Ghidul Mokapen

Personalizare

Deschide meniul Organizație și alege Personalizare. De aici setezi cum ți se arată Mokapen: ce carduri vezi pe Acasă, în ce ordine stă meniul, cu ce vedere se deschide calendarul și ce face butonul cu avatarul tău pe liste.

Înregistrările rămân așa cum sunt. Nu creezi câmpuri, nu schimbi cine poate vedea un contact privat, nu aprinzi sau stingi un modul. Decizi vederea de lucru.

Pagina e împărțită în două. Sus, Navigare și filtre: filtru utilizatori / echipe, meniu, calendar și, doar pentru tine, Acasă. Jos, un bloc pentru fiecare modul activ, de unde setezi cardul kanban, coloanele listei și diagramele. Dacă un modul e stins, blocul acela nu apare.

Ai nevoie de planul Mic sau unul superior. Dacă planul nu îl include, cardul se deschide pe mesajul de upgrade, nu pe editor. Card, coloane și diagrame cer planul Medie.

Cum intri și de unde începi

Dacă ești Proprietar, primul lucru pe care îl vezi e blocul Pentru organizație. Folosește-l când vrei să pregătești Mokapen pentru cei care nu au ales încă nimic al lor: un vânzător nou găsește deja săptămâna pe calendar, meniul în ordinea pe care ați decis-o, filtrul avatar deja setat pe sarcini. Sub el e Pentru mine, copia ta personală a acelorași carduri, plus Acasă.

Dacă nu ești Proprietar, blocul organizației nu e acolo. Lucrezi doar în Pentru mine. Poți totuși adapta meniul, calendarul, filtrul și acasă la felul tău de lucru: alegerea proprietarului rămâne punctul de plecare, a ta o înlocuiește doar pentru utilizatorul tău.

Deschide cardul de care ai nevoie. Acest ghid e prezentarea de ansamblu; gestul precis e în ghidurile dedicate:

• Filtru utilizatori / echipe, ca să spui butonului cu avatar ce sarcini, oportunități sau comenzi să țină.
• Menu, ca să reordonezi header-ul, să grupezi aplicațiile și să adaugi un link extern.
• Calendar, ca să alegi dacă se deschide pe lună, săptămână sau zi și ce tipuri de înregistrări desenează.
• Acasă, ca să compui pagina pe care o vezi imediat ce intri.

Ce se întâmplă când salvezi pentru toți sau doar pentru tine

Pe paginile filtrului, meniului și calendarului, lângă titlu e un badge. Dacă ai intrat din Pentru organizație, badge-ul spune Setări organizație. Ce salvezi devine punctul de plecare pentru oricine nu are încă o preferință proprie.

Dacă ai intrat din Pentru mine, badge-ul spune Setări doar pentru mine: modificarea se aplică doar când te autentifici tu.

Mokapen alege așa, de fiecare dată când deschizi o listă, meniul sau calendarul. Mai întâi verifică dacă tu ai salvat ceva personal. Dacă da, folosește asta. Dacă nu, verifică dacă Proprietarul a salvat un default. Dacă lipsește și acela, folosește comportamentul Mokapen: calendarul, de exemplu, se deschide pe săptămână și arată sarcini, programări și oportunități.

Când lucrezi «doar pentru mine» și proprietarul a salvat deja un default, în capul paginii citești cine a făcut-o și când. Îți trebuie ca să înțelegi de unde pornești înainte să-l suprascrii. Dacă rândul acela nu e acolo, nimeni nu a pregătit încă un default: pornești de la Mokapen, nu de la o alegere a proprietarului.

Butonul Salvează scrie doar nivelul pe care ești. Până îl apeși, listele, meniul, calendarul și acasă rămân cum erau.

Resetare cere confirmare și șterge doar acel nivel. Dacă resetezi setările tale, te întorci la default-ul proprietarului, dacă are unul. Default-ul lui nu e atins.

Dacă proprietarul resetează organizația, colegii care își salvaseră deja propria versiune continuă să o vadă: alegerea lor personală rămâne mai puternică, până resetează și ei.

După salvare, reîncarcă pagina pe care vrei să verifici. Meniul, lista sau calendarul preiau setarea nouă la următoarea încărcare.

Ce setezi de aici, cu un exemplu

Gândește-te la un vânzător care deschide Mokapen în fiecare dimineață și trebuie să-și vadă oportunitățile săptămânii, nu lista întregii companii și nu biletele. Proprietarul poate pregăti așa.

• La Filtru utilizatori / echipe lasă aprinse, pentru oportunități, butonul avatar și căsuțele Eu ca responsabil și Echipele mele ca colaboratori. Vânzătorul dă click pe avatar și vede doar ce îl privește. La comenzi și facturi butonul poate rămâne stins, dacă echipa lucrează pe lista completă.
• La Menu pune Oportunități și Programări sus și ascunde de echipa aceea elementele pe care nu le folosesc. Meniul orizontal și cel vertical urmează aceeași ordine: o setezi o dată.
• La Calendar alege Week și lasă aprinse programările și oportunitățile. Dimineața calendarul se deschide deja așa, fără să refaci filtrul.
• Acasă nu se impune echipei. Fiecare își trage cardurile, schimbă Lățime și păstrează, de exemplu, Oferte scadente și calendarul. Vânzătorul o compune din Pentru mine.

Deschis, întunecat și alegerea între meniu orizontal și vertical nu sunt pe această pagină. Le găsești în profilul utilizatorului.

Card, coloane și diagrame ale unui modul

Derulează sub Navigare și filtre. Pentru fiecare modul aprins (Activități, Vânzări, Bilete, un modul pe care l-ai creat), găsești trei acțiuni, deja în sfera personală:

• Kanban card — alege ce câmpuri apar pe cardul tablei. Util când pe cardul oportunității vrei valoare și dată, nu lista completă de câmpuri.
• Listă & Coloane — alege ce coloane vezi în listă și în ce ordine. Coloana pe care o verifici mereu merge la stânga; pe cele pe care nu le folosești le scoți.
• Diagrame — alege ce diagrame apar în rapoartele acelui modul.

Și aici, dacă salvezi, versiunea ta se aplică doar ție și înlocuiește pe cea a organizației.

Default-ul pentru toți, în schimb, nu se setează din acest hub: îl setează cine administrează modulul, din setările acelui modul. Pentru comenzi, de exemplu, deschide Comenzi și apoi cardul, coloanele sau diagramele. Ai nevoie de planul Medie și de modulul aprins.

Detaliul fiecărei alegeri e în ghidurile Card, Listă & Coloane și Diagrame.

Câmpurile personalizate sunt o altă treabă. Se adaugă din setările modulului, nu trăgându-le aici. Ghidul e Câmpuri.

Întrebări frecvente

Am salvat versiunea mea și nu o mai văd pe a proprietarului. E comportamentul așteptat: a ta are prioritate. Deschide același card din Pentru mine și apasă Resetare. Te întorci la default-ul lui, dacă a salvat unul.

Nu văd «Pentru organizație». Doar Proprietarul vede acel bloc. Poți totuși deschide Pentru mine și seta filtru, meniu, calendar și acasă pentru utilizatorul tău.

Dau click pe card și se deschide upgrade-ul. Planul nu include încă acea funcție. Filtru, meniu, calendar și acasă sunt în planul Mic. Card, coloane și diagrame sunt în planul Medie.

Am apăsat Salvează, dar colegul vede încă meniul vechi. Verifică badge-ul. Dacă spunea Setări doar pentru mine, ai schimbat doar vederea ta. Pentru echipă trebuie să intri din blocul Pentru organizație și să salvezi din nou. Dacă colegul are deja versiunea lui, aceea rămâne: trebuie să apese Resetare pe pagina lui.

Resetare pe organizație a șters preferințele colegilor? Nu. Șterge doar default-ul. Cine salvase deja «doar pentru mine» continuă să-și vadă versiunea.

Unde schimb deschis/întunecat sau meniul vertical? În profilul utilizatorului. Din Personalizare nu setezi tema și nici direcția meniului.

Vreau să adaug un câmp, nu doar să-l mut într-o coloană. Câmpurile noi se creează din setările modulului, ghidul Câmpuri. Aici decizi doar pe care dintre cele deja existente să le arăți pe card, listă sau diagramă.

Un modul pe care îl folosim nu apare jos pe pagină. E stins în Aplicații sau rolul tău nu îl include. Aprinde-l și întoarce-te în Personalizare: blocul card, coloane și diagrame sosește odată cu modulul.