Průvodce Mokapenem

Přizpůsobení — Calendar

Tato stránka nevytváří a nepřesouvá schůzky. Rozhoduje jak se kalendář otevírá a které typy záznamů jsou zapnuté v menu Show. Tak tým prodeje startuje od týdne s příležitostí a schůzkami a provozní tým od dne s úkoly, aniž by si každý ráno znovu skládal filtr.

Záznamy zůstanou tam, kde jsou. Vypnutí typu je skryje ze mřížky; nesmaže je.

Jak otevřít stránku

Otevřete Organizace → Přizpůsobení a v Navigace a filtry kartu Calendar. Potřebujete plán Malý nebo vyšší.

Odznak říká Nastavení organizace, pokud jste Majitel a vešli jste z Pro organizaci, nebo Nastavení jen pro mě, pokud jste v Pro mě. Váš osobní řádek, pokud je uložený, vždy přebije výchozí organizace. Obraz dvou úrovní je v průvodci Přizpůsobení.

V osobním rozsahu, pokud majitel už uložil výchozí, stránka ukáže, kdo to udělal a kdy. Pokud ta řádka není, startujete od výchozích produktu.

Výchozí pohled

Tři volby, jen jedna aktivní. Je to pohled, se kterým se kalendář otevře, ne zámek: během dne pořád můžete z kalendáře samého přepnout z měsíce na týden nebo den. Ta změna relace se tady neukládá. Zítra při otevření dostanete pohled, který jste uložili.

• Měsíc — mřížka měsíce, hodí se k pohledu na zátěž.
• Week — výchozí produktu, s časovými sloty.
• Den — jeden den, když pracujete po slotech.

Pokud ještě nikdo nic neuložil, Mokapen se otevře na týdnu.

Entity zapnuté ve výchozím stavu

Každé políčko je typ záznamu, který kalendář může nakreslit. Vidíte jen typy modulů, které máte zapnuté: úkoly, projekty, schůzky, rezervace, příležitost, vstupenky, objednávky, citáty, a pokud aplikace jsou, také účast a směny.

Z výroby, pokud nikdo nic neuložil, jsou zapnuté úkoly, schůzky a příležitost. Rezervace, vstupenky, projekty, objednávky a citáty startují vypnuté: zapněte je, pokud ten tým na kalendáři s těmi záznamy pracuje. Rezervace zůstanou ve výchozím stavu vypnuté i proto, aby neduplikovaly napojené schůzky.

Musí zůstat alespoň jeden typ. Pokud odškrtnete všechna políčka a stisknete Uložit, Mokapen obnoví tři výchozí typy (úkoly, schůzky, příležitost). Menu Show na kalendáři použije tento seznam jako počáteční stav: v relaci pořád můžete typ zaškrtnout nebo odškrtnout, ale při příštím otevření se vrátí to, co jste uložili.

Uložit, Obnovit, Domov

Zvolte pohled a políčka, pak stiskněte Uložit. Otevřete kalendář: startuje s tím pohledem a těmi typy. Bez uložení se nic nezmění.

Vaše osobní preference přebije tu organizační. Kolega, který nic neuložil, použije výchozí majitele, nebo tři typy produktu, pokud chybí i ty.

Obnovit žádá potvrzení a smaže jen úroveň, kterou máte otevřenou (vaši nebo organizace). Nemaže schůzky. Maže preferenci pohledu a typů.

Karta Kalendář na Domově používá stejné preference. Pokud vstupenky odeberete z Entities on by default, neuvidíte je ani v panelu na domově. Vraťte se zavře editor, aniž by samo ukládalo.

Často kladené otázky

Mezi políčky nevidím směny. Modul Směny není zapnutý, nebo vaše role tu aplikaci nemá. Seznam jde za zapnutými moduly a oprávněními; není to pevný seznam.

Uložil jsem pro organizaci, ale kolega pořád vidí týden. Ten kolega má preferenci Nastavení jen pro mě, nebo jste ve skutečnosti uložili týden (to je výchozí produktu). Výchozí organizace nepřepíše někoho, kdo už má osobní řádek: kolega musí na své stránce stisknout Obnovit.

Posunula změna pohledu tady schůzky? Ne. Mění jen mřížku, se kterou se kalendář otevře, a typy zapnuté v Show. Data a časy záznamů zůstanou, jaké jsou.

Dnes jsem přešel na měsíc, ale uložil jsem týden: co uvidím zítra? Zítra při otevření zase dostanete týden. Změna udělaná z kalendáře během dne platí pro tu relaci; nenahradí Default view.

Odškrtl jsem všechna políčka a při uložení se vrátily tři typy. To je očekávané chování. Alespoň jeden typ je povinný. Mokapen obnoví úkoly, schůzky a příležitost.

Na kartě Kalendář na domově nevidím vstupenky. Vstupenky nejsou mezi Entities on by default. Zapněte je tady, uložte a stejná volba platí i pro domov.

V seznamu políček nenacházím objednávky. Modul Objednávky je vypnutý, nebo ho vaše role neobsahuje. Zapněte aplikaci a vraťte se do Přizpůsobení: políčko přijde spolu s modulem.

Uložil jsem jen pro mě: kolega vidí jiný kalendář. Ano. Nastavení jen pro mě platí pro vašeho uživatele. Kolega použije výchozí organizace nebo své vlastní.

Smazalo Obnovit schůzky? Ne. Smazalo jen preferenci pohledu a typů. Schůzky jsou záznamy: zůstanou v agendě.