Ghidul Mokapen

Campanii Zoho

The Campanii Zoho integrarea vă conectează Campanii Zoho cont la Mokapen pentru sincronizare deja trimise campanii de e-mail, legate de ele KPI-uri (trimis, deschide, face clic) și acțiunile destinatarului (cine a deschis e-mailul, cine a dat clic pe un link). Datele aterizează în Marketing → Campanii, în rapoarte și — punct cheie — asupra înregistrarea contactelor, unde vedeți dacă persoana respectivă a deschis sau a dat clic pe o campanie.

Este o inbound Integrare OAuth: fluxurile de date de la Zoho Campaigns la Mokapen. Mokapen nu creează sau modifică campanii pe Zoho.

Prezentare generală: Integrari. Modul destinație: Campanii.

Cerințe

• Campanii Zoho cont cu cel putin unul deja trimis campanie (recentă).
• Planul Mokapen care include integrarea (plan Premium adecvat — pictograma medalie pe pagină dacă nu este disponibilă).
• Marketing → Campanii modul pentru a răsfoi lista și KPI-urile (incluse în planurile Premium mai mari, acolo unde este cazul; în caz contrar, pictograma medalie pe pagină).
• Acreditările OAuth configurate pe platforma Mokapen (dacă butonul Sincronizare este dezactivat, contactați administratorul Mokapen - OAuth nu este configurat pentru mediu).

Conectați campaniile Zoho

1. Meniul utilizator → Integrari → Campanii Zoho.
2. Clic Sincronizați campaniile Zoho (este necesar un plan Premium adecvat).
3. Complet Zoho OAuth: conectați-vă și autorizați Mokapen să acceseze Campaniile Zoho.
4. Când Cont conectat apare, configurați direcția de sincronizare, maparea câmpurilor, duplicatele/conflictele, sincronizarea automată și confidențialitatea.
5. Verificați autorizarea de sincronizare și faceți clic Salva sau Sincronizare.

Numai trimis campaniile sunt sincronizate (Zoho «campanii trimise recente»). Schițele și campaniile programate care nu au fost încă trimise nu sunt importate în Mokapen.

Ce este sincronizat

La prima conexiune (și apoi cu sincronizare automată/manuală) Mokapen importă:

• Campanii trimise — titlu, stare, date, tip, Zoho sursă. Acestea apar în Marketing → Campanii.
• KPI-urile campaniei — de obicei trimis, se deschide, clicuri (statistici de trimitere agregate).
• Acțiunile abonaților — pentru fiecare destinatar cu interacțiuni relevante, Mokapen se sincronizează și dă clic pe campanie.
• Persoanele de contact/clientii din campanie — dacă e-mailul abonatului se potrivește cu un contact existent (sau este creat/actualizat în conformitate cu regulile de cartografiere și duplicat), implicarea este legată de acea înregistrare și de campanie.

În practică, sincronizarea activității ia în considerare abonații care au deschis sau făcut clic (nu îi importă pe cei care nu au interacționat). Cu sincronizare automată activ, Mokapen realinează campaniile și activitatea într-un program periodic (o dată pe oră când sincronizarea automată este activată și integrarea nu este întreruptă).

Direcția de sincronizare este numai la Mokapen (un singur sens): nu exportați campanii de la Mokapen în Zoho.

Setări de configurat

Direcția de sincronizare

Disponibil numai la Mokapen (inbound). Nu există sincronizare bidirecțională în campanii.

Cartografierea câmpului

În Conectați câmpurile secțiune, potriviți câmpurile Zoho Campaigns cu câmpurile de contact Mokapen. E-mail este obligatoriu și de obicei este deja legat: fără e-mail, implicarea nu este conectată la CRM. Fiecare coloană Mokapen poate fi folosită o singură dată; lăsați necompletat («săriți») ceea ce nu aveți nevoie.

Duplicate și conflicte

• Evitați duplicatele — comparație prin e-mail: dacă destinatarul există deja în Director, Mokapen actualizează înregistrarea în loc să creeze una a doua.
• Gestionați conflictele — dacă aceleași câmpuri mapate diferă, alegeți dacă Zoho sau Mokapen au prioritate.

Sincronizare automată și confidențialitate

• Sincronizare automată — când este activat, Mokapen rulează o sincronizare programată (o dată pe oră) pentru conexiunile active Zoho Campaigns care nu sunt întrerupte.
• Sincronizare manuală — executați sincronizarea atunci când este necesar din pagina de integrare.
• Confidențialitate — vizibilitatea datelor importate (publice pentru membri sau limitată la colaboratorii selectați), ca și în cazul altor integrări de marketing.

Numai oricine a conectat contul (sau a primit gestionarea sincronizării partajate) poate schimba setările, sincroniza sau deconecta.

Unde vezi datele

• Marketing → Campanii — listă de campanii de e-mail Zoho cu sursă, stare, KPI (trimise/deschidere/clicuri) și clienți potențiali conectați, împreună cu anunțuri și alte buletine informative.
• Rapoarte → Campanii — comparații după sursă și perioadă (buletin informativ vs anunțuri, performanță pe campanie).
• Înregistrare contact → cronologie / actualizări — vezi dacă contactul are deschis sau făcut clic o campanie (cu numele campaniei și de câte ori), filtrabilă și după canal de marketing.
• Înregistrare contact → Conexiuni → Campanii — campania rămâne legată de contact ca entitate conectată.

Ce vedeți pe contact (se deschide și face clic)

Aceasta este valoarea operațională a sincronizării: nu doar totalurile din campanii, ci comportamentul individual.

• Deschide a contact în Director.
• În cronologie (actualizări/marketing) apar intrări precum: contactul are deschis „Numele campaniei” N timp(e) sau are făcut clic „Numele campaniei” N timp(e).
• Contactul poate avea campanie legată / sursă legată de acel buletin informativ, astfel încât vânzările și marketingul să știe de la ce trimitere a venit interesul.

Exemplu: trimiteți un buletin informativ despre produs de la Zoho → în Marketing → Campanii vedeți deschideri totale și clicuri → deschideți contactul „Maria Rossi” și în cronologie citiți că ea a deschis campania și a făcut clic pe link: o puteți suna sau aloca o urmărire fără a deschide Zoho.

Automatizari

Nu există un declanșator dedicat „campanie Zoho deschisă”, dar contacte create sau actualizate prin implicare (atunci când sincronizarea creează/actualizează înregistrarea) poate alimenta automatizările de contact (de ex. Contact creat / Contact creat sau modificat), dacă planul include automatizări. Util pentru a desemna un agent de vânzări sau pentru a crea o activitate de urmărire pentru cei care au dat clic.

Limite de cunoscut

• Doar campanii trimise/recente — schițele și campaniile programate care nu sunt încă trimise nu sunt sincronizate; Zoho expune campaniile trimise recente către conector.
• Doar inbound — nu modificați campaniile pe Zoho din Mokapen.
• Angajament relevant — de obicei cei care au deschis sau au dat clic sunt importați; cei care nu au interacționat nu generează un rând de activitate de campanie.
• E-mail necesar — fără e-mail mapat, conectarea la contactul CRM nu funcționează.
• Este necesar OAuth — conexiunea folosește Zoho OAuth (nu o cheie API lipită în formular). Dacă OAuth nu este configurat pe platformă, butonul Sincronizare rămâne dezactivat.
• Sincronizare automată periodică — spre deosebire de unii conectori de buletine informative cu webhook-uri deschise/clic, Zoho Campaigns se actualizează în principal prin sincronizare programată atunci când sincronizarea automată este activată (plus sincronizarea manuală).
• Modul de campanii pe un plan superior — conectarea integrării necesită un plan Premium adecvat; vizualizarea Marketing → Campaniile pot necesita un nivel superior (pictograma medalie pe pagină).

Probleme comune

• Nu există campanii în listă — verifică asta trimis campanii există în Zoho Campaigns, sincronizarea a început și modulul Campanii este disponibil în planul dvs.
• Butonul de sincronizare este dezactivat — Este posibil ca OAuth să nu fie configurat pentru mediu sau planul dvs. nu include integrarea (pictogramă medalie / modal premium).
• Conexiunea a eșuat/a expirat — revocați și reconectați prin OAuth; jetoanele pot expira dacă accesul a fost revocat în Zoho.
• Nu văd deschideri/clicuri pe contact — verificați maparea e-mailului, dacă abonatul a interacționat efectiv și că înregistrarea este cea cu același e-mail; rulați Sincronizarea sau așteptați următorul ciclu automat dacă sincronizarea automată este activă.
• Duplicate în Director — activați „Evitați duplicatele” și verificați maparea e-mailului înainte de sincronizarea în bloc.
• Nu pot schimba setările — numai cine s-a conectat (sau a partajat sincronizarea) gestionează pagina; întrebați acel utilizator sau Proprietarul.

Deconectarea

Din Integrations → Zoho Campaigns faceți clic Deconecta. În fereastră puteți alege păstrați campaniile deja sincronizat în Mokapen. Contacte iar intrările cronologice deja create sunt nu ștearsă automat la deconectare. Pentru a confirma, introduceți textul dorit în mod.

Cazuri de utilizare

• Urmăriți pe cei care au dat clic — după un buletin informativ Zoho, filtrați contactele cu clicuri în cronologie și atribuiți-le unui agent de vânzări pentru un apel.
• KPI-uri pentru buletinul informativ în același loc cu Reclamele — comparați Zoho deschide/clic cu Facebook sau Google cheltuiește/clic în Marketing → Campanii și în rapoarte, fără a deschide trei console.
• Istoricul de implicare este înregistrat — agentul de vânzări deschide contactul și vede ce campanii au deschis sau au dat clic în ultimele luni, înainte de apel.
• Atribuirea campaniei — contactul rămâne legat de campania sursă: știți care trimite a generat interes.
• Zoho + CRM fără CSV — sincronizare istorică la prima conexiune, apoi actualizări automate orare când sincronizarea automată este activată.

Întrebări frecvente

Î: Ce este sincronizat?

O: Trimis campanii de e-mail (trimise recente), KPI-uri agregate (trimise, deschideri, clicuri) și acțiuni ale destinatarului (deschise / făcute clic) legate de contactele CRM atunci când e-mailul este mapat.

Î: Unde văd dacă o persoană de contact s-a deschis sau a dat clic?

A: Pe înregistrarea contactelor, în cronologie / actualizări (și în conexiunile campaniei). Apare numele campaniei și de câte ori s-au deschis sau au dat clic.

Î: Mă conectez cu OAuth sau cheia API?

A: Cu Zoho OAuth (autorizați Mokapen în browser). Nu există un câmp cheie API pe pagina Campanii Zoho.

Î: De ce nu văd schițe?

A: Numai deja trimis campaniile (recente) sunt sincronizate.

Î: Îmi modifică Mokapen campaniile pe Zoho?

R: Nu. Integrarea este doar în citire către Mokapen.

Î: Cât de des rulează sincronizarea automată?

R: Când sincronizarea automată este activată, Mokapen programează un orar sincronizare pentru conexiunile active Zoho Campaigns. Poți oricând să alergi Sincronizare manual.

Î: Ce plan am nevoie?

A: A plan Premium adecvat pentru a conecta integrarea; modulul Marketing → Campanii poate necesita un nivel superior. Dacă o funcție nu este disponibilă, pictograma medalie apare pe pagină.

Î: Ce se întâmplă dacă mă deconectez?

R: Puteți alege dacă doriți să păstrați campaniile deja importate. Persoanele de contact și istoricul deschis/clic deja în CRM rămân.