Průvodce Mokapenem

Přizpůsobení

Otevřete menu Organizace a zvolte Přizpůsobení. Odtud nastavujete, jak Mokapen vypadá u vás: které karty vidíte na Domově, v jakém pořadí stojí menu, s jakým pohledem se otevírá kalendář a co dělá tlačítko s vaším avatarem na seznamech.

Záznamy zůstávají, jaké jsou. Nevytváříte pole, neměníte, kdo může vidět soukromý kontakt, nezapínáte ani nevypínáte modul. Rozhodujete o pracovním pohledu.

Stránka je rozdělená na dvě části. Nahoře Navigace a filtry: filtrujte uživatele/týmy, menu, Calendar a, jen pro vás, Domov. Pod tím blok pro každý aktivní modul, kde nastavujete kanbanovou kartu, sloupce seznamu a grafy. Pokud je modul vypnutý, ten blok se neobjeví.

Potřebujete plán Malý nebo vyšší. Pokud ho plán neobsahuje, karta otevře hlášku o upgradu místo editoru. Formulář, sloupce a grafy chtějí plán Střední.

Jak vstoupit a odkud začít

Pokud jste Majitel, první, co vidíte, je blok Pro organizaci. Použijte ho, když chcete Mokapen připravit pro lidi, kteří si ještě nic vlastního nevybrali: nový obchodník už najde týden v kalendáři, menu v pořadí, které jste rozhodli, filtr avatara už nastavený na úkolech. Pod tím je Pro mě a je to vaše osobní kopie stejných karet, plus Domov.

Pokud nejste Majitel, blok organizace tam není. Pracujete jen v Pro mě. Menu, kalendář, filtr i domov si stejně můžete přizpůsobit tomu, jak pracujete: volba majitele zůstává výchozím bodem, vaše ji nahradí jen pro vašeho uživatele.

Otevřete kartu, kterou potřebujete. Tento průvodce je přehled; přesné gesto je v samostatných průvodcích:

• Filtrujte uživatele/týmy, abyste tlačítku s avatarem řekli, které úkoly, příležitost nebo objednávky má nechat.
• Menu, abyste seřadili header, seskupili aplikace a přidali externí odkaz.
• Calendar, abyste zvolili, zda se otevírá na měsíci, týdnu nebo dni a které typy záznamů kreslí.
• Domov, abyste složili stránku, kterou vidíte hned po vstupu.

Co se stane, když uložíte pro všechny nebo jen pro sebe

Na stránkách filtru, menu a kalendáře je vedle názvu odznak. Pokud jste vešli z Pro organizaci, odznak říká Nastavení organizace. To, co uložíte, se stane výchozím bodem pro každého, kdo ještě nemá vlastní preferenci.

Pokud jste vešli z Pro mě, odznak říká Nastavení jen pro mě: změna platí jen když se přihlásíte vy.

Mokapen volí takto pokaždé, když otevřete seznam, menu nebo kalendář. Nejdřív se podívá, jestli jste uložili něco osobního. Pokud ano, použije to. Pokud ne, podívá se, jestli Majitel uložil výchozí. Pokud chybí i to, použije chování Mokapen: kalendář se například otevře na týdnu a ukáže úkoly, schůzky a příležitost.

Když pracujete «jen pro mě» a majitel už uložil výchozí, nahoře na stránce čtete, kdo to udělal a kdy. Potřebujete to, abyste pochopili, od čeho startujete, než to přepíšete. Pokud ta řádka není, nikdo ještě výchozí nepřipravil: startujete od Mokapen, ne od volby majitele.

Tlačítko Uložit zapisuje jen úroveň, na které jste. Dokud ho nestisknete, seznamy, menu, kalendář i domov zůstanou, jaké byly.

Obnovit žádá potvrzení a smaže jen tu úroveň. Pokud obnovíte svá nastavení, vrátíte se k výchozím majitele, pokud je má. Jeho výchozí se nedotknou.

Pokud majitel obnoví organizaci, kolegové, kteří už uložili vlastní verzi, ji dál vidí: jejich osobní volba zůstává silnější, dokud neobnoví i oni.

Po uložení znovu načtěte stránku, kterou chcete zkontrolovat. Menu, seznam nebo kalendář si nové nastavení vezme při příštím načtení.

Co tu nastavujete, na příkladu

Představte si obchodníka, který každé ráno otevře Mokapen a potřebuje vidět svou příležitost na týden, ne celý seznam firmy a ne vstupenky. Majitel to může připravit takto.

• V Filtrujte uživatele/týmy nechte u příležitosti zapnuté tlačítko avatara a políčka «Já jako manažer» a «Moje týmy jako spolupracovníci». Obchodník klikne na avatar a vidí jen to, co se ho týká. Na objednávkách a fakturách může tlačítko zůstat vypnuté, pokud ten tým pracuje na celém seznamu.
• V Menu dejte Příležitost a Schůzky nahoru a před tím týmem skryjte položky, které nepoužívá. Vodorovné menu a svislé menu mají stejné pořadí: nastavíte ho jednou.
• V Calendar zvolte týden a nechte zapnuté schůzky a příležitost. Ráno se kalendář otevře už tak, bez znovu skládání filtru.
• Domov se týmu nenařizuje. Každý táhne vlastní karty, mění délku a nechá například «Obchody se splatností» a kalendář. Obchodník ho skládá z Pro mě.

Světlý, tmavý a volba mezi vodorovným a svislým menu na této stránce nejsou. Najdete je v profilu uživatele.

Formulář, sloupce a grafy modulu

Sjeďte pod Navigace a filtry. Pro každý zapnutý modul (Aktivita, Prodej, Vstupenky, modul, který jste vytvořili) najdete tři akce, už v osobním rozsahu:

• Kanban card — zvolte, která pole se objeví na kartě nástěnky. Hodí se, když na kartě příležitosti chcete hodnotu a datum, ne celý seznam polí.
• Seznam a sloupce — zvolte, které sloupce vidíte v seznamu a v jakém pořadí. Sloupec, který kontrolujete vždy, jde doleva; ty, které nepoužíváte, odeberete.
• Grafy — zvolte, které grafy se objeví v reportech toho modulu.

I tady, pokud uložíte, vaše verze platí jen pro vás a nahradí tu organizační.

Výchozí pro všechny se z tohoto hubu nenastavuje: nastavuje ho ten, kdo modul spravuje, z nastavení toho modulu. U objednávek například otevřete Objednávky a pak formulář, sloupce nebo grafy. Potřebujete plán Střední a modul zapnutý.

Detail každé volby je v průvodcích Formulář, Seznam a sloupce a Grafy.

Vlastní pole jsou jiná práce. Přidávají se z nastavení modulu, ne přetažením sem. Průvodce je Pole.

Často kladené otázky

Uložil jsem svou verzi a už nevidím tu majitelovu. To je očekávané chování: vaše má přednost. Otevřete stejnou kartu z Pro mě a stiskněte Obnovit. Vrátíte se k jeho výchozím, pokud nějaké uložil.

Nevidím «Pro organizaci». Ten blok vidí jen Majitel. Pořád můžete otevřít Pro mě a nastavit filtr, menu, kalendář i domov pro svého uživatele.

Kliknu na kartu a otevře se upgrade. Plán tu funkci ještě neobsahuje. Filtr, menu, kalendář a domov jsou v plánu Malý. Formulář, sloupce a grafy jsou v plánu Střední.

Stiskl jsem Uložit, ale kolega pořád vidí staré menu. Zkontrolujte odznak. Pokud tam bylo Nastavení jen pro mě, změnili jste jen svůj pohled. Pro tým musíte vstoupit z bloku Pro organizaci a uložit znovu. Pokud už kolega má vlastní verzi, ta zůstává: musí stisknout Obnovit na své stránce.

Smazalo Obnovit na organizaci preference kolegů? Ne. Smaže jen výchozí. Kdo už uložil «jen pro mě», dál vidí svou verzi.

Kde změním světlý/tmavý nebo svislé menu? V profilu uživatele. Z Přizpůsobení nenastavujete motiv ani směr menu.

Chci přidat pole, ne jen ho přesunout do sloupce. Nová pole se vytvářejí z nastavení modulu, průvodce Pole. Tady jen rozhodujete, které z už existujících ukázat na kartě, v seznamu nebo v grafu.

Modul, který používáme, se dole na stránce neobjeví. Je vypnutý v Aplikacích, nebo ho vaše role neobsahuje. Zapněte ho a vraťte se do Přizpůsobení: blok formuláře, sloupců a grafů přijde spolu s modulem.