu. Căsuțele se adună ca «sau», nu ca «și». Ține-le pe cele care descriu munca ta. Autorul e util dacă vrei să vezi și ce ai creat și apoi ai atribuit altcuiva.

Pe programări nu există «Eu ca responsabil». E intenționat: acolo responsabilul se numește Eu ca organizator. Aprinde căsuța aceea și pe Eu ca participant dacă ai nevoie.

Căsuța din Toate entitățile e pe jumătate, nici da nici nu. Cardurile cu butonul aprins nu sunt aliniate. Tooltip-ul spune Setări diferite pe entitate. Nu e o eroare: e semnalul că sarcinile și oportunitățile, de exemplu, au criterii diferite.

Am salvat, dar lista e încă completă. Setările spun ce face butonul; nu filtrează singure. Deschide lista sau kanban-ul și dă click pe avatar. Dacă pe entitatea aceea Afișează butonul de filtrare e stins, nu există avatar și lista rămâne completă.

Nu văd sarcinile unui coleg. Butonul avatar e aprins și criteriile sunt ale tale (responsabil, colaborator, echipe). Sarcinile colegului unde nu ai niciuna dintre acele relații rămân afară. Stingerea butonului sau lărgirea căsuțelor le aduce înapoi. Nu e o permisiune lipsă: e vederea «relativ la mine».